Resumen de la gestión de servicios

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En 1C:Drive el módulo Servicio le ayuda a registrar, gestionar, monitorear y analizar el trabajo o los servicios proporcionados a solicitud del cliente.

Con el módulo Servicio se puede hacer lo siguiente:

• Gestionar las transacciones de servicio
• Procesar las solicitudes de devolución del producto de los clientes (para el reembolso, reemplazo o reparación)
• Especificar y reservar los materiales necesarios para el trabajo o servicio
• Especificar los responsable de trabajo y asignar las horas trabajadas
• Definir las condiciones de pago
• Analizar las transacciones de servicio

1C:Drive ofrece los siguientes documentos que pueden utilizarse para registrar las transacciones o solicitudes de servicio:

Documento	Descripción
Work order	Registra la orden de trabajo o servicio del cliente. It is also used to track the order status and record the related data such as materials consumed, payment terms applied, and time spent on the order completion.
RMA requests	Registra la solicitud del cliente para devolver un producto para el reembolso, reemplazo o reparación.

Gestión de transacciones de servicio

Registro de transacciones de servicio

Una transacción de servicio refleja la orden de trabajo o servicios del cliente. To register such a transaction, create a work order. Luego, procésela de acuerdo al flujo de trabajo aplicado en su empresa.

1C:Drive admite un flujo de trabajo típico donde el estado de la orden de trabajo predefinido refleja cada paso del flujo de trabajo (como Abierto, En progreso, Finalizado). Para obtener más detalles consulte Flujo de trabajo de órdenes de trabajo.

El procesamiento de órdenes de trabajo puede variar en diferentes empresas. Para definir los pasos de procesamiento según los requisitos de su empresa se puede crear los estados personalizados para las órdenes de trabajo. Para obtener más información consulte Creación de los estados del ciclo de vida.

A medida que se procesa una orden de trabajo, se puede crear los documentos de pago a partir de la orden (como recibos bancarios o recibos en efectivo). Esto permite:

• Garantizar la trazabilidad de los documentos relacionados con la transacción de servicio.
• Minimiza los errores copiando automáticamente los detalles del documento desde el documento fuente.

Todos los documentos que cree van a las listas de documentos. Para los documentos validados, los registros de transacciones están disponibles.

Uso de listas de documentos

1C:Drive proporciona una interfaz fácil de usar para administrar las órdenes de trabajo. Todas las órdenes de trabajo creadas se almacenan en la lista Órdenes de trabajo donde se puede:

• Monitorear los estados de documentos
• Ver los detalles de documentos
• Post documents
• Generar documentos relacionados

Para saber cómo abrir la lista Órdenes de trabajo consulte Vista de órdenes de trabajo.

Seguimiento de registros de transacciones

Cuando usted valida un documento, esto genera registros de transacciones. Los registros generados por las órdenes de trabajo dependen de las configuraciones de contabilidad. Por ejemplo, si está configurada la contabilidad por variantes, los registros de transacciones podrán contener la información de variantes para los componentes consumidos durante la finalización de la orden de trabajo.

1C:Drive admite el rastreo de registros de transacciones de servicio por:

• Variantes
• Lotes
• Números de serie

Para saber cómo configurar estas opciones de rastreo consulte el catálogo Productos.

Para saber cómo ver los registros de transacciones consulte Vista de registros de órdenes de trabajo.

Procesamiento de solicitudes de RMA

Cree una solicitud de RMA cuando el cliente devuelva un producto para el reembolso, reemplazo o reparación. Para obtener más información consulte Creación de solicitudes de RMA. Luego, procese la solicitud de RMA de acuerdo con su flujo de trabajo. En 1C:Drive el flujo de trabajo depende de si se le ofrece al cliente un reembolso, un reemplazo o una reparación del producto. Para obtener más detalles consulte el flujo de trabajo de solicitudes de RMA.

El procesamiento de solicitudes de RMA puede variar en diferentes empresas. Para definir los pasos de procesamiento según los requisitos de su empresa se puede crear los estados personalizados para los documentos.

Todas las solicitudes de RMA creadas irán a la lista Solicitudes de RMA. Se puede usarla de la misma manera que la lista de Órdenes de trabajo. Para obtener más detalles consulte Uso de listas de documentos. La diferencia es que una solicitud de RMA no valida ningún registro de transacción. Para abrir la lista Solicitudes de RMA consulte Vista de solicitudes de RMA.

Especificación y reserva de materiales necesarios para el trabajo o servicios

Usually, some materials are required to complete work or service included in a work order. 1C:Drive allows to specify materials used at company's expense or charged to a customer's account, or provided by the customer. Se puede especificar estos materiales en la orden de trabajo en las siguientes pestañas según corresponda:

• Trabajo y servicios
• Mercancías a la venta
• Customer's inventory.

Para obtener más información consulte Crear órdenes de trabajo.

1C:Drive también admite la reserva de materiales. La reserva garantiza que los materiales estén disponibles para la orden de trabajo cuando sea necesario. Para la orden de trabajo se puede reservar los materiales utilizados a expensas de la empresa o con cargo a la cuenta del cliente. Para obtener más detalles consulte Realización de reservas.

Especificación de los responsable de trabajo y asignación de horas trabajadas

Normalmente, se asignan uno o varios empleados para finalizar la orden de trabajo. In C:Drive, you can specify the assignees and their hours worked as you complete a work order. 1C:Drive also provides a tool to quickly allocate hours to several assignees at once.

Especifique los responsables y asigne sus horas trabajadas en la pestaña Salarios de responsables de la orden de trabajo. Para obtener más información consulte Crear órdenes de trabajo.

Definición de las condiciones de pago

1C:Drive permite especificar las condiciones de pago para las órdenes de trabajo, incluyendo:

• Forma de pago (por ejemplo, electrónico o en efectivo)
• Tipo de pago (por ejemplo, pago único o pago a plazos)
• Otros detalles de pago

Se puede especificarlos en la pestaña Condiciones de pago de la orden de trabajo. Para obtener más información consulte Crear órdenes de trabajo.

Análisis de transacciones de servicio

Para ayudarle a analizar las transacciones de servicio registradas por las órdenes de trabajo 1C:Drive ofrece el siguiente informe:

Informe	Descripción	Cómo ver
Análisis de órdenes de trabajo	Muestra los siguientes detalles para una o varias órdenes de trabajo: La cantidad de los elementos de trabajo y servicios ordenados, proporcionados y pendientes de proporcionar. La cantidad de los artículos del inventario que se planea consumir, los ya consumidos y los que quedan por consumir. Este es el inventario consumido a expensas de la empresa. La cantidad de las mercancías planificadas para la venta al cliente, ya vendidos y restantes por vender. La cantidad de productos pedidos que están reservados en las existencias y asignados a las órdenes de compra u órdenes de producción u órdenes del subcontratista emitidas para la reposición del inventario.	To view the report for a single work order: Vaya a Servicio. En Servicios, haga clic en Órdenes de trabajo. Haga doble clic en una línea de orden de trabajo. En la barra de enlaces de la orden de trabajo haga clic en Análisis de orden. To view the report for multiple work orders: Vaya a Servicio. En Informes haga clic en Análisis de órdenes de trabajo. Especifique las configuraciones del informe. Haga clic en Generar.

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