Creación de los informes de gastos

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Para crear un informe de gastos:

Realice una de las siguientes acciones:
- Para generar un informe de gastos a partir de un documento de origen seleccione o abra el documento de origen. Luego, haga clic en Crear a base de > Informe de gastos. Por ejemplo, el documento de origen puede ser un pago bancario o un bono de pago en efectivo donde Operación está establecida en Transferencia al titular del anticipo.
- Para crear un informe de gastos cero, vaya a Gestión de efectivo y en En efectivo, haga clic en Informes de gastos. Luego, en la lista Informes de gastos haga clic en Crear.
Especifique los detalles generales:
- Seleccione Período desde... a para indicar el período con el que está relacionado el informe de gastos.
- Seleccione Empleado que ha presentado el informe de gastos.
- Rellene Objetivo para indicar el propósito comercial con el que está relacionado el informe de gastos.
- Rellene otros campos según sea necesario.
En la pestaña Productos, especifique los productos que ha comprado el empleado. Utilice cualquiera de las siguientes opciones:
- Para importar la lista de productos desde un archivo de hoja de cálculo, haga clic en y siga las instrucciones del asistente de importación de datos.
- Para seleccionar productos del catálogo Productos, haga clic en Seleccionar. Para obtener más información consulte Selección de productos en los documentos comerciales.
- Para añadir productos manualmente, haga clic en Añadir y rellene los detalles del producto.
- Para buscar productos por código de barras, haga clic en .
En la pestaña Servicios, especifique los servicios que ha comprado el empleado. Utilice cualquiera de las siguientes opciones:
- Para seleccionar los servicios del catálogo Productos, haga clic en Seleccionar. Para obtener más información consulte Selección de productos en los documentos comerciales.
- Para añadir los servicios manualmente haga clic en Añadir y rellene los detalles de los servicios.
Opcional: Si al empleado se le han proporcionado algunos pagos anticipados para los fines comerciales, en la pestaña Anticipos emitidos especifique los documentos que registran los pagos anticipados. Utilice cualquiera de las siguientes opciones:
- Para rellenar los documentos automáticamente, haga clic en Rellenar anticipos > con saldos. Así se añaden los documentos con los importes de pago anticipado que aún no se han liquidado. La moneda de los documentos coincide con la moneda del informe de gastos.
- Para seleccionar los documentos usando la herramienta Anticipos emitidos, haga clic en Seleccionar. En la ventana que se muestra la sección Saldo de anticipos contiene los documentos con los importes de pago anticipado que aún no se han liquidado. La moneda de los documentos coincide con la moneda del informe de gastos. Haga doble clic o arrastre y suelte un documento en la sección A liquidar y haga clic en OK.
  Nota. Para borrar el importe parcialmente, haga clic primero en Importe de entrada. Entonces, cuando hace doble clic o arrastra y suelta el documento, se muestra la ventana Importe de entrada. Especifique el importe a compensar y haga clic en OK. El documento aparece en la sección A liquidar con el importe especificado.
- Para añadir un documento manualmente, haga clic en Añadir, seleccione el documento y rellene el importe de pago anticipado a borrar. Para obtener más información, consulte La pestaña Anticipos emitidos.
Opcional: En la pestaña Información adicional especifique la información adicional.
Haga clic en Validar y cerrar.

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