Penyesuaian piutang dagang

<< Prev   Next >>

Anda mungkin perlu membuat nota kredit untuk menyesuaikan piutang dagang untuk alasan selain retur penjualan atau diskon yang diperbolehkan. Untuk membuat nota kredit tersebut:

1. Buka Penjualan lalu di bagian Pengembalian, klik Nota kredit. Kemudian, dalam daftar Nota kredit, klik Create (Buat).
2. Tentukan detail umum:
   • Untuk menunjukkan pelanggan yang saldonya perlu disesuaikan, pilih Pelanggan.
   • Untuk menentukan jumlah penyesuaian, isi Jumlah penyesuaian, belum termasuk pajak.
   • Atur Operasi ke Penyesuaian piutang dagang.
   • Isi bidang lainnya jika perlu.
3. Opsional: Pada tab Transaksi yang dikreditkan, tentukan semua dokumen asli yang berkaitan dengan penyesuaian. Ini hanya untuk tujuan referensi. Ini dapat berguna jika Anda perlu menyimpan informasi tentang dokumen ini. Dokumen tersebut dapat berupa faktur penjualan, akun penjualan dari agen konsinyasi, atau nota kredit. Untuk menentukan dokumen, lakukan salah satu hal-hal berikut:
   • Untuk mengisi dokumen asli secara otomatis, klik Isi dengan periode, pilih periodenya, lalu klik Pilih.
     1C:Drive mengisi dokumen dengan tanggal pembuatan dalam periode yang dipilih. Dokumen ditujukan untuk perusahaan, pelanggan, dan kontrak tempat nota kredit dibuat.
   • Tambahkan satu dokumen secara manual, klik Add (Tambah) lalu di bidang Dokumen, klik . Kemudian pilih tipe dokumen lalu pilih OK. Daftar dokumen ditampilkan. Pilih dokumen lalu klik Pilih.
   • Untuk memilih dan menambahkan beberapa dokumen sekaligus, klik Pilih. Kemudian pilih tipe dokumen lalu pilih OK. Daftar dokumen ditampilkan. Pilih dokumen sambil menahan tombol Shift atau Ctrl. Kemudian klik Pilih.

   Catatan. Dokumen "akun penjualan dari agen konsinyasi" tersedia jika kotak Mengirim barang dalam bentuk konsinyasi dicentang di Pengaturan > Penjualan, di bagian Penjualan konsinyasi.

4. Pada tab Alokasi jumlah, tentukan dokumen untuk melakukan penyesuaian. Gunakan salah satu opsi ini:
   • Untuk mengisi dokumen secara otomatis, klik Isi. 1C:Drive akan mengisi semua dokumen yang mencatat utang pelanggan (seperti faktur penjualan). Dokumen ditujukan untuk perusahaan, pelanggan, dan kontrak tempat nota kredit dibuat.
   • Untuk menambahkan dokumen secara manual, klik Add (Tambah) lalu pilih dokumennya. Kemudian isi jumlah penyesuaian untuk dokumen dan detail lainnya. Lihat tab Alokasi jumlah.
5. Opsional: Pada tab Informasi tambahan, tentukan informasi tambahan termasuk alasan penyesuaian.
6. Klik Post and close (Posting dan tutup).

<< Prev   Next >>