Campañas

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Una campaña es un conjunto de actividades de marketing diseñadas para generar los leads, guiarlos a través del embudo de ventas y convertirlos en clientes.

1C:Drive almacena todos las campañas en la lista Campañas. Para abrirlo:

Vaya a CRM.
En CRM haga clic en Campañas.

En esta lista se puede:

Ver los detalles de la campaña
Crear compañas

Ver los detalles de la campaña

Para ver los detalles de la campaña:

Vaya a CRM.
En CRM haga clic en Campañas.

Se muestra la lista Campañas con los detalles de la campaña:

Denominación. Nombre de una campaña.
Código. Identificador de una campaña.

Para encontrar rápidamente ciertas campañas:

Ordene la lista por cualquier columna haciendo clic en el encabezado de columna. Para cambiar el orden de clasificación, haga clic de nuevo en el encabezado.
En el campo Búsqueda introduzca el nombre de la campaña.

Para ver los detalles de una campaña específica:

Haga doble clic en la línea con la campaña.

Creación de compañas

Para crear una campaña:

Vaya a CRM.
En CRM haga clic en Campañas.
Haga clic en Crear.
Especifique los detalles generales:
- En el campo Denominación especifique el nombre de la campaña.
- En el campo Inicio, seleccione la fecha de inicio de la campaña.
- En el campo Fin, seleccione la fecha final de la campaña.
- En el campo Código, introduzca el ID de la campaña para su rápida identificación en 1C:Drive.
  Puede dejar este campo vacío. El código se genera automáticamente al hacer clic en Guardar y cerrar.
Especifique la actividad:
- Haga clic en Añadir.
- En la columna Punto de actividad, especifique el nombre de la actividad.
- En la columna Destacar el color haga clic en y configure el color de la actividad para resaltar los leads en el catálogo Leads. Así, podrá comprender rápidamente qué puntos de actividad debe realizar para atraerlos.
- Repita estos pasos para añadir otra actividad.
Los puntos de actividad definen las columnas de la vista Kanban del catálogo Leads.
Haga clic en Guardar y cerrar.

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