Presentar la orden de compra para su aprobación

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Puede presentar una orden de compra para su aprobación utilizando cualquiera de las siguientes variantes:

• Solicitud de aprobación de una orden de compra.
• Solicitud de aprobación de la lista de órdenes de compra.

Solicitud de aprobación de una orden de compra

Para presentar una orden de compra para su aprobación desde la orden de compra:

1. Vaya a Compras.
2. En Compras, haga clic en Órdenes de compra.
3. Crear o abrir una orden de compra.
4. Ajuste la orden de compra Estado del ciclo de vida a En progreso y haga clic en Validar.
   Si la orden de compra cumple la condición que requiere presentarla para su aprobación, aparece el enlace Requiere aprobación junto al campo Estado del ciclo de vida.
5. Haga clic en Requiere aprobación.
6. Opcional: En el formulario de aprobación, introduzca o seleccione lo siguiente:
   • Detalles. Información adicional sobre la solicitud de aprobación. Por ejemplo, cualquier detalle que pueda ayudar al aprobador a tomar una decisión.
   • Aprobar antes. El plazo de solicitud de aprobación. Después de esta fecha, las solicitudes de aprobación aparecerán resaltadas en rojo en Mis tareas del aprobador. Esto alertará al aprobador de las solicitudes de aprobación atrasadas.
   • Importancia. La prioridad de la solicitud de aprobación.
7. En el formulario de aprobación, haga clic en Validar y cerrar.

La orden de compra Estado de la aprobación del pago se establece en Pendiente de aprobación. Para mayor información, véase Seguimiento del estado de la aprobación del pago. Los aprobadores reciben una notificación sobre su solicitud. Antes de que aprueben la solicitud, no podrá generar otros documentos desde la orden de compra.

Solicitud de aprobación de la lista de órdenes de compra

Para presentar una orden de compra para su aprobación desde la lista de Ordenes de compra:

1. Vaya a Compras.
2. En Compras, haga clic en Órdenes de compra.
3. En la lista Ordenes de compra, seleccione una orden de compra cuyo Estado del ciclo de vida sea distinto de Finalizado.
4. Haga clic en Crear a base de y seleccione Aprobación de la orden de compra.
5. Opcional: En el formulario de aprobación, introduzca o seleccione lo siguiente:
   • Aprobar antes. El plazo de solicitud de aprobación. Después de esta fecha, las solicitudes de aprobación aparecerán resaltadas en rojo en Mis tareas del aprobador. Esto alertará al aprobador de las solicitudes de aprobación atrasadas.
   • Importancia. La prioridad de la solicitud de aprobación.
   • Detalles. Información adicional sobre la solicitud de aprobación. Por ejemplo, cualquier detalle que pueda ayudar al aprobador a tomar una decisión.
6. Haga clic en Validar y cerrar.

La orden de compra Estado de la aprobación del pago se establece en Pendiente de aprobación. Para mayor información, véase Seguimiento del estado de la aprobación del pago. Los aprobadores reciben una notificación sobre su solicitud. Antes de que aprueben la solicitud, no podrá generar otros documentos desde la orden de compra.

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