Envío directo

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El envío directo es un método de cumplimiento del pedido en el que una empresa no almacena los productos solicitados por los clientes. En cambio, cuando un cliente pide productos, la empresa los encarga a un proveedor. A continuación, los productos se envían desde el proveedor directamente al cliente.

1C:Drive es compatible con los siguientes pasos del proceso de envío directo:

Configurar el proceso de envío directo

Para configurar el proceso de envío directo:

  1. Inicie sesión como usuario con Derechos de acceso de administrador.
  2. Vaya a Configuraciones > Ventas.
  3. En Envío directo, seleccione la casilla de verificación Utilizar el envío directo.

Crear una orden de ventas

Para iniciar una venta de envío directo:

  1. Vaya a Ventas.
  2. En Ventas, haga clic en Órdenes de ventas.
  3. Realice una de las siguientes acciones:
    • Crear y rellenar una orden de ventas. Para más información, véase Órdenes de ventas.
    • Abrir una orden de ventas existente.
  4. Opcional: Si desea enviar un producto en parte desde sus existencias y en parte directamente desde el almacén del proveedor, divida la línea de productos en la orden de ventas. Para ello, seleccione la línea del producto, haga clic ensplit e introduzca la cantidad del producto para la nueva línea.
  5. On the Products tab, in the Drop shipping column, select the checkboxes for the products to be shipped directly from the supplier's warehouse to the customer.
    Note. Puede seleccionar sólo productos cuyo Tipo de producto es Inventario.
  6. Opcional: En la pestaña Entrega, especifique los detalles del envío.
    Se mostrarán en las versiones impresa y se rellenarán previamente en una orden de compra basada en esta orden de ventas.
  7. Haga clic en Validar y cerrar.

A continuación, consulte Generación de la orden de compra.

Nota. Si la orden de ventas incluye productos no marcados para el envío directo, considere las siguientes opciones en función del tipo de producto y del objetivo comercial:

Tipo de producto Propósito comercial Opción
Inventario Vender el inventario de las existencias A partir de la orden de ventas, generar una factura de venta o una salida de mercancías. Para mayor información, véase Envío de mercancías y procesamiento de facturas de venta.
Inventario Reponer el inventario para venderlo desde las existencias Cualquiera de las siguientes:
Servicio o Trabajo Prestar servicios o realizar trabajos internamente Crear y procesar una orden de trabajo para los servicios o el trabajo. Para mayor información, véase Proceso de servicio al cobro.

Generar orden de compra

Después de crear una orden de ventas con productos marcados para el envío directo, elija un proveedor y ordene los productos. Para ello:

  1. Vaya a Ventas.
  2. En Ventas, haga clic en Órdenes de ventas.
  3. Abra la fuente Orden de ventas.
  4. Establezca el Estado del ciclo de vida como En progreso.
  5. Haga clic en Crear a base de > Orden de compra: Envío directo.

    Aparece una orden de compra. Su Operación se establece en el Envío directo. Los campos se rellenan previamente con los detalles de la orden de ventas. La pestaña Productos incluye sólo los productos marcados para el envío directo.

  6. Especificar un proveedor.
  7. Haga clic en Validar y cerrar.

A continuación, vea Generando recibo de mercancías.

Generar el recibo de mercancías

Cuando el proveedor cumpla con la orden de compra de los productos a enviar, genere un recibo de mercancías. Esto registrará la transferencia de propiedad del proveedor a su empresa. Para ello:

  1. Vaya a Compras.
  2. En Compras, haga clic en Órdenes de compra.
  3. Abra la fuente orden de compra.
  4. Establezca el Estado del ciclo de vida como En progreso.
  5. Haga clic en Crear a base de > Recibo de mercancías.
    Se muestra un recibo de mercancías. Su Operación se establece en el Envío directo. Los campos se rellenan previamente con los datos de la orden de compra.
  6. Haga clic en Validar y cerrar.

A continuación, vea Generando salida de mercancías.

Generación de salida de mercancías

Cuando el pedido se envíe al cliente, genere una salida de mercancías. Esto registrará la transferencia de la propiedad de su empresa al cliente.

Para generar una salida de mercancías:

  1. Realice una de las siguientes acciones:
    • Vaya a Ventas y en Ventas, haga clic en Órdenes de ventas. Abra la fuente orden de ventas.
    • Vaya a Compras y dentro de Compras, haga clic en Recibos de mercancías. A continuación, abra el recibo de mercancías que registró la transferencia de la propiedad del producto del proveedor a su empresa.
  2. Dependiendo de su elección en el paso 1, realice una de las siguientes acciones:
    • Para la orden de ventas, haga clic en Crear a base de > Salida de mercancías: Envío directo.
    • Para el recibo de mercancías, haga clic en Crear a base de > Salida de mercancías.

    Se muestra una salida de mercancías. Su Operación se establece en el Envío directo. Los campos se rellenan previamente a partir del documento base elegido.

  3. Opcional: En la pestaña Entrega, introduzca el Número de seguimiento proporcionado por el proveedor.
  4. Haga clic en Validar y cerrar.

Considere el siguiente paso en función de su proceso de negocio. The following table shows available options and the guidelines for them:

Opción Directrices
Primero se emite una factura al cliente y luego se registra la factura de proveedor. Primero vea Generando factura de venta, después vea Generando factura de compra.
Primero se registra una factura de proveedor y luego se emite la factura al cliente. Primero vea Generando factura de compra, después vea Generando factura de venta.

Generar factura de compra

Cuando reciba una factura del proveedor por los productos enviados, genere la factura de compra.

Nota. If your business process requires to issue an invoice to a customer first, see Generating sales invoice. A continuación, vuelva a esta sección.

Para generar una factura de compra:

  1. Vaya a Compras.
  2. Realice una de las siguientes acciones:
    • En Compras, haga clic en Órdenes de compra y abra la fuente Orden de compra.
    • En Compras, haga clic en Recibos de mercancías y abra el recibo de mercancías que registró la transferencia de propiedad del proveedor a su empresa.
  3. Dependiendo de su elección en el paso 2, realice una de las siguientes acciones:
    • Para la orden de compra, haga clic en Crear a base de > factura de compra: Envío directo.
    • Para el recibo de mercancías, haga clic en Crear a base de > factura de compra.

    Se muestra una factura de compra. El Tipo de factura está configurado como Envío directo. La factura de compra se rellena previamente con los datos del documento base elegido. En la pestaña Mercancías, el recibo de mercancías relacionado se rellena previamente para cada producto.

  4. Haga clic en Validar y cerrar.

Generar factura de venta

Cuando el pedido se envíe al cliente, genere una factura de venta.

Nota. Si su proceso de negocio requiere registrar primero una factura de un proveedor. Consulte Generar factura de compra, y después vuelva a esta sección.

Para generar una factura de venta:

  1. Vaya a Ventas.
  2. Realice una de las siguientes acciones:
    • En Ventas, haga clic en Órdenes de ventas. Abra la fuente orden de ventas.
    • En Ventas, haga clic en Salidas de mercancías. A continuación, abra la salida de mercancías que registró la transferencia de la propiedad de su empresa al cliente.
  3. Haga clic en Crear a base de > Factura de venta.

    Se muestra una factura de venta. El Tipo de factura se establece como Factura. Los campos de la factura de venta se rellenan previamente con los detalles del documento base. En la pestaña Productos, la salida de mercancías relacionada se rellena previamente para cada producto.

  4. Haga clic en Validar y cerrar.

Seguimiento de los pedidos de envío directo

Para hacer un seguimiento del cumplimiento de los pedidos de envío directo, consulte los siguientes informes:

Informe Descripción Cómo ver
Órdenes de ventas por el método de cumplimiento Muestra el estado de las órdenes de ventas y de las órdenes de compra relacionados con ellas. El método de cumplimiento (como Envío directo) se muestra para cada orden de ventas.
  1. Vaya a Ventas.
  2. En Informes, haga clic en Órdenes de ventas por el método de cumplimiento.
  3. Seleccione los parámetros, como el período contable y la orden de ventas.
Órdenes de compra por el método de cumplimiento Muestra el estado de las órdenes de compra relacionadas con las órdenes de ventas. El método de cumplimiento (como Envío directo) se muestra para cada orden de compra.
  1. Vaya a Compras.
  2. En Informes, haga clic en Órdenes de compra por el método de cumplimiento.
  3. Seleccione los parámetros, como el período contable y la orden de compra.

Diagrama del envío directo

El siguiente diagrama ilustra los pasos del proceso de envío directo:

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