Etkinlikler

<< Prev   Next >>

Etkinlik , müşteri adayıyla veya müşteriyle kurulan iletişimdir.

1C:Drive tüm etkinlikleri Etkinlikler listesinde saklar. Açmak için:

1. CRM sayfasına gidin.
2. CRM bölümünde Etkinlikler'e tıklayın.

Bu listede yapabilecekleriniz:

• Etkinlikleri görüntülemek
• Etkinlik oluşturmak
• Etkinlik durumlarını yönetmek

Etkinlikleri görüntüleme

Etkinlikleri görüntülemek için:

1. CRM sayfasına gidin.
2. CRM bölümünde Etkinlikler'e tıklayın.

Etkinlikler listesi ekrana gelir. Etkinlik bilgilerini gösterir. Ayrıntılar liste ayarlarına bağlı olarak değişebilir. Varsayılan olarak, aşağıdaki ayrıntılar kullanılabilir:

• Etkinlik türü. Etkinlik için kullanılan iletişim kanalı. Aşağıdakilerden biri:
  • Telefon görüşmesi
  • Bireysel toplantı
  • E-posta
  • SMS
  • Diğer
• Başlangıç. Etkinliğin başlangıç tarihi ve saati.
• Bitiş. Etkinliğin bitiş tarihi ve saati.
• Konu. Etkinliğin konusu.
• Katılımcı. Etkinlikte iletişim kuracağınız müşteri adayı veya müşteri.
• Durum. Etkinliğin mevcut yaşam döngüsü durumu. Ayrıntılı bilgi için bkz. Etkinlik durumları yönetimi.

Aradığınız etkinliği kolayca bulmak için:

• Bir sütun başlığına tıklayarak listeyi herhangi bir sütuna göre sıralayın. Sıralama yönünü değiştirmek için başlığa tekrar tıklayın.
• Listenin üstünde yer alan Arama alanını kullanarak listede arama yapın. Etkinlik türü, konu, katılımcı ve durum ile arama yapabilirsiniz.
• Sağdaki alanları kullanarak listeyi filtreleyin. Aşağıdaki parametrelere göre filtreleyebilirsiniz:
  • Dönem. Etkinliğin yürütüldüğü zaman aralığı.
  • İletişim yönü. Gelen, Giden veya Tümü.
  • Cari hesap. Etkinlikte iletişim kurulan müşteri adayı veya müşteri.
  • Sorumlu kişi. Etkinliğe atanan yönetici.
  • Etkinlik. Etkinlik türü.
  • Durum. Etkinliğin durumu.
  • Proje. Etkinliğin ilişkili olduğu proje.

    Ayarlar > İş yeri sayfasında Proje yönetmini kullan onay kutusu işaretliyse bu filtre kullanılabilir.

  • Hesap. Cari hesapla iletişim için kullanılan e-posta hesabı.

Belirli bir etkinliğin bilgilerini görüntülemek için:

• Etkinlik satırına çift tıklayın.

Etkinlik oluşturma

Etkinlik oluşturmak için:

1. CRM sayfasına gidin.
2. CRM bölümünde Etkinlikler'e tıklayın.
3. Etkinlikler listesinde herhangi bir yere sağ tıklayıp Oluştur'u seçin.
4. Bir etkinlik türü seçin.
5. Etkinlik bilgilerini belirtin:
   • Konu. Etkinliğin konusu.
   • Cari hesap. Etkinlikte iletişim kurulan müşteri adayı veya müşteri.
   • Diğer alanları da gerektiği gibi doldurun.
6. Sakla ve kapat'a tıklayın.

Etkinlik durumları yönetimi

Her etkinliğin, mevcut işlem adımını gösteren bir yaşam döngüsü durumu bulunur.

Etkinlik oluşturduğunuzda otomatik olarak Taslak durumuna ayarlanır.

Etkinliğin durumunu daha sonra gerektiği gibi değiştirebilirsiniz:

Durum	İşlem
Etkinlik oluşturulur ve diğer işlemler için kaydedilir.	Durumu Taslak olarak ayarlayın.
Etkinlikle ilişkili faaliyetler işlemdedir.	Durumu İşlemde olarak ayarlayın.
Etkinlikle ilgili tüm faaliyetler tamamlandı ve başka faaliyet kalmadı.	Durumu Tamamlandı olarak ayarlayın.
Etkinlik iptal edildi.	Durumu İptal edildi olarak ayarlayın.

Etkinlik durumunu değiştirmek için:

1. CRM sayfasına gidin.
2. CRM bölümünde Etkinlikler'e tıklayın.
3. Etkinlikler listesinde bir etkinlik satırına çift tıklayın.
4. Durum seçin.
5. Sakla ve kapat'a tıklayın.

<< Prev   Next >>