Übersicht des Projektmanagements

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Projektmanagement ist ein Prozess der Initiierung, Planung, Durchführung, Überwachung und des Abschlusses eines Projekts gemäß den Projektzielen und dem Zeitplan.

Für die Verwaltung von Projekten bietet 1C:Drive die folgenden Werkzeuge:

Tool	Beschreibung
Projektkatalog	Speichert eine Liste aller Projekte und bietet Werkzeuge zu deren Verwaltung. Einzelheiten finden Sie in der Übersicht des Projektkatalogs.
Projektarbeitsplatz mit mehreren Anzeigemodi	Bietet Werkzeuge zur Erstellung, Planung und Überwachung von Projektphasen. Jeder Anzeigemodus bildet nur die Details ab, die für eine bestimmte Projektaktivität relevant sind, z. B. Phasenplanung oder Überwachung. Einzelheiten finden Sie unter Übersicht des Projektarbeitsplatzes.
Berichte zu Projektphasen	Eingabe der Informationen über den Status der Projektphasen, die Fälligkeitsdaten und den prozentualen Anteil des Abschlusses. Weitere Informationen finden Sie hier.

1C:Drive unterstützt die folgenden Schritte des Projektmanagementprozesses:

Projektmanagementprozess einrichten.
Projekte hinzufügen.
Projektstrukturplan erstellen.
Aufgaben erstellen und zuweisen.
Aufgaben abschließen.
Überwachung des Aufgabenstatus.
Projektstatus überwachen und ändern.
Projektphasen überwachen und ändern.
Verkäufe, Einnahmen und Ausgaben nach Projekt oder Projektphase überwachen.

Einrichtung eines Projektmanagementprozesses

Wenn Sie mit einem Projektmanagementprozess beginnen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

Um Projekte erstellen und verwalten zu können, gehen Sie zu Einstellungen > Firma. Aktivieren Sie dann unter Projektmanagement das Kontrollkästchen Projektmanagement verwenden.
Um Einnahmen und Ausgaben nach Projekt oder Projektphase erfassen und verfolgen zu können, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Projektbasierte Buchhaltung.
Um einen Kundenauftrag, einen Arbeitsauftrag oder ein Anlagevermögen angeben zu können, für die ein Projekt vereinbart wurde, markieren Sie unter Projektmanagement das Kontrollkästchen Verbundene Elemente verwenden. Dann werden Sie Projekte und die zugehörigen Aufträge oder Anlagevermögen in Berichten einsehen können.

Hinzufügen von Projekten

Wenn Sie ein Projekt hinzufügen möchten, gehen Sie zu Firma > Projekte und erstellen Sie ein Projekt im Projektkatalog.

Bei der Erstellung eines Projekts können Sie das Start- und Enddatum, den Arbeitszeitplan und die Einstellungen für die automatische Neuplanung der Projektphasen festlegen. Wenn Sie Einnahmen und Ausgaben nicht nur pro Projekt, sondern auch pro Phasen erfassen möchten, aktivieren Sie in den Projekteinstellungen das Kontrollkästchen Einnahmen und Ausgaben nach Projektphase verfolgen. Nachdem Sie das Kontrollkästchen aktiviert haben, können Sie Projektphasen in Geschäftsdokumenten auswählen. Durch ihre Buchung werden Transaktionsdatensätze mit Details zur Projektphase erstellt. Dann können Sie Berichte über Einnahmen und Ausgaben nach Projektphasen einsehen.

Wie ein Projekt erstellt werden kann, erfahren Sie unter Projekterstellung.

Hinweis. Um Zeit bei der Eingabe von Projektdetails zu sparen, können Sie ein Projekt aus einer Vorlage laden. Weitere Informationen finden Sie unter Laden eines Projekts aus einer Vorlage.

Erstellung eines Projektstrukturplans

Wenn Sie einen Projektstrukturplan (PSP) für ein Projekt erstellen möchten, fügen Sie im Projektarbeitsplatz Projektphasen hinzu. Sie haben folgende Möglichkeiten:

Für einfache Projekte erstellen Sie eine einstufige Liste von Projektphasen.
Bei komplexen Projekten sollten Sie eine Hierarchie von Projektphasen und Subphasen erstellen.

Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen von Projektphasen.

Sie können den erstellten PSP jederzeit neu anordnen. Sie können u.a. untergeordnete oder vorherige Phasen ändern oder diese neu planen. Weitere Informationen finden Sie unter Neuordnung des Projektstrukturplans.

Erstellen und Zuweisen von Aufgaben

Bei Projekten mit einem PSP können Sie Aufgaben erstellen und zuweisen, die innerhalb einer Projektphase erledigt werden müssen.

Sie können nur dann Aufgaben erstellen und zuweisen, wenn eine Projektphase gestartet ist und den Status In Bearbeitung hat. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Aufgaben.

Die erstellte Aufgabe wird auf der 1C:Drive-Startseite im Bereich Meine Aufgaben angezeigt.

Aufgaben abschließen

Nachdem eine Aufgabe erstellt und zugewiesen wurde, erscheint sie auf der 1C:Drive-Startseite des Verantwortlichen im Bereich Meine Aufgaben. In diesem Bereich kann der Verantwortliche die Aufgabe öffnen, die entsprechenden Details überprüfen und angeben, dass er mit der Bearbeitungen begonnen hat. Weitere Informationen finden Sie unter Beginn der Aufgabenbearbeitung. Während Sie vorankommen, haben Sie die Möglichkeit, den prozentualen Anteil der Aufgabenausführung anzugeben. Weitere Informationen finden Sie unter Festlegen des prozentualen Anteils der Aufgabenausführung.

Wenn ein Verantwortlicher die Arbeit an der Aufgabe beendet, muss er den Aufgabenstatus auf Abgeschlossen setzen. Dann verschwindet die Aufgabe aus dem Bereich Meine Aufgaben des Verantwortlichen. Weitere Informationen finden Sie unter Aufgaben abschließen.

Überwachung des Aufgabenstatus

Als Aufgabenautor können Sie den Fortschritt der Aufgabenausführung überwachen. Verwenden Sie dazu eine der folgenden Optionen:

Den Status aller Aufgaben eines bestimmten Projekts überprüfen. Siehe Status und Termine aller Projektaufgaben ansehen.
Den Status von Aufgaben einer bestimmten Projektphase überprüfen.
Siehe Status und Termine von Aufgaben einer Projektphase ansehen.

Für beide Optionen benötigen Sie Administrator-Zugriffsrechte.

Überwachung und Änderung des Projektstatus

Sie können den Projektstatus im Projektkatalog überwachen und ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Überwachung und Änderung des Projektstatus.

Überwachung und Änderung von Projektphasen

Sie können Projektphasen überwachen und ihre Details (z.B. Termine und Status) wie folgt ändern:

Der Projektarbeitsplatz verfügt über folgende Anzeigemodi:

Anzeigemodus	Beschreibung
Planung	Es werden Felder mit den geplanten Start- und Enddaten der Projektphasen angezeigt. Sie können diesen Anzeigemodus für die Projektphasenplanung verwenden.
Tatsächlicher Start	Zeigt Felder für geplante und tatsächliche Startdaten von Projektphasen an. Die Phasenzeilen sind in verschiedenen Farben hervorgehoben, damit Sie den Phasenzustand schnell erkennen können. Weitere Informationen finden Sie unter Farben der Phasenzeilen. Dieser Modus hilft Ihnen zu sehen, ob Projektphasen pünktlich angefangen werden.
Tatsächliches Ende	Es werden Felder mit den geplanten und tatsächlichen Enddaten der Projektphasen angezeigt. Die Phasenzeilen sind in verschiedenen Farben hervorgehoben, damit Sie den Phasenzustand schnell erkennen können. Weitere Informationen finden Sie unter Phasenzeilenfarben. Sie können diesen Modus auswählen, um zu überwachen, ob die Projektphasen termingerecht abgeschlossen werden.
Überblick	Zeigt alle Projektphasendetails an. Sie können diesen Modus auswählen, um Status, Fälligkeitsdaten, Dauer und Verantwortliche der Projektphasen zu überprüfen.

Berichte zu Projektphasen.

Berichte zu Projektphasen sind über den Projektarbeitsplatz und die Liste Weitere Berichte verfügbar. Vom Projektarbeitsplatz aus können Sie Berichte für ein einzelnes Projekt anschauen. In der Liste Weitere Berichte können Sie Berichte für ein oder mehrere Projekte anschauen.

Die folgende Tabelle zeigt die vom Projektarbeitsplatz aus verfügbaren Berichte, ihre Beschreibung und welche Schritte Sie ausführen müssen, um sie zu öffnen:

Bericht	Beschreibung	So öffnen Sie den Bericht
Überfällige Projektphasen	Zeigt Projektphasen an, die das geplante Enddatum überschritten haben und noch nicht abgeschlossen sind.	Gehen Sie zu Firma. Klicken Sie unter Projektmanagement auf Projekte. Führen Sie im Katalog Projekte einen der folgenden Schritte aus: Wählen Sie eine Projektzeile und klicken Sie auf Projektarbeitsplatz. Doppelklicken Sie auf eine Projektzeile. Klicken Sie dann im Fenster mit den Projektdetails auf Projektarbeitsplatz. Klicken Sie im Projektarbeitsplatz auf Berichte zu Projektphasen und wählen Sie einen Bericht aus.
Projektphasen mit späterem Startdatum	Zeigt Projektphasen an, bei denen das tatsächliche Startdatum später als das geplante Startdatum liegt. Die Phasen sind noch nicht abgeschlossen, aber auch noch nicht überfällig.

Die folgende Tabelle zeigt Berichte, die in der Liste Weitere Berichte verfügbar sind, ihre Beschreibung und welche Schritte Sie ausführen müssen, um sie zu öffnen:

Bericht	Beschreibung	So öffnen Sie den Bericht
Überfällige Projektphasen	Zeigt Projektphasen an, die ihr geplantes Enddatum überschritten haben und noch nicht abgeschlossen sind (der Phasenstatus ist anders als Abgeschlossen).	Gehen Sie zu Firma. Klicken Sie unter Berichte auf einen Berichtsnamen. Wenn der Name des Berichts fehlt, klicken Sie auf Weitere Berichte. Klicken Sie dann im Fenster Firmenberichte unter Projektmanagement auf einen Berichtsnamen. Geben Sie die Berichtseinstellungen an und klicken Sie auf Generieren. Um einen Bericht für alle Projekte anzuzeigen, lassen Sie die Einstellung Projekt (in der Gruppe) leer. Klicken Sie auf Generieren.
Projektphasenfortschritt	Zeigt den prozentualen Anteil des Abschlusses der Projektphase an.
Projektphasen, die bald abgeschlossen werden müssen	Zeigt Projektphasen mit dem geplanten Enddatum innerhalb des ausgewählten Zeitraums (z. B. diese Woche).
Projektphasen, die bald gestartet werden müssen	Zeigt Projektphasen mit dem geplanten Startdatum innerhalb des ausgewählten Zeitraums (z. B. diese Woche).
Projektphasen mit späterem Startdatum	Zeigt Projektphasen an, bei denen das tatsächliche Startdatum später als das geplante Startdatum liegt. Die Phasen sind noch nicht abgeschlossen, aber auch noch nicht überfällig.

Weitere Informationen zur Überwachung und Änderung von Projektphasen finden Sie unter:

Verkäufe, Einnahmen und Ausgaben nach Projekt oder Projektphase überwachen

Dieser Abschnitt ist anwendbar, wenn die projektbasierte Buchhaltung verwendet wird (das Kontrollkästchen Projektbasierte Buchhaltung ist in Einstellungen > Firma unter Projektmanagement aktiviert).

Um Einkäufe, Einnahmen und Ausgaben nach Projekt oder Projektphase zu überwachen, verwenden Sie die folgenden Berichte:

Bericht	Beschreibung	So öffnen Sie den Bericht
Netto-Verkauf	Zeigt die verkaufte Produktmenge, den Verkaufsbetrag, den Netto-Verkaufsbetrag, den Wareneinsatz, den Bruttoertrag, und die Marge nach Projekt oder Projektphase innerhalb des ausgewählten Zeitraums.	Gehen Sie zu Analyse. Klicken Sie unter Verkauf auf Netto-Verkauf. Geben Sie die Berichtseinstellungen an und klicken Sie auf Generieren. Um den Bericht nach allen Projekten und Projektphasen anzuzeigen, lassen Sie die Kontrollkästchen Projekt und Projektphase deaktiviert. Klicken Sie auf Generieren.
Einnahmen und Ausgaben nach dem Projekt	Zeigt alle aufgelaufenen Einnahmen, Ausgaben, Gewinn und Verlust nach Projekt oder Projektphase innerhalb des ausgewählten Zeitraums. Diese Daten sind vor dem Monatsabschluss.	Gehen Sie zu Analyse. Klicken Sie auf Einnahmen und Ausgaben nach Projekt unter Finanzielles Ergebnis. Geben Sie die Berichtseinstellungen an und klicken Sie auf Generieren. Um den Bericht nach allen Projekten und Projektphasen anzuzeigen, lassen Sie die Kontrollkästchen Projekt und Projektphase deaktiviert. Klicken Sie auf Generieren.
Kosten des Verkaufs nach dem Projekt	Zeigt Einnahmen, Ausgaben, Gewinn und Verlust nach Projekt oder Projektphase innerhalb des ausgewählten Zeitraums. Diese Daten sind nach dem Monatsabschluss.	Gehen Sie zu Analyse. Klicken Sie auf Kosten des Verkaufs nach dem Projekt unter Finanzielles Ergebnis. Geben Sie die Berichtseinstellungen an und klicken Sie auf Generieren. Um den Bericht nach allen Projekten und Projektphasen anzuzeigen, lassen Sie die Kontrollkästchen Projekt und Projektphase deaktiviert. Klicken Sie auf Generieren.

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