Angebote erstellen

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Um ein Angebot zu erstellen:

1. Gehen Sie zu Verkauf.
2. Unter Verkauf klicken Sie auf Angebote.
3. Im angezeigten Fenster klicken Sie auf Erstellen.
4. Geben Sie allgemeine Details an:
   • Wählen Sie den Kunden aus.
   • Füllen Sie andere Felder nach Bedarf aus.
5. Auf der Registerkarte Produkte geben Sie zu verkaufende Produkte an:
   • Um eine Produktliste aus einer Tabellenkalkulationsdatei zu importieren, klicken Sie auf das Symbol und folgen Sie den Anweisungen des Datenimport-Assistenten.
   • Um Produkte aus dem Katalog Produkte auszuwählen, klicken Sie auf Auswählen. Weitere Informationen finden Sie unter Produkte in Geschäftsdokumenten auswählen.
   • Um Produkte manuell hinzuzufügen, klicken Sie auf Hinzufügen und geben Sie die Produktdaten ein.
   • Um Produkte nach Barcode zu suchen, klicken Sie auf das Symbol .
6. Optional: Wenn Sie einem Kunden ein einziges Dokument mit verschiedenen Angebotsvarianten übermitteln müssen, fügen Sie dem Angebot Varianten hinzu. Klicken Sie dazu auf der Registerkarte Produkte auf Aktionen > Hinzufügen. Dadurch wird ein Formular für eine neue Produktliste hinzugefügt. Füllen Sie es wie in Schritt 5 beschrieben aus.
   Hinweis. Sie können so viele Varianten wie nötig hinzufügen, eine bestimmte Variante als bevorzugt markieren, oder eine Variante löschen (wenn sie nicht als bevorzugt markiert ist). Weitere Informationen finden Sie unter Angebotsvarianten verwenden.
7. Optional: Geben Sie auf der Registerkarte Zahlungsbedingungen Zahlungsbedingungen an.
8. Optional: Geben Sie auf der Registerkarte Zusätzliche Informationen zusätzliche Informationen an.
9. Klicken Sie auf Buchen und schließen.

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