Segmen rekanan

<< Prev   Next >>

Segmen rekanan adalah filter dinamis yang ditentukan pengguna untuk katalog Rekanan. Sebagai contoh, Anda akan memiliki segmen rekanan yang hanya menyertakan rekanan dari Jerman dengan minimal satu sales order yang didaftarkan sepanjang tahun ini.

1C:Drive menyimpan semua segmen rekanan dalam daftar Segmen rekanan. Untuk membukanya:

1. Buka CRM.
2. Di bagian CRM, klik Segmen rekanan.

Di daftar ini, Anda dapat:

• Melihat segmen rekanan
• Melihat isi segmen rekanan
• Membuat segmen rekanan
• Membuat kelompok segmen rekanan
• Menambahkan segmen rekanan ke kelompok
• Mengedit segmen rekanan

Melihat segmen rekanan

Untuk melihat segmen rekanan:

1. Buka CRM.
2. Di bagian CRM, klik Segmen rekanan.

Daftar Segmen rekanan ditampilkan. Daftar ini menampilkan detail segmen rekanan. Detailnya dapat beragam, bergantung pada pengaturan daftar. Secara default, detail berikut tersedia:

• Deskripsi. Nama atau deskripsi singkat segmen rekanan.
• Catatan. Catatan dengan detail tambahan tentang segmen rekanan.
• Kode. ID segmen rekanan.

Cara menemukan segmen rekanan tertentu dengan cepat:

• Urutkan daftar berdasarkan Deskripsi atau Kode dengan mengklik header kolom. Untuk mengubah urutan sortir, klik header lagi.
• Cari daftar menggunakan bidang Pencarian di atas.

Untuk melihat detail segmen rekanan tertentu:

• Klik dua kali pada baris segmen rekanan.

Melihat isi segmen rekanan

Untuk melihat rekanan yang saat ini disertakan dalam segmen rekanan:

1. Buka CRM.
2. Di bagian CRM, klik Segmen rekanan.
3. Klik dua kali pada segmen rekanan.
4. Di bilah tautan segmen rekanan, klik Isi segmen.

Untuk memaksakan pembaruan pada isi segmen rekanan, klik **Utama** di bilah tautan segmen lalu klik **Perbarui isi segmen**.

Membuat segmen rekanan

Untuk membuat segmen rekanan:

1. Buka CRM.
2. Di bagian CRM, klik Segmen rekanan.
3. Klik Create (Buat).
4. Isi Deskripsi.
5. Tentukan kriteria filter:
   • Klik dua kali pada salah satu bidang filter yang tercantum pada panel Kriteria filter yang tersedia, atau tarik ke panel kanan.
   • Tentukan kondisi dan nilai.
   • Ulangi untuk menentukan kriteria filter sebanyak yang Anda butuhkan.
     Semua kriteria diterapkan sekaligus. Dengan kata lagi, segmen rekanan hanya akan menyertakan rekanan yang memenuhi SEMUA kriteria yang Anda tentukan.

   Sebagai contoh, Anda mungkin membuat segmen rekanan dengan dua kriteria filter:
   | Bidang | Kondisi | Nilai |
   | ----------------------- | ------------ | ---------------------- |
   | Negara (alamat resmi) | Sama dengan | Jerman |
   | Tanggal pemesanan terakhir | Lebih besar dari | Awal tahun ini |

   Segmen rekanan ini akan menyertakan rekanan dari Jerman dengan minimal satu sales order terdaftar sepanjang tahun ini.

6. Opsional: Isi Catatan.
7. Klik Save and close (Simpan dan tutup).

Membuat kelompok segmen rekanan

Anda dapat mengelompokkan segmen rekanan sesuai kebutuhan. Kelompok membantu mengklasifikasi segmen rekanan dan menavigasi daftar segmen, khususnya ketika segmennya banyak.

Untuk membuat kelompok segmen rekanan:

1. Buka CRM.
2. Di bagian CRM, klik Segmen rekanan.
3. Klik Buat kelompok.
4. Isi Deskripsi.
5. Opsional: Tentukan Pengelompokan jika Anda ingin menyertakan kelompok baru ke dalam kelompok lain.
6. Klik Save and close (Simpan dan tutup).

Menambahkan segmen rekanan ke kelompok

Untuk menambahkan segmen rekanan ke kelompok:

1. Buka CRM.
2. Di bagian CRM, klik Segmen rekanan.
3. Tarik segmen ke dalam kelompok.

Mengedit segmen rekanan

Untuk mengedit segmen rekanan:

1. Buka CRM.
2. Di bagian CRM, klik Segmen rekanan.
3. Dalam daftar Segmen rekanan, klik dua kali pada segmen rekanan.
4. Edit detail segmen rekanan dan kriteria filter dengan cara yang sama seperti ketika Anda membuat segmen rekanan. Untuk mengetahui detailnya, lihat Membuat segmen rekanan.

<< Prev   Next >>