Resumen de CRM

En 1C:Drive el módulo CRM le ayuda a organizar y rastrear el proceso de captación de clientes.

Con el módulo CRM se puede hacer lo siguiente:

Gestionar la información sobre los leads (clientes potenciales).
Organizar las campañas dirigidas de actividades de marketing para ganar clientes.
Definir a los responsables de las ventas de los puntos de actividad de marketing.
Planificar los eventos para contactar con los clientes potenciales.
Guiar a los clientes potenciales a través de los puntos de actividad de marketing.
Registrar la conversión de leads a clientes.
Seguir las estadísticas de conversión de ventas.

1C:Drive ofrece las siguientes herramientas a utilizar para registrar las actividades de CRM:

Herramienta	Denominación
El catálogo Leads	La lista de empresas o particulares potencialmente interesadas en sus mercancías y servicios.
El lugar de trabajo Eventos	Se utiliza para planificar y monitorear las comunicaciones de marketing con los leads.
El catálogo Campañas	Le ayuda a planificar y monitorear las campañas de marketing, incluidas las actividades necesarias para ganar un cliente.

Flujo de trabajo para el procesamiento de lead

El diagrama siguiente muestra un flujo de trabajo típico del proceso de CRM. Las etapas del proceso y su secuencia pueden variar.

Como aparece un cliente potencial:

Defina los puntos de actividad de marketing objetivo y cree una campaña.
Cree un lead, asigne una campaña y un agente de ventas responsable de los puntos de actividad de la campaña.
Realice una serie de actividades de la campaña enfocadas a convertir el lead en cliente.
Gestione el lead: cambie la campaña o representante de ventas asignado.
Califique el lead: conviértelo en cliente o rechace.

Para ayudarle a analizar las actividades de CRM 1C:Drive ofrece los siguientes informes:

Nombre de informe	Denominación	Cómo ver
Flujo de ventas (por agentes de venta)	Muestra los indicadores de progreso de la campaña (número de leads, potencial total de leads) desglosados por representantes de ventas.	Vaya a CRM. En Informes haga clic en Flujo de ventas. Luego, haga clic en Configuraciones y seleccione Flujo de ventas (por agentes de ventas).
Flujo de ventas (comparativo)	Compara los indicadores de progreso de la campaña (número de leads, potencial total de leads) entre dos fechas.	Vaya a CRM. En Informes haga clic en Flujo de ventas.
Embudo de ventas	Muestra la tasa de conversión de leads a ventas repetidas.	Vaya a CRM. En Informes haga clic en Embudo de ventas.
Contenido del segmento de contrapartida	Muestra el contenido del segmento de contrapartida.	Vaya a CRM. En Informes haga clic en Contenido del segmento de contrapartida.
Contenido del segmento del producto	Muestra el contenido del segmento del producto.	Vaya a CRM. En Informes haga clic en Contenido del segmento del producto.
Canales de la adquisición del cliente	Muestra el número de leads y clientes obtenidos a través de cada canal de adquisición.	Vaya a CRM. En Informes haga clic en Canales de la adquisición del cliente.
Calendario de eventos	Muestra la lista de eventos planificados.	Vaya a CRM. En Informes haga clic en Calendario de eventos.

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