Katalog Rekanan

<< Prev Next >>

Katalog Rekanan adalah salah satu katalog utama untuk penjualan dan pembelian Anda. Katalog ini menyimpan daftar rekanan.

Rekanan adalah mitra bisnis yang bertransaksi dengan suatu perusahaan selama aktivitas bisnisnya.

Rekanan dapat memiliki satu atau beberapa tipe hubungan berikut:

Pelanggan
Pelanggan membeli barang dan layanan dari perusahaan Anda.
Supplier
Supplier menyediakan barang dan layanan untuk perusahaan Anda.
Lainnya
Subjek hukum atau perorangan lain yang berhubungan dengan perusahaan Anda selama transaksi bisnis.
Misalnya pejabat pajak atau bea cukai.

Di katalog Rekanan, Anda dapat:

Melihat rekanan
Mencatatkan rekanan
Mengedit detail rekanan

Di 1C:Drive, ketika Anda mencatatkan rekanan, Anda menentukan detail umum dan pengaturan penagihannya. Pengaturan penagihan menentukan harga dan termin pembayaran transaksi bisnis dengan rekanan.

Ketika Anda mencatatkan dokumen penjualan atau pembelian, Anda memilih pelanggan atau supplier dari katalog Rekanan. Tindakan ini secara otomatis mengisi dokumen dengan data yang relevan seperti harga dan termin pembayaran.

Ini menghemat waktu penginputan data dan memastikan penjualan atau pembelian berjalan sesuai dengan ketentuan yang disepakati.

Melihat rekanan

Untuk melihat rekanan, lakukan salah satu hal berikut:

Buka Penjualan > Katalog > Pelanggan.
Buka Pembelian > Katalog > Supplier.

Kolom daftar dapat beragam, bergantung pada pengaturan daftar. Secara default, kolom berikut tersedia:

Rekanan. Nama rekanan. Anda dapat menggunakannya untuk menemukan rekanan di katalog Rekanan.
Contact person. Contact person default.
Nama resmi. Nama resmi rekanan yang digunakan di dalam formulir cetak dokumen bisnis.
String pencarian ringkasan. Ringkasan detail kontak rekanan (termasuk email, nomor telepon, alamat). Anda dapat menggunakannya untuk menemukan rekanan di katalog Rekanan.

Secara default, katalog menampilkan semua rekanan.

Untuk melihat rekanan dengan tipe hubungan tertentu:

Di atas daftar, pilih kotak centang tipe hubungan.
Misalnya, untuk melihat pelanggan saja, centang kotak Pelanggan.

Untuk menemukan rekanan dengan cepat:

Sortir katalog berdasarkan kolom apa pun dengan mengklik header kolom. Untuk mengubah urutan sortir, klik header lagi.
Saring katalog menggunakan bidang di sebelah kanan daftar: Anda dapat memfilter menurut parameter berikut ini:
- Periode. Rentang waktu ketika seorang pengguna membuat rekanan.
- Label. Label rekanan.
- Segmen. Segmen rekanan.
- Penanggung jawab. Manajer yang bertanggung jawab atas interaksi dengan rekanan.
Filter catalog menurut kelompok rekanan. Caranya, perluas Hierarki (kelompok) dan pilih kelompok rekanan.

Untuk melihat kontak rekanan dengan cepat:

Di katalog Rekanan, pilih baris rekanan.
Bagian Informasi kontak menampilkan kontak
(seperti nomor telepon, email, atau alamat resmi).

Untuk melihat detail rekanan:

Di katalog Rekanan, klik dua kali pada baris rekanan.

Membuat rekanan

Untuk mencatatkan partner bisnis baru atau peserta lain dalam proses bisnis Anda, buat rekanan. Hanya nama resmi, nama alias, dan tipe hubungan partner rekanan yang wajib dicantumkan. Anda dapat menambahkan detail lainnya nanti.

Untuk membuat rekanan:

Lakukan salah satu hal berikut:
- Buka Penjualan > Katalog > Pelanggan dan klik Create (Buat).
- Buka Pembelian > Katalog > Supplier dan klik Create (Buat).
Tentukan detail umum.
Tentukan detail penagihan.
Tentukan informasi tambahan.
Klik Save and close (Simpan dan tutup).

Menentukan detail umum

Detail umum menentukan atribut utama rekanan seperti nama, tipe akun, dan data hukum.

Untuk menentukan detail umum rekanan:

Pada kartu rekanan, klik Utama.
Buka tab Informasi umum.
Tentukan detail perusahaan.
Tentukan data hukum.
Tentukan kontak badan hukum.
Tentukan contact person.
Klik Save (Simpan).

Menentukan detail perusahaan

Untuk menentukan detail perusahaan:

Di bagian Perusahaan pada tab Informasi umum, masukkan atau pilih:

Bidang	Deskripsi
Tipe akun	Tipe akun rekanan. Statusnya dapat berupa: Bisnis. Menunjukkan bahwa rekanan adalah badan hukum seperti korporasi atau perusahaan perseroan terbatas. Perseorangan. Menunjukkan bahwa rekanan adalah pengusaha perorangan.
Pelanggan	Menunjukkan bahwa tipe hubungan rekanan adalah pelanggan. Anda dapat menggunakannya untuk memfilter katalog Rekanan berdasarkan pelanggan.
Supplier	Menunjukkan bahwa tipe hubungan rekanan adalah supplier. Anda dapat menggunakannya untuk memfilter katalog Rekanan berdasarkan supplier.
Hubungan lainnya	Menunjukkan bahwa tipe hubungan rekanan bukan pelanggan maupun supplier. Misalnya pejabat pajak atau bea cukai. Anda dapat menggunakannya untuk memfilter katalog Rekanan berdasarkan rekanan lain.
Nama resmi	Nama resmi rekanan. Nama ini digunakan untuk formulir cetak penjualan, pembelian, dan dokumen bisnis lainnya. Ini tersedia jika Anda memilih tipe akun Bisnis.
Nama, nama belakang	Nama resmi rekanan. Nama ini digunakan untuk formulir cetak dokumen penjualan dan pembelian. Ini tersedia jika Anda memilih tipe akun Perseorangan.
Nama lain	Nama alternatif rekanan untuk identifikasi cepat di 1C:Drive. Anda dapat menggunakannya untuk menemukan rekanan di katalog Rekanan.
Kelompok induk	Kelompok yang menyertakan rekanan. Anda dapat membuat kelompok untuk mengklasifikasikan rekanan Anda untuk mempercepat pencarian dan memudahkan pengelolaan. Ini ditampilkan sebagai folder di katalog Rekanan. Folder membantu Anda menemukan rekanan dengan cepat.
Opsi delivery	Menentukan termin delivery yang berlaku untuk dokumen penjualan.
Saluran akuisisi	Saluran akuisisi pelanggan. Ini tersedia jika Anda mencentang kotak Pelanggan.
Perwakilan penjualan	Perwakilan penjualan yang bertanggung jawab untuk bekerja dengan pelanggan. Ini secara otomatis terisi di dalam dokumen penjualan.
Wilayah penjualan	Wilayah tempat pelanggan beroperasi secara resmi.
Label pencarian	Label rekanan. Anda dapat menggunakannya untuk menemukan rekanan di katalog Rekanan. Anda dapat menambahkan beberapa label.
Detail piutang dagang/utang dagang menurut pesanan	Menunjukkan apakah piutang dagang dan utang dagang dilacak berdasarkan pesanan untuk rekanan ini.
Metode manajemen kontrak	Menunjukkan apakah Anda dapat membuat, mengelola, dan memilih kontrak untuk rekanan ini. Ini tersedia jika Metode manajemen kontrak diatur menjadi Manual di Pengaturan > Perusahaan > Lainnya.

Menentukan data hukum

Untuk menentukan data hukum:

Di bagian Data hukum pada tab Informasi umum, masukkan atau pilih:

Bidang	Deskripsi
Bentuk hukum	Bentuk hukum rekanan. Ini tersedia jika Anda memilih tipe akun Bisnis.
Negara registrasi	Negara tempat rekanan terdaftar. Daftar nilai didasarkan pada katalog Negara dunia.
Nomor registrasi	Nomor registrasi rekanan. Ini digunakan untuk formulir cetak dokumen penjualan dan pembelian.
NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)	Nomor pokok wajib pajak rekanan. Ini digunakan untuk formulir cetak dokumen penjualan dan pembelian.
Nomor PPN	Nomor pajak pertambahan nilai rekanan. Ini digunakan untuk formulir cetak dokumen penjualan dan pembelian.
Kategori Pajak	Kategori PPN yang berlaku untuk dokumen pembelian atau penjualan di mana rekanan muncul sebagai pelanggan atau supplier. Ini memengaruhi tarif PPN yang berlaku untuk produk dalam dokumen. Misalnya, jika kategori Pajak adalah PPN tarif nol, tarif PPN adalah 0%.
EORI	Nomor registrasi dan identifikasi Uni Eropa.
Jenis kelamin	Jenis kelamin rekanan. Ini tersedia jika Anda memilih tipe akun Perseorangan.
Tanggal lahir	Tanggal lahir rekanan. Ini tersedia jika Anda memilih tipe akun Perseorangan.

Menentukan kontak badan hukum

Ketika Anda mencatatkan rekanan, Anda dapat menentukan kontaknya, seperti telepon atau email. Data ini digunakan untuk formulir cetak dokumen penjualan dan dokumen pembelian.

Untuk menentukan kontak badan hukum:

Di bagian Kontak badan hukum pada tab Informasi umum, tentukan informasi kontak seperti telepon, email, atau alamat.

Untuk menambahkan detail kontak lain, klik +telepon, alamat. Misalnya, tambahkan nomor telepon atau email lain.

Catatan:

Untuk melakukan panggilan telepon atau mengirim pesan teks, klik di samping bidang Telepon.
Untuk mengirim pesan email, klik di samping bidang Email.
Untuk mengirim pesan Skype, klik di samping bidang Skype.
Untuk mengunjungi halaman web, klik di samping bidang Halaman Web.
Untuk memilih alamat dari Google Maps, klik di samping bidang alamat (seperti Alamat resmi) dan pilih Alamat di Google maps.
Untuk menyalin alamat, klik di samping bidang alamat, pilih Isi, lalu pilih alamat.
Untuk menambahkan komentar untuk sebuah alamat, klik di samping bidang alamat, pilih Masukkan komentar dan masukkan komentar. Komentar akan ditampilkan di bawah bidang alamat.

Menentukan contact person

Ketika Anda mencatatkan rekanan, Anda dapat menentukan contact person-nya. Informasi ini dimasukkan ke dokumen penjualan dan pembelian.

Untuk menentukan contact person:

Di bagian Contact person pada tab Informasi umum, tentukan detail kontak seperti nama, posisi, telepon, atau email.

Untuk menambahkan detail kontak lain, klik +telepon, alamat. Misalnya, tambahkan nomor telepon atau email lain.

Untuk menambahkan kontak lain, klik +kontak.

Catatan:

Untuk melakukan panggilan telepon atau mengirim pesan teks, klik di samping bidang Telepon.
Untuk mengirim pesan email, klik di samping bidang Email.
Untuk mengirim pesan Skype, klik di samping bidang Skype.
Untuk mengunjungi halaman web jejaring sosial, klik di samping bidang Jejaring sosial.

Menentukan detail penagihan

Detail penagihan menentukan penagihan, harga, termin pembayaran, dan batasan yang berlaku untuk penjualan dan pembelian rekanan.

Anda hanya dapat menentukan penagihan untuk rekanan jika manajemen kontrak manual dinonaktifkan untuk rekanan tersebut (pada tab Informasi umum di kartu rekanan, Metode manajemen kontrak diatur ke Otomatis).

Jika manajemen kontrak manual diaktifkan untuk rekanan (pada tab Informasi umum di kartu rekanan, Metode manajemen kontrak diatur ke Manual), Anda harus menentukan detail penagihan untuk setiap kontrak yang dibuat untuk rekanan ini.

Untuk menentukan detail penagihan rekanan:

Pada kartu rekanan, klik Utama.
Buka tab Detail penagihan.
Tentukan termin penagihan umum.
Tentukan data penetapan harga.
Tentukan termin pembayaran.
Tentukan batas.
Klik Save (Simpan).

Menentukan termin penagihan umum

Untuk menentukan detail penagihan umum:

Di bagian Penagihan pada tab Detail penagihan, masukkan atau pilih:

Bidang	Deskripsi
Mata uang	Mata uang yang berlaku untuk dokumen penjualan dan pembelian di mana rekanan muncul sebagai pelanggan atau supplier.
Item arus kas	Item arus kas yang berlaku untuk dokumen pembayaran (seperti kuitansi bank dan bank payment) untuk rekanan. Ini membantu Anda membuat laporan Arus Kas menggunakan metode langsung.
Rekening bank	Rekening bank yang digunakan untuk mengirim atau menerima bank payment untuk rekanan.
Departemen	Unit bisnis yang mengirimkan atau menerima pembayaran. Bidang ini digunakan untuk mencatat penghasilan dan beban berdasarkan departemen.

Menentukan data penetapan harga

Untuk menentukan data penetapan harga:

Di bagian Penetapan harga pada tab Detail penagihan, masukkan atau pilih:

Bidang	Deskripsi
Tipe harga jual	Tipe harga yang berlaku untuk dokumen penjualan di mana rekanan muncul sebagai pelanggan. Ini menentukan harga produk dalam dokumen penjualan. Daftar tipe harga didasarkan pada katalog Tipe harga.
Tipe harga pembelian	Tipe harga yang berlaku untuk dokumen pembelian di mana rekanan muncul sebagai supplier. Ini menentukan harga produk dalam dokumen pembelian. Daftar tipe harga didasarkan pada katalog Tipe harga supplier.
Tipe diskon	Diskon manual yang berlaku untuk dokumen penjualan di mana rekanan muncul sebagai pelanggan. Daftar nilai didasarkan pada katalog Tipe diskon.

Menentukan termin pembayaran

Termin pembayaran menentukan kondisi di mana penjual setuju untuk menerima pembayaran dari pelanggan untuk barang atau layanan yang telah dikirimkan atau dijalankan. Termin pembayaran biasanya mencakup metode pembayaran, jumlah waktu pembeli harus melakukan pembayaran kepada penjual, dan diskon untuk pembayaran awal.

Untuk menentukan termin pembayaran:

Pada tab Detail penagihan, klik tautan termin pembayaran di bagian Penagihan dan masukkan atau pilih termin pembayaran.
Untuk mengetahui detailnya, lihat Termin pembayaran untuk rekanan.

Menentukan batasan

Batasan adalah jumlah maksimum yang diizinkan kepada rekanan untuk operasi tertentu.

Untuk menentukan batasan:

Di bagian Batasan pada tab Detail penagihan, masukkan atau pilih:

Bidang	Deskripsi
Limit kredit	Jumlah kredit maksimum yang diperbolehkan untuk rekanan.
Batas terlambat	Jumlah overdue debt maksimum yang diperbolehkan untuk rekanan.
Batas transaksi	Jumlah transaksi maksimum yang diperbolehkan untuk rekanan.

Semua batas ditampilkan dalam mata uang rekanan.

Menentukan informasi tambahan

Ketika Anda mencatatkan rekanan, Anda dapat menentukan informasi tambahan.

Untuk menentukan informasi tambahan:

Di bagian Data tambahan, masukkan atau pilih:

Bidang	Deskripsi
Lingkup kegiatan	Daftar tipe aktivitas utama rekanan. Anda dapat menambahkan tipe aktivitas sebanyak yang Anda perlukan. Untuk membuat tipe aktivitas tambahan, klik .
Ditambahkan pada	Tanggal pembuatan rekanan. Tanggal ini secara otomatis terisi ketika Anda menyimpan rekanan. Anda dapat mengeditnya.
Kode	ID rekanan. Anda dapat menggunakannya untuk menemukan rekanan di katalog Rekanan. ID ini secara otomatis dibuat saat Anda menyimpan rekanan. Anda dapat mengeditnya.
Penanggung jawab	Seorang karyawan dari perusahaan Anda yang bertanggung jawab untuk menjaga kontak dengan rekanan ini. Daftar ini didasarkan pada katalog Karyawan.
Komentar	Catatan dengan detail tambahan tentang rekanan.

Mengedit detail rekanan

Anda dapat mengedit detail rekanan. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat Membuat rekanan.

Catatan. Ketika Anda membuka kartu rekanan untuk diedit, Anda tidak dapat langsung mengedit data hukum dan detail penagihannya. Hal ini karena beberapa dokumen penjualan atau dokumen pembelian mungkin berisi referensi ke data ini. Mengedit data ini dapat menyebabkan kesalahan pemrosesan dokumen.

Jika Anda tetap ingin mengedit data hukum, lakukan hal berikut:

Pada kartu rekanan, klik Tindakan lainnya.
Pilih Izinkan pengeditan atribut.
Pada jendela Izinkan pengeditan atribut, klik Centang dan izinkan.

<< Prev Next >>