Detalles generales

Si usted genera un nota de crédito a partir de un documento fuente (como una factura de venta), sus detalles generales se rellenan previamente. Se puede editarlas.

Para obtener más información sobre los campos de detalles generales de una nota de crédito, consulte la siguiente tabla:

Campo	Descripción
Cliente	Un cliente para el que se crea una nota de crédito. La lista del cliente se basa en el Catálogo de contrapartidas filtrado por la contrapartida con el tipo de cuenta Cliente. Si es necesario, puede borrar el filtro para ver la lista completa de contrapartidas.
Contrato	El contrato de un cliente. Cuando especifica un contrato, sus detalles de facturación se aplican a una nota de crédito. Esto rellena previamente las configuraciones de Precios y moneda de la nota de crédito. Está disponible si los contratos son aplicables al cliente (la casilla de verificación Contratos está seleccionada en la tarjeta del cliente).
Documento base	Un documento original relacionado con el ajuste de cuentas por cobrar. Por ejemplo, una factura de venta para la que originalmente se otorgó un descuento. Este campo se completa automáticamente si genera una nota de crédito a partir de otro documento. Se recomienda que edite este campo solo si está creando una nota de crédito desde cero Después de seleccionar un documento base, puede hacer clic en para completar sus datos en la nota de crédito. El campo Documento base está disponible si la Operación de la nota de crédito es Descuento permitido o Devolución de ventas.
Importe ajustado, sin impuesto	El importe por el cual se ajustan las cuentas por cobrar. Por ejemplo, el importe del descuento. Está en la moneda especificada en las configuraciones Precios y moneda de la nota de crédito, en el campo Documento de la sección Moneda. Este campo sólo está disponible si Operación de la nota de crédito es Descuento permitido o Modificaciones de las cuentas por cobrar.
Ajuste total	El importe para reducir la deuda del cliente con su empresa debido a la devolución de productos comprados. Se rellena automáticamente según el contenido del documento base. No se puede editarlo. Está en la moneda especificada en las configuraciones Precios y moneda de la nota de crédito, en el campo Documento de la sección Moneda. Este campo sólo está disponible si Operación de la nota de crédito es Devolución de ventas.
Impuesto %	Tasa del IVA.
Impuesto	Importe del IVA. Está en la moneda especificada en las configuraciones de Precios y moneda de la nota de crédito, en el campo Documento de la sección Moneda. En las notas de crédito con la operación Devolución de ventas, el campo Impuesto es solo para fines de referencia. En las notas de crédito con otras operaciones, se utiliza para registrar la salida del IVA.
Número	El ID de la nota de crédito. Se genera automáticamente cuando se valida la nota de crédito. Se puede editarlo. Se puede encontrar las notas de crédito por identificador en la lista Notas de crédito.
Fecha	La fecha de las entradas del registro de la nota de crédito. Por defecto, es la fecha de creación del documento.
Operación	Una operación que registra una nota de crédito.
Empresa	La empresa que emite una nota de crédito. La lista de empresas se basa en el catálogo Empresas. Este campo solo está disponible si la casilla de verificación Gestionar múltiples empresas está seleccionada en Configuración > Empresa.
Identificador del IVA	El número de identificación del IVA de la empresa. Este campo solo está disponible si se cumplen las dos condiciones siguientes: La política de contabilidad de la empresa establece que la empresa está registrada como contribuyente de IVA (la casilla de verificación Registrado para el IVA está seleccionada en la pestaña Finanzas).</li> En la tarjeta de la empresa se especifican varios identificadores del IVA activos.
Cuenta del libro mayor	La cuenta del libro mayor para registrar el importe del ajuste de las cuentas por cobrar. La lista de cuentas del libro mayor se basa en el Plan de cuentas principal. El campo Cuenta del libro mayor está disponible si se cumplen las dos condiciones siguientes:<ul> Se aplica la contabilidad por defecto (Utilizar el tipo de contabilidad por defecto está seleccionado en Configuración > Empresa). La Operación de una nota de crédito es Descuento permitido o Ajustes de cuentas por cobrar.
Almacén	El almacén de una empresa al que se devuelven los productos. La lista de almacenes se basa en el Catálogo de almacenes. Este campo solo está disponible si se cumplen las dos condiciones siguientes: <ul> La casilla de verificación Utilizar múltiples almacenes está seleccionada en Configuración > Compras / Almacenes. La Operación de una nota de crédito es Devolución de ventas.
Depósito de almacenamiento	El depósito de almacenamiento de una empresa desde donde se enviaron originalmente los productos devueltos. La lista de depósitos de almacenamiento incluye los depósitos de almacenamiento del almacén seleccionado. Este campo solo está disponible si se cumplen las dos condiciones siguientes: <ul> La casilla de verificación Contabilidad de inventario por depósitos de almacenamiento está seleccionada en Configuración > Compras / Almacenes. La Operación de una nota de crédito es Devolución de ventas.
Registro de gastos	Indica si se aplica un concepto de gastos para registrar el ajuste de cuentas por cobrar. Este campo solo está disponible si se cumplen las dos condiciones siguientes: No se aplica la contabilidad por defecto (Utilizar el tipo de contabilidad por defecto está desactivado en Configuración > Empresa). La Operación de una nota de crédito es Ajuste de cuentas por cobrar.
Concepto de gastos para el ajuste	Un concepto de gasto para registrar el ajuste de las cuentas por cobrar. La lista de conceptos se basa en el catálogo Conceptos de ingresos y gastos. Este campo solo está disponible si la Operación de una nota de crédito es Ajustes de cuentas por cobrar y se cumple alguna de las siguientes condiciones: Cuenta del libro mayor es una cuenta con uno de los siguientes Tipos de cuenta: GOGS, Gastos administrativos, Gastos generales de fabricación u Otros gastos.</li> No se aplica la contabilidad por defecto (Utilizar el tipo de contabilidad por defecto está desactivado en Configuración > Empresa) y la casilla de verificación Registrar los gastos está seleccionada en la nota de crédito. </li>
Precios y moneda	Un enlace a las configuraciones que especifica la moneda, el precio y los impuestos que se aplican a una nota de crédito. Estas configuraciones se aplican para rellenar los precios, impuestos e importes en la nota de crédito. Por defecto, las configuraciones se rellenan desde los detalles de facturación del cliente especificado. Se puede editarlas.