Resumen de la gestión de proyectos


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La gestión de proyectos es un proceso que consiste en iniciar, planificar, ejecutar, monitorizar y finalizar un proyecto de acuerdo con los objetivos y el horario del mismo.

Para la gestión de proyectos, 1C:Drive ofrece las siguientes herramientas:

Herramienta Denominación
Catálogo de proyectos Almacena una lista de todos los proyectos y proporciona herramientas para gestionarlos. Para obtener más información, vea Resumen del catálogo de proyectos.
Lugar de trabajo del proyecto con varios modos de visualización Proporciona herramientas para crear, programar y monitorizar las fases del proyecto. Cada modo de visualización muestra sólo los detalles relevantes para una determinada actividad del proyecto, como la programación de las fases o el monitoreo. Para obtener más información, vea Resumen del lugar de trabajo del proyecto.
Informes de las fases del proyecto Proporcione información sobre el estado de las fases del proyecto, las fechas de vencimiento y el por ciento de finalización. Para más detalles, pulse aquí.

1C:Drive es compatible con los siguientes pasos del proceso de gestión de proyectos:

Ajustar el proceso de gestión del proyecto

A la hora de iniciar el proceso de gestión del proyecto, haga lo siguiente:

  1. Para poder crear y gestionar proyectos, vaya a Configuraciones > Empresa. A continuación, en Gestión de proyectos, seleccione la casilla de verificación Utilizar la gestión de proyectos.
  2. Para poder registrar y realizar un seguimiento de los ingresos y gastos por proyecto o fase del proyecto, seleccione la casilla de verificación Contabilidad basada en proyectos.
  3. Para poder especificar una orden de ventas, una orden de trabajo o un activo fijo para el que se ha dispuesto un proyecto, en Gestión de proyectos, seleccione la casilla de verificación Utilizar elementos relacionados. A continuación, podrá ver los proyectos y las órdenes relacionadas o los activos fijos en los informes.

Añadir proyectos

Cuando necesite añadir un proyecto, ir a Empresa > Proyectos y cree un proyecto en el catálogo Proyectos.

Al crear un proyecto, puede especificar su fecha de inicio, su fecha final, su horario de trabajo y los ajustes para reprogramar las fases del proyecto automáticamente. Si desea registrar ingresos y gastos no solo por proyecto sino también por sus fases, seleccione la casilla de verificación Seguimiento de ingresos y gastos por fase del proyecto en las configuraciones del proyecto. Después de seleccionar la casilla de verificación, podrá seleccionar las fases del proyecto en los documentos comerciales. Validarlos generará registros de transacciones con detalles de la fase del proyecto. Luego podrá visualizar informes de ingresos y gastos por fase del proyecto.

Para obtener detalles sobre cómo crear un proyecto, consulte Creación de proyectos.
Para ahorrar tiempo al introducir los detalles del proyecto, puede cargar un proyecto desde una plantilla. Para obtener más información, vea Cargar el proyecto desde la plantilla.

Crear una estructura de desglose del trabajo

Si desea crear la estructura de desglose del trabajo (EDT) de un proyecto, añada las fases del proyecto en el lugar de trabajo del mismo. Las siguientes opciones están disponibles:

  • Para los proyectos sencillos, cree una lista de un solo nivel de las fases del proyecto.
  • Para proyectos complejos, cree una jerarquía de fases y subfases del proyecto.

Para obtener más información, vea Añadir fases del proyecto.

En cualquier momento, puede reordenar el EDT creado del proyecto. Por ejemplo, cambiar las fases subordinadas o previas o reprogramarlas. Para obtener más información, vea Reorganización de la estructura de desglose del trabajo.

Crear y asignar tareas

En el caso de los proyectos con EDT, puede crear y asignar tareas que se deben finalizar dentro de una fase del proyecto.

Usted puede crear y asignar tareas sólo cuando se inicia una fase del proyecto y su estado es En progreso. Para obtener más información, vea Crear tareas.

La tarea creada aparecerá en el panel Mis tareas del responsable en la Página inicial de 1C:Drive.

Tareas finalizadas

Después de crear y asignar una tarea, ésta aparece en el panel Mis tareas del responsable de la Página inicial de 1C:Drive. Desde este panel, el responsable puede abrir la tarea, revisar sus detalles e indicar que se inicie el trabajo en la tarea. Para obtener más información, vea Comenzar a trabajar en las tareas. A medida que progrese, tendrá la variante de indicar el porcentaje de finalización de la tarea. Para obtener más información, vea Especificar un porcentaje de finalización de la tarea.

A medida que un responsable termina de trabajar en la tarea, debe ajustar el estado de la misma a Finalizado. A continuación, la tarea desaparecerá del panel Mis tareas del responsable. Para obtener más información, vea Finalizar las tareas.

Monitorizar los estados de la tarea

Como autor de la tarea, puede monitorizar el progreso de finalización de la tarea. Para ello, utilice cualquiera de las siguientes variantes:

Para estas dos variantes, necesita los derechos de acceso de administrador.

Monitoreo y cambio de estados del proyecto

Usted puede monitorizar y cambiar el estado de los proyectos en el catálogo Proyectos. Para obtener más información, vea Monitoreo y cambio de estados del proyecto.

Monitorizar y cambiar las fases del proyecto

Usted puede monitorizar las fases del proyecto y cambiar sus detalles (como las fechas y el estado) utilizando lo siguiente:

  • El lugar de trabajo del proyecto con los siguientes modos de visualización:
    Modo de visualización Denominación
    Planificando Muestra los campos para las fechas de inicio y final previstas de las fases del proyecto.
    Usted puede seleccionar este modo de visualización para la programación de las fases del proyecto.
    Inicio real Muestra los campos de las fechas de inicio previstas y reales de las fases del proyecto. Las líneas de fase están resaltadas en diferentes colores para ayudarle a determinar rápidamente un estado de fase. Para obtener más información, vea Colores de la línea de fase.
    Usted puede seleccionar este modo para monitorear si las fases del proyecto se inician en la fecha prevista.
    Final real Muestra los campos de las fechas finales previstas y reales de las fases del proyecto. Las líneas de fase están resaltadas en diferentes colores para ayudarle a determinar rápidamente un estado de fase. Para obtener más información, vea Colores de la línea de fase.
    Puede seleccionar este modo para monitorizar si las fases del proyecto se finalizan en la fecha prevista.
    Completo Muestra todos los detalles de las fases del proyecto.
    Usted puede seleccionar este modo para revisar los estados, las fechas de vencimiento, la duración y los responsables de las fases del proyecto.
  • Informes de las fases del proyecto.

Los informes de las fases del proyecto están disponibles en el lugar de trabajo del proyecto y en la lista de Más informes. Desde el lugar de trabajo del proyecto, puede ver los informes de un solo proyecto. Desde la lista Más informes, puede ver los informes de un solo proyecto o de varios.

La siguiente tabla muestra los informes disponibles en el lugar de trabajo del proyecto, su descripción y los pasos para abrirlos:

Informe Denominación Como abrir
Fases del proyecto atrasadas Muestra las fases del proyecto que han superado su fecha final prevista y que aún no han sido finalizadas.
  1. Vaya a Empresa.
  2. En Gestión de proyectos, haga clic en Proyectos.
  3. En el catálogo Proyectos, realice cualquiera de las siguientes acciones:
    • Seleccione una línea de proyecto y pulse Lugar de trabajo de los proyectos.
    • Haga doble clic en una línea del proyecto. Luego, en la ventana de detalles del proyecto, pulse Lugar de trabajo de los proyectos.
  4. En el lugar de trabajo del proyecto, haga clic en Informes de las fases del proyectoy seleccione un informe.
Fases del proyecto con fecha de inicio tardía Muestra las fases del proyecto cuya fecha de inicio real es posterior a la fecha de inicio prevista. Las fases están pendientes de ser finalizadas, pero aún no están atrasadas.

La siguiente tabla muestra los informes disponibles en la lista Más informes, su descripción y los pasos para abrirlos:

Informe Denominación Como abrir
Fases del proyecto atrasadas Muestra las fases del proyecto que han superado su fecha final prevista y que aún están pendientes de finalización (el estado de la fase es distinto de Finalizado).
  1. Vaya a Empresa.
  2. En Informes, haga clic en el nombre de un informe. Si no aparece el nombre del informe, haga clic en Más informes. A continuación, en la ventana de informes de la Empresa, en Gestión de proyectos, haga clic en un nombre de informe.
  3. Especifique las configuraciones del informe y haga clic en Generar. Para ver un informe de todos los proyectos, mantenga en blanco la configuración Proyecto (en grupo).
  4. Haga clic en Generar.
Progreso de las fases del proyecto Muestra el porcentaje de finalización de la fase del proyecto.
Pronto se finalizarán las fases del proyecto Muestra las fases del proyecto con la fecha final prevista dentro del periodo seleccionado (por ejemplo, esta semana).
Pronto se iniciarán las fases del proyecto Muestra las fases del proyecto con la fecha de inicio prevista dentro del periodo seleccionado (por ejemplo, esta semana).
Fases del proyecto con fecha de inicio tardía Muestra las fases del proyecto cuya fecha de inicio real es posterior a la fecha de inicio prevista. Las fases están pendientes de ser finalizadas, pero aún no están atrasadas.

Para mayor información sobre el monitoreo y el cambio de las fases del proyecto, véase lo siguiente:

Seguimiento de ventas e ingresos y gastos por proyecto o fase del proyecto

Esta sección es aplicable si se aplica la contabilidad basada en proyectos (la casilla de verificación Contabilidad basada en proyectos está seleccionada en Configuraciones > Empresa, en Gestión de proyectos).

Para monitorizar las ventas, los ingresos y los gastos por proyecto o fase del proyecto, utilice los siguientes informes:

Informe Denominación Como abrir
Ventas netas Muestra la cantidad de producto vendida, el importe de ventas, el importe de ventas netas, el costo de mercancías vendidas, la ganancia bruta y el margen por proyecto o fase del proyecto dentro del período seleccionado.
  1. Vaya a Análisis.
  2. En Ventas, haga clic en Ventas netas.
  3. Especifique las configuraciones del informe y haga clic en Generar. Para ver el informe de todos los proyectos y fases del proyecto, mantenga las casillas de verificación Proyecto y Fase del proyecto desmarcadas.
  4. Haga clic en Generar.
Ingresos y gastos por proyecto Muestra todos los ingresos, gastos y ganancias o pérdidas acumulados por proyecto o fase del proyecto dentro del período seleccionado. Estos datos son previos al procedimiento de cierre del mes.
  1. Vaya a Análisis.
  2. En Resultado financiero, haga clic en Ingresos y gastos por proyecto.
  3. Especifique las configuraciones del informe y haga clic en Generar. Para ver el informe de todos los proyectos y fases del proyecto, mantenga las casillas de verificación Proyecto y Fase del proyecto desmarcadas.
  4. Haga clic en Generar.
Coste de ventas por proyecto Muestra ingresos, gastos y ganancias o pérdidas por proyecto o fase del proyecto dentro del período seleccionado. Estos datos son posteriores al procedimiento de cierre del mes.
  1. Vaya a Análisis.
  2. En Resultado financiero, haga clic en Coste de ventas por proyecto.
  3. Especifique las configuraciones del informe y haga clic en Generar. Para ver el informe de todos los proyectos y fases del proyecto, mantenga las casillas de verificación Proyecto y Fase del proyecto desmarcadas.
  4. Haga clic en Generar.

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