Status von Kundenaufträgen überwachen und ändern

In der Liste Kundenaufträge können Sie die Status der Kundenaufträge überwachen. Um sie zu öffnen:

Gehen Sie zu Verkauf.
Klicken Sie unter Verkauf auf Kundenaufträge.

Sie können den Status von Eingang, den Zahlungsstatus, die Aktualität und den Status Lebenszyklus verfolgen. Mit Hilfe der Zeilenfarben können Sie schnell zwischen den einzelnen Status unterscheiden.

Verfolgen Sie die Status der Kundenaufträge in den folgenden Spalten:

. Lieferstatus. Zeigt den Fortschritt der Kundenauftragslieferung an:
- . In vollem Umfang erfüllt. Sie haben alle bestellten Produkte an den Kunden ausgegeben und die entsprechenden Warenausgänge oder Verkaufsrechnungen registriert.
- . Teilweise erfüllt. Sie haben einen Teil der bestellten Produkte an den Kunden ausgegeben und die entsprechenden Warenausgänge oder Verkaufsrechnungen registriert.
- . Nicht erfüllt. Sie haben die bestellten Produkte noch nicht an den Kunden ausgegeben.
  Die Farbe des Kreises zeigt an, ob eine Kundenauftragslieferung dem Zeitplan entspricht:
  - Grün. Nach Plan.
  - Orange. Heute fällig.
  - Rot. Überfällig.
. Zahlungsstatus. Zeigt den Fortschritt der Kundenauftragszahlung an:
- . In vollem Umfang erfüllt. Ein Kunde hat alle bestellten Produkte bezahlt und Sie haben die entsprechenden Zahlungsbelege (wie Überweisungen) registriert.
- . Teilweise erfüllt. Ein Kunde hat einen Teil der bestellten Produkte bezahlt und Sie haben die entsprechenden Zahlungsbelege (wie Überweisungen) registriert.
- . Nicht erfüllt. Ein Kunde hat die bestellten Produkte noch nicht bezahlt.
  Die Farbe des Kreises zeigt an, ob eine Kundenauftragszahlung dem Zeitplan entspricht:
  - Grün. Nach Plan.
  - Orange. Heute fällig.
  - Rot. Überfällig.
Die Zahlungsstatussymbole werden nur für Kundenaufträge angezeigt, die für Kunden, bei denen die Offene Posten Debitoren/Kreditoren Details nach Auftrag aktiviert sind (das Kontrollkästchen Details von Offene Posten Debitoren/Kreditoren nach Auftrag in der Kundenkarte aktiviert).
. Aktualität. Zeigt an, ob Sie die Bearbeitung eines Kundenauftrags abgeschlossen haben. Bei Aufträgen mit einem Häkchen in der Spalte Aktualität sind keine weiteren Aktionen erforderlich.
Status Lebenszyklus. Kennzeichnet einen Schritt der Bearbeitung eines Kundenauftrags:
- Entwurf. Zeigt an, dass ein Kundenauftrag für weitere Überprüfung oder Bearbeitung gespeichert wurde.
- Offen. Zeigt an, dass die Bearbeitung des Kundenauftrags noch nicht begonnen hat.
- In Bearbeitung. Zeigt an, dass die Bearbeitung des Kundenauftrags im Gange ist.
- Abgeschlossen. Zeigt an, dass die Bearbeitung des Kundenauftrags abgeschlossen ist.

Status von Kundenauftrag ändern

Während der Bearbeitung eines Kundenauftrags werden seine Status der Lieferung und Zahlung automatisch geändert. Dies gilt, wenn Sie Warenausgänge (oder Verkaufsrechnungen) und Zahlungsbelege (wie Überweisungen) aufgrund des Kundenauftrags erstellen und buchen.

Ein Kundenauftrag hat auch den Status Lebenszyklus. Er kennzeichnet den Schritt der Bearbeitung eines Kundenauftrags. Die Schritte können je nach den Bedürfnissen Ihrer Firma variieren. In der Regel ist ein Kundenauftrag ein Teil des Q2C-Prozesses. Sie können den Status Lebenszyklus eines Kundenauftrags manuell entsprechend dem aktuellen Schritt der Bearbeitung andern.

1С:Drive unterstützt verschiedene Sätze der vordefinierten Status Lebenszyklus. Sie hängen davon ab, ob Sie nur vordefinierte Status oder auch benutzerspezifische Status verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Kundenaufträge einrichten. Wenn Sie einen Kundenauftrag erstellen, wird sein Status Lebenszyklus automatisch auf Offen gesetzt.

Dann ändern Sie den Status Lebenszyklus, wie Sie benötigen:

Bedingung	Aktion
Sie erstellen und speichern einen Kundenauftrag für weitere Überprüfung oder Bearbeitung.	Setzen Sie den Status Entwurf.
Sie starten die Bearbeitung des Kundenauftrags.	Setzen Sie den Status In Bearbeitung.
Sie haben die bestellten Produkte an den Kunden ausgegeben und der Kunde hat sie bezahlt.	Setzen Sie den Status Abgeschlossen.

Hinweis. Wenn Sie den Auftrag schließen, wird der Status Lebenszyklus eines Kundenauftrags automatisch auf Abgeschlossen gesetzt. Weitere Informationen finden Sie unter Kundenaufträge schließen.

Um den Status Lebenszyklus des Kundenauftrags zu ändern:

Gehen Sie zu Verkauf.
Klicken Sie unter Verkauf auf Kundenaufträge.
Führen Sie in der Liste Kundenaufträge einen der folgenden Schritte aus:
- Doppelklicken Sie auf eine Kundenauftragszeile. Wählen Sie dann im Feld Status Lebenszyklus des Kundenauftrags einen Status aus.
- Wählen Sie eine Kundenauftragszeile aus. Wenn Sie den Status für mehrere Kundenaufträge mit einem Klick ändern müssen, wählen Sie die entsprechenden Zeilen aus, während Sie Shift oder Strg gedrückt halten. Klicken Sie dann auf Status ändern und wählen Sie einen Status aus.
Klicken Sie auf Speichern.

Weitere Informationen zu Lebenszyklusstatus finden Sie unter Lebenszyklusstatus in Bestellungen.

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