Segmentos de contrapartida

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Segmentos de contrapartida son los filtros dinámicos definidos por el usuario para el catálogo Contrapartidas. Por ejemplo, puede tener un segmento de contrapartidas que incluya sólo las contrapartidas de Alemania con al menos una orden de ventas registrada durante este año.

1C:Drive almacena todos los segmentos de contrapartida en la lista Segmentos de contrapartida. Para abrirlo:

1. Vaya a CRM.
2. En CRM haga clic en Segmentos de contrapartida.

En esta lista se puede:

• Ver los segmentos de contrapartida
• Ver el contenido del segmento de contrapartida
• Crear los segmentos de contrapartida
• Crear los grupos de segmentos de contrapartida
• Añadir los segmentos de contrapartida a los grupos
• Editar los segmentos de contrapartida

Vista de segmentos de contrapartida

Para ver los segmentos de contrapartida:

1. Vaya a CRM.
2. En CRM haga clic en Segmentos de contrapartida.

Se muestra la lista Segmentos de contrapartida. Muestra los detalles del segmento de contrapartida. Los detalles pueden variar según las configuraciones de la lista. Por defecto, están disponibles los siguientes detalles:

• Denominación. La denominación o breve descripción del segmento de contrapartida.
• Nota. Una nota con los detalles adicionales sobre el segmento de contrapartida.
• Código. El identificador del segmento de contrapartida.

Para encontrar rápidamente ciertos segmentos de contrapartida:

• Ordene la lista por Denominación o Código haciendo clic en el encabezado de la columna. Para cambiar el orden de clasificación haga clic de nuevo en el encabezado.
• Busque en la lista utilizando el campo Búsqueda que se encuentra encima de ella.

Para ver los detalles de un segmento de contrapartida específico:

• Haga doble clic en una línea con el segmento de contrapartida.

Vista del contenido del segmento de contrapartida

Para ver las contrapartidas actualmente incluidas en un segmento de contrapartidas:

1. Vaya a CRM.
2. En CRM haga clic en Segmentos de contrapartida.
3. Haga doble clic en un segmento de contrapartida.
4. En la barra de vínculos del segmento de contrapartidas haga clic en Contenido del segmento.

Para forzar la actualización del contenido del segmento de contrapartida haga clic en **Principal** en la barra de vínculos del segmento y luego haga clic en **Actualizar el contenido del segmento**.

Creación de segmentos de contrapartida

Para crear un segmento de contrapartida:

1. Vaya a CRM.
2. En CRM haga clic en Segmentos de contrapartida.
3. Haga clic en Crear.
4. Rellene Denominación.
5. Especifique los criterios de filtro:
   • Haga doble clic en uno de los campos de filtro enumerados en el panel Criterios de filtro disponibles o arrástrelo al panel derecho.
   • Especifique la condición y el valor.
   • Repita para especificar tantos criterios de filtro como necesite.
     Todos los criterios se aplican al mismo tiempo. En otras palabras, el segmento de contrapartida incluirá sólo las contrapartidas que satisfacen TODOS los criterios especificados.

   Por ejemplo, se puede crear un segmento de contrapartida con dos criterios de filtro:
   | Campo | Condición | Valor |
   | ----------------------- | ------------ | ---------------------- |
   | País (domicilio legal) | Igual a | Alemania |
   | Fecha de última orden | Mayor que | Principios de este año |

   Este segmento de contrapartida incluirá las contrapartidas desde Alemania con al menos una orden de ventas registrada durante este año.

6. Opcional: Rellene Nota.
7. Haga clic en Guardar y cerrar.

Creación de grupos de segmentos de contrapartida

Se puede organizar los segmentos de contrapartida en los grupos según sus necesidades. Los grupos ayudan a clasificar los segmentos de contrapartida y navegar a través de la lista de segmentos, especialmente cuando los segmentos de contrapartida son numerosos.

Para crear un grupo de segmentos de contrapartida:

1. Vaya a CRM.
2. En CRM haga clic en Segmentos de contrapartida.
3. Haga clic en Crear un grupo.
4. Rellene Denominación.
5. Opcional: Especifique Agrupación si desea incluir el nuevo grupo en otro grupo.
6. Haga clic en Guardar y cerrar.

Adición de segmentos de contrapartida a los grupos

Para añadir un segmento de contrapartida al grupo:

1. Vaya a CRM.
2. En CRM haga clic en Segmentos de contrapartida.
3. Arrastre el segmento al grupo.

Edición de segmentos de contrapartida

Para editar un segmento de contrapartida:

1. Vaya a CRM.
2. En CRM haga clic en Segmentos de contrapartida.
3. En la lista Segmentos de contrapartida haga doble clic en un segmento de contrapartida.
4. Edite los detalles del segmento de contrapartida y los criterios de filtro de la misma manera que cuando se crea el segmento de contrapartida. Para obtener más información consulte Creación de segmentos de contrapartida.

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