Angebote ansehen

Um Angebote anzuzeigen, verwenden Sie eine der folgenden Optionen:

Option	Beschreibung
Angebotsliste	Eine Liste von Angeboten. Sie ist standardmäßig verfügbar. Siehe Angebotsliste anzeigen.
Kanban-Tafel für Angebote	Eine Kanban-Tafel ist in vertikale Bahnen unterteilt, die Status der Angebote darstellen. Die Angebote werden als Karten in den Bahnen entsprechend ihrem Status angezeigt. Siehe Kanban-Tafel für Angebote ansehen. Die Kanban-Tafel ist verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Kanban für Angebote verwenden in Einstellungen > Verkauf unter Angebote aktiviert ist.

Angebotsliste anzeigen

Um die Liste Angebote anzuzeigen:

Gehen Sie zu Verkauf.
Unter Verkauf klicken Sie auf Angebote. Die Liste der Angebote wird angezeigt.
Hinweis. Falls die Kanban-Tafel angezeigt wird, können Sie zur Listenansicht wechseln. Klicken Sie dazu in der rechten oberen Ecke der Kanban-Tafel auf das Symbol .

Die Liste der Angebote zeigt Angebotsdetails an. Die Details können je nach den Einstellungen der Liste variieren. Standardmäßig sind folgende Details verfügbar:

Status. Ein Status der Angebotsbearbeitung. Weitere Informationen finden Sie unter Status von Angeboten überwachen und ändern.
Datum. Das Datum, an dem ein Angebot erstellt wurde.
Nummer. Eine Angebots-ID.
Kunde. Ein Kunde, für den ein Angebot erstellt wurde.
Betrag abzgl. Steuer. Der Angebotsbetrag vor Steuer.
Steuer. Der gesamte Steuerbetrag.
Gesamt. Der Angebotsbetrag nach Steuer.

Um ein bestimmtes Angebot schnell zu finden:

Sortieren Sie die Liste nach einer beliebigen Spalte, indem Sie auf die Spaltenkopfzeile klicken. Um die Sortierreihenfolge zu ändern, klicken Sie erneut auf die Kopfzeile.
Durchsuchen Sie die Liste mit Hilfe des Suchfeldes, das sich oberhalb der Liste befindet.
Filtern Sie die Liste anhand der Felder oberhalb der Liste. Sie können nach den folgenden Parametern filtern:
- Status. Ein Status der Angebotsbearbeitung.
- Geschäftspartner. Ein Kunde, für den ein Angebot erstellt wurde.
- Firma. Eine Firma, die für die Bearbeitung eines Angebots verantwortlich ist. Sie können nach Firma filtern, wenn das Kontrollkästchen Multi-Geschäftsbuchhaltungen verwenden in Einstellungen > Firma unter Mehrere Unternehmen aktiviert ist.
- Verantwortlicher. Ein Manager, der für die Bearbeitung eines Angebots verantwortlich ist.

Um die Details eines Angebots anzuzeigen:

Doppelklicken Sie auf die Zeile des Angebots.
Es wird das Fenster des Angebots angezeigt. Es enthält alle Details des Angebots. Wenn es Angebotsvarianten gibt, zeigt die Registerkarte Produkte alle Varianten an. Um die Produkte anzuzeigen, die in einer Angebotsvariante enthalten sind, klicken Sie auf die Variante.

Kanban-Tafel für Angebote ansehen

Dieser Abschnitt ist anwendbar, wenn das Kontrollkästchen Kanban für Angebote verwenden in Einstellungen > Verkauf unter Angebote aktiviert ist.

Um die Kanban-Tafel für Angebote anzuzeigen:

Gehen Sie zu Verkauf.
Unter Verkauf klicken Sie auf Angebote.
Klicken Sie in der oberen rechten Ecke des angezeigten Fensters auf das Symbol .

Die Kanban-Tafel wird angezeigt. Die Kanbanbahnen stellen die Angebotsstatus dar. Die Angebote werden als Karten in den Bahnen entsprechend ihrem Status angezeigt. Wenn Farben für Status festgelegt sind, werden Angebotskarten farbig dargestellt. So können Sie schnell zwischen Angebotsstatus unterscheiden. Auf jeder Angebotskarte können Sie schnell den Kundennamen und den Gesamtbetrag des Angebots einsehen. Um alle Details eines Angebots anzuzeigen, doppelklicken Sie auf die entsprechende Karte.

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