Proje yönetimine genel bakış

<< Prev Next >>

Proje yönetimi, projenin hedefleri ve takvimi doğrultusunda bir proje başlatma, planlama, yürütme, izleme ve tamamlama sürecidir.

1C:Drive, proje yönetimi için şu araçları sunar:

Araç	Tanım
Projeler kataloğu	Tüm projelerin listesini tutar ve bunları yönetmeye yönelik araçlar sunar. Ayrıntılar için bkz. Projeler kataloğuna genel bakış.
Birden fazla görüntüleme moduna sahip proje çalışma alanı	Proje evreleri oluşturma, planlama ve izlemeye yönelik araçlar sunar. Her bir görüntüleme modu, proje evresinin planlanması veya izlenmesi gibi, belirli bir proje eylemiyle ilgili bilgileri gösterir. Ayrıntılar için bkz. Proje çalışma alanına genel bakış.
Proje evresi raporları	Proje evresi durumları, bitiş tarihleri ve tamamlanma yüzdesi hakkında bilgiler verir. Ayrıntıları için buraya tıklayın.

1C:Drive, proje yönetimi sürecinin aşağıdaki adımlarını destekler:

Proje yönetimi sürecini ayarlama.
Proje ekleme.
İş kırılım yapısı oluşturma.
Görev oluşturma ve atama.
Görevleri tamamlama.
Görev durumlarını izleme.
Proje durumlarını izleme ve değiştirme.
Proje evrelerini izleme ve değiştirme.
Satışları ve gelir ve gider kalmelerini projeye veya proje evresine göre takip etme.

Proje yönetimi sürecini ayarlama

Proje yönetimi sürecini başlatmanız gerektiğinde aşağıdakileri yapın:

Proje oluşturup yönetebilmek için Ayarlar > İş yeri sayfasına gidin. Proje yönetimi bölümünde Proje yönetimini kullan onay kutusunu seçin.
Gelir ve giderleri projeye veya proje evresine göre kaydetmek ve takip etmek istiyorsanız Proje bazlı muhasebe onay kutusunu seçin.
Projenin düzenlendiği bir satış siparişi, iş emri veya sabit kıymet belirtebilmek için Proje yönetimi bölümündeki İlgili öğeleri kullan onay kutusunu işaretleyin. Böylece, raporlarda projeleri ve ilgili siparişler/emirler ile sabit kıymetleri görebilirsiniz.

Proje ekleme

Proje eklemeniz gerektiğinde İş yeri > Projeler sayfasına gidip Projeler kataloğunda bir proje oluşturun.

Proje oluşturduğunuzda başlangıç tarihini, bitiş tarihini, çalışma takvimini ve proje evrelerini otomatik olarak yeniden planlama ayarlarını belirtebilirsiniz. Gelir ve giderleri sadece projeye değil, proje evresine göre de kaydetmek istiyorsanız proje ayarlarında Gelir ve giderleri proje evresine göre takip et onay kutusunu seçin. Onay kutusunu seçtikten sonra ticari belgelerde proje evresi seçebilirsiniz. Bunların kaydedilmesi proje evresi bilgilerini içeren işlem kayıtları oluşturur. Ardından, proje evresine göre gelir ve giderlerle ilgili raporları görüntüleyebilirsiniz.

Proje oluşturma hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Proje oluşturma.
Proje bilgilerini girerken zaman kazanmak için şablondan proje yükleyebilirsiniz. Ayrıntılar için bkz. Şablondan proje yükleme.

İş kırılım yapısı oluşturma

Projenin iş kırılım yapısını (İKY) oluşturmak istiyorsanız, proje çalışma alanında proje evreleri ekleyin. Mevcut seçenekler:

Basit projeler için tek seviyeli proje evreleri listesi oluşturun.
Karmaşık projeler için proje evrelerinin ve alt evrelerinin hiyerarşisini oluşturun.

Ayrıntılar için bkz. Proje evresi ekleme.

Oluşturulan proje iş kırılım yapısını dilediğiniz zaman yeniden düzenleyebilirsiniz. Örneğin, alt veya önceki evreleri değiştirebilir veya bunları yeniden planlayabilirsiniz. Ayrıntılar için bkz. İş kırılım yapısını yeniden düzenleme.

Görev oluşturma ve atama

İş kırılım yapısına sahip projeler için, proje evresinde tamamlanması gereken görevler oluşturabilir ve atayabilirsiniz.

Görev oluşturup atayabilmeniz için proje evresinin başlamış ve durumunun İşlemde olması gerekir. Ayrıntılar için bkz. Görev oluşturma.

Oluşturulan görev, atananın 1C:Drive Ana sayfa'sındaki Görevlerim panelinde görünür.

Görevleri tamamlama

Görev oluşturulup atandıktan sonra, atananın 1C:Drive Ana sayfa'sındaki Görevlerim panelinde görünür. Atanan bu panelden görevi açabilir, ayrıntılarını inceleyebilir ve görevle ilgili çalışmaya başladığını belirtebilir. Ayrıntılar için bkz. Görevlerde çalışmaya başlama. Görevde ilerledikçe görevin tamamlanma yüzdesini gösterme seçeneğine sahipsiniz. Ayrıntılar için bkz. Görevin tamamlanma yüzdesini belirtme.

Atanan, görevde çalışmasını bitirdiğinde görevin durumunu Tamamlandı olarak ayarlamalıdır. Görev bunun ardından, atananın Görevlerim panelinden silinir. Ayrıntılar için bkz. Görevleri tamamlama.

Görev durumlarını izleme

Görevi oluşturan kişi olarak görevin tamamlanmasını takip edebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki seçeneklerden birini tercih edin:

Belirli bir projedeki tüm görevlerin durumlarını kontrol etmek. Bkz. Tüm proje görevlerinin durumlarını ve tarihlerini görüntüleme.
Belirli bir proje evresine dahil olan proje görevlerinin durumlarını kontrol etmek.
Bkz. Bir proje evresine ait görevlerin durumlarını ve tarihlerini görüntüleme.

Bu seçeneklerin her ikisi için de Yönetici erişim yetkileri gereklidir.

Proje durumlarını izleme ve değiştirme

Proje durumlarını Projeler kataloğunda izleyebilir ve değiştirebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için bkz. Proje durumlarını izleme ve değiştirme.

Proje evrelerini izleme ve değiştirme

Aşağıdaki yöntemleri kullanarak proje evrelerini izleyebilir ve bilgilerini (örn. tarihleri ve durumları) değiştirebilirsiniz:

Aşağıdaki görüntüleme modlarına sahip proje çalışma alanı:

Görüntüleme modu	Tanım
Planlanan	Proje evrelerinin planlanan başlangıç ve bitiş tarihleri için alanları gösterir. Proje evresinin planlanması için bu görüntüleme yöntemini seçebilirsiniz.
Gerçekleşen başlangıç	Proje evrelerinin planlanan ve gerçekleşen başlangıç tarihleri için alanları gösterir. Evrenin durumunu kolayca belirleyebilmeniz için evre satırları farklı renklerle gösterilir. Ayrıntılar için bkz. Evre satırı renkleri. Proje evrelerinin takvime uygun olarak başlayıp başlamadığını takip etmek için bu modu seçebilirsiniz.
Gerçekleşen bitiş	Proje evrelerinin planlanan ve gerçekleşen bitiş tarihleri için alanları gösterir. Evrenin durumunu kolayca belirleyebilmeniz için evre satırları farklı renklerle gösterilir. Ayrıntılar için bkz. Evre satırı renkleri. Proje evrelerinin takvime uygun olarak tamamlanıp tamamlanmadığını takip etmek için bu modu seçebilirsiniz.
Tam	Tüm proje evresi bilgilerini gösterir. Proje evrelerinin durumlarını, bitiş tarihlerini, sürelerini ve atananlarını incelemek için bu modu kullanabilirsiniz.

Proje evresi raporları.

Proje evresi raporlarına proje çalışma alanından ve Diğer raporlar listesinden erişebilirsiniz. Proje çalışma alanından, tek bir proje için raporları görüntüleyebilirsiniz. Diğer raporlar listesinden, bir veya birkaç proje için raporları görüntüleyebilirsiniz.

Aşağıdaki tabloda, proje çalışma alanından erişilebilen raporlar, açıklamaları ve bunları açma adımları görülmektedir:

Rapor	Tanım	Nasıl açılır?
Vadesi geçmiş proje evreleri	Planlanan bitiş tarihi geçmesine rağmen hala tamamlanması beklenen proje evrelerini gösterir.	İş yeri bölümüne gidin. Proje yönetimi'nde Projeler'e tıklayın. Projeler kataloğunda aşağıdakilerden birini yapın: Bir proje satırını seçip Proje çalışma alanı'na tıklayın. Bir proje satırına çift tıklayın. Proje bilgilerini gösteren pencerede Proje çalışma alanı'na tıklayın. Proje çalışma alanında Proje evresi raporları'na tıklayıp bir rapor seçin.
Geç başlama tarihli proje evreleri	Gerçekleşen başlama tarihi planlanan başlama tarihinden daha geç olan proje evrelerini gösterir. Evrelerin tamamlanması beklenmekle birlikte henüz vadeleri gelmemiştir.

Aşağıdaki tabloda, Diğer raporlar listesinden erişilebilen raporlar, açıklamaları ve bunları açma adımları görülmektedir:

Rapor	Tanım	Nasıl açılır?
Vadesi geçmiş proje evreleri	Planlanan bitiş tarihi geçmesine rağmen hala tamamlanmayı bekleyen (Tamamlandı durumunda olmayan) proje evrelerini gösterir.	İş yeri bölümüne gidin. Raporlar bölümünde bir rapor adına tıklayın. Rapor adı eksikse Diğer raporlar'a tıklayın. İş yeri raporları penceresinin Proje yönetimi bölümünde bir rapor adına tıklayın. Rapor ayarlarını belirtip Yeni evraka aktar'a tıklayın. Tüm projelere göre bir raporu görüntülemek için Proje (grupta) ayarını boş bırakın. Oluştur'a tıklayın.
Proje evreleri ilerlemesi	Proje evresinin tamamlanma yüzdesini gösterir.
Yakında tamamlanacak proje evreleri	Planlanan bitiş tarihi, seçilen dönem (örn. bu hafta) içinde olan proje evrelerini gösterir.
Yakında başlayacak proje evreleri	Planlanan başlangıç tarihi, seçilen dönem (örn. bu hafta) içinde olan proje evrelerini gösterir.
Geç başlama tarihli proje evreleri	Gerçekleşen başlama tarihi planlanan başlama tarihinden daha geç olan proje evrelerini gösterir. Evrelerin tamamlanması beklenmekle birlikte henüz vadeleri gelmemiştir.

Proje evrelerini izleme ve değiştirme hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.:

Satışları ve gelir ve gider kalmelerini projeye veya proje evresine göre takip etme

Proje bazlı muhasebe uygulanıyorsa (Ayarlar > İş yeri sayfasının Proje yönetimi bölümünde Proje bazlı muhasebe onay kutusu seçiliyse) bu bölüm kullanılabilir.

Satışları ve gelir ve giderleri projeye veya proje evresine göre takip etmek için şu raporları kullanın:

Rapor	Tanım	Nasıl açılır?
Net satışlar	Seçilen dönemde projeye veya proje evresine göre satılan ürün miktarını, satış tutarını, net satış tutarını, satın malların maliyetini, brüt kârı ve marjı gösterir.	Analiz bölümüne gidin. Satış bölümünde Net satışlar'a tıklayın. Rapor ayarlarını belirtip Yeni evraka aktar'a tıklayın. Tüm projelere ve proje evrelerine göre raporu görüntülemek için Proje ve Proje evresi onay kutularını boş bırakın. Oluştur'a tıklayın.
Projeye göre gelir ve giderler	Seçilen dönemde projeye veya proje evresine göre tüm tahakkuk eden geliri, gideri, kârı ve zararı gösterir. Bunlar ay sonu kapanışından önceki verilerdir.	Analiz bölümüne gidin. Finansal sonuç bölümünde Projeye göre gelir ve giderler'e tıklayın. Rapor ayarlarını belirtip Yeni evraka aktar'a tıklayın. Tüm projelere ve proje evrelerine göre raporu görüntülemek için Proje ve Proje evresi onay kutularını boş bırakın. Oluştur'a tıklayın.
Projeye göre satış maliyeti	Seçilen dönemde projeye veya proje evresine göre geliri, gideri, kârı ve zararı gösterir. Bunlar ay sonu kapanışından sonraki verilerdir.	Analiz bölümüne gidin. Finansal sonuç bölümünde Projeye göre satış maliyeti'ne tıklayın. Rapor ayarlarını belirtip Yeni evraka aktar'a tıklayın. Tüm projelere ve proje evrelerine göre raporu görüntülemek için Proje ve Proje evresi onay kutularını boş bırakın. Oluştur'a tıklayın.

<< Prev Next >>