Visualización de cotizaciones

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Para ver las cotizaciones, puede utilizar las siguientes opciones:

Opción	Descripción
Lista de cotizaciones	Una lista de cotizaciones. Está disponible por defecto. Consulte Ver lista de cotizaciones.
Cotización Tablero de Kanban	Un tablero dividido en carriles verticales que representan estados de cotización. Las cotizaciones se muestran en forma de tarjetas en los carriles según su estado. Consulte Visualización de tablero de Kanban de cotización. El tablero Kanban está disponible si la casilla de verificación Utilizar el tablero de Kanban para Cotizaciones está seleccionada en Configuraciones > Ventas, en Presupuestos.

Visualización de lista de cotizaciones

Para ver la lista de Cotizaciones:

1. Vaya a Ventas.
2. En Ventas, haga clic en Cotizaciones. Se muestra la lista de Cotizaciones.

   Nota. Si se muestra el Tablero de Kanban, puede cambiar a la vista de lista. Para ello, en la esquina superior derecha del tablero de Kanban, haga clic en .

La lista Cotizaciones muestra los detalles de la cotización. Los detalles pueden variar según las configuraciones de la lista. Por defecto, están disponibles los siguientes detalles:

• Estado. Un estado de procesamiento de cotización. Para obtener más información, vea Monitoreo y cambio de estados de la cotización.
• Fecha. La fecha de la cotización.
• Número. Un identificador de cotización.
• Cliente. Un cliente para el que se crea una cotización.
• Importe sin impuestos. El importe de la cotización antes de impuestos.
• Impuesto. El importe total del impuesto.
• Total. El importe de la cotización después de impuestos.

Para encontrar rápidamente una cotización determinada:

• Ordene la lista por cualquier columna haciendo clic en el encabezado de la columna. Para cambiar el orden de clasificación haga clic de nuevo en el encabezado.
• Busque en la lista utilizando el campo de búsqueda encima de la lista.
• Filtre la lista usando los campos encima de la lista. Puede filtrar por los siguientes parámetros:
  • Estado. Un estado de procesamiento de cotización.
  • Contrapartidas. Un cliente para el que se crea una cotización.
  • Empresa. Una empresa responsable de procesar una cotización. Se puede filtrar por empresa si la casilla de verificación Gestionar múltiples empresas está seleccionada en Configuraciones > Empresa, en Múltiples empresas.
  • Responsable. Un gerente responsable de procesar una cotización.

Para ver los detalles de una cotización:

• Haga doble clic en la línea de cotización.
  Se muestra la ventana de cotización. Muestra todos los detalles de la cotización. Si hay variantes de cotización, la barra de variantes en la pestaña Productos las muestra todas. Para ver los productos incluidos en una variante de cotización, haga clic en la variante.

Visualización del tablero de Kanban de cotización

Esta sección es aplicable si la casilla de verificación Utilizar el tablero de Kanban para Cotizaciones está seleccionada en Configuraciones > Ventas, en Cotizaciones.

Para ver el tablero Kanban de cotización:

1. Vaya a Ventas.
2. En Ventas, haga clic en Cotizaciones.
3. En la esquina superior derecha de la ventana que se muestra, haga clic en .

Se muestra el tablero de Kanban. Los carriles del tablero representan los estados de cotización. Las cotizaciones se muestran en forma de tarjetas en los carriles según su estado. Si se establecen colores para los estados, las tarjetas de cotización se colorean. Esto puede ayudarle a diferenciar rápidamente entre estados de cotización. En cada tarjeta de cotización, puede ver rápidamente el nombre de un cliente y el importe total de la cotización. Para ver todos los detalles de una cotización, haga doble clic en su tarjeta.

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