Cari hesap segmentleri

<< Prev   Next >>

Cari hesap segmentleri , Cari hesaplar kataloğu için kullanıcı tanımlı dinamik filtrelerdir. Örneğin, sadece Almanya'da bulunan ve bu sene içinde en az 1 satış siparişi bulunan cari hesapları içeren bir cari hesap segmentiniz olabilir.

1C:Drive tüm cari hesap segmentlerini Cari hesap segmentleri listesinde saklar. Açmak için:

1. CRM sayfasına gidin.
2. CRM bölümünde Cari hesap segmentleri'ne tıklayın.

Bu listede yapabilecekleriniz:

• Cari hesap segmentlerini görüntülemek
• Cari hesap segmentinin içeriğini görüntülemek
• Cari hesap segmenti oluşturmak
• Cari hesap segmenti grupları oluşturmak
• Gruplara cari hesap segmentleri eklemek
• Cari hesap segmentlerini düzenlemek

Cari hesap segmentlerini görüntüleme

Cari hesap segmentlerini görüntülemek için:

1. CRM sayfasına gidin.
2. CRM bölümünde Cari hesap segmentleri'ne tıklayın.

Cari hesap segmentleri listesi ekrana gelir. Cari hesap segmentinin bilgilerini gösterir. Ayrıntılar liste ayarlarına bağlı olarak değişebilir. Varsayılan olarak, aşağıdaki ayrıntılar kullanılabilir:

• Tanım. Cari hesap segmentinin adı veya kısa açıklaması.
• Not. Cari hesap segmenti hakkında ek bilgiler içeren not.
• Kod. Cari hesap segmentinin kimlik numarası.

Aradığınız cari hesap segmentini kolayca bulmak için:

• Bir sütun başlığına tıklayarak listeyi Tanım veya Kod alanına göre sıralayın. Sıralama yönünü değiştirmek için başlığa tekrar tıklayın.
• Listenin üstünde yer alan Arama alanını kullanarak listede arama yapın.

Belirli bir cari hesap segmentinin bilgilerini görüntülemek için:

• Bir cari hesap segmenti satırına çift tıklayın.

Cari hesap segmentinin içeriğini görüntüleme

Cari hesap segmentine dahil olan cari hesapları görmek için:

1. CRM sayfasına gidin.
2. CRM bölümünde Cari hesap segmentleri'ne tıklayın.
3. Bir cari hesap segmentine çift tıklayın.
4. Cari hesap segmentinin bağlantı çubuğunda Segment içeriği'ne tıklayın.

Cari hesap segmentinin içeriğini güncellemek için segmentin bağlantı çubuğunda **Hızlı menü**'ye ve ardından **Segment içeriğini güncelle**'ye tıklayın.

Cari hesap segmenti oluşturma

Cari hesap segmenti oluşturmak için:

1. CRM sayfasına gidin.
2. CRM bölümünde Cari hesap segmentleri'ne tıklayın.
3. Ekle'ye tıklayın.
4. Tanım alanını doldurun.
5. Filtre kriterleri belirtin:
   • Mevcut filtreleme kriterleri panelinde listelenen filtrelerden birine çift tıklayın veya bunu sağ panele sürükleyin.
   • Koşul ve değer belirtin.
   • Gerekli sayıda filtre kriteri belirtmek için işlemi tekrarlayın.
     Tüm kriterler aynı anda uygulanır. Başka bir deyişle, cari hesap segmenti sadece belirttiğiniz kriterlerin TÜMÜNÜ karşılayan cari hesapları içerir.

   Örneğin, 2 filtre kriterine sahip bir cari hesap segmenti oluşturabilirsiniz:
   | Alan | Koşul | Değer |
   | ----------------------- | ------------ | ---------------------- |
   | Ülke (yasal adres) | Eşittir | Almanya |
   | Son sipariş tarihi | Büyüktür | Bu yılın başı |

   Bu cari hesap segmenti Almanya'da bulunan ve bu sene içinde en az 1 satış siparişi olan cari hesapları içerir.

6. İsteğe bağlı: Not alanını doldurun.
7. Sakla ve kapat'a tıklayın.

Cari hesap segmenti grupları oluşturma

Cari hesap segmentlerini istediğiniz gibi gruplayabilirsiniz. Gruplar cari hesap segmentlerini sınıflandırmayı ve özellikle de çok sayıda segment olduğunda segment listesini kullanmayı kolaylaştırır.

Cari hesap segmenti grubu oluşturmak için:

1. CRM sayfasına gidin.
2. CRM bölümünde Cari hesap segmentleri'ne tıklayın.
3. Grup oluştur'a tıklayın.
4. Tanım alanını doldurun.
5. İsteğe bağlı: Yeni grubu başka bir gruba dahil etmek istiyorsanız Gruplama alanını doldurun.
6. Sakla ve kapat'a tıklayın.

Gruplara cari hesap segmentleri ekleme

Cari hesap segmentini bir gruba eklemek için:

1. CRM sayfasına gidin.
2. CRM bölümünde Cari hesap segmentleri'ne tıklayın.
3. Segmenti gruba sürükleyin.

Cari hesap segmentlerini düzenleme

Cari hesap segmentini düzenlemek için:

1. CRM sayfasına gidin.
2. CRM bölümünde Cari hesap segmentleri'ne tıklayın.
3. Cari hesap segmentleri listesinde bir cari hesap segmentine çift tıklayın.
4. Cari hesap segmentinin bilgilerini ve filtre kriterlerini, segmenti oluşturma adımında olduğu gibi düzenleyin. Ayrıntılar için bkz. Cari hesap segmenti oluşturma.

<< Prev   Next >>