Lead-Aktivitäten

<< Prev Next >>

Die Tabelle mit den Lead-Aktivitäten ist eine Geschichte der Lead-Bearbeitung. Um den Verlauf anzuzeigen, gehen Sie zu CRM > Leads, öffnen Sie einen Artikel und klicken Sie in der Menüleiste auf Geschichte. Die Verlaufsdatensätze sind Änderungen in einem Lead-Lebenszyklus. Zum Beispiel: Änderung der Aktivität oder Neuzuweisung eines Vertriebsmitarbeiters. Einzelheiten zur Verwaltung von Leads finden Sie unter Leads.

Ein Verlaufsprotokoll enthält die folgenden Informationen:

Periode. Ein Aktivitätsdatum.
Lead Der Name des Leads.
Kampagne. Die Kampagne, die dem Lead innerhalb des Zeitraums zugewiesen ist.
Vertriebsmitarbeiter. Der Name des Vertriebsmitarbeiters, der dem Lead innerhalb der Periode zugewiesen wurde.
Aktivität. Die innerhalb der Periode am Lead durchgeführte Aktivität.

Sie können den Verlaufszeitraum so einstellen, dass nur die Aktivitäten des Zielzeitraums angezeigt werden. Um dies zu tun:

Klicken Sie auf das Symbol .
Wählen Sie Zeitraum festlegen... aus
Legen Sie im Fenster Wählen Sie eine Periode aus den Zeitraum fest.
Klicken Sie auf Auswählen.

Die Verlaufseinträge werden entsprechend aktualisiert. Die Registerkarte mit dem Zeitraum erscheint oberhalb der Tabelle der Lead-Aktivitäten. Um den Parameter zurückzusetzen, schließen Sie die Registerkarte.

<< Prev Next >>