English | English
German | Deutsch
Indonesian | Indonesia
Spanish | Español
Turkish | Türkçe
Memantau dan mengubah status penawaran
Gunakan salah satu alat berikut untuk memantau dan mengubah status penawaran:
| Alat | Deskripsi |
|---|---|
| Daftar penawaran dengan status yang sudah ditentukan | Daftar penawaran dengan status yang sudah ditentukan dan diatur secara otomatis. Untuk detailnya, lihat Daftar penawaran dengan status yang sudah ditentukan. |
| Papan Kanban penawaran | Papan Kanban dengan lajur-lajur yang merepresentasikan status penawaran khusus. Anda dapat menambahkan status khusus sesuai kebutuhan Anda, memantau status, dan mengubahnya secara manual. Untuk detailnya, lihat Papan Kanban penawaran. |
| Daftar penawaran dengan status khusus | Daftar penawaran dengan status yang sudah ditentukan dan dibuat khusus. Anda dapat menambahkan status khusus sesuai kebutuhan Anda, memantau status, dan mengubahnya secara manual. Untuk detailnya, lihat Daftar penawaran dengan status khusus. |
Daftar penawaran dengan status yang sudah ditentukan
Bagian ini berlaku jika kotak centang Gunakan kanban untuk Penawaran dikosongkan di Pengaturan > Penjualan.
Untuk memantau status penawaran:
- Buka Penjualan.
- Di bagian Penjualan, klik Penawaran.
- Dalam daftar Penawaran, periksa status penawaran di dalam kolom Status.
Dalam daftar Penawaran dengan status yang telah ditentukan, status diatur untuk penawaran secara otomatis tergantung langkah pemrosesan penawaran. Tabel berikut ini menunjukkan status, deskripsinya, dan langkah-langkah pemrosesan penawaran ketika status tersebut diatur:
| # | Status | Deskripsi | Langkah pemrosesan penawaran |
|---|---|---|---|
| 1 | Draf | Menandakan bahwa penawaran belum diposting. Penawaran tersebut belum siap untuk pelanggan. | Buat dan simpan penawaran untuk peninjauan lebih lanjut dan pengeditan. |
| 2 | Terkirim | Menandakan bahwa penawaran sudah diposting, berlaku, dan dapat dikirimkan ke pelanggan. | Posting penawaran. |
| 3 | Kedaluwarsa | Menandakan bahwa tanggal berlaku penawaran sudah lewat dan tidak ada sales order atau faktur penjualan berdasarkan penawaran tersebut. | Tanggal berlaku penawaran sudah berakhir. |
| 4 | Selesai | Menandakan bahwa penawaran sudah berubah menjadi penjualan. Terdapat sales order, perintah pekerjaan, atau faktur penjualan yang diposting berdasarkan penawaran ini. | Hasilkan dan posting sales order atau perintah pekerjaan, atau faktur penjualan berdasarkan penawaran. |
Papan Kanban penawaran
Bagian ini berlaku jika kotak centang Gunakan kanban untuk Penawaran dipilih di Pengaturan > Penjualan.
Agar dapat memantau dan mengubah status penawaran di papan Kanban, siapkan papan Kanban dan tambahkan status penawaran. Misalnya, Anda dapat menambahkan status yang sesuai dengan langkah pemrosesan penawaran di perusahaan Anda. Untuk detailnya, lihat Menyiapkan penawaran.
Untuk memantau status penawaran:
- Buka Penjualan.
- Di bagian Penjualan, klik Penawaran.
- Di sudut kanan atas pada jendela yang ditampilkan, klik
.
Papan Kanban ditampilkan. Papan ini dibagi menjadi lajur-lajur vertikal. Setiap lajur merepresentasikan status penawaran. Di lajur-lajur tersebut, penawaran ditampilkan dalam bentuk kartu. Jika warna diatur untuk status, kartu penawaran akan ditampilkan berwarna. Warna tersebut dapat membantu Anda membedakan status penawaran dengan cepat.
Untuk mengubah status penawaran, lakukan salah satu hal berikut:
- Tarik kartu penawaran ke jalur lain.
- Klik dua kali pada kartu penawaran. Kemudian, pada bidang Status, pilih status penawaran dan simpan perubahannya.
Penawaran dapat berubah menjadi penjualan. Kemudian Anda dapat mengubah status penawaran dengan mengonversikannya ke sales order, perintah pekerjaan, atau faktur penjualan. Caranya, seret dan jatuhkan kartu penawaran ke salah satu bagian berikut di bawah lajur: Konversikan ke sales order, Konversikan ke Perintah pekerjaan, atau Konversikan ke faktur penjualan. Ini akan menghasilkan pesanan atau faktur berdasarkan penawaran tersebut. Setelah Anda memposting pesanan atau faktur, status penawaran secara otomatis diatur ke Dikonversi dan penawaran dihapus dari papan Kanban.
Jika pemrosesan penawaran telah selesai atau dihentikan, Anda dapat mengubah statusnya menjadi Ditutup. Caranya, seret dan jatuhkan kartu penawaran ke bagian Tutup di bawah lajur. Penawaran yang ditutup akan dihapus dari papan Kanban.
. Kemudian klik dua kali pada baris penawaran, atur bidang Status ke status selain Ditutup atau Dikonversi, dan simpan perubahannya.
Daftar penawaran dengan status khusus
Bagian ini berlaku jika kotak centang Gunakan kanban untuk Penawaran dipilih di Pengaturan > Penjualan.
Agar dapat mengatur dan memantau status khusus penawaran, siapkan papan Kanban dan tambahkan status penawaran. Misalnya, Anda dapat menambahkan status yang sesuai dengan langkah pemrosesan penawaran di perusahaan Anda. Untuk detailnya, lihat Menyiapkan penawaran.
Untuk memantau status penawaran:
- Buka Penjualan.
- Di bagian Penjualan, klik Penawaran.
- Di sudut kanan atas pada jendela yang ditampilkan, klik .
- Dalam daftar Penawaran, periksa status penawaran di dalam kolom Status. Di sana diperlihatkan status khusus atau status yang telah ditentukan.
Tabel berikut ini menunjukkan status yang telah ditentukan, deskripsinya, dan langkah-langkah pemrosesan penawaran ketika status tersebut diatur:
| # | Status yang telah ditentukan | Deskripsi | Langkah pemrosesan penawaran |
|---|---|---|---|
| 1 | Dikonversi | Menandakan bahwa penawaran sudah berubah menjadi penjualan. Terdapat sales order, perintah pekerjaan, atau faktur penjualan yang diposting berdasarkan penawaran ini. | Hasilkan dan posting sales order atau perintah pekerjaan, atau faktur penjualan berdasarkan penawaran. |
| 2 | Ditutup | Menandakan bahwa pemrosesan penawaran telah selesai atau dihentikan. | Ubah status penawaran ke Ditutup. |
Untuk mengubah status penawaran, pada daftar Penawaran, klik dua kali pada baris penawaran. Kemudian, pada bidang Status, pilih status penawaran dan simpan perubahannya.
Penawaran dapat berubah menjadi penjualan. Kemudian Anda dapat mengubah status penawaran dengan membuat sales order, perintah pekerjaan, atau faktur penjualan berdasarkan penawaran tersebut. Untuk melakukannya, dalam daftar Penawaran, pilih baris penawaran. Kemudian klik Generate (Hasilkan) dan pilih pesanan atau faktur. Ini akan menghasilkan pesanan atau faktur berdasarkan penawaran tersebut. Setelah Anda memposting pesanan atau faktur, status penawaran secara otomatis diatur ke Dikonversi.
Jika pemrosesan penawaran telah selesai atau dihentikan, Anda dapat mengubah statusnya menjadi Ditutup. Untuk melakukannya, di dalam daftar Penawaran, klik dua kali pada baris penawaran, atur bidang Status ke Ditutup, dan simpan perubahannya.