Rechnung

Um eine Rechnung für die an den Kunden bereits gelieferten Produkte zu erstellen:

1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   • Um eine Rechnung zu generieren, die auf einem Quelldokument basiert, wählen Sie es aus oder öffnen Sie das Quelldokument. Klicken Sie dann auf Nach Vorlage erstellen > Verkaufsrechnung.
   • Um eine einzige Rechnung auf der Grundlage mehrerer Quelldokumente zu erstellen, markieren Sie diese bei gedrückter Shift- oder Strg-Taste. Klicken Sie dann auf Nach Vorlage erstellen > Verkaufsrechnung. Quelldokumente können Kundenaufträge, Arbeitsaufträge, Warenausgänge, Packzettel und Lieferantenrechnungen sein.
   • Um eine Rechnung von Grund auf neu zu erstellen, gehen Sie zu Verkauf und klicken Sie unter Verkauf auf Verkaufsrechnungen. Klicken Sie dann in der Liste Verkaufsrechnungen auf Erstellen.
2. Geben Sie allgemeine Details an:
   • Wählen Sie den Kunden aus.
   • Überprüfen Sie, dass der Rechnungstyp auf Rechnung eingestellt ist.
   • Füllen Sie andere Felder nach Bedarf aus.
3. Geben Sie Produkte zur Rechnung an:
   • Um Produkte automatisch auszufüllen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
     • Geben Sie im Feld Basisdokument ein Quelldokument an und klicken Sie auf das Symbol .
     • Geben Sie im Feld Reservierung unter einen Auftrag an und klicken Sie auf .

       Produkte werden aus dem angegebenen Dokument in die Verkaufsrechnung eingetragen.

   • Um eine Produktliste aus einer Tabellenkalkulationsdatei zu importieren, klicken Sie in Registerkarte Produkte auf das Symbol und folgen Sie den Anweisungen des Datenimport-Assistenten.
   • Um Produkte aus dem Katalog Produkte auszuwählen, klicken Sie auf der Registerkarte Produkte auf Auswählen > Waren. Weitere Informationen finden Sie unter Produkte in Geschäftsdokumenten auswählen.
   • Um Produkte auszuwählen, die bestellt, aber von der Firma an den angegebenen Kunden noch nicht geliefert oder geliefert, aber noch nicht in Rechnung gestellt sind, klicken Sie auf Registerkarte Produkte auf Auswählen > Bestellte Waren.
   • Um Produkte manuell hinzuzufügen, klicken Sie auf Hinzufügen und geben Sie die Produktdaten ein.
   • Um Produkte nach Barcode zu suchen, klicken Sie auf das Symbol .
4. Optional: Um die Vorauszahlungen eines Kunden mit einer Rechnung zu verrechnen, geben Sie auf Registerkarte Vorschussverrechnung die Details der Vorschussverrechnung an.
5. Optional: Geben Sie auf der Registerkarte Zahlungsbedingungen Zahlungsbedingungen an.
   Hinweis. Wenn die Verkaufsrechnung für einen Kunden mit Details zur Rechnungsstellung angegeben ist, werden Zahlungsbedingungen aus diesen Details vorausgefüllt. Sie können sie bearbeiten.
6. Optional: Um Skonti auf den Rechnungsbetrag anzuwenden, geben Sie auf Registerkarte Skonti Skonti an.
7. Optional: Wenn eine Firma für die Umsatzsteuereinwilligung eingetragen ist, geben Sie auf der Registerkarte Umsatzsteuer die Details der Umsatzsteuer an.
8. Optional: Geben Sie auf der Registerkarte Lieferung die Lieferbedingungen an.
9. Optional: Geben Sie auf der Registerkarte Zusätzliche Informationen zusätzliche Informationen an.
10. Klicken Sie auf Buchen und schließen.

Hinweis 1. Sie können Zahlungsbedingungen und Skonti nur in Verkaufsrechnungen angeben, die keine Zahlung von Dritten (das Kontrollkästchen Zahlung von Dritten ist deaktiviert) fordern.

Hinweis 2. Im unteren Teil der Verkaufsrechnung kann der folgende Link angezeigt werden:

Link

Beschreibung

Steuer erstellen

Klicken Sie auf den Link, um eine ausgestellte Steuerrechnung zu erstellen. Dieses Dokument wird für die Registrierung der USt für den Verkauf verwendet. Der Link Steuer erstellen wird angezeigt, wenn die Bilanzierungsrichtlinien einer Firma besagen, dass die Firma für die USt registriert ist und Steuerrechnungen für die Registrierung der USt erforderlich sind (Steuerrechnungen ist unter USt.-Buchungen registrieren mit ausgewählt).

Details der Vorschussverrechnung angeben

Eine Vorauszahlung ist eine Zahlung, die vom Kunden vor der Warenlieferung geleistet wird. Wenn Sie die Waren in Rechnung stellen, können Sie die Vorauszahlung mit der endgültigen Verkaufsrechnung verrechnen. Wenn Sie den Vorschuss verrechnen, kennzeichnen Sie die Verkaufsrechnung abhängig vom Gesamtbetrag der Vorauszahlungen als vollständig oder teilweise bezahlt. Um den Abschlusssaldo nach Verkaufsrechnungen anzuzeigen, führen Sie den Saldenabgleichsbericht und Offene Posten Debitoren Stand aus.

Um Vorauszahlungen mit einer Verkaufsrechnung zu verrechnen, verwenden Sie eine der folgenden Optionen:

Option	Verwendung
Vorauszahlungen automatisch verrechnen	Gehen Sie zu Einstellungen > Barmittelverwaltung Wählen Sie unter Vorauszahlungen Ja für Vorauszahlungen automatisch verrechnen aus.Wenn Sie dann eine Verkaufsrechnung buchen, werden Vorauszahlungsdokumente automatisch zur Registerkarte der Verkaufsrechnung Vorschussverrechnung hinzugefügt (sofern diese nicht manuell ausgefüllt wurden). Die Vorauszahlungen werden verrechnet. Damit wird die Verkaufsrechnung ganz oder teilweise beglichen, je nachdem, wie hoch der Gesamtbetrag der hinzugefügten Vorauszahlungsdokumente ist.
Vorauszahlungen mit dem Tool für die Vorschussverrechnung verrechnen	Klicken Sie auf der Registerkarte der Verkaufsrechnung Vorschussverrechnung auf Auswählen und wählen Sie Vorauszahlungsdokumente aus. Wählen Sie so viele Vorauszahlungsdokumente aus, wie Sie benötigen. Wenn Sie dann die Verkaufsrechnung buchen, wird der Verkaufsrechnungsbetrag je nach Gesamtbetrag der ausgewählten Vorauszahlungsdokumente ganz oder teilweise ausgeglichen.
Vorauszahlungen manuell verrechnen.	Klicken Sie auf der Registerkarte der Verkaufsrechnung Vorschussverrechnung auf Hinzufügen und füllen Sie das Feld Vorschussverrechnung aus. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um so viele Vorauszahlungen hinzuzufügen, wie Sie verrechnen möchten. Wenn Sie dann die Verkaufsrechnung buchen, wird der Verkaufsrechnungsbetrag je nach Gesamtbetrag der hinzugefügten Vorauszahlungen ganz oder teilweise ausgeglichen.

Skonti festlegen

Sie können in Verkaufsrechnungen Skonti angeben, die die folgenden Bedingungen erfüllen:

• Das Kontrollkästchen Zahlung von Dritten ist deaktiviert.
• Ein Kundenvertrag (falls angegeben) bestimmt, dass die Rolle des Geschäftspartners Kunde ist.

Ein Skonto ist ein Preisnachlass, den eine Firma den Kunden gewährt, wenn er ihre Rechnung vor einem bestimmten Datum bezahlen. Skonti können zur Anpassung der USt.-Ausgabe der Firma genutzt werden.

Wenn eine Firma solche Skonti gewährt, geben Sie diese beim Erstellen einer Verkaufsrechnung an. Wenn ein Kunde innerhalb der Skontofrist eine Zahlung leistet, verringert sich dadurch der Zahlungsbetrag. Wenn Sie dies einstellen, verringert sich auch die USt.-Ausgabe der Firma.

Geben Sie Skonti auf Registerkarte der Verkaufsrechnung Skonti an. Standardmäßig wird es aus den Rechnungsdetails des in der Verkaufsrechnung angegebenen Kunden vorab ausgefüllt. Sie können die vorausgefüllten Details manuell ändern.

Um ein Skonto manuell anzugeben, klicken Sie auf Hinzufügen und füllen Sie die Skontofelder aus. Weitere Informationen finden Sie unter Registerkarte "Skonti".

Umsatzsteuer angeben

Dieser Abschnitt ist anwendbar, wenn die Bilanzierungsrichtlinien der Firma festlegen, dass die Umsatzsteuer auf die Verkaufstransaktionen der Firma angewendet wird (das Kontrollkästchen Eingetragen für Umsatzsteuereinwilligung auf der Registerkarte Finanzen der Bilanzierungsrichtlinien ist aktiviert).

Beim Erstellen einer Verkaufsrechnung können Sie die Umsatzsteuer angeben, die für die in Rechnung gestellten Produkte angewendet wird. Nachdem Sie die Verkaufsrechnung gebucht haben, wird die zu zahlende Umsatzsteuer erfasst.

Füllen Sie die Umsatzsteuer automatisch aus oder geben Sie sie manuell an.

Um die Umsatzsteuer automatisch auszufüllen:

1. Geben Sie in den Einstellungen zu Preisen und Währung einer Verkaufsrechnung den Umsatzsteuersatz und -prozent an.
2. Aktivieren Sie auf der Registerkarte Produkte das Kontrollkästchen Steuerpflichtig für die Produkte, bei denen die Umsatzsteuer angewendet wird.

   1C:Drive berechnet den zu zahlenden Betrag für die als steuerpflichtig gekennzeichneten Produkte, wendet den angegebenen Umsatzsteuersatz auf diesen Betrag an und berechnet den Umsatzsteuerbetrag. Der Umsatzsteuersatz, der Prozentsatz und der berechnete Umsatzsteuerbetrag werden automatisch auf der Registerkarte Umsatzsteuer der Verkaufsrechnung ausgefüllt. Sie können sie manuell ändern.

Um die Umsatzsteuer manuell anzugeben:

1. Aktivieren Sie auf der Registerkarte Produkte der Verkaufsrechnung das Kontrollkästchen Steuerpflichtig für die Produkte, bei denen die Umsatzsteuer angewendet wird.
2. Klicken Sie auf der Registerkarte Umsatzsteuer auf Hinzufügen und geben Sie die Details der Umsatzsteuer ein.

Hinweis. Sie können die angegebene Umsatzsteuer manuell zurücksetzen und sie entsprechend den Einstellungen für Preise und Währung der Verkaufsrechnung automatisch ausfüllen. Klicken Sie dazu auf Umsatzsteuer auffüllen.