Erstellung von Subunternehmerrechnungen

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Sie können eine erhaltene Subunternehmerrechnung von Grund auf neu erstellen oder sie auf der Grundlage eines ausgestellten Subunternehmerauftrags Eine generierte Subunternehmerrechnung ist mit vorausgefüllten Details und einem Link zum Quelldokument versehen. Dies spart Ihnen Zeit bei der Dateneingabe und gewährleistet die Rückverfolgbarkeit Ihrer Transaktion.

Hinweis. Bevor Sie eine Subunternehmerrechnung erhalten, stellen Sie sicher, dass die Funktionalität der Subunternehmerbestellung in 1C:Drive eingerichtet ist. Andernfalls kann es sein, dass Sie das Dokument nicht erstellen können.

Zum Erstellen einer Subunternehmerrechnung erhalten:

1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   • Um eine Subunternehmerrechnung auf der Grundlage eines Subunternehmerauftrags zu erstellen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
     • (Empfohlen) Rufen Sie den Subunternehmerbestellung Arbeitsplatz auf, gehen Sie auf die Registerkarte Rechnungsbeleg, wählen Sie einen ausgestellten Subunternehmerauftrag aus und klicken Sie auf Subunternehmerrechnung erhalten generieren.

       Hinweis. Diese Methode wird empfohlen, da sie die Rechnungsdetails automatisch vorausfüllt und eine versehentliche Rechnungserstellung aus einem ungeeigneten Subunternehmerauftrag verhindert.

     • Öffnen Sie den erstellten Subunternehmerauftrag und klicken Sie auf Generieren > Subunternehmerrechnung erhalten.
   • Um eine erhaltene Subunternehmerrechnung von Grund auf neu zu erstellen, gehen Sie zu Einkäufe, klicken Sie dann unter Erhaltene Services von Subunternehmerbestellung auf Subunternehmerrechnung erhalten und anschließend auf Erstellen.
2. Geben Sie allgemeine Daten der erhaltenen Subunternehmerrechnung an.
   • Spezifizieren Sie den Subunternehmer.
   • Füllen Sie die übrigen Felder nach Bedarf aus.
3. Auf der Registerkarte Fertigprodukte geben Sie die Fertigprodukte an, die der Subunternehmer an Sie liefert:
   • Um Produkte automatisch aus dem Basisdokument auszufüllen, klicken Sie neben dem Feld Basisdokument.
     Diese Option ist nur dann verfügbar, wenn Sie in den allgemeinen Details ein Basisdokument angegeben haben.
   • Um Produkte aus dem Katalog Produkte auszuwählen, klicken Sie auf Auswählen.
   • Um Produkte nach Barcode zu suchen, klicken Sie auf .
   • Um Produkte manuell hinzuzufügen, klicken Sie auf Hinzufügen.
4. Auf der Registerkarte Komponenten geben Sie die Komponenten an, die Sie an den Subunternehmer liefern:
   • Um Komponenten automatisch aus dem Basisdokument auszufüllen, klicken Sie oben neben dem Feld Basisdokument.
     Diese Option ist nur dann verfügbar, wenn Sie in den allgemeinen Details ein Basisdokument angegeben haben.
   • Um Komponenten automatisch aus einer Stückliste auszufüllen, wählen Sie auf der Registerkarte Produkte eine Stückliste für mindestens eines der Produkte aus.
   • Um Komponenten aus dem Katalog Produkte auszuwählen, klicken Sie auf Auswählen.
   • Um Komponenten manuell hinzuzufügen, klicken Sie auf Hinzufügen.
   • Um Komponenten anhand des Barcodes zu finden, klicken Sie auf .
5. (Fakultativ) Wenn der Subunternehmer Nebenprodukte zusammen mit den Fertigprodukten liefert, geben Sie auf der Registerkarte Nebenprodukte die Nebenprodukte an:
   • Um Nebenprodukte automatisch aus dem Basisdokument auszufüllen, klicken Sie auf das Feld neben dem Basisdokument oben.
     Diese Option ist nur dann verfügbar, wenn Sie in den allgemeinen Details ein Basisdokument angegeben haben.
   • Um Nebenprodukte automatisch aus einer Stückliste auszufüllen, geben Sie eine Stückliste für mindestens ein Produkt auf der Registerkarte Produkte an.
   • Um Nebenprodukte aus dem Katalog Produkte auszuwählen, klicken Sie auf Auswählen.
   • Um Nebenprodukte manuell hinzuzufügen, klicken Sie auf Hinzufügen.
6. (Optional) Geben Sie auf der Registerkarte Zuordnung Zuordnungsdetails für die Komponenten an:
   • Um die Zuordnungsdetails automatisch aus einer Stückliste auszufüllen, klicken Sie auf Automatisch.
   • Um die Zuordnungsdetails manuell festzulegen:
     1. Klicken Sie auf Manuell.
     2. Klicken Sie auf Automatisch zuordnen, um die Komponenten automatisch den Produkten zuzuordnen.
     3. Geben Sie ggf. manuelle Änderungen an den vorgeschlagenen Zuordnungsmengen vor.
     4. Klicken Sie auf Zuordnungsrichtigkeit prüfen um zu prüfen, ob alle verbrauchten Komponenten vollständig zugeordnet sind.
        Die zugeteilte Gesamtmenge jeder Komponente in der Spalte Mengen muss mit der Gesamtmenge dieser Komponente auf der Registerkarte Komponenten übereinstimmen.
        Wenn die Mengen nicht übereinstimmen, bearbeiten Sie die Spalte Mengen entsprechend.
7. (Optional) Wenn Sie eine Vorauszahlung an den Subunternehmer gegeben haben, geben Sie auf der Registerkarte Vorschussverrechnung Details zur Vorschussverrechnung an:
   • Um Vorauszahlungen manuell zu verrechnen, klicken Sie auf Hinzufügen und geben Sie die Details der Vorauszahlung ein.
   • Zur Verrechnung von Vorauszahlungen mit dem Tool für die Vorschussverrechnung:
     1. Klicken Sie auf Auswählen.
     2. Doppelklicken Sie im Fenster Verrechnung von Vorauszahlungen in der Tabelle Voraussaldo auf einen Vorauszahlungsdokument, geben Sie dann in der Tabelle Zu verrechnen für den Zahlungsdokument den Verrechnungsbetrag an, und klicken Sie auf OK .
        Wenn Sie alternativ den genauen Verrechnungsbetrag eingeben möchten, der dem Gesamtbetrag der Verkaufsrechnung entspricht, klicken Sie auf Ausfüllen.
   • Um die Vorauszahlungen automatisch zu verrechnen:
     1. Gehen Sie zu Einstellungen.
     2. Klicken Sie unter Buchhaltungseinstellungen auf Barmittelverwaltung.
     3. Unter Vorauszahlungen setzen Sie Vorauszahlungen automatisch verrechnen auf Ja.

     Wenn Sie jetzt eine erhaltene Subunternehmerrechnung erstellen, erscheinen die Vorauszahlungsdokumente automatisch auf der Registerkarte Vorschussverrechnung der Rechnung und begleichen deren Betrag.

8. (Optional) Geben Sie auf der Registerkarte Zahlungsbedingungen Zahlungsbedingungen an.
   1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Zahlungsbedingungen festlegen.
   2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
      • Um eine einmalige Zahlung hinzuzufügen, wählen Sie Einmalige Zahlung und geben Sie die Zahlungsmethode und das Fälligkeitsdatum an.
      • Um eine Ratenzahlung hinzuzufügen, wählen Sie Ratenzahlungen und geben Sie die Zahlungsmethode und die Ratenangaben an.
   3. Wenn die Zahlungsmethode Bargeld oder Elektronisch ist, geben Sie das Verrechnungskonto an.
9. (Optional) Geben Sie auf der Registerkarte Zusätzliche Informationen zusätzliche Informationen an.
10. Klicken Sie auf Buchen und schließen.

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