Leads

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Un lead es una empresa o un individuo potencialmente interesado en sus mercancías y servicios. EL equipo de ventas ejecuta una campaña de marketing para procesar el lead y, potencialmente, convertirlo en cliente.

1C:Drive almacena todos los leads en la lista Leads. Para abrirlo:

  1. Vaya a CRM.
  2. En CRM haga clic en Leads.

En esta lista se puede:

Cuando encuentre un cliente potencial o un proveedor, cree un lead, asigne una campaña y un representante responsable de los puntos de actividad de la campaña. A continuación, podrá ver el lead en el catálogo Leads, gestionarlo según sea necesario y hacer un seguimiento de su estado. Tenga en cuenta que la visualización del catálogo Leads puede variar dependiendo del modo que seleccione (Lista de salto o Kanban).

Ver los leads

Puede ver los leads en los siguientes modos:

  • Kanban
  • Lista de salto

Vista Kanban

La vista Kanban es un tablero dividido en carriles verticales. Cada carril representa un punto de actividad de una campaña.

Para seleccionar la variante vista Kanban:

  • En la esquina superior derecha, haga clic en kanban.png.

Para ver los leads en la vista Kanban:

De este modo, podrá comprender rápidamente hacia dónde va con sus leads y qué puntos de actividad deben realizarse. Una tarjeta de lead puede mostrar el nombre del cliente potencial y sus contactos. El color de la tarjeta indica el punto de actividad asignado.

Para abrir una tarjeta de lead y ver los detalles:

  • Haga doble clic en la tarjeta de lead.

En la vista Kanban se puedes gestionar los leads de la siguiente manera:

  • Para cambiar el punto de actividad, arrastre una tarjeta de lead de un carril a otro. El color de la tarjeta de lead cambia en consecuencia.
  • Para rechazar un lead arrástrelo a la barra Rechazar.
  • Para convertir un lead en cliente arrastre el lead a la barra Convertir en cliente.
  • Para borrar un lead arrastre el lead a la barra Borrar.

Vista Lista de salto

Para seleccionar una variante de la vista Lista de salto:

  • En la esquina superior derecha, haga clic en list.png.

La Lista de salto muestra los detalles de los leads como una tabla. Los detalles pueden variar según las configuraciones de la lista. Los siguientes detalles pueden estar disponibles:

  • Denominación. El nombre del lead o una descripción breve.
  • Campaña. La campaña responsable del lead.
  • Punto de actividad. La actividad responsable del lead.
  • Agente de ventas. El nombre del agente de ventas responsable del procesamiento del lead.
  • Resultado de cierre. El resultado del procesamiento del lead.
  • Contrapartida. El nombre de la contrapartida.
  • Razón de rechazo. La razón de rechazo del lead.

Si está configurado, el color de la línea del lead indica el punto de actividad asignado.

Para abrir una tarjeta de lead y ver los detalles:

  • Haga doble clic en la línea de lead.

Para encontrar rápidamente ciertos leads:

  • Ordene la lista por cualquier columna haciendo clic en el encabezado de columna. Para cambiar el orden de clasificación, haga clic de nuevo en el encabezado.
  • Selección de leads. Para obtener más información consulte Selección de leads.

Selección de leads

La vista Lista de salto y la vista Kanban incluyen el panel Selección. Puede utilizarlo para limitar el grupo de leads mostrados.

Para seleccionar ciertos leads:

  • En el panel Selección, especifique sus parámetros.

El filtro **Campaña** es obligatorio en la vista Kanban. Puede seleccionar un punto de actividad sólo después de seleccionar una campaña.

Además, el panel Selección le permite establecer un período para ver sólo los leads creados dentro de ese período. Para ello, haga clic en el enlace del período y establezca las fechas del período.

Visualizar la historia del lead

1C:Drive almacena la historia del procesamiento de los leads. Los registros de la historia le ayudan a seguir los cambios en el ciclo de vida de un lead. Puede ver los puntos de actividad realizados en un lead dentro de un cierto período. Por ejemplo, se puede verificar quién fue anteriormente responsable del procesamiento del lead o qué actividades se realizaron recientemente.

Para ver la historia de un lead:

  1. Vaya a CRM.
  2. En CRM haga clic en Leads.
  3. En la lista Leads haga doble clic en un lead.
  4. En la parte superior de la tarjeta de lead, haga clic en Historia.

El registro del historial de leads incluye la siguiente información:

  • Período. Una fecha de punto de actividad.
  • Lead. El nombre del lead.
  • Campaña. La campaña asignada al lead dentro del período.
  • Agente de ventas. El nombre del representante de ventas responsable del lead dentro del periodo.
  • Punto de actividad. El punto de actividad realizado en el lead dentro del período.

Creación de leads

Para crear un lead:

  1. Vaya a CRM.
  2. En CRM haga clic en Leads.
  3. Haga clic en Crear.
  4. Especifique los detalles del lead:
    Campo Denominación
    Denominación La denominación o una breve descripción del lead.
    Campaña El nombre de la campaña del lead.
    Punto de actividad La actividad de campaña asignada al lead.
    Nota Los detalles adicionales relacionados con el lead.
    Contactos La persona de contacto del lead.
    Teléfono El número de teléfono de la persona de contacto.
    Correo electrónico El correo electrónico de la persona de contacto.
    + contacto Haga clic para añadir más personas de contacto.
    + teléfono, dirección Haga clic para añadir más detalles de contacto, como la cuenta de Skype.
    # etiqueta La propiedad descriptiva asociada con el lead. Por ejemplo, Ubicado en Nueva York. Se puede utilizar la etiqueta para encontrar rápidamente el lead o un grupo de leads en el catálogo Leads.
    Código El identificador del lead.
    Canal de adquisición El canal de adquisición de clientes que se utiliza para:
    • Filtrar el catálogo Leads.
    • Ejecutar el informe Canales de adquisición para analizar los canales de adquisición de clientes.
    Agente de ventas El nombre del representante de ventas responsable del procesamiento del lead.
    Potencial Las ganancias estimadas de convertir el lead en cliente.
    Las ganancias son un valor numérico no asociado explícitamente a ninguna moneda.
  5. Haga clic en Guardar y cerrar.

Edición de leads

Para editar un lead:

  1. Vaya a CRM.
  2. En CRM haga clic en Leads.
  3. En la lista Leads haga doble clic en un lead.
  4. Edite los detalles del lead de la misma manera que cuando se crea dicho lead. Para obtener más detalles consulte Creación de leads.

Cambio de campañas

Cada campaña está asociada a un determinado conjunto de puntos de actividad. Puede suceder que las actividades de la campaña actual ya no sean apropiadas para un lead. A continuación, puede cambiar la campaña asignada al lead.

No puede cambiar una campaña si:

  • El lead está convertido en un cliente.
  • El lead está rechazado.
  • El período de la campaña ha expirado.

Para cambiar una campaña:

  1. Vaya a CRM.
  2. En CRM haga clic en Leads.
  3. Seleccione un lead.
    Para seleccionar varios leads haga clic en ellos manteniendo pulsada la tecla Ctrl o Shift.
  4. Realice una de las siguientes acciones:
    • Haga clic en Cambiar y seleccione Cambiar de campaña.
    • Haga clic con el botón derecho en los leads seleccionados y seleccione Cambiar de campaña.
  5. En la lista Campañas, seleccione una campaña. Si necesita una nueva campaña, haga clic en Crear y añada una. Para obtener más información consulte Campañas.
  6. Haga clic en Seleccionar.

Al cambiar una campaña, el punto de actividad asignado al lead cambia al primer punto de actividad de la campaña seleccionada. Puede cambiar el punto de actividad.
Si se configuran los colores del punto de actividad, el color de fondo del lead cambia en consecuencia.

Cambio de los puntos de actividad de la campaña

Al realizar una campaña para un lead, puede realizar diferentes puntos de actividad durante el período de la campaña. Al seleccionar una variante de punto de actividad a otra, cambie el punto de actividad en el catálogo de Leads en consecuencia. Esto le ayudará a saber siempre hacia dónde va con sus leads.

No puede cambiar un punto de actividad para una campaña de lead si:

  • El lead está convertido en un cliente.
  • El lead está rechazado.
  • El período de la campaña ha expirado.

Hay varias variantes para cambiar de puntos de actividad. Estas dependen de la vista del catálogo Leads que seleccione:

  • Lista de salto
  • Kanban

Para cambiar un punto de actividad en la vista Lista de salto:

  1. Vaya a CRM.
  2. En CRM haga clic en Leads.
  3. En la lista Leads seleccione un lead. Para seleccionar varios leads, haga clic en los leads de la misma campaña manteniendo pulsada la tecla Ctrl o Shift.
  4. Realice una de las siguientes acciones:
    • Haga clic en Cambiar y seleccione Cambiar de punto de actividad.
    • Haga clic con el botón derecho en los leads seleccionados y seleccione Cambiar de punto de actividad.
  5. En la lista Seleccione un nuevo punto de actividad., seleccione un punto de actividad.
    Si no encuentra el adecuado, es posible que tenga primero que cambiar de campaña.
  6. Haga clic en OK.

Para cambiar un punto de actividad en la vista Kanban, realice una de las siguientes acciones:

  • Arrastre un lead al carril de punto de actividad objetivo.
  • Realice los pasos 2-5 descritos para la vista Lista de salto.

Nota. Si se configuran los colores del punto de actividad, el color de fondo del lead cambia en consecuencia.

Cambio de agentes de ventas

Cuando una campaña se dirige a un lead, el agente de ventas responsable puede cambiar por un número de razones (por ejemplo, una licencia por enfermedad o el cese de empleo). Si es así, cambie en consecuencia el agente de ventas en el catálogo Leads para asegurarse de que se dirige a la persona correcta cuando se trata del procesamiento del lead.

No puede cambiar un agente de ventas por un lead si:

  • El lead está convertido en un cliente.
  • El lead está rechazado.
  • El período de la campaña ha expirado.

Para cambiar un agente de ventas:

  1. Vaya a CRM.
  2. En CRM haga clic en Leads.
  3. En la lista Leads seleccione un lead. Para seleccionar varios leads, haga clic en ellos manteniendo pulsada la tecla Ctrl o Shift.
  4. Realice una de las siguientes acciones:
    • Haga clic en Cambiar y seleccione Cambiar de agente de ventas.
    • Haga clic con el botón derecho y seleccione Cambiar de agente de ventas.
  5. En la lista Empleados, seleccione un empleado y haga clic en Seleccionar.
    Para localizar rápidamente a un empleado, escriba su nombre en el campo Búsqueda. La lista de salto se actualiza a medida que escribe. Si necesita añadir un nuevo empleado, haga clic en Crear y añada uno.

Conversión de leads en clientes

Si una campaña para un lead ha finalizado con éxito, el lead se convierte en cliente. Cuando esto ocurra, en el catálogo Leads, convierta el lead en un cliente.

Hay varias variantes para convertir los leads en clientes. Estas dependen de la vista del catálogo Leads que seleccione:

  • Lista de salto
  • Kanban

Para convertir leads en clientes en la vista Lista de salto:

  1. Vaya a CRM.
  2. En CRM haga clic en Leads.
  3. En la lista de salto Leads, realice una de las siguientes acciones:
    • Haga doble clic en un lead y seleccione Convertir en cliente.
    • Haga clic con el botón derecho en un lead y seleccione Convertir en cliente.
  4. Confirme su acción.

Convertir leads en clientes en la vista Kanban:

  • Arrastre un lead a la sección Convertir en cliente.
  • Realice los pasos 2-4 descritos para la vista Lista de salto.

El lead está finalizado. La vista Kanban no muestra el lead. Puede verlo en la vista Lista de salto.

Rechazo de los leads

Si una campaña para un lead falla o se cancela por alguna razón, rechace el lead.

Hay varias variantes para rechazar los leads. Estas dependen de la vista del catálogo Leads que seleccione:

  • Lista de salto
  • Kanban

Para rechazar los leads en la vista Lista de salto:

  1. Vaya a CRM.
  2. En CRM haga clic en Leads.
  3. En la lista Leads haga clic con el botón derecho en un lead y seleccione Rechazar.
  4. En la ventana Terminado (rechazo de lead), seleccione la razón de rechazo.
  5. En el campo Nota de cierre, introduzca cualquier detalle sobre el rechazo de lead.
  6. Haga clic en OK.

Para rechazar los leads en la vista Kanban:

  • Arrastre un lead a la sección Rechazar y especifique los detalles del rechazo del mismo modo que en la vista Lista de salto.
  • Realice los pasos 2-5 descritos para la vista Lista de salto.

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