Warenrückgabe an Lieferanten

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Die Warenrückgabe ist ein Vorgang, bei dem eine Firma Waren aus einem guten Grund an einen Lieferanten zurücksendet. Zum Beispiel mangelnde Qualität oder die Lieferung eines falschen Artikels.

1C:Drive unterstützt die folgenden Prozessschritte:

Prozess der Warenrückgabe einrichten.
Lieferantensaldo anpassen.
Warenrückgabe erfassen.

Sie können Belege auswählen, die einen Lieferantensaldo korrigieren und eine Warenrückgabe erfassen. Wählen Sie die Belege und die Reihenfolge dieser beiden Schritte in Abhängigkeit von Ihrem Geschäftsszenario. 1C:Drive unterstützt die folgenden Geschäftsszenarien:

#	Geschäftsszenario	Beschreibung
1	Nur Belastungsanzeige	Erstellen Sie eine Belastungsanzeige, um beides zu tun: einen Lieferantensaldo zu korrigieren und eine Warenrückgabe an einen Lieferanten zu erfassen. Dieses Szenario trifft beispielsweise zu, wenn derselbe Manager einen Lieferantensaldo anpasst und gleichzeitig die Warenrückgabe erfasst.
2	Erst Warenausgang, dann Belastungsanzeige	Erstellen Sie zunächst einen Warenausgang, um die Warenrückgabe an einen Lieferanten zu erfassen. Erstellen Sie dann eine Lastschrift, um einen Lieferantensaldo zu korrigieren. Dieses Szenario trifft beispielsweise zu, wenn ein Beschaffungsmanager einen Lieferantensaldo erst dann anpasst, wenn die Firma Waren zurücksendet und der Lagermanager die Warenrückgabe an den Lieferanten erfasst.
3	Erst Belastungsanzeige, dann Warenausgang	Erstellen Sie zunächst eine Belastungsanzeige, um einen Lieferantensaldo zu korrigieren. Erstellen Sie dann einen Warenausgang, um die Warenrückgabe an einen Lieferanten zu erfassen. Dieses Szenario trifft beispielsweise zu, wenn ein Beschaffungsmanager einen Lieferantensaldo zuerst anpasst, und dann die Firma Waren zurücksendet und der Lagermanager die Warenrückgabe an den Lieferanten erfasst.

Entscheiden Sie, welches Geschäftsszenario Sie verfolgen wollen. Richten Sie dann den Warenrückgabeprozess entsprechend ein. Siehe Warenrückgabeprozess einrichten.

Warenrückgabeprozess einrichten

Richten Sie die Bilanzierungsrichtlinien Ihrer Firma je nach dem von Ihnen gewünschten Geschäftsszenario ein:

Geschäftsszenario	Einstellungen der Bilanzierungsrichtlinien
Nur Belastungsanzeige	Gehen Sie zu Firma. Klicken Sie unter Buchhaltungseinstellungen auf Bilanzierungsrichtlinien. Doppelklicken Sie auf die Bilanzierungsrichtlinie Ihrer Firma, die zurzeit gültig ist. Öffnen Sie die Registerkarte Erweiterte Bestandsverwaltung. Wählen Sie im Abschnitt Kaufrücklauf die Option Lastschrift bucht alle Buchungen, einschließlich Bestand.
Eine der folgenden Optionen: Erst Warenausgang, dann Belastungsanzeige Erst Belastungsanzeige, dann Warenausgang	Gehen Sie zum Unternehmen. Klicken Sie unter Buchhaltungseinstellungen auf Bilanzierungsrichtlinien. Doppelklicken Sie auf die Bilanzierungsrichtlinie Ihrer Firma, die zurzeit gültig ist. Öffnen Sie die Registerkarte Erweiterte Bestandsverwaltung. Wählen Sie im Abschnitt Einkaufsrücklauf die Option Belastungsanzeige bucht Lieferantensaldo, Warenausgang bucht Bestandsbuchungen aus.

Weitere Informationen zu Geschäftsszenarien finden Sie hier.

Weitere Informationen zur Bilanzierungsrichtlinie finden Sie unter Bilanzierungsrichtlinien .

Lieferantensaldo anpassen

Wenn Ihr Geschäftsszenario "Erst Warenausgang, dann Belastungsanzeige" lautet, lesen Sie bitte erst den Abschnitt Warenrückgabe erfassen. Kehren Sie dann zurück zu diesem Abschnitt.

Um einen Lieferantensaldo zu korrigieren, erstellen Sie eine Belastungsanzeige mit Operation = Kaufrückgabe. Um Belastungsanzeigen zu erstellen, gibt es mehrere Möglichkeiten. Wählen Sie eine Option, die von dem in den Bilanzierungsrichtlinien Ihrer Firma definierten Geschäftsszenario abhängt (siehe Warenrückgabeprozess einrichten). Die folgende Tabelle zeigt die Geschäftsszenarien und die dazugehörigen Optionen:

Geschäftsszenario	Optionen
Eine der folgenden Optionen: Nur Belastungsanzeige Erst Belastungsanzeige, dann Warenausgang	Um eine Belastungsanzeige für eine bestimmte Lieferantenrechnung zu erstellen, öffnen Sie eine Lieferantenrechnung und klicken Sie auf Nach Vorlage erstellen > Belastungsanzeige. Um eine einzige Belastungsanzeige für mehrere Lieferantenrechnungen zu erstellen, wählen Sie in der Liste Lieferantenrechnungen die Lieferantenrechnungen aus und klicken auf Nach Vorlage erstellen > Belastungsanzeige. Hinweis. Sie können Lieferantenrechnungen auswählen, die sich in Details wie Lieferant oder Vertrag unterscheiden. In diesem Fall wird für jede Gruppe von Lieferantenrechnungen mit denselben Angaben eine kombinierte Belastungsanzeige erstellt. Um eine Belastungsanzeige manuell von Grund auf neu zu erstellen, klicken Sie in der Liste Belastungsanzeigen auf Erstellen.
Erst Warenausgang, dann Belastungsanzeige	Um eine Belastungsanzeige für einen bestimmten Warenausgang zu erstellen, öffnen Sie einen Warenausgang mit Operation = Kaufrückgabe und klicken auf Nach Vorlage erstellen > Belastungsanzeige. Um eine einzige Belastungsanzeige für mehrere Warenausgänge zu erstellen, wählen Sie in der Liste Warenausgänge diejenigen mit Operation = Kaufrückgabe aus und klicken Sie auf Nach Vorlage erstellen > Belastungsanzeige. Hinweis. Sie können Warenausgänge auswählen, die sich in Details wie z.B. Geschäftspartner oder Vertrag unterscheiden. In diesem Fall wird für jede Gruppe von Warenausgängen eine kombinierte Belastungsanzeige mit den gleichen Angaben erstellt.

Wie Belastungsanzeigen erstellt werden können, erfahren Sie unter Belastungsanzeigen.

Nachdem Sie eine Belastungsanzeige erstellt haben, überlegen Sie sich den nächsten Schritt. Wenn Ihr Geschäftsszenario "Erst Belastungsanzeige, dann Warenausgang" lautet, siehe Warenrückgabe erfassen. Andernfalls ist der Vorgang der Warenrückgabe abgeschlossen.

Warenrückgabe erfassen

Dieser Abschnitt ist auf folgende Geschäftsszenarien anwendbar:

Erst Warenausgang, dann Belastungsanzeige.
Erst Belastungsanzeige, dann Warenausgang.

Wenn Ihr Geschäftsszenario "Erst Belastungsanzeige, dann Warenausgang" lautet, lesen Sie bitte den Abschnitt Anpassung des Lieferantensaldos zuerst. Kehren Sie dann zurück zu diesem Abschnitt.

Um eine Warenrückgabe an einen Lieferanten zu erfassen, legen Sie einen Warenausgang mit Operation = Kaufrückgabe an. Um Warenausgänge zu erstellen, gibt es mehrere Möglichkeiten. Wählen Sie eine Option, die von dem in den Bilanzierungsrichtlinien Ihrer Firma definierten Geschäftsszenario abhängt (siehe Warenrückgabeprozess einrichten). Die folgende Tabelle zeigt die Geschäftsszenarien und die dazugehörigen Optionen:

Geschäftsszenario	Option
Erst Warenausgang, dann Belastungsanzeige	Um einen Warenausgang für eine bestimmte Lieferantenrechnung zu erstellen, öffnen Sie eine Lieferantenrechnung und klicken Sie auf Nach Vorlage erstellen > Warenausgang (Kaufrückgabe). Um einen einzigen Warenausgang für mehrere Lieferantenrechnungen zu erstellen, wählen Sie in der Liste Lieferantenrechnungen entsprechende Lieferantenrechnungen aus und klicken Sie auf Nach Vorlage erstellen > Warenausgang (Kaufrückgabe). Hinweis. Sie können Lieferantenrechnungen auswählen, die sich in Details wie Lieferant oder Vertrag unterscheiden. In diesem Fall wird für jede Gruppe von Lieferantenrechnungen mit denselben Angaben ein kombinierter Warenausgang erstellt. Um einen Warenausgang manuell von Grund auf zu erstellen, klicken Sie in der Liste Warenausgänge auf Erstellen.
Erst Belastungsanzeige, dann Warenausgang	Um einen Warenausgang für eine bestimmte Belastungsanzeige zu erstellen, öffnen Sie eine Belastungsanzeige mit Operation = Kaufrückgabe und klicken auf Nach Vorlage erstellen > Warenausgang.

Wie Warenausgänge erstellt werden können, erfahren Sie unter Warenausgänge.

Nachdem Sie einen Warenausgang angelegt haben, überlegen Sie sich den nächsten Schritt. Wenn Ihr Geschäftsszenario "Erst Warenausgang, dann Belastungsanzeige" lautet, siehe Anpassung des Lieferantensaldos. Andernfalls ist der Vorgang der Warenrückgabe abgeschlossen.

Warenrückgabendiagramm

Das folgende Diagramm veranschaulicht die Schritte des Warenrückgabeprozesses in Abhängigkeit vom Geschäftsszenario der Firma:

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