Crear órdenes de trabajo

<< Prev   Next >>

Para registrar la solicitud de trabajo o servicios de un cliente, cree una orden de trabajo. Puede crear una orden de trabajo desde cero o generarla en base a una Cotización o una solicitud de RMA. Una orden de trabajo generada tiene detalles llenados previamente y un enlace al documento fuente. Esto le ahorra tiempo en la entrada de datos y asegura la trazabilidad de la orden de trabajo.

Cuando usted crea una orden de trabajo desde cero, es suficiente especificar solo el nombre del cliente y la descripción general de la solicitud. Puede añadir otros detalles más tarde.

Para crear una orden de trabajo:

1. Realice una de las siguientes acciones:
   • Para generar una orden de trabajo a partir de un documento fuente seleccione o abra el documento fuente. Luego haga clic en Crear a base de > Orden de trabajo.
   • Para crear una orden de trabajo desde cero vaya a Servicio y en Servicio haga clic en Órdenes de trabajo. Luego, en la lista Órdenes de trabajo haga clic en Crear.
2. En la pestaña Principal, especifique detalles adicionales sobre la solicitud del cliente. Utilice cualquiera de las siguientes opciones:
   • Para rellenar los detalles automáticamente desde el documento base haga clic en junto al campo Documento base. Así se rellenan tales detalles como Cliente, Contrato, Empresa, Equipo y Número de serie (si el documento base es una Solicitud de RMA) y la moneda del documento. Esta opción sólo está disponible si el documento base está especificado en los detalles generales.
     Revise y edite los detalles rellenados si es necesario. Luego, rellene Descripción de trabajo manualmente.
   • Rellene los detalles manualmente:
     • Cliente. El cliente que solicitó el trabajo o los servicios.
     • Descripción de trabajo. Descripción general de la solicitud del cliente.
     • Otros detalles según sea necesario. Para obtener más información consulte La pestaña Principal.
       
3. En la pestaña Trabajo y servicios, en la sección de trabajo y servicios, especifique los elementos de trabajo o servicios a realizar para la orden de trabajo. Utilice cualquiera de las siguientes opciones:
   • Para añadir los elementos de trabajo o servicios que conforman un paquete de servicios, en el campo Paquete de servicios seleccione un paquete de servicios. Todos los elementos de trabajo y servicios del paquete se rellenan en la pestaña. Revise y edite sus detalles si es necesario.
   • Para seleccionar los elementos de trabajo o servicios desde el catálogo Productos haga clic en Seleccionar. Luego, haga doble clic en un elemento de trabajo o servicio, especifique su cantidad y precio y haga clic en OK. Repita para seleccionar tantos elementos de trabajo o servicios como necesite. A continuación, haga clic en Seleccionar. Todos los elementos de trabajo y servicios seleccionados se rellenan en la pestaña. Revise y edite sus detalles si es necesario.
   • Para añadir los elementos de trabajo o servicios manualmente haga clic en Añadir y rellene los detalles del elemento de trabajo o servicio. Para obtener más detalles consulte La sección Trabajo y servicios.
   En el paso 2 se puede especificar una cotización como documento base y rellenar sus detalles en la orden de trabajo. En este caso la pestaña Trabajo y servicios se rellena previamente con los servicios o elementos de trabajo de esta cotización. Revise y edite sus detalles si es necesario.
   Al especificar un elemento de trabajo, 1C:Drive puede detectar y rellenar automáticamente la lista de materiales por defecto para ese elemento. En este caso los materiales se rellenan en la sección Consumo del inventario. Si algunos de los materiales están marcados como Mercancías a la venta, se rellenan en la pestaña Mercancías a la venta.
4. Si los elementos de trabajo están especificados en el paso 3: en la pestaña Trabajo y servicios, en la sección Consumo del inventario, especifique los materiales que son necesarios para finalizar los elementos de trabajo y no se cargan a la cuenta del cliente. Utilice cualquiera de las siguientes opciones:
   • Para importar los materiales desde una única lista de materiales, en la sección de trabajo y servicios seleccione un elemento de trabajo con la lista de materiales especificada. Luego, en la sección Consumo del inventario haga clic en Rellenar el inventario y seleccione Según la lista de materiales del trabajo actual. Así se rellenan los materiales del elemento de trabajo en la sección Consumo del inventario. Revise y edite sus detalles si es necesario.
   • Para importar los materiales desde varias listas de materiales, en la sección Consumo del inventario haga clic en Rellenar el inventario y seleccione Según las listas de materiales de todos los trabajos. Así se rellenan los materiales para todos los elementos de trabajo con la lista de materiales especificada, pero sólo se muestran inmediatamente los materiales para el trabajo seleccionado actualmente. Para ver los materiales rellenados para otro elemento de trabajo seleccione este elemento en la sección de trabajo y servicios. Revise y edite los detalles de los materiales si es necesario.
   • Para seleccionar los materiales desde el catálogo Productos haga clic en Seleccionar. Luego, haga doble clic en un material, especifique su cantidad y precio y haga clic en OK. Repita para seleccionar tantos materiales como necesite. A continuación, haga clic en Seleccionar. Todos los materiales seleccionados se rellenan en la sección Consumo del inventario. Revise y edite sus detalles si es necesario.
   • Para añadir los materiales manualmente haga clic en Añadir y rellene los detalles del material. Para obtener más detalles consulte La sección Consumo del inventario.
   • Para buscar los materiales por código de barras haga clic en .
   Al especificar los materiales para una orden de trabajo, se puede reservarlos para esta orden de trabajo. Para obtener más detalles consulte Reserva de materiales para las órdenes de trabajo.
5. En la pestaña Mercancías a la venta especifique los materiales necesarios para cumplir con la orden de trabajo que se cargan a la cuenta del cliente. Utilice cualquiera de las siguientes opciones:
   • Para importar los materiales de las listas de materiales especificadas en la pestaña Trabajo y servicios haga clic en Rellenar el inventario y seleccione Según las listas de materiales de todos los trabajos. Así se rellenan los materiales incluidos en las listas de materiales y marcados como Mercancías a la venta.
   • Para seleccionar los materiales desde el catálogo Productos haga clic en Seleccionar. Luego, haga doble clic en un material, especifique su cantidad y precio y haga clic en OK. Repita para seleccionar tantos materiales como necesite. A continuación, haga clic en Seleccionar. Todos los materiales seleccionados se rellenan en la pestaña. Revise y edite sus detalles si es necesario.
   • Para añadir los materiales manualmente haga clic en Añadir y rellene los detalles del material. Para obtener más detalles consulte La pestaña Mercancías a la venta.
   • Para buscar los materiales por código de barras haga clic en .
   En el paso 2 se puede especificar una cotización como documento base y rellenar sus detalles en la orden de trabajo. En este caso la pestaña Mercancías a la venta se rellena previamente con los artículos del inventario de esta cotización. Revise y edite sus detalles si es necesario.
   Al especificar los materiales para una orden de trabajo, se puede reservarlos para esta orden de trabajo. Para obtener más detalles consulte Reserva de materiales para las órdenes de trabajo.
6. En la pestaña Inventario del cliente especifique los materiales proporcionados por el cliente para el cumplimiento de orden de trabajo. Utilice cualquiera de las siguientes opciones:
   • Para seleccionar los materiales desde el catálogo Productos haga clic en Seleccionar. Luego, haga doble clic en un material, especifique su cantidad y precio y haga clic en OK. Repita para seleccionar tantos materiales como necesite. A continuación, haga clic en Seleccionar. Todos los materiales seleccionados se rellenan en la pestaña. Revise y edite sus detalles si es necesario.
   • Para añadir los materiales manualmente haga clic en Añadir y rellene los detalles del material. Para obtener más detalles consulte La pestaña Inventario del cliente.
   • Para buscar los materiales por código de barras haga clic en .
7. En la pestaña Salarios de responsables especifique los responsables de finalizar los elementos de trabajo y las horas que dedican a estos elementos de trabajo.

Nota. La pestaña Salarios de responsables solo está disponible si la casilla de verificación Habilitar el subsistema Nómina está seleccionada en Configuración > Gestión del capital humano (HCM).

Para especificar los responsable utilice cualquiera de las siguientes variantes:

• Para asignar un equipo de empleados a un elemento de trabajo seleccione el elemento de trabajo, haga clic en Rellenar equipos, seleccione Para el trabajo actual y luego seleccione un equipo.
• Para asignar un equipo de empleados a todos los elementos de trabajo, haga clic en Rellenar equipos, seleccione Para todos trabajos y luego seleccione un equipo.
• Para asignar un empleado seleccione Añadir y rellene los detalles del empleado. Para obtener más detalles consulte La sección Asignación laboral.

Para especificar las horas que los empleados dedican a los elementos de trabajo utilice cualquiera de las siguientes variantes:

• En el campo Horas de trabajo introduzca el número de horas manualmente.
• Haga clic en Asignar las horas trabajadas.
  Así se calculan las horas trabajadas y se rellena el campo Horas de trabajo para cada responsable en proporción a su índice de participación laboral (LPR).
  La fórmula de cálculo es:
  Horas trabajadas = Horas estándar × (Índice de participación laboral de este responsable / Índice de participación laboral total de todos los responsables)

8. En la pestaña Condiciones de pago especifique los detalles de pago de la orden de trabajo.
9. En la pestaña Información adicional especifique la información adicional sobre la orden de trabajo.
10. Seleccione Guardar.

Una orden de trabajo creada tiene el estado Abierto y no afecta los registros contables. Al validar una orden de trabajo, 1C:Drive registra sus datos para la contabilidad y los informes.

<< Prev   Next >>