Visualización de cotizaciones

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Para ver las cotizaciones, puede utilizar las siguientes opciones:

Opción	Descripción
Lista de cotizaciones	Una lista de cotizaciones. Está disponible por defecto. Consulte Ver lista de cotizaciones.
Cotización Tablero de Kanban	Un tablero dividido en carriles verticales que representan estados de cotización. Las cotizaciones se muestran en forma de tarjetas en los carriles según su estado. Consulte Visualización del tablero de Kanban de cotización. El tablero Kanban está disponible si la casilla de verificación Utilizar el tablero de Kanban para Cotizaciones está seleccionada en Configuración > Ventas, en Cotizaciones.

Visualización de lista de cotizaciones

Para ver la lista de Cotizaciones:

1. Ir a Ventas.
2. En Ventas, haga clic en Cotizaciones. Se muestra la lista de Cotizaciones.

Nota. Si se muestra el Tablero de Kanban, puede cambiar a la vista de lista. Para ello, en la esquina superior derecha del tablero de Kanban, haga clic en .

La lista Cotizaciones muestra los detalles de la cotización. Los detalles pueden variar según las configuraciones de la lista. Por defecto, están disponibles los siguientes detalles:

• Estado. Un estado de procesamiento de cotización. Para obtener más información, vea Monitoreo y cambio de estados de la cotización.
• Fecha. La fecha de las entradas del registro de la cotización. Por defecto, es la fecha de creación de la cotización.
• Número. Un identificador de cotización.
• Cliente. Un cliente para el que se crea una cotización.
• Importe sin impuesto. El importe de la cotización antes de impuestos.
• Impuesto. El importe total del impuesto.
• Total. El importe de la cotización después de impuestos.

Para encontrar rápidamente una cotización determinada:

• Ordene la lista por cualquier columna haciendo clic en el encabezado de la columna. Para cambiar el orden de clasificación, haga clic de nuevo en el encabezado.
• Busque en la lista utilizando el campo de búsqueda encima de la lista.
• Filtre la lista utilizando los filtros encima de la lista:
  • Estado. Muestra solo las cotizaciones con el estado seleccionado.
  • Contrapartidas. Muestra solo las cotizaciones creadas para el cliente seleccionado.
  • Empresa. Muestra solo las cotizaciones creadas para la empresa seleccionada. Este filtro solo está disponible si la casilla de verificación Gestionar múltiples empresas está seleccionada en Configuración > Empresa, en Múltiples empresas.
  • Responsable. Muestra solo las cotizaciones donde está especificado el gerente seleccionado.

Para ver los detalles de una cotización:

• Haga doble clic en la línea de cotización.
  Se muestra la ventana de cotización. Muestra todos los detalles de la cotización. Si hay variantes de cotización, la barra de variantes en la pestaña Productos las muestra todas. Para ver los productos incluidos en una variante de cotización, haga clic en la variante.

Para ver rápidamente información adicional sobre la cotización:

• Seleccione la línea con la cotización y luego, debajo de la lista, expanda Información adicional. La información contiene:
  • El número de teléfono y correo electrónico especificados en la sección Contactos de la entidad empresarial de la tarjeta del cliente.
  • El número de teléfono y correo electrónico de la persona de contacto del cliente.
  • La dirección de entrega del cliente especificada en la sección Contactos de la entidad empresarial de la tarjeta del cliente.
  • El enlace Imprimir la información de contacto. Haga clic para imprimir los datos de la persona de contacto del cliente.
  • El enlace Documentos vinculados. Haga clic para ver los documentos generados a partir de la cotización. Por defecto, la ventana Documentos vinculados muestra todos los tipos de documentos generados. Para ver sólo ciertos tipos de documentos generados haga clic en Tipos de documentos, seleccione las casillas de verificación de los tipos de documentos requeridos y haga clic en Guardar y cerrar. Luego haga clic en Generar. La lista de documentos generados se actualiza para incluir sólo los tipos de documentos seleccionados.

Visualización del tablero de Kanban de cotización

Esta sección es aplicable si la casilla de verificación Utilizar el tablero de Kanban para Cotizaciones está seleccionada en Configuraciones > Ventas, en Cotizaciones.

Para ver el tablero Kanban de cotización:

1. Ir a Ventas.
2. En Ventas, haga clic en Cotizaciones.
3. En la esquina superior derecha de la ventana que se muestra, haga clic en .

Se muestra el tablero de Kanban. Los carriles del tablero representan los estados de cotización. Las cotizaciones se muestran en forma de tarjetas en los carriles según su estado. Si se establecen colores para los estados, las tarjetas de cotización se colorean. Esto puede ayudarle a diferenciar rápidamente entre estados de cotización. En cada tarjeta de cotización, puede ver rápidamente el nombre de un cliente y el importe total de la cotización. Para ver todos los detalles de una cotización, haga doble clic en su tarjeta.

Para encontrar rápidamente cierta cotización filtre el tablero Kanban usando los filtros encima del tablero.

Para ver rápidamente información adicional sobre la cotización:

• Seleccione la tarjeta de cotización en el carril y luego, debajo del tablero Kanban, expanda Información adicional. Incluye la información sobre el cliente y los documentos relacionados.

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