Retur barang dari pelanggan

Retur barang adalah proses di mana pelanggan mengembalikan barang ke perusahaan Anda dengan alasan yang dapat diterima. Misalnya, kualitas yang buruk atau pengiriman barang yang salah.

1C:Drive mendukung langkah-langkah proses berikut:

Menyiapkan proses retur barang.
Menyesuaikan saldo pelanggan.
Mencatat retur barang.

Anda dapat memilih dokumen yang menyesuaikan saldo pelanggan dan mencatat retur barang. Pilih dokumen dan urutan dari kedua langkah ini sesuai skenario bisnis Anda. 1C:Drive mendukung skenario berikut:

#	Skenario bisnis	Deskripsi
1	Hanya nota kredit	Buat satu nota kredit untuk melakukan keduanya: menyesuaikan saldo pelanggan dan mencatat retur barang ke gudang. Sebagai contoh, skenario ini berlaku jika manajer yang sama menyesuaikan saldo pelanggan dan mencatat retur barang pada saat yang sama.
2	Tanda terima barang terlebih dahulu, kemudian nota kredit	Pertama-tama, buat tanda terima barang untuk mencatat retur barang ke gudang. Kemudian buat nota kredit untuk menyesuaikan saldo pelanggan. Sebagai contoh, skenario ini berlaku jika manajer penjualan menyesuaikan saldo pelanggan hanya setelah pelanggan meretur barang dan manajer gudang mencatat retur barang.
3	Nota kredit terlebih dahulu, kemudian tanda terima barang	Pertama-tama, buat nota kredit untuk menyesuaikan saldo pelanggan. Kemudian buat tanda terima barang untuk mencatat retur barang ke gudang. Sebagai contoh, skenario ini berlaku jika manajer penjualan menyesuaikan saldo pelanggan terlebih dahulu, kemudian pelanggan meretur barang dan manajer gudang mencatat retur barang.

Tentukan skenario bisnis yang ingin Anda ikuti. Kemudian, siapkan proses retur barang sebagaimana mestinya. Lihat Menyiapkan proses retur barang.

Menyiapkan proses retur barang

Siapkan kebijakan akuntansi perusahaan Anda tergantung skenario bisnis yang ingin Anda ikuti:

Skenario bisnis	Pengaturan kebijakan akuntansi
Hanya nota kredit	Buka Perusahaan. Di bagian Perseroan, klik Kebijakan akuntansi. Klik dua kali pada kebijakan akuntansi perusahaan Anda yang berlaku sekarang. Buka tab Manajemen persediaan lanjutan. Di bagian Arus retur penjualan, pilih opsi Dokumen Nota kredit memposting semua entri, termasuk persediaan.
Salah satu hal berikut: Tanda terima barang terlebih dahulu, kemudian nota kredit Nota kredit terlebih dahulu, kemudian tanda terima barang	Buka Perusahaan. Di bagian Perseroan, klik Kebijakan akuntansi. Klik dua kali pada kebijakan akuntansi perusahaan Anda yang berlaku sekarang. Buka tab Manajemen persediaan lanjutan. Di bagian Arus retur penjualan, pilih opsi Dokumen Nota kredit memposting saldo pelanggan, Entri persediaan postingan tanda terima barang.

Untuk mempelajari selengkapnya tentang skenario bisnis, klik di sini.

Untuk mempelajari selengkapnya tentang kebijakan akuntansi, lihat Kebijakan akuntansi.

Menyesuaikan saldo pelanggan

Jika skenario bisnis Anda adalah "Tanda terima barang terlebih dahulu, kemudian nota kredit", lihat Mencatat retur barang terlebih dahulu. Kemudian, kembali ke bagian ini.

Untuk menyesuaikan saldo pelanggan, buat nota kredit dengan Operasi = Retur penjualan. Ada beberapa opsi untuk membuat nota kredit. Pilih opsi tergantung skenario bisnis yang ditentukan dalam kebijakan akuntansi perusahaan Anda (lihat Menyiapkan proses retur barang). Tabel berikut ini menunjukkan skenario bisnis dan opsi yang sesuai:

Skenario bisnis	Opsi
Salah satu hal berikut: Hanya nota kredit Nota kredit terlebih dahulu, kemudian tanda terima barang	Untuk membuat nota kredit untuk faktur penjualan tertentu, buka faktur penjualan dan klik Hasilkan > Nota kredit. Untuk membuat satu nota kredit untuk beberapa faktur penjualan, di daftar Faktur penjualan, pilih faktur penjualan dan klik Hasilkan > Nota kredit. Anda dapat memilih faktur penjualan yang memiliki detail berbeda seperti Pelanggan, Kontrak, atau Gudang. Dalam hal ini, nota kredit gabungan dibuat untuk setiap kelompok faktur penjualan dengan detail yang sama. Untuk membuat nota kredit secara manual dari awal, di daftar Nota kredit, klik Create (Buat).
Tanda terima barang terlebih dahulu, kemudian nota kredit	Untuk membuat nota kredit untuk tanda terima barang tertentu, buka tanda terima barang dengan Operasi = Retur penjualan dan klik Hasilkan > Nota kredit. Untuk membuat satu nota kredit untuk beberapa tanda terima barang, di daftar Tanda terima barang, pilih tanda terima barang dengan Operasi = Retur penjualan dan klik Hasilkan > Nota kredit. Anda dapat memilih tanda terima barang yang memiliki detail berbeda seperti Rekanan, Kontrak, atau Gudang. Dalam hal ini, nota kredit gabungan dibuat untuk setiap kelompok tanda terima barang dengan detail yang sama.

Untuk mengetahui detail tentang cara membuat nota kredit untuk retur barang, lihat Retur penjualan.

Setelah Anda membuat nota kredit, pertimbangkan langkah berikutnya. Jika skenario bisnis Anda adalah "Nota kredit terlebih dahulu, kemudian tanda terima barang", lihat Mencatat retur barang. Jika bukan, proses retur barang selesai.

Mencatat retur barang

Bagian ini berlaku untuk skenario bisnis berikut:

Tanda terima barang terlebih dahulu, kemudian nota kredit.
Nota kredit terlebih dahulu, kemudian tanda terima barang.

Jika skenario bisnis Anda adalah "Nota kredit terlebih dahulu, kemudian tanda terima barang", lihat Menyesuaikan saldo pelanggan terlebih dahulu. Kemudian, kembali ke bagian ini.

Untuk mencatat retur barang ke gudang perusahaan Anda, buat tanda terima barang dengan Operasi = Retur penjualan. Ada beberapa opsi untuk membuat tanda terima barang. Pilih opsi tergantung skenario bisnis yang ditentukan dalam kebijakan akuntansi perusahaan Anda (lihat Menyiapkan proses retur barang). Tabel berikut ini menunjukkan skenario bisnis dan opsi yang sesuai:

Skenario bisnis	Opsi
Tanda terima barang terlebih dahulu, kemudian nota kredit	Untuk membuat tanda terima barang untuk faktur penjualan tertentu, buka faktur penjualan dan klik Hasilkan > Tanda terima barang. Untuk membuat satu tanda terima barang untuk beberapa faktur penjualan, di daftar Faktur penjualan, pilih faktur penjualan dan klik Hasilkan > Tanda terima barang. Anda dapat memilih faktur penjualan yang memiliki detail berbeda seperti Pelanggan, Kontrak, atau Gudang. Dalam hal ini, tanda terima barang gabungan dibuat untuk setiap kelompok faktur penjualan dengan detail yang sama. Untuk membuat tanda terima barang secara manual dari awal, di daftar Tanda terima barang, klik Create (Buat).
Nota kredit terlebih dahulu, kemudian tanda terima barang	Untuk membuat tanda terima barang untuk nota kredit tertentu, buka nota kredit dengan Operasi = Retur penjualan dan klik Hasilkan > Tanda terima barang. Untuk membuat satu tanda terima barang untuk beberapa nota kredit, di daftar Nota kredit, pilih nota kredit dengan Operasi = Retur penjualan dan klik Hasilkan > Tanda terima barang. Anda dapat memilih nota kredit yang berbeda dalam detail seperti Rekanan, Kontrak, atau Gudang. Dalam hal ini, tanda terima barang gabungan dibuat untuk setiap kelompok nota kredit dengan detail yang sama.

Untuk detail mengenai cara membuat tanda terima barang, lihat Tanda terima barang.

Setelah Anda membuat tanda terima barang, pertimbangkan langkah berikutnya. Jika skenario bisnis Anda adalah "Tanda terima barang terlebih dahulu, kemudian nota kredit", lihat Menyesuaikan saldo pelanggan. Jika bukan, proses retur barang selesai.

Diagram retur barang

Diagram berikut ini mengilustrasikan langkah-langkah proses retur barang tergantung skenario bisnis perusahaan: