Müşteri adayları

<< Prev   Next >>

Müşteri adayı , hizmetlerinizle ve ürünlerinizle potansiyel olarak ilgilenen bir tüzel veya gerçek kişidir. Satış ekibi, müşteri adaylarını müşteriye dönüştürmek için pazarlama kampanyaları yürütür.

1C:Drive müşteri adaylarını Müşteri adayları listesinde saklar. Açmak için:

1. CRM sayfasına gidin.
2. CRM bölümünde Müşteri adayları'na tıklayın.

Bu listede yapabilecekleriniz:

• Müşteri adaylarını görüntülemek
• Müşteri adayı geçmişini görüntülemek
• Müşteri adayları oluşturmak
• Müşteri adaylarını düzenlemek
• Müşteri adaylarına atanmış kampanyaları değiştirmek
• Kampanya faaliyetlerini değiştirmek
• Müşteri adaylarına atanmış satış temsilcilerini değiştirmek
• Müşteri adayını müşteriye dönüştürmek
• Müşteri adaylarını reddetmek

Potansiyel bir müşteriniz veya tedarikçiniz olduğunda müşteri adayı oluşturun, kampanya atayın ve kampanya faaliyetlerinden sorumlu bir temsilci belirleyin. Oluşturduğunuz müşteri adayını Müşteri adayları kataloğunda görüntüleyebilir, gerekli değişiklikleri yapabilir ve durumunu takip edebilirsiniz. Müşteri adayları kataloğunun görünümü seçtiğiniz moda göre değişiklik gösterebilir (Liste veya Kanban).

Müşteri adaylarını görüntülemek

Müşteri adaylarını aşağıdaki modlarda görüntüleyebilirsiniz:

• Kanban
• Liste

Kanban görünümü

Kanban görünümü dikey şeritlere bölünmüş bir panodur. Şeritlerin her biri bir kampanya faaliyetini temsil eder.

Kanban görünümüne geçmek için:

• Sağ üst köşedeki simgesine tıklayın.

Müşteri adaylarını Kanban görünümünde görüntülemek için:

• Filtre panelinde bir kampanya seçin (bkz. Müşteri adayları filtresi).

Böylece, müşteri adaylarınızın hangi aşamada olduğunu ve neler yapılması gerektiğini hızlıca görebilirsiniz. Müşteri adayı kartı, müşteri adayının adını ve irtibat bilgilerini içerebilir. Kart rengi atanan faaliyeti gösterir.

Müşteri adayı kartını açmak ve ayrıntıları görüntülemek için:

• Müşteri adayı kartına çift tıklayın.

Kanban görünümünde, müşteri adaylarını şu şekilde yönetebilirsiniz:

• Faaliyeti değiştirmek için, müşteri aday kartını bir şeritten diğerine sürükleyin. Müşteri adayı kartının rengi otomatik olarak değişir.
• Bir müşteri adayını reddetmek için, müşteri adayını Reddet alanına sürükleyin.
• Müşteri adayı müşteriye dönüştürmek için Müşteriye dönüştür alanına sürükleyin.
• Müşteri adayını silmek için Sil alanına sürükleyin.

Liste görünümü

Liste görünümüne geçmek için:

• Sağ üst köşedeki simgesine tıklayın.

Liste görünümü müşteri adayları bilgilerini tablo halinde gösterir. Ayrıntılar liste ayarlarına bağlı olarak değişebilir. Gösterilebilecek bilgiler:

• Tanım. Müşteri adayının adı veya kısa açıklaması.
• Kampanya. Müşteri adayına atanan kampanya.
• Faaliyet. Müşteri adayına atanan faaliyet.
• Satış temsilcisi. Müşteri adayı işlemlerinden sorumlu satış temsilcisinin adı.
• Kapanış sonucu. Müşteri adayıyla ilgili işlemlerin sonucu.
• Cari hesap. Cari hesap adı
• Reddetme sebebi. Müşteri adayını reddetme nedeni.

Yapılandırılırsa, müşteri adayı satırının aralığı rengi atanan faaliyeti gösterir.

Müşteri adayı kartını açmak ve ayrıntıları görüntülemek için:

• Müşteri adayı satırına çift tıklayın.

Aradığınız müşteri adayını kolayca bulmak için:

• Bir sütun başlığına tıklayarak listeyi herhangi bir sütuna göre sıralayın. Sıralama yönünü değiştirmek için başlığa tekrar tıklayın.
• Müşteri adaylarını filtreleyin. Daha fazla bilgi için bkz. Müşteri adayları filtresi.

Müşteri adayları filtresi

Liste görünümü ve Kanban görünümü Filtre alanı içerir. Filtreyi kullanarak, görüntülenen müşteri adayları listesini daraltabilirsiniz.

Belirli müşteri adaylarını filtrelemek için:

• Filtre bölümünde gerekli parametreleri belirleyin.

**Kampanya** filtresi Kanban görünümünde gereklidir. Faaliyet ancak kampanyadan sonra seçilebilir.

Ayrıca, Filtre bölmesi yalnızca dönem içinde oluşturulan müşteri adaylarını görüntülemek için bir dönem belirlemenize olanak tanır. Bunu yapmak için dönem bağlantısına tıklayın ve dönem tarihlerini girin.

Müşteri adayı geçmişini görüntüleme

1C:Drive, müşteri adaylarının işleme geçmişini saklar. Geçmiş kayıtları, müşteri adayı döngüsündeki değişiklikleri takip etmenize yardımcı olur. Potansiyel müşteri için belirli bir dönemde gerçekleştirilen faaliyetleri görüntüleyebilirsiniz. Örneğin, müşteri adayından daha önce kimin sorumlu olduğunu veya son zamanlarda hangi faaliyetlerin gerçekleştiğini kontrol edebilirsiniz.

Müşteri adayı geçmişini görüntülemek için:

1. CRM sayfasına gidin.
2. CRM bölümünde Müşteri adayları'na tıklayın.
3. Müşteri adayları listesinde bir müşteri adayına çift tıklayın.
4. Müşteri aday kartının üstündeki Geçmiş'e tıklayın.

Müşteri adayının geçmiş kaydı şu bilgileri içerir:

• Dönem. Aktivite tarihidir.
• Müşteri adayı. Müşteri adayının adıdır.
• Kampanya. Dönem içinde müşteri adayına atanan kampanyadır.
• Satış temsilcisi. Dönem içinde müşteri adayına atanan satış temsilcisidir.
• Faaliyet. Dönem içinde müşteri adayına yapılan işlemdir.

Müşteri adayları oluşturma

Bunu yapmak için:

1. CRM sayfasına gidin.
2. CRM bölümünde Müşteri adayları'na tıklayın.
3. Oluştur'a tıklayın.
4. Müşteri adayı bilgilerini girin:

   Alan	Tanım
   Tanım	Müşteri adayının adı veya kısa açıklaması.
   Kampanya	Müşteri adayının kampanya adı.
   Faaliyet	Müşteri adayına atanan faaliyet.
   Not	Müşteri adayıyla ilgili ek bilgiler.
   İlgili kişiler	Müşteri adayının ilgili kişisi.
   Telefon	İlgili kişinin telefon numarası.
   E-posta	İlgili kişinin e-posta adresi.
   + iletişim	İlgili kişi eklemek için tıklayın.
   + telefon, adres	Skype adresi gibi başka iletişim bilgileri eklemek için tıklayın.
   # etiket	Müşteri adayıyla ilişkili tanımlayıcı özellik. Örneğin, İstanbul'da bulunuyor. Müşteri adayları kataloğunda aradığınız müşteri adayını veya grubunu kolayca bulmak için etiketi kullanabilirsiniz.
   Kod	Müşteri adayının kodu.
   Müşteri edinme kanalı	Müşteri edinme kanalı şu amaçla kullanılır: Müşteri adayları kataloğunu filtrelemek. Müşteri edinme kanalları raporunu kullanarak müşteri edinme kanallarını analiz etmek.
   Satış temsilcisi	Müşteri adayı işlemlerinden sorumlu satış temsilcisinin adı.
   Potansiyel	Müşteri adayını müşteriye dönüştürerek elde edilebilecek tahmini kâr. Herhangi bir para birimiyle ilişkisi olmayan sayısal bir değerdir.

5. Sakla ve kapat'a tıklayın.

Müşteri adaylarını düzenleme

Müşteri adayını düzenlemek için:

1. CRM sayfasına gidin.
2. CRM bölümünde Müşteri adayları'na tıklayın.
3. Müşteri adayları listesinde bir müşteri adayına çift tıklayın.
4. Müşteri adayının bilgilerini adayı oluşturma adımında olduğu gibi düzenleyin. Ayrıntılar için bkz. Müşteri adayı oluşturma.

Kampanya değiştirme

Her kampanya bir dizi faaliyetle ilişkilendirilir. Kampanya faaliyetleri müşteri adayı için artık uygun olmayabilir. Bu durumda, müşteri adayına atanan kampanyayı değiştirebilirsiniz.

Kampanya şu durumlarda değiştirilemez:

• Müşteri adayı gerçek müşteriye dönüştüyse
• Müşteri adayı reddedildiyse.
• Kampanya süresi sona erdiyse.

Kampanyayı değiştirmek için:

1. CRM sayfasına gidin.
2. CRM bölümünde Müşteri adayları'na tıklayın.
3. Müşteri adayı seçin.
   Birden fazla müşteri adayı seçmek için Ctrl veya Shift tuşunu basılı tutarak tıklayın.
4. Aşağıdakilerden birini yapın:
   • Değiştir'e tıklayıp Kampanyayı değiştir'i seçin.
   • Seçilen müşteri adayına sağ tıklayıp Kampanyayı değiştir'i seçin.
5. Kampanyalar listesinde bir kampanya seçin. Yeni bir kampanyaya ihtiyacınız varsa Ekle’ye tıklayıp bir tane ekleyin. Daha fazla bilgi için bkz. Kampanyalar.
6. Seç’e tıklayın.

Bir kampanyayı değiştirdiğinizde, müşteri adayına atanan faaliyet, seçilen kampanyanın ilk faaliyetine dönüşür. Faaliyeti değiştirebilirsiniz.
Faaliyet renkleri yapılandırılırsa müşteri adayının arka plan rengi buna göre değişir.

Kampanya faaliyetlerini değiştirme

Müşteri adayı için bir kampanya yürütürken, kampanya dönemi boyunca farklı faaliyetler gerçekleştirebilirsiniz. Bir faaliyetten diğerine geçtiğinizde Müşteri adayları kataloğundaki faaliyeti buna göre değiştirin. Böylece, müşteri adaylarınızın hangi aşamada olduğunu kolayca takip edebilirsiniz.

Müşteri adayı kampanyasındaki faaliyet şu durumlarda değiştirilemez:

• Müşteri adayı gerçek müşteriye dönüştüyse
• Müşteri adayı reddedildiyse.
• Kampanya süresi sona erdiyse.

Faaliyetleri değiştirmek için birkaç seçenek mevcuttur. Bunlar seçtiğiniz Müşteri adayları kataloğunun görünümüne bağlıdır:

• Liste
• Kanban

Faaliyeti liste görünümünde değiştirmek için:

1. CRM sayfasına gidin.
2. CRM bölümünde Müşteri adayları'na tıklayın.
3. Müşteri adayları listesinde bir müşteri adayı seçin. Birden fazla müşteri adayı seçmek için, Ctrl veya Shift tuşunu basılı tutarak aynı kampanyadan müşteri adaylarına tıklayın.
4. Aşağıdakilerden birini yapın:
   • Değiştir'e tıklayıp Faaliyeti değiştir'i seçin.
   • Seçilen müşteri adaylarına sağ tıklayıp Faaliyeti değiştir'i seçin.
5. Yeni faaliyet seç listesinden bir faaliyet seçin.
   Uygun bir etkinlik bulamadıysanız önce kampanyayı değiştirmelisiniz.
6. Tamam'a tıklayın.

Kanban görünümünde faaliyet değiştirmek için aşağıdakilerden birini yapın:

• Müşteri adayını hedef faaliyet şeridine sürükleyin.
• Liste görünümü için tarif edilen 2-5 adımlarını gerçekleştirin.

Not. Faaliyet renkleri yapılandırılırsa müşteri adayının arka plan rengi buna göre değişir.

Satış temsilcilerini değiştirme

Müşteri adayı için yürütülen kampanya ilerlerken çeşitli nedenlerle sorumlu satış temsilcisi değişebilir (örneğin, hastalık izni veya işten çıkma nedeniyle). Böyle bir durumda, müşteri adayı işlemlerinde doğru kişiyle muhatap olmak için Müşteri adayları kataloğunda satış temsilcisini uygun şekilde değiştirin.

Müşteri adayı için satış temsilcisi şu durumlarda değiştirilemez:

• Müşteri adayı gerçek müşteriye dönüştüyse
• Müşteri adayı reddedildiyse.
• Kampanya süresi sona erdiyse.

Satış temsilcisini değiştirmek için:

1. CRM sayfasına gidin.
2. CRM bölümünde Müşteri adayları'na tıklayın.
3. Müşteri adayları listesinde bir müşteri adayı seçin. Birden fazla müşteri adayı seçmek için Ctrl veya Shift tuşunu basılı tutarak tıklayın.
4. Aşağıdakilerden birini yapın:
   • Değiştir'e tıklayıp Satış temsilcisini değiştir'i seçin.
   • Sağ tıklayıp Satış temsilcisini değiştir'i seçin.
5. Çalışanlar listesinden bir çalışan seçip Seç'e tıklayın.
   Bir çalışanı kolayca bulmak için adını Arama alanına yazın. Siz yazdıkça liste güncellenir. Yeni bir çalışan eklemeniz gerekiyorsa Ekle’ye tıklayın ve bir çalışan ekleyin.

Müşteri adayını müşteriye dönüştürme

Müşteri adayına yönelik kampanya başarıya ulaşırsa müşteri adayı müşteriye dönüşür. Böyle bir durumda, Müşteri adayları kataloğundaki müşteri adayını müşteriye dönüştürün.

Müşteri adaylarını, müşterilere dönüştürmek için çeşitli seçenekler mevcuttur. Bunlar seçtiğiniz Müşteri adayları kataloğunun görünümüne bağlıdır:

• Liste
• Kanban

Liste görünümünde müşteri adaylarını müşteriye dönüştürmek için:

1. CRM sayfasına gidin.
2. CRM bölümünde Müşteri adayları'na tıklayın.
3. Müşteri adayları listesinde, aşağıdakilerden birini yapın:
   • Müşteri adayına çift tıklayıp Müşteriye dönüştür’ü seçin.
   • Müşteri adayına sağ tıklayıp Müşteriye dönüştür’ü seçin.
4. İşleminizi onaylayın.

Kanban görünümünde müşteri adaylarını müşteriye dönüştürmek için:

• Müşteri adayını Müşteriye dönüştür şeridine sürükleyin.
• Liste görünümü için tarif edilen 2-4 adımlarını gerçekleştirin.

Müşteri adayı sonlandırılır. Kanban görünümü müşteri adayını göstermez. Görüntülemek için liste görünümünü.

Müşteri adaylarını reddetme

Müşteri adayına yönelik kampanya herhangi bir nedenle başarısız olursa veya iptal edilirse olası müşteri adayını reddedin.

Bunun için çeşitli seçenekler mevcuttur. Bunlar seçtiğiniz Müşteri adayları kataloğunun görünümüne bağlıdır:

• Liste
• Kanban

Müşteri adaylarını Liste görünümünde reddetmek için:

1. CRM sayfasına gidin.
2. CRM bölümünde Müşteri adayları'na tıklayın.
3. Müşteri adayları listesinden bir aday seçip sağ tıklayın ve Reddet'e tıklayın.
4. Sonuçlandı (Reddedilmiş müşteri adayı) penceresinde reddetme sebebini seçin.
5. Kapanış notu alanına, müşteri adayının reddedilmesiyle ilgili dilediğiniz ayrıntıyı girebilirsiniz.
6. Tamam'a tıklayın.

Müşteri adaylarını Kanban görünümünde reddetmek için:

• Müşteri adayını Reddet bölümüne sürükleyin ve Liste görünümünde olduğu gibi reddedilmesine ilişkin detayları girin.
• Liste görünümü için tarif edilen 2-5 adımlarını gerçekleştirin.

<< Prev   Next >>