Modificaciones de las cuentas por cobrar

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Es posible que deba crear una nota de crédito para ajustar las cuentas por cobrar por un motivo que no sea la devolución de ventas o el descuento permitido. Para crear una nota de crédito de este tipo:

1. Vaya a Ventas y en Devolución, haga clic en Notas de crédito. Luego, en la lista Notas de crédito haga clic en Crear.
2. Especifique los detalles generales:
   • Para indicar un cliente cuyo saldo desea ajustar, seleccione Cliente.
   • Para especificar el importe de ajuste rellene Importe ajustado, incluyendo impuesto.
   • Establezca Operación en Ajustes de cuentas por cobrar.
   • Rellene otros campos según sea necesario.
3. Opcional: en la pestaña Transacciones acreditadas, especifique todos los documentos originales con los que está relacionado el ajuste. Esto es solo para fines de referencia. Puede ser útil si necesita conservar información sobre dichos documentos. Los documentos pueden ser facturas de venta, informe de ventas del consignatario o notas de crédito. Para especificar los documentos, realice cualquiera de las siguientes acciones:
   • Para rellenar los documentos originales automáticamente haga clic en Rellenar por el período, seleccione un período y haga clic en Seleccionar.
     1C:Drive rellena los documentos con la fecha de creación dentro del período seleccionado. Los documentos son para la empresa, el cliente y el contrato para el que se crea la nota de crédito.
   • Añada un solo documento manualmente, haga clic en Añadir y en el campo Documento, haga clic en . Seleccione un tipo de documento y seleccione OK. Se muestra la lista de documentos. Seleccione un documento y haga clic en Seleccionar.
   • Para seleccionar y añadir varios documentos a la vez, haga clic en Seleccionar. Seleccione un tipo de documento y seleccione OK. Se muestra la lista de documentos. Seleccione documentos mientras mantiene presionada la tecla Shift o Ctrl. A continuación, haga clic en Seleccionar.

Nota. Los documentos "informe de ventas del consignatario" están disponibles si la casilla de verificación Enviar mercancías al consignar está seleccionada en Configuración > Ventas, en Ventas en consignación.
4. En la pestaña Asignación del importe, especifique los documentos para realizar el ajuste. Utilice cualquiera de las siguientes opciones:

• Para rellenar los documentos automáticamente haga clic en Rellenar. 1C:Drive rellena todos los documentos que registran las deudas del cliente (como las facturas de venta). Los documentos son para la empresa, el cliente y el contrato para el que se crea la nota de crédito.
• Para añadir documentos manualmente, haga clic en Añadir y seleccione un documento. Luego complete el importe del ajuste para el documento y otros detalles. Consulte la Pestaña de asignación del importe.

5. Opcional: En la pestaña Información adicional, especifique información adicional incluido el motivo del ajuste.
6. Haga clic en Validar y cerrar.

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