Gehaltswesensbelege erstellen


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Um einen Gehaltswesensbeleg zu erstellen, verwenden Sie eine der folgenden Optionen:

Automatisches Ausfüllen von Gehaltswesendetails

Automatisches Ausfüllen der Gehaltswesendetails:

  1. Gehen Sie zu Gehaltswesen.
  2. Klicken Sie unter Gehaltswesen auf Gehaltswesen.
  3. Klicken Sie in der Liste Gehaltswesen auf Erstellen.
  4. Geben Sie im Fenster Gehaltswesen (Erstellung) die allgemeinen Gehaltsewesensdetails an:
    Feld Beschreibung
    Anmeldezeitraum Der Zahlungszeitraum.
    Abteilung Die Abteilung, zu der die Mitarbeiter gehören.
    Das Feld ist verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Buchhaltung nach Business Units unter Einstellungen > Firma aktiviert ist.
    Nummer Eine ID für Gehaltswesensbelege. Sie wird automatisch erzeugt, wenn Sie den Beleg buchen.
    Sie können den Beleg anhand der ID in der Liste der Gehaltswesen finden.
    Datum Das Datum, an dem ein Dokument erstellt wurde. Standardmäßig ist es das aktuelle Datum.
    Firma Ein Firma, die Mitarbeiter eingestellt hat, die in einem Gehaltswesensbeleg enthalten sind.
    Das Feld ist verfügbar, wenn die Buchhaltung für mehrere Firmen angewendet wird (das Kontrollkästchen Multi-Geschäftsbuchhaltungen verwenden ist unter Einstellungen > Firma aktiviert).
    Die Liste der Firmen basiert auf dem Katalog der Firmen.
    Preise und Währung Ein Link zu den Einstellungen, die die Belegwährung, den Wechselkurs und den Multiplikator gegenüber der Währung für die Berichterstattung der Firma festlegen. Standardmäßig:
    • Die Belegwährung ist auf die Währung für die Berichterstattung eingestellt. Dies können Sie ändern. Die Liste der Währungen basiert auf dem Währungskatalog.
    • Die am Datum des Gehaltswesensbelegs gültigen Wechselkurs und Multiplikator werden aus dem Währungskatalog ausgefüllt. Sie können sie ändern, wenn sich die Belegwährung von der Währung für die Berichterstattung unterscheidet. Um den Wechselkurs zu ändern, klicken Sie auf das entsprechende Feld und geben Sie einen Wechselkurs ein oder wählen Sie einen Wechselkurs aus, der an einem bestimmten Datum gilt.
    Der Wechselkurs und der Multiplikator werden angewendet, um die Gehaltswesenstransaktion zu Buchhaltungszwecken in der Währung für die Berichterstattung aufzuzeichnen.
  5. Klicken Sie auf Ausfüllen.
    Die Registerkarten des Gehaltswesensbelegs werden automatisch ausgefüllt. Für weitere Informationen siehe Regeln zum automatischen Ausfüllen. Sie können die eingegebenen Werte bearbeiten. Siehe Manuelles Ausfüllen von Gehaltswesendetails.
  6. Um die Zahlungsbeträge für die Mitarbeiter zu berechnen, klicken Sie auf Berechnen.
    Die Spalte Betrag wird automatisch entsprechend den Angaben zum Lohnzeitraum, den Berechnungsparametern und den in jeder Zeile angegebenen Werten ausgefüllt. Sie können die eingegebenen Beträge bearbeiten.
    Nehmen wir das Beispiel der Berechnung des Gehalts eines Handelsvertreters auf der Grundlage des Umsatzes: Gehaltswesenabrechnung für Verkaufsvertreter anhand des Verkaufsumsatzes.
  7. Klicken Sie auf Buchen und schließen.

Regeln zum automatischen Ausfüllen

1C:Drivefüllt automatisch einen Gehaltswesensbeleg nach Arbeitsverträgen, Dokumenten Transfer und Promotion, Zeiterfassungen und Darlehensverträgen aus.

Um einen Gehaltswesensbeleg automatisch auszufüllen, geht 1C:Drive folgendermaßen vor:

  • Berücksichtigt die im Gehaltswesensbeleg angegebene Lohnperiode, Abteilung, Firma und Währung.
  • Füllt nur die Mitarbeiter auf, die Bezüge oder Abzüge in der angegebenen Währung haben, und gilt während der Zahlungsperiode.
  • Füllt Bezüge oder Abzüge eines Mitarbeiters in der angegebenen Währung auf und gilt während der Zahlungsperiode.
  • Erzeugt das Startdatum des Lohnzeitraums eines Mitarbeiters, indem das späteste der folgenden Daten ausgewählt wird:
    • Das Startdatum der Lohnperiode.
    • Das erste Datum, an dem ein Bezug oder Abzug anwendbar ist. Dabei kann es sich um das Beschäftigungsdatum aus einem Arbeitsvertrag oder um das Datum des Transfers oder der Promotion eines Mitarbeiters handeln.
  • Erfüllt das Enddatum des Lohnzeitraums eines Mitarbeiters, indem das früheste der folgenden Daten ausgewählt wird:
    • Das Enddatum des Lohnzeitraums.
    • Das letzte Datum, an dem ein Bezug oder Abzug anwendbar ist. Es kann das letzte Datum vor dem Beendigungsdatum eines Mitarbeiters oder das letzte Datum vor einem Transfer oder einer Beförderung eines Mitarbeiters sein.
  • Füllt nur die Stunden mit dem REG-Gehaltstyp auf.
  • Füllt die Namen der Berechnungsparameter aus den Formeln, die in den Einstellungen der Bezüge oder Abzüge eines Mitarbeiters angegeben sind.
  • Ermittelt die Werte der Berechnungsparameter entsprechend ihrer Einstellungen.
  • Füllt die Steuern eines Mitarbeiters in der angegebenen Währung aus, wenn die Berechnung der Einkommensteuer angewendet wird (das Kontrollkästchen Gehaltswesensteuer verwenden ist unter Einstellungen > Gehaltswesen aktiviert).
  • Füllt die Details der Darlehensrückzahlung nur für Darlehen in der angegebenen Währung.

Nehmen wir das Beispiel der Berechnung des Gehalts eines Handelsvertreters auf der Grundlage des Umsatzes: Gehaltswesenabrechnung für Verkaufsvertreter anhand des Verkaufsumsatzes.

Manuelles Ausfüllen der Details des Gehaltswesens

Manuelles Ausfüllen der Gehaltswesendaten:

  1. Gehen Sie zu Gehaltswesen.
  2. Klicken Sie unter Gehaltswesen auf Gehaltswesen.
  3. Klicken Sie in der Liste Gehaltswesen auf Erstellen.

    Das Fenster Gehaltswesen (Erstellung) wird angezeigt.

  4. Geben Sie allgemeine Details an.
  5. Bezüge und Abzüge angeben.
  6. Wenn die Berechnung der Einkommensteuer angewendet wird (das Kontrollkästchen Gehaltswesensteuer verwenden ist unter Einstellungen > Gehaltswesen aktiviert): Geben Sie die Steuerdetails an.
  7. Geben Sie die Einzelheiten der Darlehensrückzahlung an.
  8. Klicken Sie auf Buchen und schließen.

Allgemeine Details angeben

Zur Angabe allgemeiner Details des Gehaltswesens:

  • Geben Sie im Fenster Gehaltswesen (Erstellung) Folgendes ein oder wählen Sie es aus:
    Feld Beschreibung
    Anmeldezeitraum Der Zahlungszeitraum.
    Abteilung Die Abteilung, zu der die Mitarbeiter gehören.
    Das Feld ist verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Buchhaltung nach Business Units unter Einstellungen > Firma aktiviert ist.
    Nummer Eine ID für Gehaltswesensbelege. Sie wird automatisch erzeugt, wenn Sie den Beleg buchen.
    Sie können den Beleg anhand der ID in der Liste der Gehaltswesen finden.
    Datum Das Datum, an dem ein Dokument erstellt wurde. Standardmäßig ist es das aktuelle Datum.
    Firma Ein Firma, die Mitarbeiter eingestellt hat, die in einem Gehaltswesensbeleg enthalten sind.
    Das Feld ist verfügbar, wenn die Buchhaltung für mehrere Firmen angewendet wird (das Kontrollkästchen Multi-Geschäftsbuchhaltungen verwenden ist unter Einstellungen > Firma aktiviert).
    Die Liste der Firmen basiert auf dem Katalog der Firmen.
    Preise und Währung Ein Link zu den Einstellungen, die die Belegwährung, den Wechselkurs und den Multiplikator gegenüber der Währung für die Berichterstattung der Firma festlegen. Standardmäßig:
    • Die Belegwährung ist auf die Währung für die Berichterstattung eingestellt. Dies können Sie ändern. Die Liste der Währungen basiert auf dem Währungskatalog.
    • Die am Datum des Gehaltswesensbelegs gültigen Wechselkurs und Multiplikator werden aus dem Währungskatalog ausgefüllt. Sie können sie ändern, wenn sich die Belegwährung von der Währung für die Berichterstattung unterscheidet. Um den Wechselkurs zu ändern, klicken Sie auf das entsprechende Feld und geben Sie einen Wechselkurs ein oder wählen Sie einen Wechselkurs aus, der an einem bestimmten Datum gilt.
    Der Wechselkurs und der Multiplikator werden angewendet, um die Gehaltswesenstransaktion zu Buchhaltungszwecken in der Währung für die Berichterstattung aufzuzeichnen.

Angabe der Bezüge und Abzüge

Zur Angabe der Bezüge und Abzüge eines Mitarbeiters:

  1. Klicken Sie im Fenster Gehaltswesen (Erstellung) auf der Registerkarte Bezüge und Abzüge auf Hinzufügen.
  2. Geben Sie Folgendes ein oder wählen Sie es aus:
    Feld Beschreibung
    # Die Zeilennummer. Sie wird automatisch ausgefüllt und ist nicht editierbar.
    Adj Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Gesamtbetrag der Bezüge oder Abzüge eines Mitarbeiters manuell anzugeben. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um diesen Betrag automatisch entsprechend den Angaben zum Lohnzeitraum, den Berechnungsparametern und den in der aktuellen Zeile angegebenen Werten auszufüllen.
    Mitarbeiter Ein Mitarbeiter, für den ein Bezug oder Abzug berechnet wird. Wählen Sie den Mitarbeiter aus der Liste der Mitarbeiter aus dem Katalog Mitarbeiter aus. Wählen Sie dann unter dem Mitarbeiter eine Bezugs- oder Abzugsart aus der Liste der Positionen aus, die auf dem Katalog Bezüge und Abzüge basieren.
    Startdatum Das Startdatum des Zeitraums, für den ein Mitarbeiter bezahlt wird. Es ist standardmäßig ausgefüllt. Für weitere Informationen siehe Regeln zum automatischen Ausfüllen. Sie können sie bearbeiten.
    Enddatum Das Enddatum des Zeitraums, für den ein Mitarbeiter bezahlt wird. Es ist standardmäßig ausgefüllt. Für weitere Informationen siehe Regeln zum automatischen Ausfüllen. Sie können sie bearbeiten.
    Parameter Ein Berechnungsparameter, der in der Formel der gewählten Bezugs- oder Abzugsart enthalten ist. Details finden Sie im Katalog Berechnungsparameter.
    Dieses Feld ist nicht editierbar.
    Wert Der Wert des Berechnungsparameters.
    Betrag Der Gesamtbetrag der ausgewählten Bezugs- oder Abzugsart. Verwenden Sie eine der folgenden Optionen:
    • Geben Sie den Gesamtbetrag manuell ein.
    • Um den Gesamtbetrag automatisch entsprechend den Angaben zum Lohnzeitraum, den Berechnungsparametern und ihren Werten auszufüllen, stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen Adj deaktiviert ist, und klicken Sie auf Berechnen. Sie können dies tun, nachdem Sie alle benötigten Mitarbeiter hinzugefügt haben. Der Gesamtbetrag wird für alle mit einem Klick berechnet.
    Hauptbuch-Konto Ein Hauptbuch-Konto zur Erfassung des Betrags des angegebenen Bezugs oder Abzugs. Standardmäßig wird das Hauptbuch-Konto aus dem Arbeitsvertrag oder dem Dokument " Transfer und Promotion" mit Wirkung zum Datum innerhalb der für einen Mitarbeiter angegebenen Lohnperiode gefüllt. Fehlt das Hauptbuch-Konto in diesen Belegen, wird es aus den Einstellungen des in der aktuellen Zeile angegebenen Bezugs oder Abzugs gefüllt. Sie können ein anderes Hauptbuch-Konto auswählen. Die Hauptbuch-Kontoliste basiert auf dem primären Kontenplan.
    Elemente von Einnahmen und Ausgaben Ein Element von Einnahmen und Ausgaben, auf das sich der angegebene Bezug oder Abzug bezieht. Standardmäßig wird das Element von Einnahmen und Ausgaben aus dem Arbeitsvertrag oder dem Dokument "Transfer und Promotion" mit Wirkung zum Datum innerhalb des für einen Mitarbeiter angegebenen Lohnzeitraums ausgefüllt. Fehlt das Element von Einnahmen und Ausgaben in diesen Belegen, wird sie aus den Einstellungen der in der aktuellen Zeile angegebenen Bezüge oder Abzüge ausgefüllt. Sie können ein anderes Element von Einnahmen und Ausgaben auswählen,
    wobei die Liste der Werte auf dem Katalog Elemente von Einnahmen und Ausgaben basiert.
    Geschäftsbereich Ein Geschäftsbereich, auf den sich der angegebene Bezug oder Abzug bezieht. Sie ist verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Buchhaltung nach Geschäftsbereichen unter Firma > Einstellungen aktiviert ist. Die Liste der Geschäftsbereiche basiert auf dem Katalog Geschäftsbereiche (in Firma > Alle Kataloge > Firma > Geschäftsbereiche).
    Auftrag Ein Kundenauftrag oder Arbeitsauftrag, auf den sich der angegebene Bezug oder Abzug bezieht.
    Projekt / Projektphase Ein Projekt oder eine Projektphase, auf die sich der angegebene Bezug oder Abzug bezieht.
    Der Feldwert wird in Dokumente eingefügt, die auf diesem Dokument basieren, wenn sie das Feld Projekt/Projektphase enthalten.
    Der Feldwert kann zum Erfassen und Verfolgen von Einnahmen und Ausgaben nach Projekt oder Projektphase verwendet werden. Dies gilt, wenn das Kontrollkästchen Einnahme und Ausgaben nach Projektphase verfolgen für das Projekt ausgewählt ist.
    Wie Sie ein Projekt oder eine Projektphase auswählen können, erfahren Sie unter Projektauswahltool.
    Das Feld ist verfügbar, wenn beide Kontrollkästchen Projektbasierte Buchhaltung in Einstellungen > Firma ausgewählt ist.
    Das Projekt basiert auf dem Katalog Projekte.

Wiederholen Sie diese Schritte, um so viele Bezüge oder Abzüge von Mitarbeitern hinzuzufügen, wie Sie benötigen.

Hinweis. Wenn ein Mitarbeiter mehrere Bezüge oder Abzüge hat, müssen Sie mehrere Zeilen für denselben Mitarbeiter hinzufügen.

Angabe von Steuerdetails

Dieser Abschnitt ist anwendbar, wenn die Berechnung der Einkommensteuer angewendet wird (das Kontrollkästchen Gehaltswesensteuer verwenden ist unter Einstellungen > Gehaltswesen aktiviert).

Zur Angabe der Steuerdaten eines Mitarbeiters:

  1. Klicken Sie im Fenster Gehaltswesen (Erstellung) auf der Registerkarte Steuern auf Hinzufügen.
  2. Geben Sie Folgendes ein oder wählen Sie es aus:
    Feld Beschreibung
    # Die Zeilennummer. Sie wird automatisch ausgefüllt und ist nicht editierbar.
    Mitarbeiter, Mitarbeiter-ID Ein Mitarbeiter aus dem Mitarbeiter Katalog. Der Steuerbetrag wird vom Gesamtlohn des Mitarbeiters abgezogen, der auf der Registerkarte Bezüge und Abzüge angegeben ist.
    Steuer Ein Steuername.
    Die Steuerliste basiert auf dem Katalog Bezüge und Abzüge, gefiltert nach der Art Steuer.
    Betrag Ein Steuerbetrag.

Wiederholen Sie diese Schritte, um so viele Steuern hinzuzufügen, wie Sie benötigen.

Angabe der Einzelheiten der Darlehensrückzahlung

Zur Angabe der Einzelheiten der Darlehensrückzahlung eines Mitarbeiters:

  1. Klicken Sie im Fenster Gehaltswesen (Erstellung) auf der Registerkarte Darlehensrückzahlung auf Hinzufügen.
  2. Geben Sie Folgendes ein oder wählen Sie es aus:
    Feld Beschreibung
    # Die Zeilennummer. Sie wird automatisch ausgefüllt und ist nicht editierbar.
    Mitarbeiter Ein Mitarbeiter, der ein Darlehen zurückzahlt. Die Rückzahlungsbeträge werden von der Gesamtvergütung des Mitarbeiters abgezogen, die auf der Registerkarte Bezüge und Abzüge angegeben ist.
    Die Liste der Mitarbeiter basiert auf dem Katalog Mitarbeiter.
    Darlehenshöhe berechnet Die Zahlung der Darlehenshöhe, die von der Gesamtvergütung des Mitarbeiters abgezogen wird.
    Zinsen angesammelt Zinsen, die für ein Mitarbeiterdarlehen innerhalb der Lohnperiode des Gehaltswesensbelegs aufgelaufen sind.
    Zinsen berechnet Die Zinsen werden von der Gesamtvergütung des Mitarbeiters abgezogen.
    Darlehensvertrag Der Darlehensvertrag eines Mitarbeiters.
    Die Liste der Verträge basiert auf der Liste der Darlehensverträge. Die Liste enthält nur den Darlehensvertrag in der Währung des Gehaltswesensbelegs.
    Projekt / Projektphase Ein Projekt, auf das sich der Darlehensvertrag bezieht.
    Der Feldwert wird in Dokumente eingefügt, die aus diesem Dokument generiert werden, wenn sie das Feld Projekt/Projektphase enthalten.
    Der Feldwert kann zum Erfassen und Verfolgen von Einnahmen und Ausgaben nach Projekt oder Projektphase verwendet werden. Dies gilt, wenn das Kontrollkästchen Einnahme und Ausgaben nach Projektphase verfolgen für das Projekt ausgewählt ist.
    Wie Sie ein Projekt oder eine Projektphase auswählen können, erfahren Sie unter Projektauswahltool.
    Das Feld ist verfügbar, wenn beide Kontrollkästchen Projektbasierte Buchhaltung in Einstellungen > Firma ausgewählt ist.
    Das Projekt basiert auf dem Katalog Projekte.

Wiederholen Sie diese Schritte, um so viele Darlehensrückzahlungen hinzuzufügen, wie Sie benötigen.

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