Kegiatan

<< Prev   Next >>

Kegiatan adalah kontak dengan prospek atau pelanggan.

1C:Drive menyimpan semua kegiatan dalam daftar Kegiatan. Untuk membukanya:

1. Buka CRM.
2. Di bagian CRM, klik Kegiatan.

Di daftar ini, Anda dapat:

• Melihat kegiatan
• Membuat kegiatan
• Mengelola status kegiatan

Melihat kegiatan

Untuk melihat kegiatan:

1. Buka CRM.
2. Di bagian CRM, klik Kegiatan.

Daftar Kegiatan ditampilkan. Daftar ini menampilkan detail kegiatan. Detailnya dapat beragam, bergantung pada pengaturan daftar. Secara default, detail berikut tersedia:

• Tipe kegiatan. Saluran komunikasi yang digunakan oleh kegiatan. Statusnya dapat berupa:
  • Panggilan telepon
  • Pertemuan pribadi
  • Email
  • SMS
  • Lainnya
• Mulai. Tanggal dan waktu mulai kegiatan.
• Selesai. Tanggal dan waktu kegiatan selesai.
• Subjek. Topik kegiatan.
• Peserta. Prospek atau pelanggan yang Anda hubungi selama kegiatan.
• Status. Lifecycle status kegiatan saat ini. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat Mengelola status kegiatan.

Cara menemukan kegiatan tertentu dengan cepat:

• Urutkan daftar berdasarkan kolom apa pun dengan mengklik header kolom. Untuk mengubah urutan sortir, klik header lagi.
• Cari daftar menggunakan bidang Pencarian di atas. Anda dapat mencari tipe, subjek, peserta, atau status kegiatan.
• Filter daftar menggunakan bidang-bidang di sebelah kanan. Anda dapat memfilter menurut parameter berikut ini:
  • Periode. Interval waktu selama kegiatan berjalan.
  • Arahan komunikasi. Masuk, Keluar, atau Semua.
  • Rekanan. Prospek atau pelanggan yang dihubungi selama kegiatan.
  • Penanggung jawab. Manajer yang ditetapkan untuk memproses kegiatan.
  • Kegiatan. Tipe kegiatan.
  • Status. Status kegiatan.
  • Proyek. Proyek yang berkaitan dengan kegiatan.

    Filter ini hanya tersedia jika kotak Gunakan manajemen proyek dicentang di Pengaturan > Perusahaan.

  • Akun. Akun email yang digunakan untuk menghubungi rekanan.

Untuk melihat detail kegiatan tertentu:

• Klik dua kali pada baris kegiatan.

Membuat kegiatan

Untuk membuat kegiatan:

1. Buka CRM.
2. Di bagian CRM, klik Kegiatan.
3. Dalam daftar Kegiatan, klik dua kali di mana saja lalu klik Create (Buat).
4. Pilih tipe kegiatan.
5. Tentukan detail kegiatan:
   • Subjek. Topik kegiatan.
   • Rekanan. Prospek atau pelanggan yang dihubungi selama kegiatan.
   • Isi bidang lainnya jika perlu.
6. Klik Save and close (Simpan dan tutup).

Mengelola status kegiatan

Setiap kegiatan memiliki lifecycle status yang menunjukkan langkah pemrosesan saat ini.

Ketika Anda membuat kegiatan, statusnya akan otomatis diatur ke Draf.

Kemudian ubah status kegiatan sesuai kebutuhan Anda:

Kondisi	Tindakan
Anda membuat dan menyimpan kegiatan untuk pemrosesan lebih lanjut.	Atur status Draf.
Aktivitas terkait dengan kegiatan sedang berlangsung.	Atur status Sedang berlangsung.
Semua aktivitas terkait dengan kegiatan selesai, dan tidak ada aktivitas lainnya.	Atur status Selesai.
Kegiatan dibatalkan.	Atur status Dibatalkan.

Untuk mengubah status kegiatan:

1. Buka CRM.
2. Di bagian CRM, klik Kegiatan.
3. Dalam daftar Kegiatan, klik dua kali pada baris kegiatan.
4. Pilih Status.
5. Klik Save and close (Simpan dan tutup).

<< Prev   Next >>