Eventos

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Un evento es un contacto con un lead o un cliente.

1C:Drive almacena todos los eventos en la lista Eventos. Para abrirlo:

1. Vaya a CRM.
2. En CRM haga clic en Eventos.

En esta lista se puede:

• Ver los eventos
• Crear eventos
• Gestionar los estados de eventos

Vista de eventos

Para ver los eventos:

1. Vaya a CRM.
2. En CRM haga clic en Eventos.

Se muestra la lista Eventos. Muestra los detalles de eventos. Los detalles pueden variar según las configuraciones de la lista. Por defecto, están disponibles los siguientes detalles:

• Tipo de evento. El canal de comunicación utilizado por el evento. Una de las siguientes opciones:
  • Llamada telefónica
  • Reunión en persona
  • Correo electrónico
  • SMS
  • Otro
• Inicio. La fecha y hora de inicio del evento.
• Fin. La fecha y hora de finalización del evento.
• Objeto. El tema del evento.
• Participantes. El lead o cliente Usted ha contactado durante el evento.
• Estado. El estado del ciclo de vida actual del evento. Para obtener más información consulte Gestión de estados de eventos.

Para encontrar rápidamente ciertos eventos:

• Ordene la lista por cualquier columna haciendo clic en el encabezado de columna. Para cambiar el orden de clasificación haga clic de nuevo en el encabezado.
• Busque en la lista utilizando el campo Búsqueda que se encuentra encima de ella. Se puede buscar por tipo de evento, objeto, participantes o estado.
• Filtre la lista usando los campos de la derecha. Puede filtrar por los siguientes parámetros:
  • Período. El intervalo de tiempo durante el cual ocurrió el evento.
  • Dirección de comunicación. Entrando, Saliendo o Todo.
  • Contrapartida. El lead o cliente contactado durante el evento.
  • Responsable. El gerente responsable de procesar el evento.
  • Evento. El tipo de evento.
  • Estado. El estado del evento.
  • Proyecto. El proyecto con el que está relacionado el evento.

    Este filtro sólo está disponible si la casilla de verificación Utilizar la gestión de proyectos está seleccionada en Configuración > Empresa.

  • Cuenta. La cuenta de correo electrónico utilizada para contactar con la contrapartida.

Para ver los detalles de un evento específico:

• Haga doble clic en la línea con el evento.

Creación de eventos

Para crear un evento:

1. Vaya a CRM.
2. En CRM haga clic en Eventos.
3. En la lista Eventos haga clic derecho en cualquier lugar y seleccione Crear.
4. Seleccione el tipo del evento.
5. Especifique los detalles del evento:
   • Objeto. El tema del evento.
   • Contrapartida. El lead o cliente contactado durante el evento.
   • Complete los campos restantes según sea necesario.
6. Haga clic en Guardar y cerrar.

Gestión de estados de eventos

Cada evento tiene un estado del ciclo de vida que indica su paso de procesamiento actual.

Cuando se crea un evento, su estado se establece automáticamente en Borrador.

Luego, cambie el estado del evento según sea necesario:

Condición	Acción
El evento se crea y guarda para su posterior procesamiento.	Establezca el estado Borrador.
Las actividades relacionadas con el evento están en progreso.	Establezca el estado En progreso.
Todas las actividades relacionadas con el evento han finalizado y no habrá más actividades.	Establezca el estado Finalizado.
El evento fue cancelado.	Establezca el estado Cancelado.

Para cambiar el estado del evento:

1. Vaya a CRM.
2. En CRM haga clic en Eventos.
3. En la lista Eventos haga doble clic en la línea con el evento.
4. Seleccione Estado.
5. Haga clic en Guardar y cerrar.

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