Catálogo de contrapartidas

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El catálogo de Contrapartidas es uno de los catálogos clave para sus ventas y compras. Guarda una lista de contrapartidas.

Una contrapartida es un socio comercial con el que una empresa negocia durante su tipo de actividad comercial.

Una contraparte puede establecer uno o varios de los siguientes tipos de relación:

• Cliente
  El cliente compra las mercancías y los servicios de su empresa.
• Proveedor
  El proveedor proporciona las mercancías y los servicios a su empresa.
• Otro
  Otras personas jurídicas o particulares con las que su empresa se pone en contacto durante las operaciones comerciales.
  Por ejemplo, las autoridades fiscales o aduaneras.

En el catálogo de Contrapartidas, puede:

• Ver las contrapartidas
• Registrar las contrapartidas
• Editar las contrapartidas

En 1C:Drive, al registrar una contrapartida, se especifican sus datos generales y las configuraciones de facturación. Las configuraciones de facturación determinan la tarificación y las condiciones de pago de los acuerdos comerciales con la contrapartida.

Al registrar un documento de venta o de compra, se selecciona un cliente o proveedor del catálogo de Contrapartidas. De este modo, se rellena previamente un documento con datos relevantes como la tarificación y las condiciones de pago.

Ahorra tiempo en la introducción de datos y garantiza que una venta o una compra se realice según los términos acordados.

Ver las contrapartidas

Para ver las contrapartidas, realice una de las siguientes acciones:

• Vaya a Ventas > Catálogos > Clientes.
• Vaya a Compras > Catálogos > Proveedores.

Las columnas de la lista pueden variar dependiendo de las configuraciones de la lista. Por defecto, están disponibles las siguientes columnas:

• Contrapartida. El nombre de la contrapartida. Puede utilizarlo para buscar una contrapartida en el catálogo de Contrapartidas.
• Persona de contacto. La persona de contacto por defecto.
• Nombre legal. El nombre oficial de la contrapartida utilizado en los formularios de impresión de los documentos comerciales.
• Línea de la búsqueda sumaria. El resumen de los datos de contacto de una contrapartida (incluyendo correos electrónicos, números de teléfono, direcciones). Puede utilizarlo para buscar una contrapartida en el catálogo de Contrapartidas.

Por defecto, el catálogo muestra todas las contrapartidas.

Para ver las contrapartidas con determinados tipos de relación:

• Encima de la lista, seleccione las casillas de verificación de los tipos de relación.
  Por ejemplo, para ver sólo los clientes seleccione la casilla de verificación Clientes.

Para encontrar rápidamente las contrapartidas:

• Ordene el catálogo por cualquier columna haciendo clic en el encabezado de columna. Para cambiar el orden de clasificación, haga clic de nuevo en el encabezado.
• Filtre el catálogo utilizando los campos a la derecha de la lista. Puede filtrar por los siguientes parámetros:
  • Período. El rango de tiempo en el que un usuario creó la contrapartida.
  • Etiqueta. La etiqueta de la contrapartida.
  • Segmento. El segmento al que pertenece la contrapartida.
  • Responsable. El gerente responsable de la interacción con la contrapartida.
• Filtre el catálogo por grupo de contrapartidas. Para ello, expanda Jerarquía (grupos) y seleccione un grupo de contrapartida.

Para ver rápidamente los contactos de una contrapartida:

• En el catálogo de Contrapartidas, seleccione la línea de la contrapartida.
  La sección Información de contacto muestra los contactos
  (como el número de teléfono, el correo electrónico o el domicilio legal).

Para ver los detalles de una contrapartida:

• En el catálogo de Contrapartidas, haga doble clic en la línea de la contrapartida.

Creación de contrapartidas

Para registrar un nuevo socio comercial u otro participante de su proceso de negocio, cree una contrapartida. Sólo son obligatorios el nombre legal, el alias y el tipo de relación con la contrapartida. Se puede añadir cualquier otro detalle más tarde.

Para crear una contrapartida:

1. Realice una de las siguientes acciones:
   • Vaya a Ventas > Catálogos > Clientes y hacer clic en Crear.
   • Vaya a Compras > Catálogos > Proveedores y hacer clic en Crear.
2. Especifique los detalles generales.
3. Especifique las liquidaciones.
4. Especifique los datos adicionales.
5. Haga clic en Guardar y cerrar.

Especificación de los detalles generales

Los detalles generales definen los atributos clave de la contrapartida, como el nombre, el tipo de cuenta y los datos legales.

Para especificar los detalles generales de la contrapartida:

1. En la tarjeta de contrapartida, haga clic en Principal.
2. Abra la pestaña Información general.
3. Especificar los datos de la empresa.
4. Especificar los datos legales.
5. Especificar los contactos de la entidad empresarial.
6. Especificar las personas de contacto.
7. Haga clic en Guardar.

Especificar los detalles de la empresa

Para especificar los detalles de la empresa:

• En Empresa, en la pestaña Información general, introduzca o seleccione lo siguiente:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  Campo	Descripción
  Tipo de cuenta	El tipo de cuenta de la contrapartida. Una de las siguientes opciones: Negocio. Indica que una contrapartida es una entidad empresarial como una corporación o una sociedad de responsabilidad limitada. Particular. Indica que una contrapartida es un empresario individual.
  Cliente	Indica que el tipo de relación con la contrapartida es un cliente. Se puedes usarlo para filtrar el catálogo Contrapartidas por clientes.
  Proveedor	Indica que el tipo de relación con la contrapartida es un proveedor. Se puedes usarlo para filtrar el catálogo Contrapartidas por proveedores.
  Otras relaciones	Indica que el tipo de relación con la contrapartida no es ni cliente ni proveedor. Por ejemplo, una autoridad fiscal o aduanera. Se puedes usarlo para filtrar el catálogo Contrapartidas por otras contrapartidas.
  Nombre legal	El nombre oficial de la contrapartida. Se usa en los formularios de impresión de documentos de ventas, compras y otros documentos comerciales. Está disponible si está seleccionado el tipo de cuenta Negocio.
  Nombre, apellido	El nombre oficial de la contrapartida. Se usa en los formularios de impresión de documentos de ventas y compras. Está disponible si está seleccionado el tipo de cuenta Particular.
  Alias	El nombre alternativo de la contrapartida para su identificación rápida en 1C:Drive. Puede utilizarlo para buscar una contrapartida en el catálogo de Contrapartidas.
  Grupo principal	El grupo donde está incluida una contrapartida. Se puede crear grupos para clasificar sus contrapartidas para una búsqueda rápida y una gestión sencilla. Se muestra como una carpeta en el catálogo Contrapartidas. Las carpetas le ayudan a encontrar las contrapartidas rápidamente.
  Opción de la entrega	Determina las condiciones de entrega que se aplican a los documentos de venta.
  Canal de adquisición	El canal de adquisición del cliente. Está disponible si está seleccionada la casilla de verificación Cliente.
  Agente de ventas	El agente de ventas responsable de trabajar con el cliente. Se rellena automáticamente en los documentos de venta.
  Territorio de ventas	El territorio donde el cliente opera legalmente.
  Buscar etiquetas	La etiqueta de la contrapartida. Se puede utilizarla para buscar la contrapartida en el catálogo Contrapartidas. Puedes añadir varias etiquetas.
  Detalles de CxC/CxP por orden	Indica si las cuentas por cobrar y cuentas por pagar se rastrean por orden para esta contrapartida.
  Método de gestión de contratos	Indica si se puede crear, gestionar y seleccionar contratos para esta contrapartida. Está disponible si Método de gestión de contratos está establecido Manual en Configuración > Empresa > Otro.

  Especificar los datos legales

  Para especificar los datos legales:

  • En Datos legales en la pestaña Información general introduzca o selecciona lo siguiente:

    Campo	Descripción
    Forma jurídica	La forma de negocio de la contrapartida. Está disponible si está seleccionado el tipo de cuenta Negocio.
    País de registro	El país donde está registrada la contrapartida. La lista de valores se basa en el catálogo Países del mundo.
    Número de registro	El número de registro de la contrapartida. Va a los formularios de impresión de los documentos de venta y compra.
    NIF	El número de identificación fiscal de la contrapartida. Va a los formularios de impresión de los documentos de venta y compra.
    Identificador del IVA	El número de impuesto al valor añadido de la contrapartida. Va a los formularios de impresión de los documentos de venta y compra.
    Categoría de impuestos	La categoría del IVA que se aplica a los documentos de compra o ventas donde la contrapartida aparece como cliente o proveedor. Esto influye en la tasa del IVA que se aplica a los productos en los documentos. Por ejemplo, si la categoría de impuestos es Tasa cero del IVA, la tasa del IVA será 0%.
    EORI	Número de registro e identificación de la Unión Europea.
    Género	El género de la contrapartida. Está disponible si está seleccionado el tipo de cuenta Particular.
    Fecha de nacimiento	La fecha de nacimiento de la contrapartida. Está disponible si está seleccionado el tipo de cuenta Particular.

  Especificar los contactos de la entidad empresarial

  Cuando se registra una contrapartida, se puede especificar sus contactos, como el teléfono o el correo electrónico. Estos datos van a los formularios de impresión de los documentos de venta y de compra.

  Para especificar los contactos de la entidad empresarial:

  • En Contactos de la entidad empresarial en la pestaña Información general especifique la información de contacto, como el teléfono, el correo electrónico o la dirección.

  Para añadir más datos de contacto, haga clic en +teléfono, dirección. Por ejemplo, añada otro número de teléfono o correo electrónico.

  Notas:

  • Para realizar una llamada telefónica o enviar un mensaje de texto haga clic en junto al campo Teléfono.
  • Para enviar un mensaje de correo electrónico haga clic en junto al campo Correo electrónico.
  • Para enviar un mensaje en Skype haga clic en junto al campo Skype.
  • Para visitar una página web haga clic en junto al campo Página web.
  • Para elegir la dirección desde Google Maps haga clic en junto al campo de dirección (como Domicilio legal) y seleccione Dirección en Google Maps.
  • Para copiar la dirección haga clic en junto al campo de dirección, seleccione Rellenar y luego seleccione la dirección.
  • Para añadir un comentario para la dirección haga clic en junto al campo de dirección, seleccione Deje un comentario e introduzca un comentario. El comentario se mostrará debajo del campo de dirección.

  Especificar las personas de contacto

  Al registrar una contrapartida, puede especificar sus personas de contacto. Esta información va a los documentos de compra y venta.

  Para especificar una persona de contacto:

  • En Personas de contacto en la pestaña Información general especifique los detalles de contacto, como el nombre, el puesto, el teléfono o el correo electrónico.

  Para añadir más datos de contacto, haga clic en +teléfono, dirección. Por ejemplo, añada otro número de teléfono o correo electrónico.

  Para añadir otro contacto, haga clic en +contacto.

  Notas:

  • Para realizar una llamada telefónica o enviar un mensaje de texto haga clic en junto al campo Teléfono.
  • Para enviar un mensaje de correo electrónico haga clic en junto al campo Correo electrónico.
  • Para enviar un mensaje en Skype haga clic en junto al campo Skype.
  • Para visitar la página web de una red social haga clic en junto al campo Red social.

  Especificar las liquidaciones

  Las liquidaciones determinan la facturación, los precios, las condiciones de pago y los límites que se aplican a las compras y ventas de la contrapartida.

  Sólo se puede especificar las liquidaciones para la contrapartida si tiene la gestión manual de contratos desactivada (en la pestaña Información general de la tarjeta de contrapartida Método de gestión de contratos está establecido en Automáticamente).

  En su lugar, si la contrapartida tiene la gestión manual de contratos activada (en la pestaña Información general de la tarjeta de contrapartida Método de gestión de contratos está establecido en Manualmente), hay que especificar las liquidaciones para cada contrato creado para esta contrapartida.

  Para especificar las liquidaciones de la contrapartida:

  1. En la tarjeta de contrapartida, haga clic en Principal.
  2. Abra la pestaña Liquidaciones.
  3. Especifique las liquidaciones generales.
  4. Especifique los datos de fijación de precios.
  5. Especifique las condiciones de pago.
  6. Especifique los límites.
  7. Haga clic en Guardar.

  Especificar los términos de liquidación general

  Para especificar las liquidaciones generales:

  • En Liquidaciones, en la pestaña Liquidaciones, introduzca o seleccione lo siguiente:

  Campo	Denominación
  Moneda	La moneda que se aplica a los documentos de ventas y compra donde la contrapartida aparece como cliente o proveedor.
  Elemento del flujo de efectivo	El elemento del flujo de efectivo que se aplica a los documentos de pago (como recibos bancarios y pagos bancarios) para la contrapartida. Le ayuda a generar el informe de flujo de efectivo utilizando el método directo.
  Cuenta bancaria	La cuenta bancaria que se utiliza para enviar o recibir los pagos bancarios para la contrapartida.
  Departamento	La unidad empresarial que envía o recibe los pagos. Este campo se utiliza para registrar ingresos y gastos por departamento.

  Especificación de los datos de fijación de precios

  Para especificar los datos de fijación de precios:

  • En Fijación de precios en la pestaña Liquidaciones introduzca o seleccione lo siguiente:

  Campo	Descripción
  Tipo de precio de venta	El tipo de precio que se aplica a los documentos de ventas donde la contrapartida aparece como cliente. Determina los precios del producto en el documento de ventas. La lista de tipos de precio se basa en el catálogo Tipos de precio.
  Tipo de precio de compra	El tipo de precio que se aplica a los documentos de compra donde la contrapartida aparece como proveedor. Determina los precios del producto en el documento de compra. La lista de tipos de precio se basa en el catálogo Tipos de precio del proveedor.
  Tipo de descuento	El descuento manual que se aplica a los documentos de ventas donde la contrapartida aparece como cliente. La lista de valores se basa en el catálogo Tipos de descuento.

  Especificación de las condiciones de pago

  Las condiciones de pago determinan las condiciones bajo las cuales el vendedor está de acuerdo aceptar un pago del cliente por las mercancías o los servicios que se han entregado. Las condiciones de pago suelen incluir la forma de pago, cuánto tiempo tiene el comprador para pagarle al vendedor, así como los descuentos por pronto pago.

  Para especificar las condiciones de pago:

  • En la pestaña Liquidaciones haga clic en el enlace a las condiciones de pago en la sección Liquidaciones e introduzca o seleccione las condiciones de pago.
    Para obtener más información, vea Condiciones de pago para las contrapartidas.

  Especificación de límites

  Los límites son los importes máximos permitidos a la contrapartida para ciertas operaciones.

  Para especificar los límites:

  • En Límites en la pestaña Liquidaciones introduzca o seleccione lo siguiente:

  Campo	Descripción
  Límite de crédito	El importe máximo del crédito permitido a la contrapartida.
  Límite de atraso	El importe máximo de la deuda atrasada permitido a la contrapartida.
  Límite de transacción	El importe máximo de la transacción permitido a la contrapartida.

  Todos los límites están en la moneda de la contrapartida.

  Especificación de la información adicional

  Al registrar una contrapartida, puede especificar información adicional.

  Para especificar información adicional:

  • En Datos adicionales, introduzca o seleccione lo siguiente:

  Campo	Descripción
  Ámbito de actividades	La lista de los tipos de actividad principales de la contrapartida. Se puede añadir tantos tipos de actividad como necesite. Para crear tipos de actividad adicionales haga clic en .
  Agregado en	La fecha de creación de la contrapartida. Se rellena automáticamente cuando se guarda la contrapartida. Se puede editarlo.
  Código	El identificador de la contrapartida. Se puede usarlo para buscar la contrapartida en el catálogo Contrapartidas. Se genera automáticamente cuando se guarda la contrapartida. Se puede editarlo.
  Persona responsable	El empleado de su empresa que es responsable de mantener contactos con esta contrapartida. La lista se basa en el catálogo Empleados.
  Comentario	Una nota con los detalles adicionales sobre la contrapartida.

  Editar los detalles de la contrapartida

  Puede editar los detalles de la contrapartida. Para obtener más información consulte Creación de contrapartidas.

  Nota. Al abrir una tarjeta de contrapartida para editarla, no puede editar sus datos legales y liquidaciones de inmediato. Esto se debe a que algunos documentos de venta o de compra pueden contener referencias a estos datos. Al editar estos datos se puede producir un procesamiento incorrecto del documento.

  Si aún quiere editar los datos legales, haga lo siguiente:

  1. En la tarjeta de una contrapartida, haga clic en Más.
  2. Seleccione Permitir la edición de atributos.
  3. En la ventana Permitir la edición de atributos, haga clic en Revisar y permitir.

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