Faktur

<< Prev   Next >>

Untuk membuat faktur untuk produk yang sudah dikirimkan ke pelanggan:

1. Lakukan salah satu hal berikut:
   • Untuk menghasilkan faktur berdasarkan dokumen sumber, pilih atau buka dokumen sumber. Kemudian klik Generate (Hasilkan) > Faktur penjualan.
   • Untuk menghasilkan satu faktur berdasarkan lebih dari satu dokumen sumber, pilih sambil menahan tombol Shift atau Ctrl. Kemudian klik Generate (Hasilkan) > Faktur penjualan. Dokumen sumber dapat berupa sales order, goods issue, perintah pekerjaan, packing slip, dan faktur supplier.
   • Untuk membuat faktur dari awal, buka Penjualan dan di bagian Penjualan, klik Faktur penjualan. Kemudian, dalam daftar Faktur penjualan, klik Create (Buat).
2. Tentukan detail umum:
   • Pilih Pelanggan.
   • Periksa apakah Tipe faktur ditetapkan menjadi Faktur.
   • Isi bidang lainnya jika perlu.
3. Tentukan produk yang akan difakturkan:
   • Untuk mengisi produk secara otomatis, lakukan salah satu hal berikut:
     • Di bidang Dokumen dasar, tentukan dokumen sumber lalu klik .
     • Di bidang Reservasi atas nama, tentukan pesanan lalu klik .

       Produk diisi dari dokumen yang ditentukan pada faktur penjualan.

   • Untuk mengimpor daftar produk dari file spreadsheet, pada tab Produk, klik lalu ikuti petunjuk wizard impor data.
   • Untuk memilih produk dari katalog Produk, pada tab Produk, klik Pilih > Barang. Untuk mengetahui detailnya, lihat Pemilihan produk dalam dokumen bisnis.
   • Untuk memilih produk yang dipesan tetapi belum dikirimkan atau sudah dikirim tetapi belum difakturkan oleh perusahaan kepada pelanggan yang ditentukan, pada tab Produk, klik Pilih > Barang yang dipesan.
   • Untuk menambahkan produk secara manual, klik Add (Tambah) lalu isi detail produk.
   • Untuk menemukan produk berdasarkan barcode, klik .
4. Opsional: Untuk melakukan offset advance payment pelanggan terhadap faktur, pada tab Advance clearing, tentukan detail advance clearing.
5. Opsional: Pada tab Termin pembayaran, tentukan termin pembayaran.
   Catatan. Jika faktur penjualan ditujukan untuk pelanggan dengan detail penagihan ditentukan, termin pembayaran akan terisi otomatis dari detail tersebut. Anda dapat mengeditnya.
6. Opsional: Untuk menerapkan diskon pembayaran awal pada jumlah faktur, pada tab Diskon pembayaran awal, tentukan diskon pembayaran awal.
7. Opsional: Jika perusahaan terdaftar untuk izin pajak penjualan, pada tab Pajak penjualan, tentukan detail pajak penjualan.
8. Opsional: Pada tab Delivery, tentukan ketentuan delivery.
9. Opsional: Pada tab Informasi tambahan, tentukan informasi tambahan.
10. Klik Post and close (Posting dan tutup).

Menentukan detail advance clearing

Advance adalah pembayaran yang dilakukan pelanggan sebelum delivery barang. Ketika Anda menagih pembayaran barang, Anda dapat mengkliring advance terhadap faktur penjualan akhir. Ketika Anda mengkliring advance, Anda menandai faktur penjualan dilunasi seluruhnya atau sebagian, tergantung jumlah total advance payment. Untuk melihat saldo akhir berdasarkan faktur penjualan, jalankan Laporan tagihan dan Saldo piutang dagang.

Untuk melakukan offset advance payment terhadap faktur penjualan, gunakan salah satu opsi berikut:

Menentukan diskon pembayaran awal

Anda dapat menentukan diskon pembayaran awal di faktur penjualan yang memenuhi kondisi berikut:

• Kotak Pembayaran pihak ketiga dikosongkan.
• Kontrak pelanggan (jika ditentukan) menyatakan bahwa Peran rekanan adalah Pelanggan.

Diskon pembayaran awal adalah diskon yang diberikan oleh perusahaan kepada pelanggan ketika pelanggan membayar faktur mereka sebelum tanggal tertentu. Diskon pembayaran awal dapat diterapkan untuk menyesuaikan pajak keluaran PPN perusahaan.

Jika perusahaan memberikan diskon ini, tentukan diskon tersebut ketika membuat faktur penjualan. Jika pelanggan melakukan pembayaran dalam periode diskon, jumlah pembayaran akan berkurang. Jika diatur, ini juga mengurangi pajak keluaran PPN perusahaan.

Tentukan diskon pembayaran awal pada tab Diskon pembayaran awal faktur penjualan. Secara default, ini diisi dari detail penagihan pelanggan yang ditentukan dalam faktur penjualan. Anda dapat mengubah detail diskon yang diisi sebelumnya secara manual.

Untuk menentukan diskon pembayaran awal secara manual, klik Add (Tambah) lalu isi bidang diskon. Untuk mengetahui detailnya, lihat tab Diskon pembayaran awal.

Menentukan pajak penjualan

Bagian ini berlaku jika kebijakan akuntansi perusahaan menyatakan bahwa pajak penjualan diterapkan ke transaksi penjualan perusahaan (kotak Terdaftar untuk izin pajak penjualan dicentang di tab Keuangan kebijakan akuntansi).

Saat membuat faktur penjualan, Anda dapat menentukan pajak penjualan ke produk yang ditagihkan. Setelah Anda memposting faktur penjualan, utang pajak penjualan akan disesuaikan.

Pajak penjualan diisi secara otomatis, atau Anda dapat menentukannya secara manual.

Untuk mengisi pajak penjualan secara otomatis:

1. Di pengaturan harga dan mata uang faktur penjualan, tentukan tarif pajak penjualan dan persentase.
2. Pada tab Produk, centang kotak Kena pajak untuk produk yang dikenakan pajak penjualan.

   1C:Drive menghitung jumlah yang akan dibayarkan untuk produk yang bertanda kena pajak, menerapkan tarif pajak penjualan tertentu untuk jumlah ini, dan menghitung jumlah pajak penjualan. Tarif pajak penjualan, persentase, dan jumlah pajak yang dihitung terisi otomatis pada tab Pajak penjualan faktur penjualan. Anda dapat mengubahnya secara manual.

Untuk menentukan pajak penjualan secara manual:

1. Pada tab Produk faktur penjualan, centang kotak Kena pajak untuk produk yang dikenakan pajak penjualan.
2. Pada tab Pajak penjualan, klik Add (Tambah) lalu masukkan detail pajak penjualan.

<< Prev   Next >>