Melihat penawaran

Untuk melihat penawaran, Anda dapat menggunakan opsi berikut:

Opsi	Deskripsi
Daftar penawaran	Daftar yang berisi penawaran. Daftar ini tersedia secara default. Lihat Melihat daftar penawaran.
Papan Kanban penawaran	Papan yang dibagi menjadi beberapa lajur vertikal yang merepresentasikan status penawaran. Penawaran ditampilkan dalam bentuk kartu di dalam lajur-lajur tersebut sesuai statusnya. Lihat Melihat papan Kanban penawaran. Papan Kanban tersedia jika kotak centang Gunakan Kanban untuk Penawaran dipilih di Pengaturan > Penjualan, di bagian Penawaran.

Melihat daftar penawaran

Untuk melihat daftar Penawaran:

Buka Penjualan.
Di bagian Penjualan, klik Penawaran. Daftar Penawaran ditampilkan.
Catatan. Jika papan Kanban ditampilkan, Anda dapat beralih ke tampilan daftar. Caranya, di sudut kanan atas papan Kanban, klik .

Daftar Penawaran menampilkan detail penawaran. Detailnya mungkin berbeda-beda tergantung pengaturan daftar. Secara default, detail berikut tersedia:

Status. Status pemrosesan penawaran. Untuk mengetahui detailnya, lihat Memantau dan mengubah status penawaran.
Tanggal. Tanggal penawaran.
Nomor. ID penawaran.
Pelanggan. Pelanggan yang menerima pembuatan penawaran.
Jumlah tidak termasuk pajak. Jumlah penawaran sebelum pajak.
Pajak. Total jumlah pajak.
Total. Jumlah penawaran setelah pajak.

Cara menemukan penawaran tertentu dengan cepat:

Urutkan daftar berdasarkan kolom apa pun dengan mengeklik header kolom. Untuk mengubah urutan sortir, klik header lagi.
Cari daftar menggunakan bidang pencarian di atas daftar.
Filter daftar menggunakan bidang-bidang di atas daftar. Anda dapat memfilter menurut parameter berikut ini:
- Status. Status pemrosesan penawaran.
- Rekanan. Pelanggan yang menerima pembuatan penawaran.
- Perusahaan. Perusahaan yang bertanggung jawab untuk memproses penawaran. Anda dapat memfilter berdasarkan perusahaan jika kotak Kelola beberapa perusahaan dicentang di Pengaturan > Perusahaan, di bagian Beberapa perusahaan.
- Penanggung jawab. Manajer yang bertanggung jawab untuk memproses penawaran.

Untuk melihat detail penawaran:

Klik dua kali pada baris penawaran.
Jendela penawaran ditampilkan. Jendela ini menampilkan semua detail penawaran. Jika terdapat varian penawaran, bilah varian pada tab Produk menampilkan semua varian tersebut. Untuk melihat produk yang disertakan di dalam varian penawaran, klik varian.

Melihat papan Kanban penawaran

Bagian ini berlaku jika kotak centang Gunakan kanban untuk Penawaran dipilih di Pengaturan > Penjualan, di bagian Penawaran.

Untuk melihat papan Kanban penawaran:

Buka Penjualan.
Di bagian Penjualan, klik Penawaran.
Di sudut kanan atas pada jendela yang ditampilkan, klik .

Papan Kanban ditampilkan. Lajur papan merepresentasikan status penawaran. Penawaran ditampilkan dalam bentuk kartu di dalam lajur-lajur tersebut sesuai statusnya. Jika warna diatur untuk status, kartu penawaran akan ditampilkan berwarna. Warna tersebut dapat membantu Anda membedakan status penawaran dengan cepat. Pada setiap kartu penawaran, Anda dapat melihat nama pelanggan dan total jumlah penawaran dengan cepat. Untuk melihat semua detail penawaran, klik dua kali pada kartu penawaran tersebut.

<< Prev Next >>