Prospek

<< Prev   Next >>

Prospek adalah perusahaan atau perseorangan yang berpotensi untuk tertarik membeli barang atau layanan Anda. Tim penjualan menjalankan kampanye pemasaran untuk memproses prospek dan, kemungkinan, mengubahnya menjadi pelanggan.

1C:Drive menyimpan semua prospek di daftar Prospek. Untuk membukanya:

  1. Buka CRM.
  2. Di bagian CRM, klik Prospek.

Di daftar ini, Anda dapat:

Ketika Anda menemukan pelanggan atau supplier potensial, buatlah sebuah prospek, lalu tetapkan kampanye serta perwakilan yang bertanggung jawab atas aktivitas kampanye tersebut. Lalu Anda dapat melihat prospek tersebut di dalam katalog Prospek, mengelolannya sesuai kebutuhan, dan melacak statusnya. Harap diingat bahwa tampilan katalog Prospek mungkin berbeda-beda sesuai mode yang Anda pilih (Daftar atau Kanban).

Melihat prospek

Anda dapat melihat prospek dalam mode tampilan berikut:

  • Kanban
  • Daftar

Tampilan Kanban

Tampilan Kanban adalah papan yang dibagi ke dalam beberapa lajur vertikal. Setiap lajur mewakili suatu aktivitas kampanye.

Untuk beralih ke tampilan Kanban:

  • Di sudut kanan atas, klik kanban.png.

Untuk melihat prospek dalam tampilan Kanban:

Jadi, Anda dapat memahami secara cepat tindakan yang tepat untuk prospek Anda serta aktivitas apa yang perlu dilakukan. Kartu prospek dapat menampilkan nama prospek dan kontaknya. Warna kartu mengindikasikan aktivitas yang ditetapkan.

Untuk membuka kartu prospek dan melihat detailnya:

  • Klik dua kali pada kartu prospek.

Dalam tampilan Kanban, Anda dapat mengelola prospek sebagai berikut:

  • Untuk mengubah aktivitas, seret kartu prospek dari satu lajur ke lajur lain. Warna kartu prospek akan berubah sesuai posisinya.
  • Untuk menolak prospek, seret prospek ke lajur Tolak.
  • Untuk mengubah prospek menjadi pelanggan, seret prospek ke lajur Ubah menjadi pelanggan.
  • Untuk menghapus prospek, seret prospek ke lajur Hapus.

Tampilan Daftar

Untuk beralih ke tampilan Daftar:

  • Di sudut kanan atas, klik list.png.

Tampilan Daftar menampilkan detail prospek dalam bentuk tabel. Detailnya dapat beragam, bergantung pada pengaturan daftar. Detail berikut dapat tersedia:

  • Deskripsi. Nama prospek atau deskripsi singkat.
  • Kampanye. Kampanye yang ditetapkan ke prospek.
  • Aktivitas. Aktivitas yang ditetapkan ke prospek.
  • Perwakilan penjualan. Nama perwakilan penjualan yang bertanggung jawab atas pemrosesan prospek.
  • Hasil penutupan. Hasil pemrosesan prospek.
  • Rekanan. Nama rekanan.
  • Alasan penolakan. Alasan penolakan prospek.

Jika dikonfigurasi, warna lajur prospek mengindikasikan aktivitas yang ditetapkan.

Untuk membuka kartu prospek dan melihat detailnya:

  • Klik dua kali pada baris prospek.

Cara menemukan prospek dengan cepat:

  • Urutkan daftar berdasarkan kolom apa pun dengan mengeklik header kolom. Untuk mengubah urutan sortir, klik header lagi.
  • Filter prospek. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat Filter prospek.

Filter prospek

Tampilan Daftar dan tampilan Kanban menyertakan panel Filter. Anda dapat menggunakannya untuk mempersempit kumpulan prospek yang ditampilkan.

Untuk memfilter prospek tertentu:

  • Pada panel Filter, tentukan parameternya.

Filter **Kampanye** diperlukan dalam tampilan Kanban. Anda hanya dapat memilih aktivitas setelah memilih kampanye.

Selain itu, panel Filter memungkinkan Anda untuk mengatur periode sehingga yang ditampilkan hanyalah prospek yang dibuat selama periode tersebut. Caranya, klik tautan periode dan atur tanggal periode.

Melihat riwayat prospek

1C:Drive menyimpan riwayat pemrosesan prospek. Data riwayat membantu Anda melacak perubahan dalam siklus hidup suatu prospek. Anda dapat melihat aktivitas yang dijalankan pada suatu prospek selama periode tertentu. Sebagai contoh, Anda dapat memeriksa orang yang sebelumnya bertanggung jawab atas pemrosesan prospek atau aktivitas apa saja yang baru-baru ini dilakukan.

Untuk melihat riwayat prospek:

  1. Buka CRM.
  2. Di bagian CRM, klik Prospek.
  3. Dalam daftar Prospek, klik dua kali pada prospek.
  4. Di bagian atas kartu prospek, klik Riwayat.

Catatan riwayat prospek menyertakan informasi berikut:

  • Periode. Tanggal aktivitas.
  • Prospek. Nama prospek.
  • Kampanye. Kampanye yang ditetapkan ke prospek selama periode.
  • Perwakilan penjualan Nama perwakilan penjualan yang ditugaskan untuk menangani prospek selama periode.
  • Aktivitas. Aktivitas yang dilakukan pada prospek selama periode.

Membuat prospek

Untuk membuat prospek:

  1. Buka CRM.
  2. Di bagian CRM, klik Prospek.
  3. Klik Create (Buat).
  4. Tentukan detail prospek:
    Bidang Deskripsi
    Deskripsi Nama atau deskripsi singkat prospek.
    Kampanye Nama kampanye prospek.
    Aktivitas Aktivitas kampanye yang ditetapkan ke prospek.
    Catatan Detail tambahan terkait dengan prospek.
    Kontak Contact person prospek.
    Telepon Nomor telepon contact person.
    Email Email contact person.
    +kontak Klik untuk menambahkan lebih banyak contact person.
    + telepon, alamat Klik untuk menambahkan lebih banyak detail kontak, seperti akun Skype.
    #label Properti deskriptif terkait dengan prospek. Misalnya Berlokasi di New York. Anda dapat menggunakan label untuk menemukan prospek atau kelompok prospek dengan cepat di katalog Prospek.
    Kode ID prospek.
    Saluran akuisisi Saluran akuisisi pelanggan untuk digunakan untuk:
    • Pemfilteran katalog Prospek.
    • Menjalankan laporan Saluran akuisisi untuk menganalisis saluran akuisisi pelanggan.
    Perwakilan penjualan Nama perwakilan penjualan yang bertanggung jawab atas pemrosesan prospek.
    Potensi Estimasi laba dari mengubah prospek menjadi pelanggan.
    Laba bernilai numerik yang tidak berkaitan dengan mata uang apa pun secara eksplisit.
  5. Klik Save and close (Simpan dan tutup).

Mengedit prospek

Untuk mengedit prospek:

  1. Buka CRM.
  2. Di bagian CRM, klik Prospek.
  3. Dalam daftar Prospek, klik dua kali pada prospek.
  4. Edit detail prospek dengan cara yang sama seperti ketika membuat prospek. Untuk mengetahui detailnya, lihat Membuat prospek.

Mengubah kampanye

Setiap kampanye dikaitkan dengan rangkaian aktivitas tertentu. Terkadang, aktivitas kampanye saat ini sudah tidak sesuai untuk suatu prospek. Oleh karena itu, Anda dapat mengubah kampanye yang ditetapkan ke prospek.

Anda tidak dapat mengubah kampanye jika:

  • Prospek telah diubah menjadi pelanggan.
  • Prospek ditolak.
  • Periode kampanye sudah berakhir.

Untuk mengubah kampanye:

  1. Buka CRM.
  2. Di bagian CRM, klik Prospek.
  3. Pilih prospek.
    Untuk memilih lebih dari satu prospek, klik prospek sambil menekan Ctrl atau Shift.
  4. Lakukan salah satu hal berikut:
    • Klik Ubah dan pilih Ubah kampanye.
    • Klik kanan prospek yang dipilih lalu pilih Ubah kampanye.
  5. Dalam daftar Kampanye, pilih kampanye. Jika Anda memerlukan kampanye baru, klik Create (Buat) dan tambahkan kampanye. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat Kampanye.
  6. Klik Select (Pilih).

Saat Anda mengubah kampanye, aktivitas yang ditetapkan ke prospek akan berubah menjadi aktivitas pertama kampanye yang dipilih. Anda dapat mengubah aktivitas.
Jika warna aktivitas dikonfigurasi, warna latar prospek akan berubah sesuai konfigurasi.

Mengubah aktivitas kampanye

Saat Anda menjalankan kampanye untuk prospek, Anda dapat melakukan beberapa aktivitas berbeda selama periode kampanye. Saat Anda beralih dari satu aktivitas ke aktivitas lain, ubah aktivitas tersebut di dalam katalog Prospek sesuai kebutuhan. Hal ini akan membantu Anda untuk selalu mengetahui tindakan yang Anda lakukan pada prospek.

Anda tidak dapat mengubah aktivitas untuk kampanye prospek jika:

  • Prospek telah diubah menjadi pelanggan.
  • Prospek ditolak.
  • Periode kampanye sudah berakhir.

Terdapat beberapa opsi untuk mengubah aktivitas. Opsi tersebut ditentukan oleh tampilan katalog Prospek yang Anda pilih:

  • Daftar
  • Kanban

Untuk mengubah aktivitas dalam tampilan Daftar:

  1. Buka CRM.
  2. Di bagian CRM, klik Prospek.
  3. Dalam daftar Prospek, pilih prospek. Untuk memilih lebih dari satu prospek, klik prospek dalam kampanye yang sama sambil menekan Ctrl atau Shift.
  4. Lakukan salah satu hal berikut:
    • Klik Ubah dan pilih Ubah aktivitas.
    • Klik kanan prospek yang dipilih lalu pilih Ubah aktivitas.
  5. Dalam daftar Pilih aktivitas baru, pilih aktivitas.
    Jika Anda tidak menemukan aktivitas yang sesuai, Anda mungkin perlu mengubah kampanye terlebih dahulu.
  6. Klik OK.

Untuk mengubah aktivitas dalam tampilan Kanban, lakukan salah satu hal berikut:

  • Seret prospek ke lajur aktivitas target.
  • Lakukan langkah 2-5 yang dijelaskan untuk tampilan Daftar.

Catatan. Jika warna aktivitas dikonfigurasi, warna latar prospek akan berubah sesuai konfigurasi.

Mengubah perwakilan penjualan

Saat kampanye untuk suatu prospek sedang berlangsung, perubahan perwakilan penjualan yang bertanggung jawab dapat terjadi karena beberapa alasan (misalnya, cuti sakit atau pemutusan hubungan kerja). Jika hal tersebut terjadi, ubah perwakilan penjualan di dalam katalog Prospek sesuai kebutuhan untuk memastikan orang yang tepat dihubungi sehubungan dengan pemrosesan prospek tersebut.

Anda tidak dapat mengubah perwakilan penjualan untuk suatu prospek jika:

  • Prospek telah diubah menjadi pelanggan.
  • Prospek ditolak.
  • Periode kampanye sudah berakhir.

Untuk mengubah perwakilan penjualan:

  1. Buka CRM.
  2. Di bagian CRM, klik Prospek.
  3. Dalam daftar Prospek, pilih prospek. Untuk memilih lebih dari satu prospek, klik prospek sambil menekan Ctrl atau Shift.
  4. Lakukan salah satu hal berikut:
    • Klik Ubah dan pilih Ubah perwakilan penjualan.
    • Klik kanan dan pilih Ubah perwakilan penjualan.
  5. Dalam daftar Karyawan, pilih karyawan dan klik Select (Pilih).
    Untuk menemukan karyawan dengan cepat, ketikkan namanya di dalam bidang Search (Pencarian). Daftar akan diperbarui ketika Anda mengetik. Jika Anda perlu menambahkan karyawan baru, klik Create (Buat) dan tambahkan karyawan.

Mengubah prospek menjadi pelanggan

Jika kampanye untuk suatu prospek berhasil diselesaikan, prospek tersebut berubah menjadi pelanggan. Ketika hal tersebut terjadi, di dalam katalog Prospek, ubah prospek tersebut menjadi pelanggan.

Terdapat beberapa opsi untuk mengubah prospek menjadi pelanggan. Opsi tersebut ditentukan oleh tampilan katalog Prospek yang Anda pilih:

  • Daftar
  • Kanban

Untuk mengubah prospek menjadi pelanggan dalam tampilan Daftar:

  1. Buka CRM.
  2. Di bagian CRM, klik Prospek.
  3. Dalam daftar Prospek, lakukan salah satu hal berikut:
    • Klik dua kali pada prospek dan pilih Ubah menjadi pelanggan.
    • Klik kanan pada prospek dan pilih Ubah menjadi pelanggan.
  4. Konfirmasikan tindakan Anda.

Untuk mengubah prospek menjadi pelanggan dalam tampilan Kanban:

  • Seret prospek ke bagian Ubah menjadi pelanggan.
  • Lakukan langkah 2-4 yang dijelaskan untuk tampilan Daftar.

Prospek difinalisasi. Tampilan Kanban tidak menampilkan prospek. Anda dapat melihatnya dalam Tampilan Daftar.

Menolak prospek

Jika kampanye untuk suatu prospek gagal atau dibatalkan karena alasan tertentu, tolaklah prospek tersebut.

Terdapat beberapa opsi untuk menolak prospek. Opsi tersebut ditentukan oleh tampilan katalog Prospek yang Anda pilih:

  • Daftar
  • Kanban

Untuk menolak prospek dalam tampilan Daftar:

  1. Buka CRM.
  2. Di bagian CRM, klik Prospek.
  3. Dalam daftar Prospek, klik kanan pada prospek dan pilih Tolak.
  4. Pada jendela Difinalisasi (Prospek yang ditolak), pilih alasan penolakan.
  5. Dalam bidang Catatan penutupan, masukkan detail apa pun terkait penolakan prospek.
  6. Klik OK.

Untuk menolak prospek dalam tampilan Kanban:

  • Seret prospek ke bagian Tolak dan tentukan detail penolakan dengan cara yang sama sebagaimana tampilan Daftar.
  • Lakukan langkah 2-5 yang dijelaskan untuk tampilan Daftar.

<< Prev   Next >>

Icon/Social/001 Icon/Social/006 Icon/Social/005 Icon/Social/004 Icon/Social/002