Reservierung von Produkten im Bestand

1C:Drive unterstützt den Prozess der Reservierung von Produkten, die aktuell im Lager einer Firma verfügbar sind.

Der Prozess umfasst folgende Schritte:

1. Platzreservierungen.
2. Optional: Übertragung von reservierten Produkten in ein anderes Lager.
3. Optional: Reservierungen ändern.
4. Ausgabe von nicht anrechenbaren Produkten, die für Arbeitsaufträge reserviert sind.
5. Ausgabe von reservierten Produkten an einen Kunden.

Bevor Sie diese Schritte ausführen, stellen Sie sicher, dass der Prozess der Bestandsreservierung eingerichtet ist. Weitere Informationen finden Sie unter Prozess der Bestandsreservierung einrichten.

Reservierungen vornehmen

Da Sie Produkte für einen bestimmten Auftrag reservieren müssen, legen Sie den Auftrag an. In diesem Auftrag geben Sie die Produktmenge an, die Sie reservieren möchten. Der Auftragstyp hängt vom Reservierungszweck ab.

Um eine Reservierung vorzunehmen, beachten Sie bitte die folgende Tabelle. Darin werden die Reservierungszwecke, die entsprechenden Auftragstypen und die Schritte für eine Reservierung angegeben:

Reservierungszweck	Auftragstyp	Schritte, um eine Reservierung vorzunehmen
Produkte für den Verkauf reservieren.	Kundenauftrag	Wenn Sie einen Kundenauftrag erstellen, gehen Sie wie folgt vor: Geben Sie im Feld Lager ein Lager an, in dem Sie Produkte reservieren möchten. Geben Sie auf der Registerkarte Produkte im Feld Menge die Anzahl der zu verkaufenden Produktartikel ein. Klicken Sie auf Reservierung und wählen Sie Spalte auffüllen.Das Feld Reservierung wird mit der Zahl vorausgefüllt, die gleich oder kleiner ist als die Zahl, die in Schritt 2 eingegeben wurde. Dies hängt vom verfügbaren Bestand ab. Sie können die vorausgefüllte Zahl bearbeiten. Setzen Sie den Status Lebenszyklus auf In Bearbeitung. Klicken Sie auf Buchen und schließen.
Reservierung der Produkte, die für die Ausführung der vom Kunden angeforderten Arbeiten erforderlich sind. Zum Beispiel, Reservierung von Materialien oder Ersatzteilen.	Arbeitsauftrag	Wenn Sie einen Arbeitsauftrag erstellen, können Sie sowohl anrechenbare als auch nicht anrechenbare Produkte reservieren. So reservieren Sie die Produkte, die dem Kunden nicht in Rechnung gestellt werden (z.B. Garantie-Ersatzteile): Wählen Sie auf der Registerkarte Haupt im Feld Bestandslager ein Lager aus, in dem Sie Produkte reservieren möchten. Geben Sie auf der Registerkarte Arbeiten und Services die zu erledigenden Arbeiten an. Geben Sie im Abschnitt Bestandsverbrauch die Produkte an, die für die Fertigstellung der Arbeitsaufgaben benötigt werden. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus: Um die Produkte für eine bestimmte Arbeitsaufgabe zu reservieren, wählen Sie die Aufgabe aus. Klicken Sie dann im Abschnitt Bestandsverbrauch auf Reservierung und wählen Sie Spalte für aktuelle Arbeit auffüllen. Um die Produkte für alle Arbeiten zu reservieren, klicken Sie im Abschnitt Bestandsverbrauch auf Reservierung und wählen Sie Spalte für aktuelle Arbeit auffüllen. Das Feld Reservierung wird mit der Zahl vorausgefüllt, die gleich oder kleiner als die angegebene Produktmenge ist. Dies hängt vom verfügbaren Bestand ab. Sie können die vorausgefüllte Zahl bearbeiten. Setzen Sie den Status Lebenszyklus auf In Bearbeitung. Klicken Sie auf Buchen und schließen. Um die Produkte zu reservieren, die dem Kunden in Rechnung gestellt werden (z.B. Ersatzteile, die von der Garantie ausgeschlossen sind): Wählen Sie auf der Registerkarte Haupt im Feld Ersatzteillager ein Lager aus, in dem Sie Produkte reservieren möchten. Geben Sie auf der Registerkarte Waren zum Verkauf die Produkte an, die dem Kunden in Rechnung gestellt werden. Klicken Sie auf Reservierung und wählen Sie Spalte auffüllen. Das Feld Reservierung wird mit der Zahl vorausgefüllt, die gleich oder kleiner als die angegebene Produktmenge ist. Dies hängt vom verfügbaren Bestand ab. Sie können die vorausgefüllte Zahl bearbeiten. Setzen Sie den Status Lebenszyklus auf In Bearbeitung. Klicken Sie auf Buchen und schließen.

Hinweis. Wenn Sie einen Kunden- oder Arbeitsauftrag buchen, kann 1C:Drive nur die Produktmenge reservieren, die die derzeit im angegebenen Lager verfügbare Menge nicht überschreitet.

Reservierte Produkte in ein anderes Lager übertragen

Sie können die reservierten Produkte von einem Standort zu einem anderen übertragen. Zum Beispiel können Sie die reservierten Produkte auf Anfrage eines Kunden in ein bestimmtes Lager bringen. Wenn Sie die Produkte übertragen, wird auch ihre Reservierung übertragen.

In der folgenden Tabelle sind die Optionen für die Übertragung der reservierten Produkte und die Schritte zu ihrer Anwendung aufgeführt:

Option des Transfers von reservierten Produkten

Schritte

Bestandsumlagerung erstellen

Gehen Sie zu Lager. Klicken Sie unter Lager auf Bestandsumlagerungen. Klicken Sie in der Liste Bestandsumlagerungen auf Erstellen. Füllen Sie die Details der Bestandsumlagerung aus, einschließlich der folgenden Angaben: Von. Der Ort, von dem aus die reservierten Produkte übertragen werden. Nach. Das Lager, in das die reservierten Produkte übertragen werden sollen. Auftrag. Ein Kunden- oder ein Arbeitsauftrag. Menge (auf der Registerkarte Bestand). Die zu übertragende Produktmenge. Reservierung (auf der Registerkarte Bestand). Die reservierte Produktmenge. Hinweis. Wenn Sie die reservierten Produkte für einen Arbeitsauftrag übertragen, können Sie die Produktdetails schnell ausfüllen. Geben Sie dazu den Arbeitsauftrag im Feld Basisdokument an und klicken Sie auf das Symbol . Klicken Sie auf Buchen und schließen.

Reservierungen ändern

Sie können die für einen Kundenauftrag oder Arbeitsauftrag reservierte Produktmenge ändern. Die folgende Tabelle zeigt die Aktualisierungsoptionen für die Reservierung und die Schritte, um sie anzuwenden:

Option zur Aktualisierung der Reservierung	Schritte für den Kundenauftrag	Schritte für einen Arbeitsauftrag
Reservierung verringern oder ganz aufheben	Gehen Sie zu Verkauf. Klicken Sie unter Verkauf auf Kundenaufträge. Suchen Sie in der Liste der Kundenaufträge einen Kundenauftrag und stellen Sie sicher, dass er den Status In Bearbeitung hat. Klicken Sie auf Nach Vorlage erstellen > Bestandsreservierung. Das Bestandsreservierungsdokument wird angezeigt, und die folgenden Felder sind bereits ausgefüllt: Reservierung unter. Der Kundenauftrag. Menge (auf der Registerkarte Bestand). Die zu verrechnende Reservierungsmenge. Sie wird mit der auf der Registerkarte Produkte des Kundenauftrags reservierten Produktmenge vorausgefüllt. Ursprünglicher Ort (auf der Registerkarte Bestand). Das Lager, in dem die Produkte reserviert sind. Um die reservierte Menge zu verringern, bearbeiten Sie das Feld Menge. Um die Reservierung vollständig zu entfernen, lassen Sie den Feldwert unverändert. Stellen Sie sicher, dass das Feld Neuer Ort leer ist (auf der Registerkarte Bestand). Klicken Sie auf Buchen und schließen.	Gehen Sie zu Services. Klicken Sie unter Services auf Arbeitsaufträge. Suchen Sie in der Liste der Arbeitsaufträge einen Arbeitsauftrag und stellen Sie sicher, dass er den Status Lebenszyklus In Bearbeitung hat. Klicken Sie auf Nach Vorlage erstellen > Bestandsreservierung. Das Bestandsreservierungsdokument wird angezeigt, wobei die folgenden Felder vorausgefüllt sind: Reservierung unter. Der Arbeitsauftrag. Menge (auf der Registerkarte Bestand). Die zu verrechnende Reservierungsmenge. Das Feld ist mit der gesamten Produktmenge vorausgefüllt, die auf den Registerkarten Arbeiten und Services und Waren zum Verkauf des Arbeitsauftrags reserviert ist. Ursprünglicher Ort (auf der Registerkarte Bestand). Das Lager, in dem die Produkte reserviert sind. Um die reservierte Menge zu verringern, bearbeiten Sie das Feld Menge. Um die Reservierung vollständig zu entfernen, lassen Sie den Feldwert unverändert. Stellen Sie sicher, dass das Feld Neuer Ort leer ist (auf der Registerkarte Bestand). Klicken Sie auf Buchen und schließen.
Erhöhung der reservierten Produktmenge. Dies gilt für den Fall, dass Sie eine Teilreservierung für einen Auftrag vornehmen und später mehr reservieren müssen, um die gesamte Bestellmenge abzudecken.	Gehen Sie zu Verkauf. Klicken Sie unter Verkauf auf Kundenaufträge. Suchen Sie in der Liste der Kundenaufträge einen Kundenauftrag und stellen Sie sicher, dass er den Status In Bearbeitung hat. Klicken Sie auf Nach Vorlage erstellen > Bestandsreservierung. Das Bestandsreservierungsdokument wird angezeigt, wobei die folgenden Details vorausgefüllt sind: Reservierung unter. Der Kundenauftrag. Registerkarte Bestand. Sie enthält Zeilen mit bereits reservierten und noch zu reservierenden Produkten. Für bereits reservierte Produkte wird die reservierte Menge angezeigt und das gleiche Lager wird in beiden Feldern Ursprünglicher Ort und Neuer Ort gefüllt. Für die Produkte, die noch reserviert werden müssen, ist die Menge mit der verbleibenden Menge vorausgefüllt, die für den Kundenauftrag reserviert werden soll. Für die zu reservierenden Produkte: Geben Sie im Feld Neuer Ort das Lager ein, in dem die Produkte reserviert werden müssen. Um das gleiche Lager wie für bereits reservierte Produkte schnell aufzufüllen, klicken Sie auf Neuer Ort > Zuordnen. Stellen Sie sicher, dass das Feld Ursprünglicher Ort leer ist. Bei Bedarf: Um die reservierte Menge zu erhöhen, bearbeiten Sie das Feld Menge. Klicken Sie auf Buchen und schließen.	Gehen Sie zu Services. Klicken Sie unter Services auf Arbeitsaufträge. Suchen Sie in der Liste der Arbeitsaufträge einen Arbeitsauftrag und stellen Sie sicher, dass er den Status In Bearbeitung hat. Klicken Sie auf Nach Vorlage erstellen > Bestandsreservierung. Das Bestandsreservierungsdokument wird angezeigt, wobei die folgenden Details vorausgefüllt sind: Reservierung unter. Der Arbeitsauftrag. Registerkarte Bestand. Sie enthält Zeilen mit bereits reservierten und noch zu reservierenden Produkten. Für bereits reservierte Produkte wird die reservierte Menge angezeigt und das gleiche Lager wird in beiden Feldern Ursprünglicher Ort und Neuer Ort gefüllt. Für die Produkte, die noch reserviert werden müssen, ist die Menge mit der verbleibenden Menge vorausgefüllt, die für den Arbeitsauftrag reserviert werden soll. Für die zu reservierenden Produkte: Geben Sie im Feld Neuer Ort das Lager ein, in dem die Produkte reserviert werden müssen. Um das gleiche Lager wie für bereits reservierte Produkte schnell aufzufüllen, klicken Sie auf Neuer Ort > Zuordnen. Stellen Sie sicher, dass das Feld Ursprünglicher Ort leer ist. Bei Bedarf: Um die reservierte Menge zu erhöhen, bearbeiten Sie das Feld Menge. Klicken Sie auf Buchen und schließen.
Änderung des Ortes der Reservierung. Sie können zum Beispiel die Reservierung von einem Lager in ein anderes übertragen, ohne die Produkte umzulagern.	Gehen Sie zu Verkauf. Klicken Sie unter Verkauf auf Kundenaufträge. Suchen Sie in der Liste der Kundenaufträge einen Kundenauftrag und stellen Sie sicher, dass er den Status In Bearbeitung hat. Klicken Sie auf Generieren > Bestandsreservierung. Das Bestandsreservierungsdokument wird angezeigt, wobei der Kundenauftrag im Feld Reservierung unter vorausgefüllt ist. Geben Sie auf der Registerkarte Bestand die Produktdetails an, einschließlich der folgenden Angaben: Ursprünglicher Ort. Ein Lager, in dem die Reservierung ursprünglich platziert wurde. Neuer Ort. Ein Lager, auf das Sie die Reservierung übertragen möchten. Klicken Sie auf Buchen und schließen.	Gehen Sie zu Services. Klicken Sie unter Services auf Arbeitsaufträge. Suchen Sie in der Liste der Arbeitsaufträge einen Arbeitsauftrag und stellen Sie sicher, dass er den Status In Bearbeitung hat. Klicken Sie auf Generieren > Bestandsreservierung. Das Bestandsreservierungsdokument wird angezeigt, wobei der Arbeitsauftrag im Feld Reservierung unter vorausgefüllt ist. Geben Sie auf der Registerkarte Bestand die Produktdetails an, einschließlich der folgenden Angaben: Ursprünglicher Ort. Ein Lager, in dem die Reservierung ursprünglich platziert wurde. Neuer Ort. Ein Lager, auf das Sie die Reservierung übertragen möchten. Klicken Sie auf Buchen und schließen.

Nicht anrechenbare Produkte, die für Arbeitsaufträge reserviert sind, ausgeben

Dieser Abschnitt gilt nur für Arbeitsaufträge.

Möglicherweise müssen Sie nicht anrechenbare Produkte ausgeben, die für die Erledigung eines Arbeitsauftrags reserviert sind. Dabei kann es sich um Materialien oder Garantie-Ersatzteile handeln (die im Abschnitt Bestandsverbrauch eines Arbeitsauftrags angegeben sind).

Für die Ausgabe solcher Produkte ist die folgende Tabelle zu beachten. Sie beschreibt die Optionen für die Ausgabe der reservierten nicht anrechenbaren Produkte, die Bedingungen und die Schritte zur Anwendung der Optionen:

Option der Ausgabe von reservierten nicht anrechenbaren Produkten	Bedingung	Schritte
Bestandsumlagerung auf der Grundlage eines Arbeitsauftrags generieren	In den Bilanzierungsrichtlinien der Firma ist die Option Ausgaben durch Ausgabe von Bestandsumlagerung manuell belasten ausgewählt.	Gehen Sie zu Services. Klicken Sie unter Services auf Arbeitsaufträge. Suchen Sie in der Liste der Arbeitsaufträge einen Arbeitsauftrag und stellen Sie sicher, dass er den Status Lebenszyklus In Bearbeitung hat. Klicken Sie auf Nach Vorlage erstellen > Bestandsumlagerung. Eine Bestandsumlagerung wird angezeigt. Die Operation ist Ausgaben belasten und die Details werden vom Arbeitsauftrag vorausgefüllt, einschließlich der folgenden Angaben: Von. Das Lager, in dem die Produkte reserviert sind. Auftrag. Der Arbeitsauftrag. Reservierung (auf der Registerkarte Bestand). Die reservierte Produktmenge. Sie stimmt mit der Produktmenge überein, die im Abschnitt Bestandsverbrauch des Arbeitsauftrags reserviert wurde. Überprüfen und bearbeiten Sie bei Bedarf weitere Bestandsfelder. Die Beschreibung der Felder finden Sie unter Bestandsumlagerungen erstellen. Klicken Sie auf Buchen und schließen.
Arbeitsauftrag abschließen	In den Bilanzierungsrichtlinien der Firma ist die Option Ausgaben bei Abschließen des Arbeitsauftrags automatisch belasten ausgewählt.	Gehen Sie zu Services. Klicken Sie unter Services auf Arbeitsaufträge. Führen Sie in der Liste Arbeitsaufträge einen der folgenden Schritte aus: Wählen Sie eine Zeile des Arbeitsauftrags aus. Klicken Sie dann auf Status ändern und wählen Sie Abgeschlossen. Doppelklicken Sie auf eine Zeile des Arbeitsauftrags. Setzen Sie dann den Status Lebenszyklus auf Abgeschlossen. Klicken Sie auf Buchen und schließen.

Ausgabe der reservierten Produkte an den Kunden

Sie können die reservierten Produkte an einen Kunden ausgeben. Dadurch wird die reservierte Menge im angegebenen Lager verringert. Die Verringerung kann nur um eine Zahl erfolgen, die nicht die Produktmenge übersteigt, die für einen der folgenden Punkte reserviert ist:

• Die Registerkarte Produkte eines Kundenauftrags.
• Die Registerkarte Waren zum Verkauf eines Arbeitsauftrags.

Um die reservierten Produkte an einen Kunden auszugeben, beachten Sie die folgende Tabelle. Sie beschreibt die Optionen für die Ausgabe der reservierten Produkte, die entsprechenden Auftragstypen, Geschäftsszenarien und die Schritte zur Anwendung der Optionen:

Option der Ausgabe von reservierten Produkten	Auftragstyp	Geschäftsszenario	Schritte
Generieren Sie eine Verkaufsrechnung auf der Grundlage eines Arbeitsauftrags	Arbeitsauftrag	Warenlieferung für die Erledigung von Arbeitsaufträgen	Gehen Sie zu Services. Klicken Sie unter Services auf Arbeitsaufträge. Suchen Sie in der Liste der Arbeitsaufträge einen Arbeitsauftrag und stellen Sie sicher, dass er den Status Lebenszyklus In Bearbeitung hat. Klicken Sie auf Nach Vorlage erstellen > Verkaufsrechnung. Eine Verkaufsrechnung wird angezeigt. Seine Details werden aus dem Arbeitsauftrag vorausgefüllt, einschließlich der folgenden Angaben: Auftrag. Der Arbeitsauftrag. Lager. Das Lager, in dem die Produkte reserviert sind, Reservierung (auf der Registerkarte Produkte). Die reservierte Produktmenge. Sie stimmt mit der Produktmenge überein, die auf der Registerkarte Waren zum Verkauf des Arbeitsauftrags reserviert wurde. Überprüfen und bearbeiten Sie bei Bedarf weitere Felder der Verkaufsrechnung. Die Beschreibung der Felder finden Sie unter Verkaufsrechnungen. Klicken Sie auf Buchen und schließen.
Generieren Sie eine Verkaufsrechnung auf der Grundlage eines Kundenauftrags	Kundenauftrag	Warenlieferung zusammen mit der Verkaufsrechnung.	Gehen Sie zu Verkauf. Klicken Sie unter Verkauf auf Kundenaufträge. Wählen Sie in der Liste Kundenaufträge eine Kundenauftragszeile aus oder doppelklicken Sie darauf. Klicken Sie auf Nach Vorlage erstellen > Verkaufsrechnung. Eine Verkaufsrechnung wird angezeigt. Ihre Details werden aus dem Kundenauftrag vorausgefüllt, einschließlich der folgenden Angaben: Auftrag. Der Kundenauftrag. Lager. Das Lager, in dem die Produkte reserviert sind. Reservierung (auf der Registerkarte Produkte). Die reservierte Produktmenge. Sie entspricht der auf der Registerkarte Produkte des Kundenauftrags reservierten Produktmenge. Überprüfen und bearbeiten Sie bei Bedarf weitere Felder der Verkaufsrechnung. Die Beschreibung der Felder finden Sie unter Felder der Verkaufsrechnung. Klicken Sie auf Buchen und schließen.
Generieren Sie einen Warenausgang auf der Grundlage eines Kundenauftrags	Kundenauftrag	Warenlieferung vor der Verkaufsrechnung.	Gehen Sie zu Verkauf. Klicken Sie unter Verkauf auf Kundenaufträge. Wählen Sie in der Liste Kundenaufträge eine Kundenauftragszeile aus oder doppelklicken Sie darauf. Klicken Sie auf Nach Vorlage erstellen > Warenausgang. Ein Warenausgang wird angezeigt. Seine Details werden aus dem Kundenauftrag vorausgefüllt, einschließlich der folgenden Angaben: Auftrag. Der Kundenauftrag. Lager. Das Lager, in dem die Produkte reserviert sind. Überprüfen und bearbeiten Sie weitere Felder des Warenausgangs, falls erforderlich. Die Beschreibung der Felder finden Sie unter Warenausgänge. Klicken Sie auf Buchen und schließen.