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Arbeitsaufträge
Ein Arbeitsauftrag ist ein Dokument, das eine oder mehrere Aufgaben, die auf dem Kundenauftrag basieren, enthält.
Aufgaben können die folgenden Typen haben:
- Arbeit
Eine Aktivitätsart, die eine Zuordnung der Zeit und der Materialien der Mitarbeiter erfordert. Beispielsweise erfordert die Installation von Kabeln die Zeit der Techniker und Kabel.
- Service
Eine Beratungstätigkeit, die keine Zuordnung von Zeit und Material der Mitarbeiter erfordert. Zum Beispiel Rechtsberatung.
Die Arbeitsabläufe bei Arbeitsaufträgen können je nach Geschäftsanforderungen variieren. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeitsablauf bei Arbeitsaufträgen
Verwenden Sie für die Bearbeitung von Arbeitsaufträgen die Liste Arbeitsaufträge, die Ihnen folgendes erlaubt:
- Arbeitsaufträge ansehen
- Arbeitsaufträge erstellen
- Arbeitsaufträge bearbeiten
- Status von Arbeitsaufträgen ändern
- Arbeitsaufträge buchen
- Arbeitsaufträge abschließen
- Analysebericht zum Arbeitsauftrag ansehen
Wenn ein Kunde Arbeiten oder Services anfordert, erstellen Sie einen Arbeitsauftrag. Anschließend können Sie den Auftrag in der Liste Arbeitsaufträge ansehen, verwalten und seinen Status verfolgen.
Arbeitsaufträge helfen Ihnen bei der Verfolgung:
- Zu erledigende Arbeit
- Zu erbringende Services
- Zu verwendende Vermögenswerte
- Zu verrechnende Waren
- Zuzuordnende Personalressourcen
Arbeitsablauf bei Arbeitsaufträgen
Die folgende Tabelle zeigt die üblichen Schritte des Arbeitsablaufs bei einem Arbeitsauftrag, die den Schritten entsprechenden Auftragsstatus und die Tools, die sie in 1C:Drive unterstützen.
|
# |
Schritt des Arbeitsablaufs |
Status des Arbeitsauftrags |
Tool |
|
1 |
Arbeitsauftrag registrieren |
Offen |
|
|
2 |
Materialien an einen Arbeitsort bringen |
In Bearbeitung |
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3 |
Arbeit abschließen und verbrauchten Bestand angeben |
In Bearbeitung |
Arbeitsauftrag: |
|
4 |
Rechnung für abgeschlossene Arbeiten registrieren |
In Bearbeitung |
Verkaufsrechnung |
|
5 |
Zahlung für abgeschlossene Arbeiten einholen |
In Bearbeitung |
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|
6 |
Arbeitsauftrag abschließen |
Abgeschlossen |
Arbeitsauftrag: |
Arbeitsaufträge ansehen
Um die Arbeitsaufträge anzusehen:
- Öffnen Sie die Liste der Arbeitsaufträge.
Die Zeilenfarben zeigen die Status von Arbeitsaufträgen an.
Der Satz von Spalten kann je nach Konfiguration der Liste variieren. Standardmäßig werden folgende Spalten angezeigt:
Versandstatus. Der Fortschritt eines Arbeitsauftrags:
In vollem Umfang erfüllt. Alle Arbeits- oder Serviceaktivitäten sind abgeschlossen. Alle mit den Aktivitäten verbundenen Buchhaltungsbelege wurden gebucht.
Teilweise erfüllt. Ein Teil der Arbeits- oder Serviceaktivitäten ist abgeschlossen. Die Buchhaltungsbelege zu den abgeschlossenen Aktivitäten wurden gebucht.
Nicht erfüllt. Keine Arbeits- oder Serviceaktivitäten sind abgeschlossen. Es wurden keine Buchhaltungsbelege gebucht.
Geschlossen. Bei Aufträgen mit einem Häkchen 
in der Spalte Geschlossen sind keine weiteren Aktionen erforderlich.- Nummer. Eine Arbeitsauftragsnummer.
- Status Lebenszyklus. Ein Arbeitsauftragsstatus:
- Offen. Ein Arbeitsauftrag wurde noch nicht gestartet.
- In Bearbeitung. Ein Arbeitsauftrag ist in Bearbeitung.
- Abgeschlossen. Ein Arbeitsauftrag wurde abgeschlossen, gebucht oder geschlossen.
- Betrag abzgl. Steuer. Ein Arbeitsauftragsbetrag vor Steuern und Rabatten.
- Steuer. Der gesamte Steuerbetrag.
- Gesamt. Der Gesamtbetrag des Arbeitsauftrags nach Steuern und Rabatten.
- Start. Das Startdatum eines Arbeitsauftrags.
- Ende. Ein geplantes Fertigstellungsdatum.
Um die Details zum Arbeitsauftrag anzusehen:
- Doppelklicken Sie auf die Zeile des Arbeitsauftrags.
Um die Kundendetails eines Arbeitsauftrags schnell anzuzeigen:
- Wählen Sie die Zeile des Arbeitsauftrags und erweitern Sie dann unter der Liste die Option Kundendetails.
Liste der Arbeitsaufträge sortieren und filtern
1C:Drive hilft Ihnen, bestimmte Arbeitsaufträge in der Liste der Arbeitsaufträge schnell zu finden. Um dies zu tun:
- Sortieren Sie die Liste nach einer beliebigen Spalte, indem Sie eine Spaltenkopfzeile auswählen. Um die Sortierreihenfolge zu ändern, wählen Sie erneut die Kopfzeile.
- Filtern Sie die Liste anhand der Felder oberhalb der Liste. Sie können nach folgenden Parametern filtern:
- Kunde. Ein Kunde.
- Manager. Ein Manager, der für die Bearbeitung von dem Arbeitsauftrag zuständig ist.
- Status Lebenszyklus. Ein Arbeitsauftragsstatus.
- Firma. Eine Firma, die für die Durchführung von Arbeits- oder Serviceaktivitäten verantwortlich ist.
- Aktualität. Die Aktualität eines Arbeitsauftrags:
- Geschlossen. Alle geschlossenen Arbeitsaufträge anzeigen.
- Außer geschlossen. Alle Arbeitsaufträge außer den geschlossenen anzeigen.
- Alle. Alle Arbeitsaufträge anzeigen.
Buchhaltungsdaten für Arbeitsaufträge ansehen
Sie können die für einen Arbeitsauftrag registrierten Buchhaltungsdaten einsehen. Die Daten sind nach der Buchung des Arbeitsauftrags verfügbar.
Um die für einen Arbeitsauftrag registrierten Buchhaltungsdaten anzusehen:
- Doppelklicken Sie in der Liste Arbeitsaufträge auf die Zeile des Arbeitsauftrags.
- Wählen Sie in der Arbeitsauftragskarte das Symbol
.
Arbeitsauftragsbezogene Dokumente ansehen
1C:Drive erfasst die Beziehungen zwischen Dokumenten (welche Dokumente auf anderen Dokumenten basieren). Sie können alle Dokumente, die mit Ihrem Arbeitsauftrag zusammenhängen, wie folgt einsehen:
- Wählen Sie in der Liste Arbeitsaufträge die Zeile des Arbeitsauftrags aus.
- Wählen Sie oberhalb der Liste Arbeitsaufträge das Symbol
aus.
Arbeitsaufträge erstellen
Um die Anfrage eines Kunden nach Arbeiten oder Services zu registrieren, erstellen Sie einen Arbeitsauftrag. Sie können einen Arbeitsauftrag von Grund auf neu erstellen oder ihn auf der Grundlage eines Angebots oder einer RMA-Anfrage generieren. Ein generierter Arbeitsauftrag enthält vorausgefüllte Details und einen Link zum Quelldokument. Dies spart Ihnen Zeit bei der Dateneingabe und gewährleistet die Rückverfolgbarkeit des Arbeitsauftrags.
Wenn Sie einen Arbeitsauftrag von Grund auf neu erstellen, genügt es, nur den Kundennamen und die allgemeine Anfragebeschreibung anzugeben. Sie können später weitere Details hinzufügen.
Um einen Arbeitsauftrag zu erstellen:
- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Um einen Arbeitsauftrag von Grund auf zu erstellen, gehen Sie zu Service > Services > Arbeitsaufträge und klicken Sie auf Erstellen.
- Um einen Arbeitsauftrag auf der Grundlage eines Quelldokuments zu erstellen, öffnen Sie das Dokument und klicken Sie auf Nach Vorlage erstellen > Arbeitsauftrag.
- Geben Sie auf der Registerkarte Haupt die allgemeinen Details der Kundenanfrage an. Weitere Informationen>>
- Geben Sie auf der Registerkarte Arbeiten und Services die auszuführenden Aufgaben an. Weitere Informationen>>
- Geben Sie auf der Registerkarte Waren zum Verkauf die Produkte an, die zur Erfüllung des Arbeitsauftrags erforderlich sind und dem Kundenkonto belastet werden. Weitere Informationen>>
- Geben Sie auf der Registerkarte Kundenbestand die Produkte an, die der Kunde für den Arbeitsauftrag bereitgestellt hat. Weitere Informationen>>
- Ordnen Sie auf der Registerkarte Zahlungen an Verantwortliche die für die einzelnen Arbeitsstücke zuständigen Mitarbeiter zu. Weitere Informationen>>
- Geben Sie auf der Registerkarte Zahlungsbedingungen die Zahlungsdetails an. Weitere Informationen>>
- Geben Sie auf der Registerkarte Zusätzliche Informationen weitere Details zum Arbeitsauftrag an. Weitere Informationen>>
- Klicken Sie auf Speichern.
Ein erstellter Arbeitsauftrag hat den Status Offen und wirkt sich nicht auf die Buchungen aus. Wenn Sie einen Arbeitsauftrag buchen, registriert 1C:Drive die Daten für die Buchhaltung und das Berichtswesen.
Hinweis. Produkte, die zur Erfüllung des Produktionsauftrags benötigt werden, können als Aufwand einer Firma von Bestand verbraucht und Waren auf das Konto eines Kunden in Rechnung gestellt werden. Sie können diese im Abschnitt Bestandsverbrauch der Registerkarte Arbeiten und Services und der Registerkarte Waren zum Verkauf entsprechend angeben. Sie können auf beiden Registerkarten dasselbe Produkt angeben und dessen Reservierungsmenge eingeben (auf einer oder auf beiden Registerkarten). Die Gesamtproduktmenge kann größer sein als die Gesamtreservierungsmenge. Anschließend wird eine einzige Reservierung für die gesamte Reservierungsmenge vorgenommen. Die Reservierung wird freigegeben, wenn die erste Verkaufsrechnung oder Bestandsumlagerung basierend auf dem Arbeitsauftrag gebucht wird.
Allgemeine Details zum Arbeitsauftrag angeben
Der Arbeitsauftrag ist eine Anfrage eines Kunden nach Arbeiten oder Services. Eine Dienstleistungsfirma bearbeitet die Anfrage gemäß den vereinbarten Preisbedingungen.
Zu den allgemeinen Details eines Arbeitsauftrags gehören Kunde, Dienstleistungsfirma, Arbeitsbeschreibung und Preisbedingungen.
Zur Angabe allgemeiner Details zum Arbeitsauftrag:
- Wählen Sie in einem Arbeitsauftrag die Registerkarte Haupt.
- Geben Sie Folgendes ein oder wählen Sie es aus:
- Kunde. Der Name des Kunden.
- Vertrag. Der Vertrag des Kunden.
Das Feld ist verfügbar, wenn die Abrechnung nach Verträgen für den Kunden gilt.
- Ausrüstung. Die Geräte, an denen gearbeitet oder die gewartet werden müssen.
- Seriennummer. Die Seriennummer der Ausrüstung.
Dieses Feld ist nur für Ausrüstung verfügbar, die nach Seriennummern abgerechnet wird.
- Basisdokument. Ein Quelldokument, mit dessen Hilfe Sie den Ursprung eines Arbeitsauftrags rückverfolgen können. Es kann ein Angebot oder eine RMA-Anfrage sein.
Das Feld wird automatisch vorausgefüllt, wenn Sie einen Arbeitsauftrag aus einem Quelldokument generieren. Sie können ein Quelldokument manuell angeben und dann auf das Symbol
klicken, um dessen Details zu importieren. - Start. Das Startdatum des Arbeitsauftrags.
- Ende. Das geplante Fertigstellungsdatum.
- Nummer. Eine Arbeitsauftrags-ID.
In der Liste Arbeitsaufträge können Sie die Arbeitsaufträge nach ID suchen.
Die ID wird automatisch generiert, wenn Sie einen Arbeitsauftrag buchen. Sie können dieses Feld bearbeiten. - Datum. Das Erstellungsdatum eines Arbeitsauftrags.
Das Feld wird automatisch mit dem aktuellen Datum vorausgefüllt. Sie können dieses Feld bearbeiten.
- Firma. Die Dienstleistungsfirma.
- Ersatzteillager. Ein Lager, das Ersatzteile bereitstellt, für die der Kunde bezahlt.
- Bestandslager. Ein Lager, das Materialien bereitstellt, für die der Kunde nicht bezahlt.
- Arbeitsstätte. Ein Ort, an dem Arbeit geleistet oder eine Service erbracht wird. Sie haben folgende Möglichkeiten:
- Firmenstandort
- Kundenstandort
- Standort. Adresse der Arbeitsstätte. Das Feld ist nur dann verfügbar, wenn Sie als Arbeitsstätte den Kundenstandort gewählt haben.
- Link zur Zusammenfassung der Preisbedingungen (z. B.
. Wählen Sie diese Option, um die Währung des Arbeitsauftrags anzugeben und die Formel zur Berechnung des Betrags festzulegen. 
. Klicken Sie auf dieses Symbol, um die Details der Rabattkarte des Kunden zu öffnen. Der Rabatt gilt für den Arbeitsauftragsbetrag.
Das Symbol ist verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Rabattkarten verwenden unter Einstellungen > Verkauf aktiviert ist.
. Klicken Sie auf das Symbol, wenn Sie einen Aktionscode auf einen Arbeitsauftrag anwenden möchten. Geben Sie im angezeigten Dialogfeld einen Namen für den Aktionscode an und klicken Sie auf OK.
1C:Drive sucht nach einem aktiven Aktionscode mit dem angegebenen Namen. Wenn der Aktionscode gefunden wird, wird er in die Einstellungen Preise und Währung eingetragen. Den Namen sehen Sie auch im Link zu diesen Einstellungen. Um den Aktionscode anzuwenden, klicken Sie auf der Registerkarte Arbeit und Services oder Waren zum Verkauf (abhängig von den Artikeln, für die der Aktionscode gilt) auf die Schaltfläche Rabatte anwendenю Dadurch wird der Rabatt angewendet, mit dem der Aktionscode verbunden ist. Weitere Informationen zur Verwendung von Aktionscodes finden Sie unter Verwendung von Aktionscodes.
Das Symbol ist verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Aktionscodes nutzen unter Einstellungen > Verkauf aktiviert ist.- Arbeitsbeschreibung. Die Beschreibung der Arbeit oder Service.
- Bedingungen. Die für die Arbeit oder Service geltenden Bedingungen.
Aufgaben des Arbeitsauftrags angeben
Ein Arbeitsauftrag besteht aus Aufgaben. Eine Aufgabe ist eine Arbeit oder Service, die zur Erfüllung eines Arbeitsauftrags erforderlich ist. Arbeitsaufgaben erfordern in der Regel Materialien.
Um das Hinzufügen von Aufgaben zu Arbeitsaufträgen zu optimieren, können Sie gebündelte Services verwenden. Eine gebündelte Service ist eine Gruppe von Arbeiten oder Services, die eine einzelne Kundenanfrage abdecken. Zum Beispiel eine Anfrage auf routinemäßige Autowartung.
Aufgaben und Materialien angeben:
- Führen Sie in einem Arbeitsauftrag auf der Registerkarte Arbeiten und Services einen der folgenden Schritte aus:
- Um Aufgaben manuell hinzuzufügen, klicken Sie auf Hinzufügen und fahren Sie mit Schritt 2 fort.
- Um Aufgaben aus gebündelten Services hinzuzufügen, wählen Sie in der Liste Gebündelte Services eine Gruppe aus und fahren mit Schritt 3 fort.
- Geben Sie Folgendes ein oder wählen Sie es aus:
- Arbeit, Service. Der Name der Aufgabe.
- Variante. Die Aufgabenbeschreibung.
- Menge. Die Anzahl der Aufgaben in der Arbeit oder Service. Um zum Beispiel zwei Räder zu ersetzen, erstellen Sie eine Aufgabe "Rad ersetzen" und setzen Sie die Anzahl auf 2.
- Richtwertsätze. Die Anzahl der Stunden, die eine einzelne Aufgabe dieses Typs normalerweise in Anspruch nimmt.
- Preis. Der Preis der Aufgabe in der auf der Registerkarte Haupt angegebenen Währung.
- % Rabatt. Der Prozentsatz des Rabatts. Wenn Sie auf der Registerkarte Haupt eine Rabattkarte angegeben haben, wird der Kartenrabatt in die Spalte eingefügt. Sie können diesen Wert für jede Aufgabe anpassen.
- Automatischer Rabatt %. Der Rabattprozentsatz, den die Anwendung automatisch berechnet, wenn die Arbeitsauftragszeile die Rabattbedingung erfüllt.
- Steuer. Der Steuersatz.
- Stückliste. Eine Gruppe von Vermögenswerten, die für eine einzelne Aufgabe dieses Typs benötigt werden.
Hinweis. Wenn Sie Stücklisten mit Artikeln angeben, die als Waren zum Verkauf gekennzeichnet sind, zeigt 1C:Drive diese auf der Registerkarte Waren zum Verkauf an. Weitere Informationen>>. - Projekt / Projektphase. Ein Projekt oder eine Projektphase, auf die sich die Arbeit oder Service bezieht. Der Feldwert wird in Dokumenten ausgefüllt, die aus diesem Dokument generiert werden, wenn sie das Feld Projekt/Projektphase enthalten. Der Feldwert kann zur Erfassung und Nachverfolgung von Einnahmen und Ausgaben nach Projekt oder Projektphase verwendet werden. Dies gilt, wenn das Kontrollkästchen Einnahmen und Ausgaben nach Projektphasen verfolgen für das Projekt aktiviert ist.
Wie Sie ein Projekt oder eine Projektphase auswählen können, erfahren Sie unter Projektauswahltool.
Dieses Feld ist verfügbar, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:- Das Kontrollkästchen Projektbasierte Buchhaltung ist in Einstellungen > Firma aktiviert.
- In den Bilanzierungsrichtlinien der Firma ist die Option Ausgaben beim Abschließen des Arbeitsauftrags automatisch belasten in Registerkarte Erweiterte Bestandsverwaltung ausgewählt.
- In diesem Dokument ist die Feldposition Projekt / Projektphase ist in den Dokumenteinstellungen (Mehr > Einstellungen) auf Im tabellarischen Abschnitt eingestellt.
- Wenn die Aufgaben Arbeiten beinhalten, geben Sie die zugehörigen Materialien an, die dem Kunden nicht in Rechnung gestellt werden. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
| Materialien aus einer einzigen Stückliste importieren | Materialien aus mehreren Stücklisten importieren | Materialien manuell hinzufügen |
|---|---|---|
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Hinweis. Dadurch werden Materialien für alle Arbeiten gefüllt, aber nur die Materialien, die für eine aktuell ausgewählte Arbeit gefüllt werden, werden sofort angezeigt. Um die für eine andere Arbeit ausgefüllten Materialien anzuzeigen, wählen Sie diese Arbeit in der Liste aus. |
|
Waren zum Verkauf angeben
Sie können einen Teil der Materialien des Arbeitsauftrags dem Konto des Kunden belasten.
Um Materialien anzugeben, die belastet werden:
- Wählen Sie in einem Arbeitsauftrag die Registerkarte Waren zum Verkauf.
- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
| Materialien aus Stücklisten importieren | Materialien manuell hinzufügen |
|---|---|
|
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Kundenbestand angeben
Um Materialien des Kunden anzugeben:
- Wählen Sie in einem Arbeitsauftrag auf der Registerkarte Kundenbestand die Option Hinzufügen.
- Geben Sie Folgendes ein oder wählen Sie es aus:
- Abschreibung des Kundenbestands. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn der Bestand bei der Buchung des Arbeitsauftrags abgeschrieben werden soll. Andernfalls deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.
Hinweis. Dies gilt nur für Produkte, die mit Wareneingängen verbunden sind. - Bestand. Der Produktname.
- Variante. Der Produkttyp. Zum Beispiel Dunlop-Reifen.
- Charge. Die Charge, zu der das Produkt gehört.
- Menge. Die Anzahl der vom Kunden gelieferten Produkte.
- Einheit. Die Maßeinheit des Produkts.
- Hauptbuch-Konten. Das Hauptbuch-Konto für die Produktbewegungstransaktionen.
- Abschreibung des Kundenbestands. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn der Bestand bei der Buchung des Arbeitsauftrags abgeschrieben werden soll. Andernfalls deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.
Verantwortliche für den Arbeitsauftrag angeben
Die im Arbeitsauftrag enthaltenen Arbeitsaufgaben erfordern Verantwortliche für die Fertigstellung der Arbeit. Wenn Sie einen Arbeitsauftrag ausfüllen, können Sie die Verantwortlichen und die Stunden angeben, die sie für die Fertigstellung der Arbeit aufwenden. Sie können dies tun, wenn das Kontrollkästchen Gehaltswesenssubsystem aktivieren unter Einstellungen > Gehaltswesen aktiviert ist.
Um Verantwortliche und deren Arbeitsstunden anzugeben:
- Wählen Sie in einem Arbeitsauftrag die Registerkarte Zahlungen an Verantwortliche.
- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Um einer Arbeitsaufgabe ein Team von Mitarbeitern zuzuordnen, markieren Sie die Arbeitsaufgabe, wählen Sie Bevollmächtigen nach Ressourcen ausfüllen, dann Für die ausgewählte Arbeit und danach wählen Sie ein Team.
- Um ein Team von Mitarbeitern allen Arbeitsaufgaben zuzuordnen, wählen Sie Bevollmächtigen nach Ressourcen ausfüllen, dann Für alle Arbeiten und danach wählen Sie ein Team.
- Um einen Mitarbeiter zuzuordnen, wählen Sie Hinzufügen und geben Sie Folgendes an:
- Mitarbeiter. Der Name des Mitarbeiters.
- Position. Die Position des Mitarbeiters.
Standardmäßig ist dies die im Vertrag des Mitarbeiters angegebene Position.
Die Positionsliste basiert auf dem Positionskatalog. - Arbeitsleistungsfaktor. Die Erwerbstätigenquote. Es handelt sich um den Anteil eines Mitarbeiters an der Gesamtstundenzahl, die für die Erledigung der Arbeit aufgewendet wird. Der Anteil wird für die Zuordnung der von den Mitarbeitern geleisteten Arbeitsstunden verwendet.
Standardmäßig ist der Arbeitsleistungsfaktor der im Katalog "Teams" angegebene Arbeitsleistungsfaktor. Wenn nichts angegeben ist, ist der Arbeitsleistungsfaktor gleich 1. - Gehaltstyp. Der Code, der einen auf die Arbeitszeit des Mitarbeiters angewendeten Lohnsatzmultiplikator angibt. So unterscheidet sich beispielsweise ein Lohnsatz für reguläre Arbeitszeiten von einem Lohnsatz für Arbeit am Wochenende.
Standardmäßig ist der Gehaltstyp REG, d. h. reguläre Arbeitszeit.
Die Liste der Gehaltstypen basiert auf dem Katalog "Gehaltstypen". - Projekt / Projektphase. Ein Projekt oder eine Projektphase, auf die sich die Arbeit eines Mitarbeiters bezieht. Der Feldwert wird in Dokumenten ausgefüllt, die aus diesem Dokument generiert werden, wenn sie das Feld Projekt/Projektphase enthalten. Der Feldwert kann zur Erfassung und Nachverfolgung von Einnahmen und Ausgaben nach Projekt oder Projektphase verwendet werden. Dies gilt, wenn das Kontrollkästchen Einnahmen und Ausgaben nach Projektphasen verfolgen für das Projekt aktiviert ist.
Wie Sie ein Projekt oder eine Projektphase auswählen können, erfahren Sie unter Projektauswahltool.
Dieses Feld ist verfügbar, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:- Das Kontrollkästchen Projektbasierte Buchhaltung ist in Einstellungen > Firma aktiviert.
- In den Bilanzierungsrichtlinien der Firma ist die Option Ausgaben beim Abschließen des Arbeitsauftrags automatisch belasten in Registerkarte Erweiterte Bestandsverwaltung ausgewählt.
- In diesem Dokument ist die Feldposition Projekt / Projektphase ist in den Dokumenteinstellungen (Mehr > Einstellungen) auf Im tabellarischen Abschnitt eingestellt.
- Um die geleisteten Arbeitsstunden anzugeben, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Geben Sie im Feld Geleistete Arbeitsstunden die Anzahl der Stunden manuell ein.
- Klicken Sie auf Geleistete Arbeitsstunden zuordnen.
Dadurch werden die geleisteten Arbeitsstunden berechnet und die Spalte Arbeitsstunden für jeden Verantwortlichen im Verhältnis zu seinem Arbeitsleistungsfaktor ausgefüllt.
Die Berechnungsformel lautet:
Arbeitsstunden = Standardstunden × (Arbeitsleistungsfaktor dieses Verantwortlichen / Gesamter Arbeitsleistungsfaktor aller Verantwortlichen)
Zahlungsbedingungen für den Arbeitsauftrag angeben
Ein Kunde zahlt für den Abschluss eines Arbeitsauftrags gemäß den vereinbarten Bedingungen.
Um Zahlungsdetails anzugeben:
- Führen Sie in einem Arbeitsauftrag auf der Registerkarte Zahlungsbedingungen einen der folgenden Schritte aus:
- Um eine einmalige Zahlung festzulegen, wählen Sie Einmalige Zahlung und geben Sie die Zahlungsmethode und das Bankkonto an.
- Um eine Ratenzahlung festzulegen, wählen Sie Ratenzahlungen und geben Sie die Zahlungsmethode, das Bankkonto und die Ratenangaben an.
Weitere Details zum Arbeitsauftrag angeben
Sie können weitere Details zum Arbeitsauftrag angeben, z. B. Projekt, Abteilung, Vertriebsmitarbeiter und Kommentare, die die Besonderheiten des Arbeitsauftrags beschreiben.
Um Details zum Arbeitsauftrag anzugeben:
- In einem Arbeitsauftrag geben Sie auf der Registerkarte Zusätzliche Informationen Folgendes an:
- Abteilung. Der Name der Abteilung, zu der der Arbeitsauftrag gehört.
- Vertriebsmitarbeiter. Der Name des Vertriebsmitarbeiters, der für die Interaktion mit dem Kunden zuständig ist.
- Projekt / Projektphase. Ein Projekt oder eine Projektphase, auf die sich die in diesem Dokument erfassten Transaktionszeilen beziehen. Der Feldwert wird in Dokumenten ausgefüllt, die aus diesem Dokument generiert werden, wenn sie das Feld Projekt/Projektphase enthalten. Der Feldwert kann zur Erfassung und Nachverfolgung von Einnahmen und Ausgaben nach Projekt oder Projektphase verwendet werden. Dies gilt, wenn das Kontrollkästchen Einnahmen und Ausgaben nach Projektphasen verfolgen für das Projekt aktiviert ist.
Wie Sie ein Projekt oder eine Projektphase auswählen können, erfahren Sie unter Projektauswahltool.
Dieses Feld ist verfügbar, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:- Das Kontrollkästchen Projektbasierte Buchhaltung ist in Einstellungen > Firma aktiviert.
- In den Bilanzierungsrichtlinien der Firma ist die Option Ausgaben beim Abschließen des Arbeitsauftrags automatisch belasten in Registerkarte Erweiterte Bestandsverwaltung ausgewählt.
- Die Feldposition Projekt / Projektphase ist in diesem Dokument in den Dokumenteinstellungen (Mehr > Einstellungen) auf Registerkarte Zusätzliche Informationen eingestellt.
Arbeitsaufträge bearbeiten
Sie können Arbeitsaufträge bearbeiten, die die folgenden Status haben:
- Offen
- In Bearbeitung
Um die Details zum Arbeitsauftrag zu bearbeiten:
- Gehen Sie zu Service > Services > Arbeitsaufträge.
- Doppelklicken Sie in der Liste Arbeitsaufträge auf einen Arbeitsauftrag.
- Bearbeiten Sie den Arbeitsauftrag. Informationen über Arbeitsauftragsfelder finden Sie unter Arbeitsaufträge erstellen.
- Klicken Sie auf Speichern.
Status von Arbeitsaufträgen ändern
Wenn Sie einen Arbeitsauftrag registrieren, wird sein Status Lebenszyklus automatisch auf Offen gesetzt. Wenn Sie den Auftrag bearbeiten, ändern Sie den Status Lebenszyklus, wie es Ihr Arbeitsablauf erfordert. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeitsablauf bei Arbeitsaufträgen.
So ändern Sie den Status des Arbeitsauftrags:
- Gehen Sie zu Service > Services > Arbeitsaufträge.
- Doppelklicken Sie in der Liste Arbeitsaufträge auf einen Arbeitsauftrag.
- Wählen Sie auf der Registerkarte Haupt im Feld Status Lebenszyklus einen Status aus.
- Klicken Sie auf Speichern.
Weitere Informationen zu Lebenszyklusstatus finden Sie unter Lebenszyklusstatus in Bestellungen.
Arbeitsaufträge buchen
Um die Daten des Arbeitsauftrags in die Buchhaltung aufzunehmen, buchen Sie ihn. Sie können Arbeitsaufträge mit dem Status Abgeschlossen buchen. Informationen zu den Arbeitsauftragsstatus finden Sie unter Arbeitsablauf bei Arbeitsaufträgen.
Um einen Arbeitsauftrag zu buchen:
- Gehen Sie zu Service> Services> Arbeitsaufträge.
- Doppelklicken Sie in der Liste Arbeitsaufträge auf einen Arbeitsauftrag.
- Wenn der Arbeitsauftrag Arbeitsaufgaben enthält, öffnen Sie die Registerkarte Zahlungen an Verantwortliche und geben Sie in der Liste Arbeitszuordnung in der Spalte Geleistete Arbeitsstunden die geleisteten Arbeitsstunden für jeden Verantwortlichen an.
- Klicken Sie auf Buchen.
Beim Buchen eines Arbeitsauftrags registriert 1C:Drive den Bestand, Waren zum Verkauf und die geleisteten Arbeitsstunden. Sie können die folgenden vom Arbeitsauftrag registrierten Buchhaltungsdaten einsehen.
Arbeitsaufträge schließen
Wenn ein Arbeitsauftrag nicht mehr relevant ist, schließen Sie ihn. Sie können dies in jedem Schritt der Arbeitsauftragsbearbeitung tun.
Um einen Arbeitsauftrag zu schließen:
- Gehen Sie zu Service> Services> Arbeitsaufträge.
- Wählen Sie in der Liste Arbeitsaufträge einen Arbeitsauftrag aus. Um mehrere Aufträge auszuwählen, wählen Sie diese bei gedrückter Strg- oder Shift-Taste aus.
- Wählen Sie Aufträge schließen.
In der Liste der Arbeitsaufträge wird in der Spalte Geschlossen ein Häkchen für geschlossene Arbeitsaufträge angezeigt.
Analysebericht zum Arbeitsauftrag ansehen
Um Arbeitsaufträge zu analysieren, nutzen Sie den Bericht Analyse von Arbeitsaufträgen. Es zeigt die folgenden Details:
- Die Menge der bestellten, bereitgestellten und noch bereitzustellenden Arbeitsaufgaben und Services.
- Die Menge der Bestandsartikel, deren Verbrauch geplant ist, die bereits verbraucht sind und die noch verbraucht werden müssen. Dabei handelt es sich um den Bestand, der auf Kosten einer Firma verbraucht wird.
- Die Menge der Waren, die zum Verkauf an einen Kunden geplant sind, bereits verkauft wurden und noch verkauft werden müssen.
- Die Menge der bestellten Produkte, die im Bestand reserviert und Bestellungen an Lieferanten oder Produktionsaufträgen oder zur Auffüllung erteilter Subunternehmeraufträge zugeordnet sind.
Um den Bericht Analyse von Arbeitsaufträgen anzusehen:
- Gehen Sie zu Service.
- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Um Bericht für mehrere Arbeitsaufträge anzusehen, klicken Sie unter Berichte auf Analyse von Arbeitsaufträgen. Geben Sie danach die Berichtseinstellungen an und klicken Sie auf Generieren.
- Um den Bericht für einen bestimmten Arbeitsauftrag anzusehen, klicken Sie unter Services auf Arbeitsaufträge. Doppelklicken Sie dann in der Liste Arbeitsaufträge auf eine Arbeitsauftragszeile und klicken Sie in der Linkleiste des Arbeitsauftrags auf Auftragsanalyse.