Proceso de servicio al cobro

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El proceso de servicio al cobro es un proceso en el que una empresa realiza un trabajo o proporciona servicios a solicitud de un cliente. Los pasos del proceso pueden variar en función de las necesidades comerciales de la empresa. En general, el proceso comienza con una cotización y finaliza con la colección de pago por el trabajo realizado o los servicios prestados.

1C:Drive admite los siguientes pasos de servicio al cobro:

• Configurar el proceso de servicio al cobro.
• Emitir cotizaciones.
• Realizar órdenes de trabajo.
• Supervisar los estados de las órdenes de trabajo.
• Completar las órdenes de trabajo.
• Emitir facturas de venta.
• Registrar facturas de impuestos.
• Recibir pago por trabajo o servicios.

Configurar el proceso de servicio al cobro

Antes de comenzar su proceso de servicio al cobro, haga lo siguiente:

• If you want to sell new work items or services, register the products of “Work” or “Service” type in the Products catalog.

  También tiene las siguientes opciones:

  • Si desea diferenciar elementos de trabajo o servicios por características, ajuste característica de productovariantes de producto. Por ejemplo, puede diferenciar entre servicio de automóvil básico y completo.
  • Si planea aplicar precios diferenciados (como precios de temporada), registre varios precios de oferta en el Catálogo de precios.
• If you are planning to sell to new customers, register the customers in the Counterparties catalog. Al registrar un cliente, puede especificar lo siguiente:
  • Payment terms
  • VAT rate
  • Discount
• Si planea aplicar un nuevo plan de descuentos, configure los descuentos.

Issuing quotations

Cuando reciba una solicitud de cotización de un cliente potencial, registre una oferta y envíela al cliente.

Realizar órdenes de trabajo

1C:Drive soporta los siguientes escenarios:

• Orden de trabajo que usted cumple utilizando su propio inventario.
• Orden de trabajo que usted cumple utilizando su propio inventario y el del cliente.

Si cumple una orden de trabajo utilizando su propio inventario, crear una orden de trabajo. Es suficiente especificar sólo el nombre del cliente y la descripción general de la solicitud. Puede añadir otros detalles más adelante si es necesario.

Si cumple con una orden de trabajo utilizando su propio inventario y el del cliente, haga lo siguiente:

1. Registre un recibo de mercancías para el inventario del cliente.
2. Registrar una orden de trabajo.
3. Agregue el inventario del cliente a la pestaña Inventario del cliente de la orden de trabajo.

Supervisar el estado de la orden de trabajo

Para asegurarse de realizar su trabajo o prestar servicios a tiempo, realice una de las siguientes acciones:

• Realice un seguimiento de los estados de la orden de trabajo en la lista Órdenes de trabajo.
• Ver el informe Declaración de órdenes de trabajo.

Finalizar la orden de trabajo

Una vez estén finalizadas todas las actividades de trabajo o servicio, realice una de las siguientes acciones:

• Si usted ha realizado un trabajo, asigne las horas de trabajo y cambie el estado de la orden de trabajo a Finalizado. Luego valide la orden de trabajo.
• Si ha prestado servicios, cambie el estado de la orden de trabajo a Finalizado.
  Luego valide la orden de trabajo.

En ambos casos, si ha utilizado el inventario del cliente, seleccione Amortizar el inventario del cliente antes de validar la orden de trabajo.

Emitir facturas de venta

Después de finalizar una orden de trabajo, emita una factura de venta para el cliente.

Cuando valida una factura de venta, las siguientes entradas contables se registran en las cuentas del libro mayor:

• Responsabilidad del cliente
• Recognized revenue
• Activos vendidos y consumidos

Registrar las facturas de impuestos

Si su proceso de negocio lo requiere, registre una factura de impuestos. Para obtener más información, vea Factura de impuestos emitida.

Recibir pago por trabajo o servicios

Realice un seguimiento de los pagos esperados mediante los informes Cuentas por cobrar y Antigüedad de las cuentas por cobrar.

Cuando reciba el pago de un cliente, registre uno de los siguientes:

• Si recibe un pago bancario, registre un recibo bancario.
• Si recibe efectivo, registre un recibo en efectivo.

Cuando valida un recibo bancario o en efectivo, las siguientes entradas contables se registran en las cuentas del libro mayor:

• Se liquida la responsabilidad del cliente.
• Se actualiza el saldo de efectivo.

Service-to-cash diagram

El siguiente diagrama ilustra los pasos comunes del proceso de servicio al cobro.

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