Teklifleri görüntüleme

Teklifleri görüntüleme seçenekleri:

Seçenek	Tanım
Teklif listesi	Tekliflerin yer aldığı liste. Varsayılan olarak, kullanılabilir durumdadır. Bkz. Teklif listesini görüntüleme.
Teklif Kanban panosu	Teklif durumlarını temsil eden dikey şeritlere bölünmüş panodur. Teklifler, durumlarına göre şeritlerde kart olarak gösterilir. Bkz. Teklif Kanban panosunu görüntüleme. Ayarlar > Satış sayfasının Teklifler bölümünde Teklifler ekranında Kanban görünümünü aktif et onay kutusu seçiliyse Kanban panosu kullanılabilir.

Teklif listesini görüntüleme

Teklifler listesini görüntülemek için:

Satış sayfasına gidin.
Satış bölümünde Teklifler'e tıklayın. Teklifler listesi ekrana gelir.

Not. Kanban panosu gösteriliyorsa liste görünümüne geçebilirsiniz. Bunun için, Kanban panosunun sağ üst köşesinde simgesine tıklayın.

Teklifler listesi teklif bilgilerini gösterir. Ayrıntılar liste ayarlarına bağlı olarak değişebilir. Varsayılan olarak, aşağıdaki ayrıntılar kullanılabilir:

Durum. Teklif işleme durumu. Ayrıntılar için bkz. Teklif durumlarını takip etme ve değiştirme.
Tarih. Teklifin kayıt tarihi. Varsayılan olarak, teklifin oluşturulma tarihidir.
Numara. Teklifin kimlik numarası.
Müşteri. Teklifin oluşturulduğu müşteri.
Vergi hariç tutar. Vergi hariç teklif tutarı.
Vergi. Toplam vergi tutarı.
Toplam. Vergi dahil teklif tutarı.

Aradığınız teklifi kolayca bulmak için:

Bir sütun başlığına tıklayarak listeyi herhangi bir sütuna göre sıralayın. Sıralama yönünü değiştirmek için başlığa tekrar tıklayın.
Listenin üstünde yer alan arama alanını kullanarak listede arama yapın.
Listenin üstündeki filtreleri kullanarak listeyi filtreleyin:
- Durum. Sadece seçilen duruma sahip teklifleri gösterir.
- Cari hesaplar. Sadece seçilen müşteri için oluşturulmuş teklifleri gösterir.
- İş yeri. Sadece seçilen iş yeri için oluşturulmuş teklifleri gösterir. Ayarlar > İş yeri sayfasının Birden fazla iş yeri bölümünde Birden fazla iş yeri yönet onay kutusu seçiliyse bu filtre kullanılabilir.
- Sorumlu kişi. Sadece seçilen sorumlu kişinin belirtildiği teklifleri gösterir.

Teklif bilgilerini görüntülemek için:

Bir teklif satırına çift tıklayın.
Teklif penceresi ekrana gelir. Teklifin tüm bilgilerini gösterir. Teklif varyantları varsa Ürünler sekmesinin üstündeki varyant çubuğu tümünü gösterir. Teklif varyantına dahil olan ürünleri görmek için varyanta tıklayın.

Teklifle ilgili ek bilgileri görüntülemek için:

Teklifin satırını seçin ve listenin altındaki Ek bilgi bölümünü genişletin. Mevcut bilgiler:
- Müşteri kartının Tüzel kişi iletişim bilgileri bölümünde belirtilen telefon numarası ve e-posta.
- Müşterinin ilgili kişisinin telefon numarası ve e-postası.
- Müşteri kartının Tüzel kişi iletişim bilgileri bölümünde belirtilen teslimat adresi.
- İletişim bilgilerini yazdır bağlantısı. Müşterinin ilgili kişisinin bilgilerini yazdırmak için tıklayın.
- Bağlantılı belgeler bağlantısı. Tekliften oluşturulmuş belgeleri görmek için buna tıklayın. Varsayılan olarak, Bağlantılı belgeler penceresi tüm oluşturulmuş belge türlerini gösterir. Oluşturulmuş belgelerden sadece belirli türleri görmek için Belge türleri'ne tıklayın, gerekli belge türlerinin onay kutularını işaretleyin ve Sakla ve kapat'a tıklayın. Ardından, Oluştur'a tıklayın. Oluşturulan belgelerin listesi sadece seçili belge türlerini içerecek şekilde güncellenir.

Teklif Kanban panosunu görüntüleme

Ayarlar > Satış sayfasının Teklifler bölümünde Teklifler ekranında Kanban görünümünü aktif et onay kutusu seçiliyse bu bölüm kullanılabilir.

Teklif Kanban panosunu görüntülemek için:

Satış sayfasına gidin.
Satış bölümünde Teklifler'e tıklayın.
Ekrana gelen pencerenin sağ üst köşesinde simgesine tıklayın.

Kanban panosu ekrana gelir. Panonun şeritleri teklif durumlarını temsil eder. Teklifler, durumlarına göre şeritlerde kart olarak gösterilir. Durumlar için renk ayarlaması yapılırsa teklif kartları renkli gösterilir. Böylece, teklif durumlarını daha kolay ayırt edebilirsiniz. Teklif kartında müşterinin adının ve teklifin toplam tutarını görebilirsiniz. Teklifin tüm bilgilerini görmek için karta çift tıklayın.

Aradığınız teklifi kolayca bulmak için panonun üzerindeki filtreleri kullanarak Kanban panosunu filtreleyin.

Teklifle ilgili ek bilgileri görüntülemek için:

Teklifin satırını seçin ve Kanban panosunun altındaki Ek bilgi bölümünü genişletin. Müşteriyle ve bağlantılı belgelerle ilgili bilgiler içerir.

<< Prev Next >>