Leads

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Ein Lead ist eine Firma oder eine Person, die potenziell an Ihren Waren und Services interessiert ist. Ein Vertriebsteam startet eine Marketingkampagne, um einen Lead zu bearbeiten. Eine Kampagne ist eine Reihe von Marketingaktivitäten, die erforderlich sind, um einen Kunden zu gewinnen. Eine erfolgreiche Marketingkampagne verwandelt einen Lead in einen Kunden.

1C:Drive hilft Ihnen, Leads zu registrieren, zu verwalten und ihren Status zu verfolgen. Sie können dies im Katalog Leads tun. Um den Katalog zu öffnen, gehen Sie zu CRM > Leads.

Im Katalog Leads können Sie:

Leads anzeigen
- Details des Leads anzeigen
- Geschichte des Leads anzeigen
Leads erstellen
Leads bearbeiten
Verwalten des Lead-Workflows
- Leads in Kunden umwandeln
- Leads ablehnen
Leads löschen

Wenn Sie einen potenziellen Kunden oder Lieferanten gefunden haben, erstellen Sie einen Lead, weisen Sie eine Kampagne und einen Verantwortlichen für die Kampagnenaktivitäten zu. Anschließend können Sie den Lead im Katalog für Leads anzeigen, ihn nach Bedarf verwalten und seinen Status verfolgen. Beachten Sie, dass die Ansicht des Katalogs Leads je nach gewähltem Modus (Liste oder Kanban) variieren kann.

Anzeigen von Leads

Sie können Leads in den folgenden Modi anzeigen:

Kanban
Liste

Kanban-Ansicht

Die Kanban-Ansicht ist eine in vertikale Bahnen unterteilte Tafel. Jede Spur steht für eine Aktivität einer Kampagne.

Um zur Kanban-Ansicht zu wechseln:

Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf das Symbol .

So zeigen Sie Leads in der Kanban-Ansicht an:

Wählen Sie im Bereich Filter eine Kampagne aus (siehe Leads-Filter).

So können Sie schnell erkennen, wo Sie mit Ihren Leads hinwollen und welche Aktivitäten zu erledigen sind. Eine Lead-Karte kann den Namen des Interessenten und seine Kontakte anzeigen. Die Farbe der Karte zeigt die zugewiesene Aktivität an.

So öffnen Sie eine Lead-Karte und zeigen die Details an:

Doppelklicken Sie auf die Lead-Karte.

In der Kanban-Ansicht können Sie Lead-Karten ziehen, um sie wie folgt zu verwalten:

Um die Aktivität zu ändern, ziehen Sie eine Lead-Karte von einer Bahn zur anderen. Die Farbe der Lead-Karte ändert sich entsprechend.
Um einen Lead abzulehnen, ziehen Sie den Lead auf Ablehnen.
Um einen Lead in einen Kunden umzuwandeln, ziehen Sie den Lead auf In Kunden umwandeln.
Um einen Lead zu löschen, ziehen Sie den Lead auf Löschen.

Listenansicht

Um zur Listenansicht zu wechseln:

Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf das Symbol .

In der Ansicht Liste werden die Informationen zu den Leads in einer Tabelle angezeigt. Ein Satz von Spalten hängt von der Konfiguration der Liste ab. Standardmäßig können Sie die folgenden Spalten anzeigen:

Beschreibung. Ein Name des Leads oder eine Kurzbeschreibung.
Kampagne. Die dem Lead zugewiesene Kampagne.
Aktivität. Die dem Lead zugewiesene Aktivitätsart.
Vertriebsmitarbeiter. Der Name des Vertriebsmitarbeiters, der für die Bearbeitung des Leads zuständig ist.
Abschlussergebnis. Das Ergebnis der Lead-Bearbeitung.
Geschäftspartner. Der Name des Geschäftspartners.
Ablehnungsgrund. Der Hauptgrund für die Lead-Ablehnung.

Falls konfiguriert, zeigt die Farbe der Lead-Zeile die zugewiesene Aktivität an.

So öffnen Sie eine Lead-Karte und zeigen die Details an:

Doppelklicken Sie auf die Lead-Zeile.

Um bestimmte Leads schnell zu erkennen:

Sortieren Sie die Liste nach einer beliebigen Spalte, indem Sie auf eine Spaltenüberschrift klicken. Um die Sortierreihenfolge zu ändern, klicken Sie erneut auf die Kopfzeile.
Filtern Sie die Leads. Siehe Leads-Filter.

Leads-Filter

Die Listenansicht und die Kanban-Ansicht enthalten den Bereich Filter. Damit können Sie den Pool der angezeigten Leads eingrenzen.

Um bestimmte Leads herauszufiltern:

Geben Sie im Bereich Filter die entsprechenden Parameter an.

Hinweise:

Der Parameter Kampagne ist in der Kanban-Ansicht erforderlich.
Sie können eine Aktivität erst auswählen, nachdem Sie eine Kampagne ausgewählt haben.

Außerdem können Sie im Bereich Filter einen Zeitraum festlegen, um nur die Leads anzuzeigen, die innerhalb dieses Zeitraums erstellt wurden. Klicken Sie dazu auf den Link Zeitraum und legen Sie die Daten des Zeitraums fest.

Leads erstellen

Um einen potenziellen Kunden zu registrieren, erstellen Sie einen Lead.

So erstellen Sie einen Lead:

Klicken Sie auf CRM > CRM > Leads.
Klicken Sie im Katalog Leads auf Erstellen.
Geben Sie die Details des Leads an.

Kampagnen ändern

Jede Kampagne ist mit einer bestimmten Anzahl von Aktivitäten verbunden. Es kann vorkommen, dass die Kampagnenaktivitäten für einen Lead nicht mehr geeignet sind. Dann können Sie die dem Lead zugewiesene Kampagne ändern.

Sie können eine Kampagne nicht ändern, wenn:

Der Lead in einen Kunden umgewandelt wird.
Der Lead abgelehnt wird
Der Kampagnenzeitraum abgelaufen ist

Um eine Kampagne zu ändern:

Klicken Sie auf CRM > CRM > Leads.
Wählen Sie im Katalog Leads einen Lead aus.
Um mehrere Leads auszuwählen, klicken Sie bei gedrückter Strg- oder Shift-Taste auf sie.
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Klicken Sie auf Ändern und wählen Sie Kampagne ändern.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die ausgewählten Leads und wählen Sie Kampagne ändern.
Wählen Sie in der Liste Kampagnen eine Kampagne aus. Wenn Sie eine neue Kampagne benötigen, klicken Sie auf Erstellen und fügen Sie eine hinzu. Siehe Kampagnen.
Klicken Sie auf Auswählen.

Wenn Sie eine Kampagne ändern, wird die dem Lead zugewiesene Aktivität zur ersten Aktivität der ausgewählten Kampagne. Sie können die Aktivität ändern.

Hinweis. Wenn Aktivitätsfarben konfiguriert sind, wird die Hintergrundfarbe des Leads entsprechend geändert.

Änderung der Kampagnenaktivitäten

Wenn Sie eine Kampagne für einen Lead durchführen, können Sie während des Kampagnenzeitraums verschiedene Aktivitäten durchführen. Wenn Sie von einer Aktivität zu einer anderen wechseln, ändern Sie die Aktivität im Katalog Leads entsprechend. So wissen Sie immer, wohin Sie mit Ihren Leads gehen.

Sie können eine Aktivität für eine Lead-Kampagne nicht ändern, wenn:

Der Lead in einen Kunden umgewandelt wird.
Der Lead abgelehnt wird.
Der Kampagnenzeitraum abgelaufen ist.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Aktivitäten zu ändern. Sie hängen von der Ansicht des Katalogs Leads ab, die Sie auswählen:

Liste
Kanban

So ändern Sie eine Aktivität in der Listenansicht:

Klicken Sie auf CRM > CRM > Leads.
Wählen Sie im Katalog Leads einen Lead aus. Um mehrere Leads auszuwählen, klicken Sie bei gedrückter Strg- oder Shift-Taste auf die Leads der gleichen Kampagne.
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Klicken Sie auf Ändern und wählen Sie Aktivität ändern.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die ausgewählten Leads und wählen Sie Aktivität ändern.
Wählen Sie in der Liste Neue Aktivität auswählen eine Aktivität aus.
Wenn Sie nicht die richtige finden, müssen Sie möglicherweise zuerst die Kampagne ändern.
Klicken Sie auf OK.

Um eine Aktivität in der Kanban-Ansicht zu ändern, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

Ziehen Sie einen Lead auf die Zielaktivitätsbahn.
Führen Sie die für die Listenansicht beschriebenen Schritte 2-5 aus.

Hinweis. Wenn Aktivitätsfarben konfiguriert sind, wird die Hintergrundfarbe des Leads entsprechend geändert.

Vertriebsmitarbeiter ändern

Im Laufe einer Kampagne für einen Lead kann der zuständige Vertriebsmitarbeiter aus verschiedenen Gründen wechseln (z. B. wegen Krankheit oder Kündigung). Wenn dies der Fall ist, ändern Sie den Vertriebsmitarbeiter im Katalog Lead entsprechend, um sicherzustellen, dass die richtige Person bei der Lead-Bearbeitung angesprochen wird.

Sie können einen Vertriebsmitarbeiter für einen Lead nicht ändern, wenn:

Der Lead in einen Kunden umgewandelt wird.
Der Lead abgelehnt wird.
Der Kampagnenzeitraum abgelaufen ist.

Um einen Vertriebsmitarbeiter zu wechseln:

Klicken Sie auf CRM > CRM > Leads.
Wählen Sie im Katalog Leads einen Lead aus. Um mehrere Leads auszuwählen, klicken Sie bei gedrückter Strg- oder Shift-Taste auf sie.
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Klicken Sie auf Ändern und wählen Sie Vertriebsmitarbeiter ändern.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie Vertriebsmitarbeiter ändern.
Wählen Sie in der Liste Mitarbeiter einen Mitarbeiter aus und klicken Sie auf Auswählen.
Um einen Mitarbeiter schnell zu finden, geben Sie seinen Namen in das Feld Suche ein. Die Liste wird während der Eingabe aktualisiert. Wenn Sie einen neuen Mitarbeiter hinzufügen möchten, klicken Sie auf Erstellen und fügen Sie einen hinzu.

Ereignisse planen

Während einer Kampagne für einen Lead müssen Sie möglicherweise bestimmte Ereignisse planen, um den Lead-Kontakt anzusprechen. Bei den Ereignissen kann es sich um Telefonanrufe, E-Mails, Textnachrichten oder persönliche Treffen handeln. Mit 1C:Drive können Sie die aufgelisteten Ereignisse planen und verfolgen.

So planen Sie ein Ereignis für einen Lead:

Klicken Sie auf CRM > CRM > Leads.
Wählen Sie im Katalog Leads einen Lead aus.
Klicken Sie auf Ereignisse und wählen Sie ein Ereignis aus.
Planen Sie das Ereignis.

Leads in Kunden umwandeln

Wenn eine Kampagne für einen Lead erfolgreich abgeschlossen wird, wird der Lead zu einem Kunden. Wenn dies der Fall ist, wandeln Sie den Lead im Katalog Leads in einen Kunden um.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Leads in Kunden zu verwandeln. Sie hängen von der Ansicht des Katalogs Leads ab, die Sie auswählen:

Liste
Kanban

So wandeln Sie Leads in der Listenansicht in Kunden um:

Klicken Sie auf CRM > CRM > Leads.
Wählen Sie im Katalog Leads einen Lead aus. Um mehrere Leads auszuwählen, klicken Sie bei gedrückter Strg- oder Shift-Taste auf sie.
Führen Sie in der Liste Leads einen der folgenden Schritte aus:
- Klicken Sie auf einen Lead und wählen Sie In Kunden umwandeln.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Lead und wählen Sie In Kunden umwandeln.
Bestätigen Sie Ihre Aktion.

Um Leads in der Kanban-Ansicht in Kunden umzuwandeln:

Ziehen Sie einen Lead in den Abschnitt In Kunden umwandeln.
Führen Sie die für die Listenansicht beschriebenen Schritte 2-4 aus.

Der Lead ist finalisiert. In der Kanban-Ansicht wird der Lead nicht angezeigt. Sie können sie in der Ansicht Liste anzeigen.

Leads ablehnen

Wenn eine Kampagne für einen Lead fehlgeschlagen ist oder aus irgendeinem Grund abgebrochen wurde, lehnen Sie den Lead ab.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Leads abzulehnen. Sie hängen von der Ansicht des Katalogs Leads ab, die Sie auswählen:

Liste
Kanban

Um Leads in der Listenansicht abzulehnen:

Klicken Sie auf CRM > CRM > Leads.
Klicken Sie im Katalog Leads mit der rechten Maustaste auf einen Lead und wählen Sie Ablehnen.
Wählen Sie im Fenster Finalisiert (Abgelehnter Lead) den Ablehnungsgrund aus.
Geben Sie im Feld Abschlusshinweis alle Details zur Ablehnung des Lead ein.
Klicken Sie auf OK.

Um Leads in der Kanban-Ansicht abzulehnen:

Ziehen Sie einen Lead in den Abschnitt Ablehnen und geben Sie die Ablehnungsdetails auf die gleiche Weise wie in der Listenansicht an.
Führen Sie die für die Listenansicht beschriebenen Schritte 2-5 aus.

Leads löschen

Wenn Sie einen Lead nicht bearbeiten wollen, entfernen Sie ihn aus dem Lead-Katalog.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Leads zu löschen. Sie hängen von der Ansicht des Katalogs Leads ab, die Sie auswählen:

Liste
Kanban

So löschen Sie Leads in der Listenansicht:

Klicken Sie auf CRM > CRM > Leads.
Klicken Sie im Katalog Leads mit der rechten Maustaste auf einen Lead und wählen Sie Zum Löschen markieren/Markierung entfernen.

Um Leads in der Kanban-Ansicht zu löschen, ziehen Sie den Lead in den Bereich Löschen.

Geschichte des Leads anzeigen

1C:Drive speichert die Geschichte der Bearbeitung von Leads. Die Verlaufsdatensätze helfen Ihnen, Änderungen im Lebenszyklus eines Leads zu verfolgen. Sie können die Aktivitäten anzeigen, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums für einen Lead durchgeführt wurden. So können Sie beispielsweise überprüfen, wer früher für die Lead-Bearbeitung zuständig war oder welche Aktivitäten in letzter Zeit durchgeführt wurden.

So zeigen Sie den Verlauf eines Lead an:

Klicken Sie auf CRM > CRM > Leads.
Doppelklicken Sie im Katalog Leads auf einen Lead.
Klicken Sie oben auf der Lead-Karte auf Geschichte. Die Tabelle der Lead-Aktivitäten wird angezeigt.

Einzelheiten zur Geschichte finden Sie unter Lead-Aktivitäten.

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