Überwachung der tatsächlichen Projektdaten nach Budgettyp und Budgetposition

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1C:Drive bietet Ihnen ein Tool zur Überwachung tatsächlicher Projektdaten nach Budgettyp und Budgetposition. Derzeit stehen für eine solche Überprüfung sämtliche Daten über Einnahmen und Ausgaben zur Verfügung. Sie können beispielsweise den Budgettyp für Rentabilität erstellen und ihm folgende Budgetpositionen hinzufügen: Erlös und Wareneinsatz. Wenn Sie einen Bericht erstellen, erfasst 1C:Drive die tatsächlichen Erlös- und Wareneinsatz-Beträge gemäß den festgelegten Regeln und zeigt sie im Bericht an.

So richten Sie die Überwachung tatsächlicher Projektdaten ein:

  1. Gehen Sie zu Einstellungen > Firma.
  2. Unter Projektmanagement:
    • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Projektbasierte Buchhaltung, um Projekte oder Projektphasen in Geschäftsdokumenten anzugeben und Geschäftsdaten nach Projekt oder Projektphase erfassen zu können.
    • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Budgettypen und -positionen verwenden, um Budgettypen und Budgetpositionen erstellen zu können.
  3. Gehen Sie zu Firma.
  4. Klicken Sie unter Projektmanagement auf Budgettypen und erstellen Sie Budgettypen, die Budgetpositionen enthalten. Weitere Informationen finden Sie unter Budgettypen erstellen.

Tatsächliche Projektdaten werden erfasst, wenn Sie Geschäftsdokumente mit Angabe des Projekts oder der Projektphase buchen. Um diese Daten zu überwachen, verwenden Sie die folgenden Berichte:

Bericht Beschreibung So öffnen Sie den Bericht
Projektanalyse nach Budgetpositionen Zeigt die tatsächlichen Beträge für Budgetpositionen innerhalb des ausgewählten Zeitraums nach Projekt an. Tatsächliche Beträge werden auch nach Projektphase angezeigt, wenn in den Projekteinstellungen das Kontrollkästchen Einnahmen und Ausgaben nach Projektphasen verfolgen aktiviert ist.
  1. Gehen Sie zu Firma.
  2. Klicken Sie unter Projektmanagement auf Projekte.
  3. Wählen Sie in der Liste Projekte eine Projektzeile aus und klicken Sie auf Projektarbeitsplatz.
  4. Klicken Sie im Projektarbeitsplatz auf Berichte zu Projektphasen und wählen Sie Projektanalyse nach Budgetpositionen.
  5. Wählen Sie im angezeigten Fenster einen Budgettyp aus und geben Sie nach Bedarf weitere Berichtseinstellungen ein. Wenn Sie tatsächliche Daten aller Projekte anzeigen möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Projekt.
  6. Klicken Sie auf Generieren.
Sie können den Bericht auch über Firma > Weitere Berichte im Abschnitt Projektmanagement öffnen.
Analyse nach Budgetpositionen Zeigt die tatsächlichen Beträge für Budgetpositionen innerhalb des ausgewählten Zeitraums an.
  1. Gehen Sie zu Firma.
  2. Klicken Sie unter Berichte auf Weitere Berichte.
  3. Klicken Sie im Fenster Firmenberichte unter Projektmanagement auf Analyse nach Budgetpositionen.
  4. Wählen Sie im angezeigten Fenster einen Budgettyp aus und geben Sie nach Bedarf weitere Berichtseinstellungen ein.
  5. Klicken Sie auf Generieren.

Hinweis. Sie können auf eine Berichtszeile oder Zelle doppelklicken, um andere Berichte und weitere Details zu den Daten in dieser Berichtszeile anzuzeigen. Dies kann Ihnen beispielsweise helfen zu verstehen, welche Daten zur Berechnung eines bestimmten Betrags im Bericht verwendet werden.

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