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Lead-Karte
Auf einer Lead-Karte werden Informationen über einen potenziellen Kunden gespeichert. Sie können eine Lead-Karte aus dem Katalog für Leads unter CRM > Leads öffnen. Einzelheiten zur Verwaltung von Leads finden Sie unter Leads.
Wenn ein potenzieller Kunde auftaucht, füllen Sie eine Lead-Karte aus. Sie können nur den Namen des Interessenten angeben und später weitere Details hinzufügen.
So geben Sie die Lead-Details an:
- Geben Sie in das Feld Beschreibung den Namen des Interessenten oder eine Kurzbeschreibung ein.
- Wählen Sie im Feld Kampagneden Namen der Kampagne aus.
- Wählen Sie in der Liste Aktivität eine Aktivität aus.
- Geben Sie in das Feld Hinweis alle Details zu dem Interessenten ein.
- Geben Sie in das Feld Kontakte die Kontaktperson des Interessenten ein.
Sie können auf +Kontakt klicken, um einen Kontakt hinzuzufügen. - Geben Sie die Kontaktinformationen wie Telefonnummer und E-Mail an.
Sie können auf + Telefon, Adresse klicken, um Kontaktdetails hinzuzufügen (z. B. Skype). - Geben Sie im Feld Tag Nr einen Tag-Namen an, um den Katalog Leads
zu filtern und den Lead leicht zu erkennen. - Geben Sie in das Feld Code die Interessenten-ID zur schnellen Identifizierung in 1C:Drive ein. Fügen Sie zum Beispiel dieses Feld zum Katalog Leads hinzu. Dann können Sie einen Interessenten anhand des Codes in der Liste der Leads finden.
- Geben Sie im Feld Beschaffungskanal den Kundenbeschaffungskanal an, damit er für folgende Zwecke verwendet werden kann:
- Filtern des Leads-Katalogs.
- Ausführen des Berichts Beschaffungskanäle zur Analyse der Kundenbeschaffungskanäle.
- Geben Sie im Feld Vertriebsmitarbeiter den Namen des Vertriebsmitarbeiters an, der für die Aktivitäten der Kampagne verantwortlich ist.
- Geben Sie in das Feld Potential einen geschätzten Gewinn ein, wenn der Lead zu einem Kunden wird. Der Gewinn muss ein numerischer Wert sein, der nicht explizit mit einer Währung verbunden ist.
- Klicken Sie auf Speichern und schließen.
Von einer Lead-Karte aus können Sie den Lead auch wie folgt verwalten:
- Um den Lead in einen Kunden umzuwandeln, klicken Sie auf In Kunden umwandeln.
- Um den Lead abzulehnen, klicken Sie auf Ablehnen.