Proje oluşturma

Proje oluşturmak için aşağıdaki seçeneklerden birini kullanın:

Sıfırdan proje oluşturmak.
Şablondan proje yüklemek.
Mevcut projeyi kopyalamak.

Sıfırdan proje oluşturma

Sıfırdan proje oluşturmak için:

İş yeri sayfasına gidin.
Proje yönetimi'nde Projeler'e tıklayın.
Projeler kataloğunda Ekle'ye tıklayın.
Proje (oluşturma) penceresi görüntülenir.

Genel bilgiler sekmesinde aşağıdakileri girin veya seçin:

Alan	Tanım
Ad	Proje adı. Bu adı ticari belgelerde kullanabilirsiniz.
Kod	Proje kimliği. Projeyi kaydettiğinizde otomatik olarak oluşturulur. Bunu değiştirebilirsiniz. Bu alanı Projeler kataloğuna ekleyerek, aradığınız projeyi katalogda bu kimlikle bulabilirsiniz.
Tanım	Projenin kısa tanımı. Örneğin, proje hedefi olabilir. Sadece referans amaçlıdır.
Proje yöneticisi	Proje yöneticisinin adı. Ad listesi, 1C:Drive'da kayıtlı kullanıcı listesine bağlıdır.
Ana proje	Bu projenin bağlı olduğu proje. Proje listesi Projeler kataloğuna bağlıdır. Bağımsız bir proje oluşturuyorsanız ana projeyi boş bırakın.
Durum	Projenin durumu. Projenin tamamlanma durumunu gösterir. Proje oluşturduğunuzda durumu Açık olarak ayarlanır; projenin henüz başlamadığı anlamına gelir. Projenin durumunu değiştirebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için bkz. Proje durumlarını izleme ve değiştirme.
İş yeri	Projeyi yürüten iş yeri. Ayarlar > İş yeri sayfasının Birden çok işletme bölümünde Birden fazla iş yeri yönet onay kutusu işaretliyse bu alan kullanılabilir. İş yeri listesi İş yerleri kataloğuna bağlıdır.
İlişkili	Projenin düzenlendiği sabit kıymet, ürün, satış siparişi ve iş emri. Örneğin, proje bir satış siparişini tamamlamak veya iş yerinin araç filosunu yönetmek üzere başlatılmış olabilir. Sadece referans amaçlıdır. Ayarlar > İş yeri sayfasının Proje yönetimi bölümünde İlgili öğeleri kullan onay kutusu işaretliyse bu alan kullanılabilir.
Cari hesap	Projenin ilişkili olduğu cari hesap. Cari hesap listesi Cari hesaplar kataloğuna bağlıdır.
Sözleşme	Projenin ilişkili olduğu sözleşme. Cari hesap kartının Alacak/Borç hesapları bilgilerinde Sözleşmeler onay kutusu işaretliyse bu alan kullanılabilir.
Başlangıç tarihi (Planlanan bölümünde)	Projenin planlanan başlangıç tarihi. Varsayılan olarak, mevcut tarihle önceden doldurulur. Tarihi değiştirebilirsiniz. Bu tarih, ilk proje evresinin ve birinciyle aynı zamanda başlayan diğer proje evrelerinin varsayılan başlangıç tarihi olacaktır. Ayrıntılar için bkz. Proje evresi ekleme.
Bitiş tarihi (Planlanan bölümünde)	Projenin planlanan bitiş tarihi.
Başlangıç tarihi (Gerçekleşen bölümünde)	Projenin gerçekleşen başlangıç tarihi.
Bitiş tarihi (Gerçekleşen bölümünde)	Projenin gerçekleşen bitiş tarihi.

Ayarlar sekmesinde aşağıdakileri girin veya seçin:

Alan	Tanım
Çalışma takvimini kullan	Proje evresi bitiş tarihlerini hesaplamak için belirli bir çalışma takvimi kullanılıp kullanılmadığını gösterir. Onay kutusunu işaretledikten sonra çalışma takvimi belirtebilirsiniz.
Çalışma takvimi	Proje evresi bitiş tarihlerinin hesaplanması için uygulanan çalışma takvimidir. Proje evresi bitiş tarihlerinin belirli bir çalışma takvimine göre hesaplanmasını istiyorsanız bunu girin. Örneğin, Pazartesi gününden başlayan 5 günlük bir çalışma takvimi girebilirsiniz. Bu durumda, bir proje evresi Pazartesi günü başlayıp 6 gün sürüyorsa, evrenin bitiş tarihi bir sonraki Pazartesi'ye kaydırılır. Çalışma takvimlerinin listesi Çalışma takvimleri kataloğuna bağlıdır. Bu alan Çalışma takvimini kullan onay kutusu işaretliyse kullanılabilir.
Süre birimi	Proje evresinin süre birimidir. Örneğin, "1 gün" olabilir. Çalışma takvimini kullan onay kutusu seçiliyse, seçilen çalışma takvimine göre bu bir iş günüdür. Aksi takdirde, bir takvim günüdür. Süre birimi, proje evresi süresinin önceden doldurulması ve proje evresi bitiş tarihlerinin hesaplanması için kullanılır.
Evre tarihlerini otomatik olarak yeniden hesapla	Önceki proje evrelerinin tarihleri değiştiğinde proje evresi tarihlerinin otomatik olarak yeniden hesaplanıp hesaplanmadığını gösterir. Örneğin, ilk proje evresinin başlangıç tarihinin 3 gün önceye kaydığını düşünelim. Bu durumda, ikinci proje evresinin başlangıç tarihi de 3 gün önceye kayar. Çalışma takvimini kullan onay kutusu seçiliyse, bu 3 gün, seçilen çalışma takvimine göre iş günleridir. Aksi takdirde, bu 3 gün takvim günüdür.
Gelir ve giderleri proje evresine göre takip et	Gelir ve giderlerin proje evresine göre kaydedilip kaydedilmediğini gösterir. Onay kutusunu seçtikten sonra ticari belgelerde proje evresi seçebilirsiniz. Bunların kaydedilmesi proje evresi bilgilerini içeren işlem kayıtları oluşturur. Ardından, proje evresine göre gelir ve giderlerle ilgili raporları görüntüleyebilirsiniz.

Not. Proje bilgilerini ve ayarlarını girdiğinizde bunları şablon olarak kaydedebilirsiniz. Ayrıntılar için bkz. Projeyi şablon olarak kaydetme. Böylece, bu şablona bağlı yeni projeler oluşturabilirsiniz. Ayrıntılar için bkz. Şablondan proje yükleme. Bu sayede, proje verilerini girerken zaman kazanmış olursunuz.

Sakla ve kapat'a tıklayın.

Şablondan proje yükleme

Kayıtlı proje şablonundan proje yükleyebilirsiniz. Yüklenen proje bilgileri arasında genel bilgiler, ayarlar (örn. süre birimi ve çalışma takvimi ayarları) ve planlama bilgileri (örn. proje evreleri, tarihleri ve süresi) yer alır.

Proje şablonundan proje yüklemek için:

İş yeri sayfasına gidin.
Proje yönetimi'nde Projeler'e tıklayın.
Projeler kataloğunda Ekle'ye tıklayın.
Proje (oluşturma) penceresi görüntülenir.
Genel bilgi sekmesinin Ad alanında bir proje adı girin.
Şablondan yükle'ye tıklayın.
Proje şablonları penceresinde bir şablon seçin.
Not. Seçilen şablonun bilgilerini görüntülemek için simgesine tıklayın.
Hesaplama başlangıç tarihi alanında, proje başlangıç tarihi ile proje evresi tarihlerinin (şablona dahillerse) hesaplanması için başlama tarihini belirleyin.
Örneğin, Pazartesi gününden başlayan 5 iş günü içeren bir çalışma programı ile tarihi 30.04.2022 (Cumartesi) olarak ayarlayalım. Bu durumda, 1C:Drive projenin başlangıç tarihini 02.05.2022 olarak ayarlar, proje evresi tarihlerini analiz eder ve 02.05.2022'den başlayarak bunları yeniden hesaplar.
Seç’e tıklayın.

Mevcut projeyi kopyalama

Projeyi sıfırdan oluşturmak yerine, mevcut projeyi kopyalayıp bilgilerini düzenleyebilirsiniz. Kopyalanan proje bilgileri sadece genel proje bilgilerini ve ayarları içerir. Proje evreleri gibi diğer proje bilgilerini manuel olarak girmeniz gerekir.

Mevcut projeyi kopyalamak ve bilgilerini düzenlemek için:

İş yeri sayfasına gidin.
Proje yönetimi'nde Projeler'e tıklayın.
Projeler kataloğunda aşağıdakilerden birini yapın:
- Bir proje satırı seçin ve proje listesinin üstündeki simgesine tıklayın.
- Bir proje satırına sağ tıklayın ve açılan menüde Kopyala'ya tıklayın.
Proje (oluşturma) penceresi görüntülenir. Genel proje bilgileri önceden doldurulur.
Sıfırdan proje oluşturma sürecinde olduğu gibi proje bilgilerini düzenleyin.
Sakla ve kapat'a tıklayın.

<< Prev Next >>