Teklifleri görüntüleme

Teklifleri görüntüleme seçenekleri:

Seçenek	Tanım
Teklif listesi	Tekliflerin yer aldığı liste. Varsayılan olarak, kullanılabilir durumdadır. Bkz. Teklif listesini görüntüleme.
Teklif Kanban panosu	Teklif durumlarını temsil eden dikey şeritlere bölünmüş panodur. Teklifler, durumlarına göre şeritlerde kart olarak gösterilir. Bkz. Teklif Kanban panosunu görüntüleme. Ayarlar > Satış sayfasının Teklifler bölümünde Teklifler ekranında Kanban görünümünü aktif et onay kutusu seçiliyse Kanban panosu kullanılabilir.

Teklif listesini görüntüleme

Teklifler listesini görüntülemek için:

Satış sayfasına gidin.
Satış bölümünde Teklifler'e tıklayın. Teklifler listesi ekrana gelir.
Not. Kanban panosu gösteriliyorsa liste görünümüne geçebilirsiniz. Bunun için, Kanban panosunun sağ üst köşesinde simgesine tıklayın.

Teklifler listesi teklif bilgilerini gösterir. Ayrıntılar liste ayarlarına bağlı olarak değişebilir. Varsayılan olarak, aşağıdaki ayrıntılar kullanılabilir:

Durum. Teklif işleme durumu. Ayrıntılar için bkz. Teklif durumlarını takip etme ve değiştirme.
Tarih. Teklifin tarihi.
Numara. Teklifin kimlik numarası.
Müşteri. Teklifin oluşturulduğu müşteri.
Vergi hariç tutar. Vergi hariç teklif tutarı.
Vergi. Toplam vergi tutarı.
Toplam. Vergi dahil teklif tutarı.

Aradığınız teklifi kolayca bulmak için:

Bir sütun başlığına tıklayarak listeyi herhangi bir sütuna göre sıralayın. Sıralama yönünü değiştirmek için başlığa tekrar tıklayın.
Listenin üstünde yer alan arama alanını kullanarak listede arama yapın.
Listenin üstündeki alanları kullanarak listeyi filtreleyin. Aşağıdaki parametrelere göre filtreleyebilirsiniz:
- Durum. Teklif işleme durumu.
- Cari hesaplar. Teklifin oluşturulduğu müşteri.
- İş yeri. Teklifi işlemekten sorumlu iş yeri. Ayarlar > İş yeri sayfasının Birden fazla iş yeri bölümünde Birden fazla iş yeri yönet onay kutusu seçiliyse iş yerine göre filtreleme yapabilirsiniz.
- Sorumlu kişi. Teklifi işlemekten sorumlu yönetici.

Teklif bilgilerini görüntülemek için:

Bir teklif satırına çift tıklayın.
Teklif penceresi ekrana gelir. Teklifin tüm bilgilerini gösterir. Teklif varyantları varsa Ürünler sekmesinin üstündeki varyant çubuğu tümünü gösterir. Teklif varyantına dahil olan ürünleri görmek için varyanta tıklayın.

Teklif Kanban panosunu görüntüleme

Ayarlar > Satış sayfasının Teklifler bölümünde Teklifler ekranında Kanban görünümünü aktif et onay kutusu seçiliyse bu bölüm kullanılabilir.

Teklif Kanban panosunu görüntülemek için:

Satış sayfasına gidin.
Satış bölümünde Teklifler'e tıklayın.
Ekrana gelen pencerenin sağ üst köşesinde simgesine tıklayın.

Kanban panosu ekrana gelir. Panonun şeritleri teklif durumlarını temsil eder. Teklifler, durumlarına göre şeritlerde kart olarak gösterilir. Durumlar için renk ayarlaması yapılırsa teklif kartları renkli gösterilir. Böylece, teklif durumlarını daha kolay ayırt edebilirsiniz. Teklif kartında müşterinin adının ve teklifin toplam tutarını görebilirsiniz. Teklifin tüm bilgilerini görmek için karta çift tıklayın.

<< Prev Next >>