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Reserva de productos en existencias

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1C:Drive admite el proceso de reserva de los productos disponibles en el almacén de la empresa.

El proceso incluye los siguientes pasos:

  1. Realizar reservas.
  2. Opcional: Transferir los productos reservados a otro almacén.
  3. Opcional: Cambiar las reservas.
  4. Emitir productos no facturables reservados para las órdenes de trabajo.
  5. Emitir productos reservados para un cliente.

Antes de realizar estos pasos, asegúrese de que el proceso de reserva de inventario está configurado. Para obtener más información, vea Ajustar el proceso de reserva de inventario.

Colocación de las reservas.

Al necesitar reservar productos para una determinada orden, cree una orden. En esta orden, especifique la cantidad de producto que desea reservar. El tipo de orden depende del propósito de la reserva.

Para realizar una reserva, considere la siguiente tabla. Especifique los propósitos de la reserva, los tipos de órdenes coincidentes y los pasos para realizar una reserva:

Propósito de la reserva Tipo de orden Pasos para realizar la reserva
Reservar productos para la venta. Orden de ventas Al crear una orden de ventas, haga lo siguiente:
  1. En el campo Almacén, especifique el almacén en el que desea reservar los productos.
  2. En la pestaña Productos, en el campo Cantidad, introduzca el número de artículos del producto a vender.
  3. Haga clic en Reserva y seleccione Rellenar la columna.El campo
  4. Reserva se rellena con el número igual o menor que el ingresado en el paso 2. Esto depende de la disponibilidad de existencias. Puede editar el número rellenado previamente.
  5. Establezca el Estado del ciclo de vida como En progreso.
  6. Haga clic en Validar y cerrar.
Reservar los productos necesarios para completar la solicitud de trabajo de un cliente. Por ejemplo, reservar materiales o repuestos. Orden de trabajo Al crear una orden de trabajo, se puede reservar los productos facturables y no facturables.
Para reservar los productos por los que no se factura el cliente (como los repuestos en garantía):
  1. En la pestaña Principal, en el campo Almacén de inventario, seleccione un almacén en el que desee reservar productos.
  2. En la pestaña Trabajo y servicios, rellene los elementos de trabajo a realizar.
  3. En la sección Consumo del inventario, especifique los productos necesarios para finalizar los elementos de trabajo.
  4. Realice una de las siguientes acciones:
    • Para reservar los productos para un determinado elemento de trabajo, seleccione el elemento. Luego, en la sección Consumo del inventario haga clic en Reserva y seleccione Rellenar la columna para el trabajo actual.
    • Para reservar los productos para todos los elementos de trabajo en la sección Consumo del inventario haga clic en Reserva y seleccione Rellenar la columna para todos los trabajos.
      El campo Reserva se rellena con el número que es igual o menor que la cantidad de producto especificada. Esto depende de la disponibilidad de existencias. Puede editar el número rellenado previamente.
  5. Establezca el Estado del ciclo de vida como En progreso.
  6. Haga clic en Validar y cerrar.
Para reservar los productos por los que se factura el cliente (como los repuestos excluidos de la garantía):
  1. En la pestaña Principal, en el campo Almacén de piezas de recambio, seleccione un almacén en el que desee reservar productos.
  2. En la pestaña Mercancías a la venta, especifique los productos por los que se cobra al cliente.
  3. Haga clic en Reserva y seleccione Rellenar la columna.
    El campo Reserva se rellena con el número que es igual o menor que la cantidad de producto especificada. Esto depende de la disponibilidad de existencias. Puede editar el número rellenado previamente.
  4. Establezca el Estado del ciclo de vida como En progreso.
  5. Haga clic en Validar y cerrar.
Al validar una orden de ventas o una orden de trabajo, 1C:Drive puede reservar sólo la cantidad de producto que no exceda la cantidad disponible actualmente en el almacén especificado.

Transferir los productos reservados a otro almacén

Puede transferir los productos reservados de un lugar a otro. Por ejemplo, transferir los productos reservados a un determinado almacén a petición de un cliente. Al transferir los productos, también se transfiere su reserva.

La siguiente tabla muestra la variante de transferencia de los productos reservados y los pasos para aplicarla:

Variante de transferencia de productos reservados Pasos
Crear traslado del inventario
  1. Ir a Almacén.
  2. En Almacén, haga clic en Traslados del inventario.
  3. En la lista Traslados del inventario, haga clic en Crear.
  4. Rellene los detalles del traslado del inventario, incluyendo lo siguiente:
    • Desde. El lugar para transferir los productos reservados desde.
    • Hasta. El almacén al que transferir los productos reservados.
    • Orden. Una orden de ventas o de trabajo.
    • Cantidad (en la pestaña Inventario). La cantidad de producto a transferir.
    • Reserva (en la pestaña Inventario). La cantidad de producto reservado.
    Si transfiere los productos reservados para una orden de trabajo, puede rellenar rápidamente los detalles del producto. Para ello, especifique la orden de trabajo en el campo Documento base y haga clic en .
  5. Haga clic en Validar y cerrar.

Cambiar la reserva

Puede cambiar la cantidad de productos reservados para una orden de ventas o de trabajo. La siguiente tabla muestra las variantes de actualización de las reservas y los pasos para aplicarlas:

Opción de actualización de la reserva Pasos para la orden de ventas Pasos para la orden de trabajo
Disminuir o eliminar completamente la reserva
  1. Vaya a Ventas.
  2. En Ventas haga clic en Órdenes de ventas.
  3. En la lista Orden de ventas, localice una orden de ventas y asegúrese de que su Estado es En progreso.
  4. Haga clic en Crear a base de > Reserva de inventario El documento de reserva de inventario se muestra con los siguientes campos rellenados:
    • Reserva en virtud. La orden de ventas.
    • Cantidad (en la pestaña Inventario). La cantidad de reserva a liquidar. Se rellena previamente con la cantidad de producto reservada en la pestaña Productos de la orden de ventas.
    • Ubicación original (en la pestaña Inventario). El almacén donde se reservan los productos.
  5. Para disminuir la cantidad reservada, edite el campo Cantidad. Para borrar completamente la reserva, mantenga el valor del campo tal como está.
  6. Asegúrese de que el campo Nueva ubicación esté en blanco (en la pestaña Inventario).
  7. Haga clic en Validar y cerrar.
  1. Vaya a Servicio.
  2. En Servicios, haga clic en Órdenes de trabajo.
  3. En la lista Órdenes de trabajo, localice una orden de trabajo y asegúrese de que su Estado del ciclo de vida es En progreso.
  4. Haga clic en Crear a base de > Reserva del inventario: crear a base. El documento de reserva de inventario se muestra con los siguientes campos rellenados:
    • Reserva en virtud. La orden de trabajo.
    • Cantidad (en la pestaña Inventario). La cantidad de reserva a liquidar. Se rellena previamente con la cantidad total de productos reservada en las pestañas Trabajo y servicios y Mercancías a la venta de la orden de trabajo.
    • Ubicación original (en la pestaña Inventario). El almacén donde se reservan los productos.
  5. Para disminuir la cantidad reservada, edite el campo Cantidad. Para borrar completamente la reserva, mantenga el valor del campo tal como está.
  6. Asegúrese de que el campo Nueva ubicación esté en blanco (en la pestaña Inventario).
  7. Haga clic en Validar y cerrar.
Aumente la cantidad de producto reservado. Esto se aplica si hace una reserva parcial para una orden y más tarde necesita reservar más para cubrir la cantidad total ordenada.
  1. Vaya a Ventas.
  2. En Ventas haga clic en Órdenes de ventas.
  3. En la lista Órdenes de ventas, localice una orden de ventas y asegúrese de que su Estadoestá seleccionado En progreso.
  4. Haga clic en Crear a base de > Reserva del inventario: crear a base. El documento de reserva de inventario se muestra con los siguientes detalles rellenados:
    • Reserva en virtud. La orden de ventas.
    • La pestaña Inventario. Contiene las líneas con los productos ya reservados y aún por reservar.
      Para los productos ya reservados se muestra la cantidad reservada y se rellena el mismo almacén tanto en el campo Ubicación original como en Nueva ubicación.
      Para los productos que aún no se han reservado, Cantidad se rellena con la cantidad restante que se reservará para la orden de ventas.
  5. Para los productos a reservar:
    • En el campo Nueva ubicación rellene el almacén donde hay que reservar los productos. Para rellenar rápidamente el mismo almacén que para los productos ya reservados haga clic en Nueva ubicación > Asignar.
    • Asegúrese de que el campo Ubicación original esté en blanco.
    • Si es necesario: para aumentar la cantidad reservada, edite el campo Cantidad.
  6. Haga clic en Validar y cerrar.
  1. Vaya a Servicio.
  2. En Servicios, haga clic en Órdenes de trabajo.
  3. En la lista Órdenes de trabajo, localice una orden de trabajo y asegúrese de que su Estado del ciclo de vida es En progreso.
  4. Haga clic en Crear a base de > Reserva del inventario: crear a base. El documento de reserva de inventario se muestra con los siguientes detalles rellenados:
    • Reserva en virtud. La orden de trabajo.
    • La pestaña Inventario. Contiene las líneas con los productos ya reservados y aún por reservar.
      Para los productos ya reservados se muestra la cantidad reservada y se rellena el mismo almacén tanto en el campo Ubicación original como en Nueva ubicación.
      Para los productos que aún no se han reservado, Cantidad se rellena con la cantidad restante que se reservará para la orden de trabajo.
  5. Para los productos a reservar:
    • En el campo Nueva ubicación rellene el almacén donde hay que reservar los productos. Para rellenar rápidamente el mismo almacén que para los productos ya reservados haga clic en Nueva ubicación > Asignar.
    • Asegúrese de que el campo Ubicación original esté en blanco.
    • Si es necesario: para aumentar la cantidad reservada, edite el campo Cantidad.
  6. Haga clic en Validar y cerrar.
Cambie la ubicación de la reserva. Por ejemplo, transfiera la reserva de un almacén a otro sin trasladar los productos.
  1. Vaya a Ventas.
  2. En Ventas haga clic en Órdenes de ventas.
  3. En la lista Órdenes de ventas, localice una orden de ventas y asegúrese de que su Estado está seleccionado En progreso.
  4. Haga clic en Crear a base de > Reserva del inventario: crear a base. El documento de reserva de inventario se muestra con la orden de ventas rellenada en el campo Reserva en virtud.
  5. En la pestaña Inventario, especifique los detalles del producto, incluyendo los siguientes:
    • Ubicación original. Un almacén donde se colocó originalmente la reserva.
    • Nueva ubicación. Un almacén al que desea transferir la reserva.
  6. Haga clic en Validar y cerrar.
  1. Vaya a Servicio.
  2. En Servicios, haga clic en Órdenes de trabajo.
  3. En la lista Órdenes de trabajo, localice una orden de ventas y asegúrese de que su Estado está seleccionado En progreso.
  4. Haga clic en Crear a base de > Reserva del inventario: crear a base. El documento de reserva de inventario se muestra con la orden de trabajo rellenada en el campo Reserva en virtud.
  5. En la pestaña Inventario, especifique los detalles del producto, incluyendo los siguientes:
    • Ubicación original. Un almacén donde se colocó originalmente la reserva.
    • Nueva ubicación. Un almacén al que desea transferir la reserva.
  6. Haga clic en Validar y cerrar.

Emitir productos no facturables reservados para las órdenes de trabajo

Esta sección es aplicable únicamente a las órdenes de trabajo.

Es posible que tenga que emitir productos no facturables reservados para finalizar una orden de trabajo. Pueden ser materiales o piezas de repuesto en garantía (especificados en la sección Consumo del inventario de una orden de trabajo).

Para emitir dichos productos, considere la siguiente tabla. Describe las variantes para emitir los productos reservados no cobrables, condiciones y pasos para aplicar las variantes:

Variante de emisión de productos reservados no facturables Condición Pasos
Genere un traslado del inventario basado en una orden de trabajo En la política de contabilidad de una empresa se selecciona la variante Cargar los gastos manualmente mediante la emisión de traslado del inventario.
  1. Vaya a Servicio.
  2. En Servicios, haga clic en Órdenes de trabajo.
  3. En la lista Órdenes de trabajo, localice una orden de trabajo y asegúrese de que su Estado del ciclo de vida es En progreso.
  4. Haga clic en Generar > Traslado del inventario.
    Se muestra un traslado del inventario. Su Operación es Cobrar para los gastos y los detalles se rellenan previamente desde la orden de trabajo, incluyendo lo siguiente:
    • Desde. El almacén donde se reservan los productos.
    • Orden. La orden de trabajo.
    • Reserva (en la pestaña Inventario). La cantidad de producto reservado. Coincide con la cantidad de producto reservada en la sección Consumo del inventario de la orden de trabajo.
  5. Revise y edite otros campos del inventario si es necesario. Para la descripción de los campos de la cuenta, vea Crear traslado del inventario.
  6. Haga clic en Validar y cerrar.
Finalizar una orden de trabajo En la política de contabilidad de una empresa se selecciona la variante Cargar los gastos automáticamente al finalizar la orden de trabajo.
  1. Vaya a Servicio.
  2. En Servicios, haga clic en Órdenes de trabajo.
  3. En la lista Órdenes de trabajo, realice cualquiera de las siguientes acciones:
    • Seleccione una línea de orden de trabajo. A continuación, haga clic en Cambiar estado y seleccione Finalizado.
    • Haga doble clic en una línea de orden de trabajo. A continuación, establezca el Estado del ciclo de vida como Finalizado.
  4. Haga clic en Validar y cerrar.

Emitir productos reservados al cliente

Puede emitir los productos reservados a un cliente. Esto disminuirá la cantidad reservada en el almacén especificado. La disminución sólo puede ser por un número que no exceda la cantidad de producto reservado en cualquiera de los siguientes:

  • La pestaña Productos de una orden de ventas.
  • La pestaña Mercancías a la venta de una orden de trabajo.

Para emitir los productos reservados a un cliente, considere la siguiente tabla. Describe las variantes de emisión de los productos reservados, los tipos de órdenes correspondientes, los escenarios empresariales y los pasos para aplicar las opciones:

Variante de emisión de productos reservados Tipo de orden Escenario empresarial Pasos
Genere una factura de ventas basada en una orden de trabajo Orden de trabajo Envío de mercancías para finalizar la orden de trabajo
  1. Vaya a Servicio.
  2. En Servicios, haga clic en Órdenes de trabajo.
  3. En la lista Órdenes de trabajo, localice una orden de trabajo y asegúrese de que su Estado del ciclo de vida es En progreso.
  4. Haga clic en Generar > Factura de venta.
    Se muestra una factura de venta. Sus detalles se rellenan previamente a partir de la orden de trabajo, incluyendo lo siguiente:
    • Orden. La orden de trabajo.
    • Almacén. El almacén donde se reservan los productos.
    • Reserva (en la pestaña Productos). La cantidad de producto reservado. Coincide con la cantidad de productos reservados en la pestaña Mercancías a la venta de la orden de trabajo.
  5. Revise y edite otros campos de la factura de venta si es necesario. Para la descripción de los campos de la cuenta, vea Factura de ventas
  6. Haga clic en Validar y cerrar.
Genere una factura de venta basada en una orden de ventas Orden de ventas Envío de mercancías junto con una factura de venta.
  1. Vaya a Ventas.
  2. En Ventas haga clic en Órdenes de ventas.
  3. En la lista Órdenes de ventas, seleccione o haga doble clic en la línea de orden de ventas.
  4. Haga clic en Generar > Factura de venta.
    Se muestra una factura de venta. Sus detalles se rellenan previamente a partir de la orden de ventas, incluyendo lo siguiente:
    • Orden. La orden de ventas.
    • Almacén. El almacén donde se reservan los productos.
    • Reserva (en la pestaña Productos). La cantidad de producto reservado. Coincide con la cantidad de producto reservada en la pestaña Productos de la orden de ventas.
  5. Revise y edite otros campos de la factura de venta si es necesario. Para la descripción de los campos, vea Campos de la factura de venta
  6. Haga clic en Validar y cerrar.
Genere una salida de mercancías basada en una orden de ventas Orden de ventas Envío de mercancías antes de una factura de venta.
  1. Vaya a Ventas.
  2. En Ventas haga clic en Órdenes de ventas.
  3. En la lista Órdenes de ventas, seleccione o haga doble clic en la línea de orden de ventas.
  4. Haga clic en Generar > Salida de mercancías.
    Se muestra una salida de mercancías. Sus detalles se rellenan previamente a partir de la orden de ventas, incluyendo lo siguiente:
    • Orden. La orden de ventas.
    • Almacén. El almacén donde se reservan los productos.
  5. Revise y edite otros campos de salida de mercancías si es necesario. Para la descripción de los campos de la cuenta, vea Salida de mercancías.
  6. Haga clic en Validar y cerrar.

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