Katalog der Geschäftspartner

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Der Katalog der Geschäftspartner ist einer der wichtigsten Kataloge für Ihre Verkäufe und Einkäufe. Es speichert eine Liste von Geschäftspartnern.

Ein Geschäftspartner ist ein Unternehmenspartner, mit dem eine Firma im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit zu tun hat.

Ein Geschäftspartner kann einen oder mehrere der folgenden Beziehungstypen haben:

Kunde
Ein Kunde kauft Waren und Services von Ihrer Firma.
Lieferant
Ein Lieferant liefert Waren und Services an Ihre Firma.
Sonstige
Sonstige juristische oder natürliche Personen, mit denen Ihre Firma im Rahmen von Geschäftsvorgängen in Kontakt tritt.
Zum Beispiel Steuerbehörden oder Zoll.

Im Katalog Geschäftspartner können Sie:

Geschäftspartner ansehen
Geschäftspartner registrieren
Details des Geschäftspartners bearbeiten

In 1C:Drive geben Sie bei der Registrierung eines Geschäftspartners dessen allgemeine Daten und Einstellungen zur Rechnungsstellung an. Die Einstellungen zur Rechnungsstellung bestimmen die Preisgestaltung und die Zahlungsbedingungen von Geschäften mit dem Geschäftspartner.

Wenn Sie ein Verkaufs- oder Einkaufsdokument registrieren, wählen Sie einen Kunden oder Lieferanten aus dem Katalog der Geschäftspartner aus. Damit wird ein Dokument mit relevanten Daten wie Preisgestaltung und Zahlungsbedingungen vorausgefüllt.

Es spart Zeit bei der Dateneingabe und stellt sicher, dass ein Verkauf oder Einkauf zu den vereinbarten Bedingungen erfolgt.

Geschäftspartner ansehen

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um die Geschäftspartner anzusehen:

Gehen Sie zu Verkauf > Kataloge > Kunden.
Gehen Sie zu Einkauf > Kataloge > Lieferanten.

Die Spalten der Liste können je nach den Listeneinstellungen variieren. Standardmäßig sind die folgenden Spalten verfügbar:

Geschäftspartner. Der Name des Geschäftspartners. Sie können ihn verwenden, um einen Geschäftspartner im Katalog Geschäftspartner zu finden.
Ansprechpartner. Der Standard-Ansprechpartner.
Legale Firmierung. Der offizielle Name des Geschäftspartners, der in den Druckformularen der Geschäftsdokumente verwendet wird.
Zusammenfassender Suchbegriff. Die Zusammenfassung der Kontaktdaten eines Geschäftspartners (einschließlich E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Adressen). Sie können ihn verwenden, um einen Geschäftspartner im Katalog Geschäftspartner zu finden.

Standardmäßig zeigt der Katalog alle Geschäftspartner an.

Um die Geschäftspartner bestimmter Beziehungstypen anzuzeigen:

Aktivieren Sie oberhalb der Liste die Kontrollkästchen der Beziehungstypen.
Wenn Sie zum Beispiel nur Kunden anzeigen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Kunden.

Um Geschäftspartner schnell zu finden:

Sortieren Sie den Katalog nach einer beliebigen Spalte, indem Sie auf eine Spaltenüberschrift klicken. Um die Sortierreihenfolge zu ändern, klicken Sie erneut auf die Kopfzeile.
Filtern Sie den Katalog mit Hilfe der Felder rechts neben der Liste. Sie können nach folgenden Parametern filtern:
- Zeitraum. Der Zeitraum, in dem ein Benutzer den Geschäftspartner erstellt hat.
- Tag. Die Kennzeichnung des Geschäftspartners.
- Segment. Das Segment, dem der Geschäftspartner angehört.
- Verantwortlicher. Der für die Interaktion mit dem Geschäftspartner zuständige Manager.
Filtern Sie den Katalog nach Geschäftspartnergruppen. Erweitern Sie dazu die Hierarchie (Gruppen) und wählen Sie eine Geschäftspartnergruppe aus.

So können Sie die Kontakte eines Geschäftspartners schnell einsehen:

Wählen Sie im Katalog Geschäftspartner die Zeile des Geschäftspartners aus.
Der Abschnitt Kontaktinformationen zeigt die Kontakte
(z.B. eine Telefonnummer, eine E-Mail-Adresse oder eine Geschäftsadresse).

So zeigen Sie die Details eines Geschäftspartners an:

Doppelklicken Sie im Katalog Geschäftspartner auf die Zeile des Geschäftspartners.

Erstellung der Geschäftspartner

Um einen neuen Geschäftspartner oder einen anderen Teilnehmer an Ihrem Geschäftsprozess zu registrieren, legen Sie einen Geschäftspartner an. Lediglich der offizielle Name, das Pseudonym und die Art der Beziehung des Geschäftspartners sind obligatorisch. Sie können später weitere Details hinzufügen.

Um einen Geschäftspartner zu erstellen:

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Gehen Sie zu Verkauf > Kataloge > Kunden und klicken Sie auf Erstellen.
- Gehen Sie zu Einkauf > Kataloge > Lieferanten und klicken Sie auf Erstellen.
Geben Sie allgemeine Details an.
Details zur Rechnungsstellung angeben.
Zusätzliche Informationen angeben.
Klicken Sie auf Speichern und schließen.

Allgemeine Details angeben

Allgemeine Details definieren die wichtigsten Attribute des Geschäftspartners wie Name, Kontoart und rechtliche Daten.

Um allgemeine Details zu einem Geschäftspartner anzugeben:

Klicken Sie auf der Karte des Geschäftspartners auf Haupt.
Öffnen Sie die Registerkarte Allgemeine Info.
Geben Sie Details zur Firma an.
Geben Sie die rechtlichen Daten an.
Geben Sie die Kontakte der juristischen Person an.
Geben Sie die Ansprechpartner an.
Klicken Sie auf Speichern.

Firmendetails angeben

So geben Sie Firmendetails an:

Unter Firma auf der Registerkarte Allgemeine Info geben Sie folgende Informationen ein oder wählen Sie es aus folgenden Optionen aus:

Feld	Beschreibung
Kontotyp	Der Kontotyp des Geschäftspartners. Eine der folgenden Möglichkeiten: Business. Gibt an, dass es sich bei einem Geschäftspartner um eine juristische Person wie eine Aktiengesellschaft oder eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung handelt. Natürliche Person. Gibt an, dass ein Geschäftspartner ein Einzelunternehmer ist.
Kunde	Zeigt an, dass es sich bei der Beziehungsart des Geschäftspartners um einen Kunden handelt. Damit können Sie den Katalog Geschäftspartner nach Kunden filtern.
Lieferant	Zeigt an, dass es sich bei der Art der Geschäftspartner-Beziehung um einen Lieferanten handelt. Sie können es verwenden, um den Katalog der Geschäftspartner nach Lieferanten zu filtern.
Sonstige Beziehung	Gibt an, dass eine Art der Geschäftspartner-Beziehung weder Kunde noch Lieferant ist. Zum Beispiel eine Steuerbehörde oder Zoll. Sie können damit den Katalog Geschäftspartner nach anderen Geschäftspartnern filtern.
Legale Firmierung	Eine legale Firmierung des Geschäftspartners. Er erscheint auf Druckformularen von Verkaufs-, Einkaufs- und anderen Geschäftsdokumenten. Er ist verfügbar, wenn Sie den Kontotyp Business auswählen.
Name, Vorname	Eine legale Firmierung des Geschäftspartners. Er erscheint auf Druckformularen der Verkaufs- und Einkaufsdokumente. Er ist verfügbar, wenn Sie den Kontotyp Natürliche Person auswählen.
Alias	Ein alternativer Name des Geschäftspartners zur schnellen Identifizierung in 1C:Drive. Sie können ihn verwenden, um einen Geschäftspartner im Katalog Geschäftspartner zu finden.
Übergeordnete Gruppe	Eine Gruppe, in der ein Geschäftspartner enthalten ist. Sie können Gruppen erstellen, um Ihre Geschäftspartner für eine schnelle Suche und einfache Verwaltung zu klassifizieren. Er wird als Ordner im Katalog Geschäftspartner angezeigt. Mit Hilfe von Ordnern können Sie schnell Geschäftspartner finden.
Liefermöglichkeit	Bestimmt die Lieferbedingungen, die für Verkaufsdokumente gelten.
Beschaffungskanal	Ein Kanal zur Kundengewinnung. Er ist verfügbar, wenn Sie das Kontrollkästchen Kunde auswählen.
Vertriebsmitarbeiter	Ein Vertriebsmitarbeiter, der für die Zusammenarbeit mit einem Kunden zuständig ist. Er wird in Verkaufsdokumenten automatisch vorausgefüllt.
Verkaufsgebiet	Ein Gebiet, in dem ein Kunde rechtmäßig tätig ist.
Such-Tags	Ein Tag des Geschäftspartners. Sie können ihn verwenden, um einen Geschäftspartner im Katalog Geschäftspartner zu finden. Sie können mehrere Tags hinzufügen.
Offene Posten Debitoren/Kreditoren Details nach Auftrag	Gibt an, ob Offenen Posten Kreditoren und Offenen Posten Debitoren für diesen Geschäftspartner nach Auftrag verfolgt werden.
Methode der Vertragsverwaltung	Gibt an, ob Sie Verträge für diesen Geschäftspartner erstellen, verwalten und auswählen können. Es ist verfügbar, wenn die Verwaltungsmethode auf Manuell in Einstellungen > Firma > Sonstiges eingestellt ist.

Angabe der rechtlichen Daten

Zur Angabe rechtlicher Daten:

Unter Rechtliche Daten auf der Registerkarte Allgemeine Info geben Sie folgende Informationen ein oder wählen Sie es aus folgenden Optionen aus:

Feld	Beschreibung
Rechtsform	Die Rechtsform des Geschäftspartners. Er ist verfügbar, wenn Sie den Kontotyp Business auswählen.
Land der Registrierung	Ein Land, in dem der Geschäftspartner registriert ist. Die Liste der Werte basiert auf dem Katalog der Länder.
Registriernummer	Eine Registriernummer des Geschäftspartners. Er erscheint auf Druckformularen von Verkaufs- und Einkaufsdokumenten.
Steuernummer	Eine Steueridentifikationsnummer des Geschäftspartners. Er erscheint auf Druckformularen von Verkaufs- und Einkaufsdokumenten.
USt.-ID	Eine Umsatzsteuernummer des Geschäftspartners. Er erscheint auf Druckformularen von Verkaufs- und Einkaufsdokumenten.
Steuerkategorie	Die USt.-Kategorie, die für Einkaufs- oder Verkaufsdokumente gilt, in denen Geschäftspartner als Kunde oder Lieferant auftritt. Sie wirkt sich auf den Umsatzsteuersatz aus, der für die Produkte in den Dokumenten gilt. Ist eine Steuerkategorie beispielsweise der Nullsatz-USt., beträgt der USt.-Satz 0%.
EORI	Die Registrierungs- und Identifikationsnummer der Europäischen Union.
Geschlecht	Das Geschlecht des Geschäftspartners. Er ist verfügbar, wenn Sie den Kontotyp Natürliche Person auswählen.
Geburtsdatum	Das Geburtsdatum des Geschäftspartners. Er ist verfügbar, wenn Sie den Kontotyp Natürliche Person auswählen.

Kontakte der juristischen Person angeben

Wenn Sie einen Geschäftspartner registrieren, können Sie dessen Kontakte angeben, z. B. Telefonnummer oder E-Mail. Diese Daten werden in die Druckformulare für Verkaufs- und Einkaufsdokumente übernommen.

So geben Sie Kontakte der juristischen Person an:

Geben Sie unter Kontakte der juristischen Person auf der Registerkarte Allgemeine Informationen die Kontaktinformationen wie Telefonnummer, E-Mail oder Adresse an.

Um weitere Kontaktinformationen hinzuzufügen, klicken Sie auf +Telefon, Adresse. Fügen Sie zum Beispiel eine weitere Telefonnummer oder E-Mail-Adresse hinzu.

Hinweise:

Um einen Anruf zu tätigen oder eine Textnachricht zu senden, klicken Sie auf neben dem Feld Telefon.
Um eine E-Mail Mitteilung zu senden, klicken Sie auf neben dem Feld E-Mail.
Um eine Skype-Mitteilung zu senden, klicken Sie auf neben dem Feld Skype.
Um eine Webseite zu besuchen, klicken Sie auf neben dem Feld Webseite.
Um die Adresse aus Google Maps auszuwählen, klicken Sie auf neben einem Adressfeld (z. B. Geschäftsadresse) und wählen Sie Adresse auf Google Maps aus.
Um eine Adresse zu kopieren, klicken Sie auf neben einem Adressfeld, wählen Sie Ausfüllen aus und wählen Sie dann eine Adresse aus.
Um einen Kommentar zu einer Adresse hinzuzufügen, klicken Sie auf neben einem Adressfeld, wählen Sie Kommentar eingeben und geben Sie einen Kommentar ein. Der Kommentar wird unter dem Feld Adresse angezeigt.

Ansprechpartner angeben

Wenn Sie einen Geschäftspartner registrieren, können Sie seine Ansprechpartner angeben. Diese Informationen werden in Verkaufs- und Einkaufsdokumente aufgenommen.

Um einen Ansprechpartner anzugeben:

Geben Sie unter Ansprechpartner auf der Registerkarte Allgemeine Informationen Kontaktdetails wie Name, Position, Telefonnummer oder E-Mail an.

Um weitere Kontaktinformationen hinzuzufügen, klicken Sie auf +Telefon, Adresse. Fügen Sie zum Beispiel eine weitere Telefonnummer oder E-Mail-Adresse hinzu.

Um einen weiteren Kontakt hinzuzufügen, klicken Sie auf +Kontakt.

Hinweise:

Um einen Anruf zu tätigen oder eine Textnachricht zu senden, klicken Sie auf neben dem Feld Telefon.
Um eine E-Mail Mitteilung zu senden, klicken Sie auf neben dem Feld E-Mail.
Um eine Skype-Mitteilung zu senden, klicken Sie auf neben dem Feld Skype.
Um eine Webseite eines sozialen Netzwerks zu besuchen, klicken Sie auf neben dem Feld Soziales Netzwerk.

Details zur Rechnungsstellung angeben

Details zur Rechnungsstellung legen die Abrechnung, Preise, Zahlungsbedingungen und Limits fest, die für Verkauf und Einkauf des Geschäftspartners gelten.

Sie können die Abrechnung für einen Geschäftspartner nur festlegen, wenn die manuelle Vertragsverwaltung für ihn deaktiviert ist (auf der Registerkarte Allgemeine Informationen der Karte des Geschäftspartners ist die Methode der Vertragsverwaltung auf Automatisch eingestellt).

Wenn die manuelle Vertragsverwaltung für einen Geschäftspartner aktiviert ist (auf der Registerkarte Allgemeine Informationen der Karte des Geschäftspartners ist die Methode der Vertragsverwaltung auf Manuell eingestellt), müssen Sie stattdessen Details zur Rechnungsstellung für jeden für diesen Geschäftspartner erstellten Vertrag angeben.

Um Details zur Rechnungsstellung eines Geschäftspartners anzugeben:

Klicken Sie auf der Karte des Geschäftspartners auf Haupt.
Öffnen Sie die Registerkarte Details zur Rechnungsstellung.
Allgemeine Details zur Rechnungsstellung anzugeben.
Daten der Preisgestaltung angeben.
Zahlungsbedingungen angeben.
Limite angeben.
Klicken Sie auf Speichern.

Allgemeine Details zur Rechnungsstellung festlegen

Zur Angabe allgemeiner Details zur Rechnungsstellung:

Unter Rechnungsstellung auf der Registerkarte Details zur Rechnungsstellung geben Sie folgende Informationen ein oder wählen Sie es aus folgenden Optionen aus:

Feld	Beschreibung
Währung	Die Währung, die für Verkaufs- und Einkaufsdokumente gilt, in denen ein Geschäftspartner als Kunde oder Lieferant erscheint.
Cashflow-Posten	Ein Cashflow-Posten, der sich auf Zahlungsbelege (z. B. Eingänge und Überweisungen) für den Geschäftspartner bezieht. Es hilft Ihnen, den Cashflow-Bericht mit der direkten Methode zu erstellen.
Bankkonto	Ein Bankkonto, das zum Senden oder Empfangen von Überweisungen für einen Geschäftspartner verwendet wird.
Abteilung	Eine Business Unit, die Zahlungen sendet oder empfängt. Dieses Feld wird zur Erfassung von Einnahmen und Ausgaben nach Abteilung verwendet.

Angeben von Daten der Preisgestaltung

Um Daten der Preisgestaltung anzugeben:

Unter Preisgestaltung auf der Registerkarte Details zur Rechnungsstellung geben Sie folgende Informationen ein oder wählen Sie es aus folgenden Optionen aus:

Feld	Beschreibung
Verkaufspreistyp	Ein Preistyp, der für Verkaufsdokumente gilt, bei denen ein Geschäftspartner als Kunde auftritt. Er bestimmt die Produktpreise in einem Verkaufsdokument. Eine Liste von Preistypen basiert auf dem Katalog der Preistypen.
Einkaufspreistyp	Ein Preistyp, der für Einkaufsdokumente gilt, bei denen ein Geschäftspartner als Lieferant auftritt. Er bestimmt die Produktpreise in einem Einkaufsdokument. Eine Liste von Preistypen basiert auf dem Katalog der Preistypen des Lieferanten.
Rabatttyp	Ein manueller Rabatt, der für Verkaufsdokumente gilt, bei denen ein Geschäftspartner als Kunde auftritt. Eine Werteliste basiert auf dem Katalog Rabattypen.

Zahlungsbedingungen angeben

Zahlungsbedingungen legen die Bedingungen fest, unter denen ein Verkäufer sich bereit erklärt, die Zahlung eines Kunden für gelieferte Waren oder Services anzunehmen. Zu den Zahlungsbedingungen gehören üblicherweise die Zahlungsmethode, die Zeitspanne, die der Käufer für die Zahlung an den Verkäufer zur Verfügung hat, und Skonti.

Um Zahlungsbedingungen anzugeben:

Klicken Sie auf der Registerkarte Details zur Rechnungsstellung auf den Link Zahlungsbedingungen im Abschnitt Rechnungsstellung und geben Sie die Zahlungsbedingungen ein oder wählen Sie sie aus.
Weitere Informationen finden Sie unter Zahlungsbedingungen für Geschäftspartner.

Angabe der Limite

Limite sind Höchstbeträge, die einem Geschäftspartner für bestimmte Operationen gewährt werden können.

Um Limite anzugeben:

Unter Limite auf der Registerkarte Details zur Rechnungsstellung geben Sie folgende Informationen ein oder wählen Sie es aus folgenden Optionen aus:

Feld	Beschreibung
Kreditlimit	Maximal zulässiger Habenbetrag für einen Geschäftspartner.
Überfälligkeitsgrenze	Maximal zulässiger Betrag der überfälligen Schuld für einen Geschäftspartner.
Transaktionslimit	Maximal zulässiger Betrag der Transaktion für einen Geschäftspartner.

Alle Limite sind in der Währung des Geschäftspartners.

Zusätzliche Informationen angeben

Wenn Sie einen Geschäftspartner registrieren, können Sie zusätzliche Informationen angeben.

Um zusätzliche Informationen anzugeben:

Geben Sie unter Zusätzliche Daten Folgendes ein oder wählen Sie es aus:

Feld	Beschreibung
Tätigkeitsbereich	Eine Liste der primären Aktivitätstypen eines Geschäftspartners. Sie können so viele Aktivitätstypen hinzufügen, wie Sie benötigen. Um zusätzliche Aktivitätstypen zu erstellen, klicken Sie auf .
Hinzugefügt am	Datum der Erstellung eines Geschäftspartners. Es wird automatisch ausgefüllt, wenn Sie den Geschäftspartner speichern. Sie können dieses Feld bearbeiten.
Code	ID eines Geschäftspartners. Sie können sie verwenden, um einen Geschäftspartner im Katalog Geschäftspartner zu finden. Sie wird automatisch generiert, wenn Sie einen Geschäftspartner speichern. Sie können dieses Feld bearbeiten.
Verantwortliche Person	Ein Mitarbeiter Ihrer Firma, der für die Kontaktpflege mit diesem Geschäftspartner verantwortlich ist. Die Liste basiert auf dem Katalog Mitarbeiter.
Kommentar	Ein Hinweis mit zusätzlichen Details zum Geschäftspartner.

Details des Geschäftspartners bearbeiten

Sie können die Details des Geschäftspartners bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellung von Geschäftspartnern.

Hinweis. Wenn Sie eine GGeschäftspartnerkarte zur Bearbeitung öffnen, können Sie die rechtlichen Daten und die Rechnungsangaben nicht sofort bearbeiten. Dies liegt daran, dass einige Verkaufs- oder Einkaufsdokumente Verweise auf diese Daten enthalten können. Die Bearbeitung dieser Daten kann zu einer fehlerhaften Dokumentenverarbeitung führen.

Wenn Sie die rechtlichen Daten dennoch bearbeiten möchten, gehen Sie wie folgt vor:

Klicken Sie auf einer Karte des Geschäftspartners auf Mehr.
Wählen Sie die Option Bearbeitung von Attributen zulassen.
Klicken Sie im Fenster Bearbeitung von Attributen zulassen auf Überprüfen und erlauben.

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