Dokumente zum Verkaufsbericht (Kommissionär) erstellen

Um ein Dokument zum Verkaufsbericht (Kommissionär) zu erstellen:

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Um das Dokument auf der Grundlage eines Warenausgangs zu generieren, öffnen Sie oder wählen Sie den Warenausgang aus, bei dem unter Operation die Option Transfer auf einen Dritten ausgewählt ist. Klicken Sie dann auf Nach Vorlage erstellen > Verkaufsbericht (Kommissionär).
- Um ein Dokument von Grund auf neu zu erstellen, gehen Sie zu Verkauf und unter Verkauf klicken Sie auf Verkaufsberichte (Kommissionär). Klicken Sie dann in der Liste Verkaufsberichte (Kommissionär) auf Erstellen.
Geben Sie allgemeine Details an:
- Wählen Sie den Kommissionär aus.
- Wenn der Vertrag verfügbar ist, setzen Sie ihn auf den Vertrag des Kommissionärs, bei dem unter Rolle des Geschäftspartners die Option Kommissionär ausgewählt ist.
- Füllen Sie andere Felder nach Bedarf aus.
Geben Sie auf der Registerkarte Bestand die Details zu den Produkten an, die ein Kommissionär als verbraucht gemeldet hat:
- Um einen Kunden anzugeben, der Produkte verbraucht hat, klicken Sie in der Kundenliste auf Hinzufügen und füllen Sie die Details des Kunden aus. Ein Kunde kann ein Kommissionär oder ein Kunde sein, der die Produkte vom Kommissionär gekauft hat. Weitere Informationen finden Sie unter Kundenliste.
- Um Produkte aus dem Katalog Produkte auszuwählen, klicken Sie in der Produktliste auf Auswählen und wählen Sie Goods aus. Wählen Sie im angezeigten Fenster Produkte mit einem Doppelklick aus. Klicken Sie dann auf Auswählen.
- Um Produkte auszuwählen, die an einen Kommissionär ausgegeben, aber von diesem noch nicht vollständig verbraucht wurden, klicken Sie auf Auswählen und wählen Sie Kommissionsgut aus. Aktivieren Sie im angezeigten Fenster Kontrollkästchen für Produkte, die Sie auswählen möchten, geben Sie die verbrauchte Produktmenge an (in der Spalte Menge), und klicken Sie auf Zu Verkaufsberichten hinzufügen.
- Um Produkte manuell hinzuzufügen, klicken Sie auf Hinzufügen in der Produktliste und füllen Sie Produktdetails aus. Weitere Informationen finden Sie unter Produktliste.
- Um Produkte nach Barcode zu suchen, klicken Sie auf das Symbol .
Optional: Um die Vorauszahlungen eines Kommissionärs mit diesem Dokument zu verrechnen, geben Sie die Details der Vorschussverrechnung auf der Registerkarte Vorauszahlung an.
Optional: Geben Sie auf der Registerkarte Zahlungsbedingungen die Zahlungsbedingungen an.
Hinweis. Wenn das Dokument für einen Kommissionär mit Details zur Rechnungsstellung angegeben ist, werden Zahlungsbedingungen aus diesen Details vorausgefüllt. Sie können sie bearbeiten.
Optional: Um eine an einen Kommissionär gezahlte Verkaufsprovision zu erfassen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Provisionszahlung wird einbehalten auf der Registerkarte Zusätzliche Informationen und geben Sie die Details der Verkaufsprovision an. Weitere Informationen finden Sie unter Registerkarte "Zusätzliche Informationen".
Klicken Sie auf Buchen und schließen.

Details der Vorschussverrechnung angeben

Eine Firma könnte Vorauszahlungen von einem Kommissionär erhalten haben. Eine Vorauszahlung ist eine Zahlung, die ein Kommissionär geleistet hat, bevor er die Kommissionsprodukte verbraucht hat. Sie können die Vorauszahlungen mit einem Dokument zum Verkaufsbericht (Kommissionär) verrechnen. Wenn Sie die Vorauszahlung verrechnen, wird die Schuld des Kommissionärs je nach dem Gesamtbetrag der Vorauszahlungen vollständig oder teilweise beglichen. Um den Abschlusssaldo nach dem Dokument zum Verkaufsbericht (Kommissionär) anzuzeigen, führen Sie den Saldenabgleichsbericht aus.

Um Vorauszahlungen mit einem Dokument zum Verkaufsbericht (Kommissionär) zu verrechnen, verwenden Sie eine der folgenden Optionen:

Option	Verwendung
Vorauszahlungen automatisch verrechnen	Gehen Sie zu Einstellungen > Barmittelverwaltung Wählen Sie unter Vorauszahlungen Ja für Vorauszahlungen automatisch verrechnen aus.Wenn Sie dann ein Dokument zum Verkaufsbericht (Kommissionär) buchen, wird die Registerkarte Vorauszahlung automatisch mit den Vorauszahlungsdokumenten ausgefüllt (unter der Bedingung, dass die Registerkarte nicht manuell ausgefüllt wurde). Die Vorauszahlungen werden verrechnet. Damit wird der Betrag des Dokuments zum Verkaufsbericht (Kommissionär) beglichen. Die Abrechnung erfolgt vollständig oder teilweise, je nach dem Gesamtbetrag der hinzugefügten Vorauszahlungsdokumente.
Vorauszahlungen mit dem Tool für die Vorschussverrechnung verrechnen	Klicken Sie auf Auswählen auf der Registerkarte Vorauszahlung des Dokuments zum Verkaufsbericht (Kommissionär) und wählen Sie Vorauszahlungsdokumente aus. Wählen Sie so viele Vorauszahlungsdokumente aus, wie Sie benötigen. Wenn Sie dann das Dokument zum Verkaufsbericht (Kommissionär) buchen, wird der Belegbetrag vollständig oder teilweise beglichen, je nach dem Gesamtbetrag der ausgewählten Vorauszahlungsdokumente.
Vorauszahlungen manuell verrechnen.	Klicken Sie auf Hinzufügen auf der Registerkarte Vorauszahlung eines Dokuments zum Verkaufsbericht (Kommissionär) und füllen Sie die Details der Vorschussverrechnung aus (weitere Informationen finden Sie unter Registerkarte "Vorauszahlung"). Wiederholen Sie diesen Vorgang, um so viele Vorauszahlungen hinzuzufügen, wie Sie verrechnen möchten. Wenn Sie dann das Dokument zum Verkaufsbericht (Kommissionär) buchen, wird der Belegbetrag vollständig oder teilweise beglichen, je nach dem Gesamtbetrag der hinzugefügten Vorauszahlungen.

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