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Nicht fakturierte Aufträge überwachen
Sie können Kunden- und Arbeitsaufträge, die eine Rechnungsstellung erfordern, verfolgen und schnell Verkaufsrechnungen generieren. Um dies zu tun:
- Gehen Sie zu Verkauf.
- Klicken Sie unter Verkauf auf Verkaufsrechnungen.
- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Um Kundenaufträge anzuzeigen, klicken Sie auf die Registerkarte Kundenaufträge (zum Versenden).
- Um Arbeitsaufträge anzuzeigen, klicken Sie auf die Registerkarte Arbeitsaufträge (zum Versenden). Diese Registerkarte ist verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Subsystem "Services" aktivieren in Einstellungen > Dienstleistung aktiviert ist.
Hinweis. Auftragszeilen können unterschiedliche Farben haben. Sie zeigen den Auftragsstatus an. Zum Beispiel zeigt die grüne Farbe an, dass der Auftrag eingeplant ist. Weitere Informationen finden Sie unter Status von Kundenaufträgen überwachen und ändern.
- Um eine Verkaufsrechnung für einen Auftrag zu generieren, wählen Sie die Auftragszeile aus und klicken Sie auf Verkaufsrechnung erstellen.
Eine Verkaufsrechnung wird angezeigt. Ihre Details werden aus dem Auftrag ausgefüllt. Überprüfen Sie sie, bearbeiten Sie sie bei Bedarf und buchen Sie dann die Verkaufsrechnung. Die Beschreibung der Felder der Verkaufsrechnungen finden Sie unter Felder der Verkaufsrechnung.
Hinweise. Um eine einzelne Verkaufsrechnung für mehrere Aufträge zu generieren, wählen Sie deren Zeilen bei gedrückter Shift oder Strg-Taste aus.
Wenn Sie die Bearbeitung eines Auftrags ohne Rechnungsstellung beenden müssen, wählen Sie die Auftragszeile aus und klicken Sie auf Aufträge schließen.