Melihat penawaran

Untuk melihat penawaran, Anda dapat menggunakan opsi berikut:

Opsi	Deskripsi
Daftar penawaran	Daftar yang berisi penawaran. Daftar ini tersedia secara default. Lihat Melihat daftar penawaran.
Papan Kanban penawaran	Papan yang dibagi menjadi beberapa lajur vertikal yang merepresentasikan status penawaran. Penawaran ditampilkan dalam bentuk kartu di dalam lajur-lajur tersebut sesuai statusnya. Lihat Melihat papan Kanban penawaran. Papan Kanban tersedia jika kotak centang Gunakan Kanban untuk Penawaran dipilih di Pengaturan > Penjualan, di bagian Penawaran.

Melihat daftar penawaran

Untuk melihat daftar Penawaran:

Buka Penjualan.
Di bagian Penjualan, klik Penawaran. Daftar Penawaran ditampilkan.

Catatan. Jika papan Kanban ditampilkan, Anda dapat beralih ke tampilan daftar. Untuk melakukannya, di sudut kanan atas papan Kanban, klik .

Daftar Penawaran menampilkan detail penawaran. Detailnya mungkin berbeda-beda tergantung pengaturan daftar. Secara default, detail berikut tersedia:

Status. Status pemrosesan penawaran. Untuk mengetahui detailnya, lihat Memantau dan mengubah status penawaran.
Tanggal. Tanggal catatan register kutipan. Secara default, ini adalah tanggal pembuatan penawaran.
Nomor. ID penawaran.
Pelanggan. Pelanggan yang menerima pembuatan penawaran.
Jumlah tidak termasuk pajak. Jumlah penawaran sebelum pajak.
Pajak. Total jumlah pajak.
Total. Jumlah penawaran setelah pajak.

Cara menemukan penawaran tertentu dengan cepat:

Urutkan daftar berdasarkan kolom apa pun dengan mengklik header kolom. Untuk mengubah urutan sortir, klik header lagi.
Cari daftar menggunakan bidang pencarian di atas daftar.
Filter daftar menggunakan filter berikut di atas daftar:
- Status. Hanya menampilkan penawaran dengan status yang dipilih.
- Rekanan. Hanya menampilkan penawaran yang dibuat untuk pelanggan terpilih.
- Perusahaan. Hanya menampilkan penawaran yang dibuat untuk perusahaan yang dipilih. Filter ini hanya tersedia jika kotak centang Kelola beberapa perusahaan dipilih di Pengaturan > Perusahaan, di bawah Beberapa perusahaan.
- Penanggung jawab. Hanya menampilkan penawaran di mana manajer yang dipilih ditentukan.

Untuk melihat detail penawaran:

Klik dua kali pada baris penawaran.
Jendela penawaran ditampilkan. Jendela ini menampilkan semua detail penawaran. Jika terdapat varian penawaran, bilah varian pada tab Produk menampilkan semua varian tersebut. Untuk melihat produk yang disertakan di dalam varian penawaran, klik varian.

Untuk melihat informasi tambahan tentang suatu penawaran dengan cepat:

Pilih baris penawaran dan kemudian, di bawah daftar, perluas Informasi tambahan. Informasi tersebut berisi:
- Nomor telepon dan email yang ditentukan di bagian Kontak badan hukum kartu pelanggan.
- Nomor telepon dan email contact person pelanggan.
- Alamat delivery pelanggan yang ditentukan di bagian Kontak badan hukum pada kartu pelanggan.
- Tautan Cetak informasi kontak. Klik untuk mencetak rincian contact person pelanggan.
- Tautan Dokumen terkait. Klik untuk melihat dokumen yang dihasilkan dari penawaran. Secara default, jendela Dokumen terkait menampilkan semua tipe dokumen yang dihasilkan. Untuk melihat hanya tipe dokumen tertentu yang dihasilkan, klik Tipe dokumen, centang kotak tipe dokumen yang diperlukan, lalu klik Save and close (Simpan dan tutup). Lalu klik Hasilkan. Daftar dokumen yang dihasilkan diperbarui untuk hanya menyertakan tipe dokumen yang dipilih.

Melihat papan Kanban penawaran

Bagian ini berlaku jika kotak centang Gunakan kanban untuk Penawaran dipilih di Pengaturan > Penjualan, di bagian Penawaran.

Untuk melihat papan Kanban penawaran:

Buka Penjualan.
Di bagian Penjualan, klik Penawaran.
Di sudut kanan atas pada jendela yang ditampilkan, klik .

Papan Kanban ditampilkan. Lajur papan merepresentasikan status penawaran. Penawaran ditampilkan dalam bentuk kartu di dalam lajur-lajur tersebut sesuai statusnya. Jika warna diatur untuk status, kartu penawaran akan ditampilkan berwarna. Warna tersebut dapat membantu Anda membedakan status penawaran dengan cepat. Pada setiap kartu penawaran, Anda dapat melihat nama pelanggan dan total jumlah penawaran dengan cepat. Untuk melihat semua detail penawaran, klik dua kali pada kartu penawaran tersebut.

Untuk menemukan penawaran tertentu dengan cepat, filter papan Kanban menggunakan filter di atas papan.

Untuk melihat informasi tambahan tentang suatu penawaran dengan cepat:

Pilih kartu penawaran di jalur dan kemudian, di bawah papan Kanban, perluas Informasi tambahan. Termasuk informasi tentang pelanggan dan dokumen terkait.

<< Prev Next >>